بانک‌ها از اوج سود خود عبور کرده‌اند.

روند افزایش سود متوالی بخش بانکی، علیرغم دوره کووید-۱۹، امسال متوقف شده است.

در نه ماه اول سال، به جای گزارش سودهای کلان مانند سه سال گذشته، نتایج تجاری «معامله‌گران پول» به طور قابل توجهی بدتر بود. ۱۴ بانک از ۲۷ بانک فهرست شده در بورس اوراق بهادار، کاهش سود را تجربه کردند که در گروه پایین رتبه‌بندی متمرکز بودند.

تا پایان سه ماهه سوم، هشت بانک کمتر از ۵۰ درصد از اهداف سود سالانه خود را محقق کرده بودند، و برخی حتی تنها به ۱۵ تا ۳۰ درصد رسیدند. بقیه بانک‌ها عمدتاً ۵۰ تا ۶۰ درصد از اهداف خود را محقق کردند، که در مقایسه با رشد دو رقمی مشاهده شده در سال‌های اخیر، رقم ناچیزی است.

«باد مخالفی» که بخش بانکی امسال با آن مواجه است، ناشی از تلاقی عوامل مختلفی است، از ظرفیت ضعیف جذب سرمایه در اقتصاد ، تأثیر افزایش هزینه‌های سرمایه، بدهی‌های معوق بالا گرفته تا مشکلات بازار املاک و مستغلات.

توانایی کسب‌وکارها در جذب سرمایه کاهش یافته است و منجر به وضعیتی شده است که شرکت‌های تولیدی به دلیل مشکلات در برآورده کردن الزامات وثیقه، هم با کاهش تقاضای وام و هم با محدودیت دسترسی به اعتبار مواجه هستند. بخش املاک و مستغلات که در اولویت وام‌دهی نیست، اخیراً بیشترین سرمایه را جذب کرده و با نرخی چندین برابر نرخ متوسط رشد کرده است. این امر منجر به این شده است که بانک‌ها سرمایه اضافی داشته باشند اما نتوانند مکان‌های مناسبی برای وام دادن به آن پیدا کنند.

این وضعیت تا حدودی شبیه دوره کووید-۱۹ است، زمانی که یافتن راه‌هایی برای وام‌دهی نیز یک مانع بود. اما در آن زمان، بانک‌ها هنوز راه‌هایی برای افزایش درآمد از فعالیت‌های بدون بهره پیدا می‌کردند، در حالی که بدهی‌های معوق به لطف سیاست‌هایی که برنامه‌های بازپرداخت را تغییر می‌دادند، «به تعویق» می افتادند.

با این حال، امسال، مشکل وام گرفتن در کنار بسیاری از مشکلات دیگر رخ داده است، و بدهی‌های معوق به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. این بدان معناست که اگرچه بانک‌ها می‌خواهند وام بدهند، اما نمی‌توانند استانداردهای خود را پایین بیاورند یا نرخ بهره را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.

حجم وام‌های معوق (NPL) در دسته‌های ۳ تا ۵ در بانک‌ها امسال به شدت افزایش یافته است، حتی در برخی موارد چندین برابر شده است. در اواخر سال، افزایش کلی وام‌های معوق کاهش یافت، اما وام‌های قدیمی‌تر نشانه‌هایی از انتقال به دسته‌های بالاتر را نشان دادند. این فشار، هزینه‌های تأمین مالی را افزایش داد و در شرایطی چالش‌برانگیز در کسب‌وکارها رخ داد.

در نیمه دوم سال گذشته، نقدینگی سیستم تحت فشار قرار گرفت. در آن زمان، بانک‌ها بر اقدامات دفاعی و ذخایر نقدینگی تمرکز کردند که منجر به هجوم برای جذب سپرده‌ها شد، به طوری که نرخ بهره گاهی به 11 تا 12 درصد در سال می‌رسید. نرخ بهره از سه ماهه دوم امسال به سرعت کاهش یافت، اما حجم زیاد سپرده‌هایی که بانک‌ها با هزینه بالای سرمایه به دست آورده بودند، هنوز سررسید نشده و هزینه سرمایه را افزایش داده است. دشواری در وام‌دهی و افزایش هزینه سرمایه، سود حاصل از عملیات اصلی کسب‌وکار را کاهش داده است.

در BVBank، سود نه ماه اول بیش از ۸۵ درصد کاهش یافت و به ۶۰ میلیارد دانگ رسید. ABBank نیز شاهد کاهش سود از ۱۷۵۰ میلیارد دانگ در نه ماه اول سال گذشته به کمی بیش از ۷۰۰ میلیارد دانگ بود. بدترین عملکرد مربوط به NCB بود که حتی هیچ درآمد بهره‌ای - منبع اصلی درآمد بانک‌ها در حال حاضر - ثبت نکرد. در صدر گروه، VPBank، Eximbank، LPBank ، VietABank و VietBank کاهش ۲۰ تا ۵۰ درصدی را ثبت کردند.

در میان بانک‌های دولتی، ویتکام‌بانک با ۱۸ درصد بهترین رشد سود را در نه ماه اول داشته است. با این حال، طبق گزارش VNDirect، این بانک به دلیل چالش‌های مداوم از سوی بخش املاک و مستغلات، کاهش تقاضای اعتبار و استراتژی اولویت‌بندی کیفیت، برنامه سود خود را برای امسال از رشد اولیه بالای ۱۵ درصد به زیر ۱۰ درصد تنظیم کرده است.

طبق گزارش VNDirect، با افزایش نه ماهه بیش از ۱۸ درصدی، «این نشان می‌دهد که سه‌ماهه چهارم ممکن است شاهد رشد منفی باشد، به‌ویژه در مقایسه با بالاترین سطح سود تاریخی Vietcombank که در سه‌ماهه چهارم/۲۰۲۲ به دست آمد».

مین سون

لینک منبع