Les clients VIP de Samsung

Puce HBM4 de 6e génération. Photo : Samsung .

Face à une infrastructure mondiale d'IA de plus en plus dépendante des puces mémoire avancées, les entreprises de développement intensifient leurs investissements et recherchent des sources d'approvisionnement stables. En 2025, Google est devenu pour la première fois l'un des cinq principaux clients de Samsung.

Alphabet, la maison mère de Google, figure pour la première fois dans ce classement annuel. Le rapport, publié le 10 mars, inclut également Apple, Deutsche Telekom, Techtronic Industries (Hong Kong) et Supreme. À elles cinq, ces entreprises représentent 15 % du chiffre d'affaires de Samsung en 2025, soit 333 600 milliards de wons (environ 228 milliards de dollars ).

Le rapport ne précise pas les produits concernés. Cependant, les observateurs estiment que ces commandes portent très probablement sur les puces mémoire de Samsung destinées aux centres de données d'IA, notamment les mémoires HBM et DDR5 SDRAM, compatibles avec les puces TPU de Google.

Alphabet est probablement devenu un client clé face à la demande croissante de puces mémoire pour serveurs. Les grandes entreprises technologiques américaines accélèrent leurs investissements dans l'infrastructure d'IA.

À l'avenir, de nombreuses entreprises technologiques similaires pourraient figurer parmi les principaux clients de Samsung, à mesure que les dépenses consacrées aux centres de données d'IA augmentent. Les grandes entreprises américaines telles qu'Alphabet, Amazon, Microsoft et Meta devraient investir environ 650 milliards de dollars cette année dans la construction de ces centres de données.

Cette tendance devrait continuer à stimuler la demande en mémoire haute performance. Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats en janvier, Kim Jae-june, vice-président de la division mémoire de Samsung, a déclaré que la demande en mémoire de la part des hyperscalers spécialisés dans l'IA aux États-Unis et en Chine avait fortement augmenté.

« Dans un avenir proche, l’offre devrait rester nettement inférieure à la demande de produits de mémoire, notamment la mémoire HBM, la DRAM et la NAND », a-t-il déclaré. Il a également indiqué que la totalité de la capacité de production de HBM de l’entreprise pour 2026 est déjà réservée et que le chiffre d’affaires lié à la HBM devrait plus que tripler d’une année sur l’autre.

« Les principaux clients ont exprimé leur souhait de finaliser au plus vite les accords d'approvisionnement pour les volumes de produits à partir de 2027 », a déclaré M. Kim.

Le marché des puces mémoire pour l'IA est actuellement dominé par trois grands fabricants : Samsung, SK Hynix et Micron. SK Hynix est leader sur le segment de la mémoire à large bande passante (HBM) en fournissant les GPU IA de Nvidia, tandis que Micron accroît également sa capacité de production de manière significative afin de répondre aux besoins des centres de données dédiés à l'IA.