بانک‌های دولتی رونق دارند.

در حالی که بسیاری از بانک‌های خصوصی به روند افزایش سود خود پایان دادند، بانک‌های دولتی نرخ رشد دو رقمی خود را در سال ۲۰۲۳ حفظ کردند.

به جای گزارش سودهای کلان مانند سه سال گذشته، نتایج تجاری بانک‌ها در سال جاری به طور قابل توجهی ضعیف‌تر بوده است. ۱۴ بانک از ۲۷ بانک فهرست شده در ۹ ماه اول سال، شاهد کاهش سود خود در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بودند. ظرفیت جذب سرمایه ضعیف کسب‌وکارها منجر به رشد کم اعتبار شد، در حالی که افزایش بدهی‌های معوق، سود بخش بانکی را کاهش داد. با این حال، این چشم‌انداز تاریک در سراسر صنعت کاملاً یکسان نیست، زیرا این کاهش عمدتاً در بانک‌های رده پایین متمرکز است. بانک‌های دولتی هنوز هم امسال رشد دو رقمی را تجربه می‌کنند.

سه بانک بزرگ دولتی، Vietcombank، VietinBank و BIDV، اعلام کردند که همگی به اهداف سالانه خود رسیده‌اند یا از آنها فراتر رفته‌اند.

ویتکام‌بانک با افزایش سود بیش از 10 درصدی به بیش از 40،000 میلیارد دانگ ویتنام رسید و همچنان از نظر سود در کل سیستم، بانک پیشرو است.

ویتین‌بانک ارقام مشخصی را فاش نکرد، اما اظهار داشت که سود آن «از هدف برنامه‌ریزی‌شده فراتر رفته است». پیش از این، این بانک هدف سود خود را برای امسال ۲۲۵۰۰ میلیارد دونگ ویتنام اعلام کرده بود که در مقایسه با سال ۲۰۲۲، ۱۰.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

برای BIDV، سود تلفیقی قبل از کسر مالیات امسال به 27400 میلیارد دونگ ویتنام رسید که افزایشی بیش از 19 درصد را نشان می‌دهد.

محرک‌های اصلی رشد بانک‌های دولتی از رشد اعتبار، حاشیه سود خالص پایدار (NIM) و ذخایر کنترل‌شده ناشی می‌شود.

از منظر تأمین منابع، ویتکام‌بانک بهترین عملکرد را در بین بانک‌ها دارد. بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، این بانک نسبت پوشش بدهی‌های معوق خود را به بیش از ۳۰۰ درصد افزایش داده است، به این معنی که به ازای هر دلار بدهی معوق، سه دلار ذخیره وجود داشته است - بالاترین سطح در سیستم بانکی.

تحلیلگران این تحول را روشی هوشمندانه برای «پنهان کردن سود» می‌دانند. از یک سو، این امر به انتقال سود از دوره‌های رشد بالا به آینده کمک می‌کند و در عین حال به بانک در حفظ رشد پایدار نیز یاری می‌رساند.

این امر در سال ۲۰۲۳، زمانی که بدهی‌های معوق به یک مشکل سیستمی تبدیل شد، مؤثر واقع شد. در سه ماهه سوم، هزینه‌های تأمین ریسک ویتکام‌بانک کمی بیش از ۱۵۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی بود که علیرغم افزایش شدید بدهی‌های معوق، تقریباً ۵۰ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد. برای نه ماه اول سال، این رقم بیش از ۶۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی بود، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۲، ۷۸۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی بود. این نتیجه ناشی از استفاده از ذخایر سال‌های گذشته بود که به ویتکام‌بانک نیز کمک کرد تا شتاب رشد سود خود را حفظ کند.

تا پایان سال ۲۰۲۳، نسبت پوشش وام‌های معوق ویتکام‌بانک از ۲۷۰ درصد در پایان سه‌ماهه سوم به ۱۸۵ درصد کاهش یافته بود، اگرچه همچنان بالاترین میزان در سیستم بود. وام‌های معوق بانک نیز زیر ۱ درصد باقی ماند.

برخلاف Vietcombank، BIDV و VietinBank از پتانسیل خود از اعتبار و NIM بهره می‌برند، که در سال‌های قبل از اینکه بتوانند سرمایه خود را افزایش دهند، تحت تأثیر قرار گرفته بودند.

تا پایان سه ماهه سوم، درآمد خالص بهره BIDV و VietinBank تقریباً مشابه سال قبل بود. درآمد بهره این دو بانک به شدت افزایش یافت، به اندازه‌ای که افزایش هزینه‌های بهره را جبران کرد. در کنار برخی دیگر از بخش‌های تجاری، کل درآمد عملیاتی این دو بانک نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر بود. این عملکرد بسیار مثبت‌تری نسبت به بسیاری از بانک‌های خصوصی دیگر است، جایی که فشار هزینه‌های سرمایه به طور قابل توجهی بر منبع اصلی درآمد آنها - بهره خالص - تأثیر می‌گذارد.

مانده وام‌های معوق VietinBank تا پایان سال نزدیک به ۱۶ درصد افزایش یافت که بالاتر از نرخ رشد کلی اعتبار در صنعت بانکداری بود. اعتبار BIDV نزدیک به ۱۶.۷ درصد افزایش یافت، در حالی که سپرده‌ها بیش از ۱۶ درصد افزایش یافت - که به طور قابل توجهی بالاتر از بقیه سیستم بانکی بود.

طبق گزارش SSI Research، BIDV با نسبت وام‌های خرد به وام‌های شرکتی ۴۴٪ به ۵۶٪ در پایان سه‌ماهه سوم، در کل سیستم اعتباری پیشرو است. این بانک در سه‌ماهه آخر سال از طریق برنامه‌های وام ترجیحی، وام‌های مسکن باکیفیتی را به طور فعال پرداخت کرده است. SSI Research در گزارش خود ارزیابی کرد: «این امر می‌تواند به BIDV کمک کند تا مشتریان شخصی باکیفیت بیشتری را جذب کند و به بهبود حاشیه سود خالص (NIM) آن در میان‌مدت کمک کند.»

با این حال، از سوی دیگر، چالش بانک‌های دولتی، بحث افزایش سرمایه اولیه آنهاست.

سطوح بالای گسترش اعتبار به بانک‌های دولتی کمک کرد تا سال دشوار ۲۰۲۳ را پشت سر بگذارند، اما همچنین بر نسبت کفایت سرمایه (CAR) آنها تأثیر گذاشت. در مقایسه با بانک‌های خصوصی، بانک‌های دولتی با افزایش سرمایه محدودتری روبرو شدند که عمدتاً به سود انباشته متکی بود.

همانند ویتکام‌بانک، این بانک نیز توسط معاون رئیس کل، فام کوانگ دونگ، ملزم شد تا به سرعت طرحی را برای افزایش سرمایه اولیه خود از سود توزیع نشده ارائه دهد تا ظرفیت خود را افزایش داده و نسبت کفایت سرمایه را تضمین کند. علاوه بر این، برای جلوگیری از تضعیف مالکیت دولتی، ویتکام‌بانک ملزم به محدود کردن عرضه‌های خصوصی نیز شد.

مین سون

لینک منبع: https://vnexpress.net/ngan-hang-quoc-doanh-song-khoe-4701020.html