Crédit à la consommation avec des intérêts

Le marché du financement à la consommation au Vietnam continue de faire preuve d'une forte attractivité, avec un total de prêts en cours au titre de l'assurance-vie atteignant 2,8 millions de milliards de VND.

Augmentation des bénéfices

Home Credit Vietnam Finance Company Limited vient de publier son rapport financier audité pour l'année 2024 à la Bourse de Hanoi (HNX). Ce rapport indique que le solde créditeur total de la société a augmenté de 12,4 % en 2024 par rapport à l'année précédente, grâce à la promotion des prêts aux particuliers. Le ratio de créances douteuses a fortement diminué, passant de 2,49 % en 2023 à 1,76 % fin 2024, ce qui est bien inférieur à la moyenne des sociétés financières.

Home Credit Vietnam a notamment enregistré un bénéfice après impôts de 1 290 milliards de VND, soit 3,5 fois supérieur à celui de 2023 (375 milliards de VND), un an seulement après l'annonce de sa vente à la Banque de Thaïlande (SCB). L'entreprise a déclaré que ces résultats résultaient de l'efficacité de sa stratégie commerciale flexible et de ses capacités de gestion des risques. Ce bénéfice positif reflète également la reprise du marché du crédit à la consommation après une période difficile.

HDBank a déclaré qu'en 2024, la banque réaliserait un bénéfice avant impôts de 16 730 milliards de VND, soit une augmentation de 28,5 % par rapport à 2023 et réaliserait 106 % du plan assigné par les actionnaires. En particulier dans le segment du crédit à la consommation, la filiale HD Saison (HDBank détient 50 % du capital) continue d'affirmer sa position de leader sur le marché en termes de bénéfice, atteignant 1 200 milliards de VND avant impôts, en forte hausse de 83,9 % par rapport à 2023. Ce résultat démontre une fois de plus la stratégie de développement durable de HD Saison, sa capacité à maintenir une croissance élevée et sa gestion efficace des risques.

Parallèlement, selon le rapport d'audit 2024, FE Credit a réalisé un bénéfice avant impôts de près de 515 milliards de VND. La forte reprise après cette période de restructuration est due à la croissance du crédit, aux efforts visant à améliorer la qualité des actifs, à optimiser les coûts et la gestion des risques, et à un recouvrement efficace des créances. Ce résultat est le fruit d'un processus de restructuration complet sur deux ans (2023, 2024) et du soutien de deux grandes institutions financières nationales et étrangères, VPBank et SMBC Consumer Finance Company (SMBC CF, sous Sumitomo Mitsui Financial Group).

Vietcap Securities Company a fortement apprécié l'impact positif de FE Credit sur la marge nette d'intérêts (MNI) et la qualité des actifs de la banque fusionnée. Les revenus hors intérêts de la banque fusionnée ont également bénéficié des efforts de redressement de la société financière.

Selon le rapport de performance, le bénéfice avant impôts de la société EVNFinance au quatrième trimestre 2024 a atteint plus de 166 milliards de VND, et le bénéfice cumulé pour l'ensemble de l'année 2024 a atteint 703,7 milliards de VND.

Motivation pour 2025

Les dirigeants de FE Credit ont déclaré qu'en 2025, l'entreprise vise à maintenir sa dynamique de croissance et à se développer durablement. Parallèlement, l'entreprise continue d'optimiser son modèle économique, de maîtriser les risques de crédit, de diversifier son portefeuille de produits, de se concentrer sur la transformation numérique et d'améliorer l'expérience client à grande échelle. SMBC, forte de sa vision globale et de son expérience internationale en gestion financière, continue d'ouvrir de nombreuses perspectives d'avenir. Grâce à l'amélioration de la demande de capitaux, VPBank prévoit qu'à partir de 2025, le bénéfice de FE Credit reviendra à 3 000-4 000 milliards de VND avant impôts.

Un environnement favorable au crédit à la consommation

En 2025, le gouvernement vise une croissance du PIB de 8 % ou plus, tandis que le secteur bancaire vise une croissance du crédit de 16 %. Cela créera un environnement favorable au crédit à la consommation, grâce à la hausse de l'emploi et des revenus des travailleurs et à l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens. Parallèlement, les politiques monétaires et budgétaires expansionnistes continuent de soutenir fortement la demande de crédit à la consommation, créant ainsi de formidables opportunités.

Le marché du crédit à la consommation au Vietnam continue de faire preuve d'un fort attrait, avec un encours total de prêts à la consommation atteignant 2,8 millions de VND, soit 20 % de l'encours total de prêts de l'ensemble de l'économie au milieu de l'année dernière. Les banques commerciales en fournissent 94 % et les sociétés de crédit à la consommation environ 4,8 %, avec un encours total de prêts de 139 000 milliards de VND. Ainsi, le crédit à la consommation dépend encore fortement du système bancaire, tandis que les sociétés de financement, bien que jouant un rôle important pour atteindre cette clientèle à faibles revenus, rencontrent de nombreuses difficultés.

Le potentiel de croissance du secteur du crédit à la consommation au Vietnam demeure considérable. Selon un rapport de FiinGroup, le taux de pénétration du crédit à la consommation au Vietnam reste relativement faible par rapport à d'autres pays d'Asie-Pacifique, ce qui témoigne d'un potentiel de croissance important. À l'horizon 2025, le secteur du crédit à la consommation devrait accélérer sa reprise grâce à l'amélioration de l'environnement macroéconomique, de la demande des consommateurs et de la croissance des revenus des ménages.

MBS Securities Company prévoit une reprise du crédit à la consommation en 2025 grâce à la reprise économique, à l'accélération de la croissance du PIB et à l'amélioration des revenus des ménages. Ces facteurs stimuleront fortement la demande de crédit à la consommation. De plus, les politiques de soutien et de réforme du gouvernement dans le secteur du crédit à la consommation stimuleront la demande de prêts. Plus précisément, pour les prêts inférieurs à 100 millions de VND, les clients n'ont pas besoin de fournir un plan détaillé d'utilisation du capital.

Toutefois, selon les analystes financiers, bien que le marché du crédit à la consommation soit en voie de reprise, il reste confronté à des défis importants. Les violations des années précédentes ont rendu les clients très méfiants à l'égard du crédit à la consommation, en particulier des sociétés financières. L'extension du crédit à la consommation aux clients à faibles revenus ou à ceux dont le dossier de crédit est fragile comporte un risque élevé de créances douteuses ; la prudence est donc de mise.

Source : https://baodautu.vn/tin-dung-tieu-dung-lai-khung-d264595.html