נדרשת מדיניות חדשה עבור תעשיית המלט.

הגברת התחרותיות

על פי דו"ח של איגוד המלט הווייטנאמי, בשנת 2024 ייצאה תעשיית המלט יותר מ-29.94 מיליון טון של מלט וקלינקר, והכניסה למעלה מ-1.15 מיליארד דולר, ירידה של יותר מ-4% בנפח וכמעט 14% בערך בהשוואה לשנת 2023. בדצמבר 2024 לבדו, יצוא המלט והקלינקר גדל ב-4% בנפח וב-3.9% בערך בהשוואה לחודש הקודם, והגיע לכמעט 2.27 מיליון טון, שווה ערך ליותר מ-86.04 מיליון דולר, עם מחיר ממוצע של 37.9 דולר לטון.

קו ייצור מלט בחברת המלט Thang Long Cement Joint Stock, מחוז קוואנג נין . צילום: דאן לאם

בשנת 2024, יצוא קלינקר מלט לפיליפינים ירד בכ-0.6% בנפח, 11% בערך ו-10.5% במחיר בהשוואה לשנת 2023. הפיליפינים הם השוק הגדול ביותר לקלינקר מלט וייטנאמי, המהווה 27% מהנפח הכולל ו-28% מכלל ערך היצוא של מלט וקלינקר ברחבי ארה"ב, והגיע ליותר מ-8 מיליון טון, שווה ערך ל-319.09 מיליון דולר, עם מחיר ממוצע של 39.9 דולר לטון.

יצוא קלינקר מלט לבנגלדש - השוק השני בגודלו - הגיע ל-5.49 מיליון טון, בשווי של למעלה מ-175.13 מיליון דולר, עם מחיר ממוצע של 31.9 דולר לטון, המהווים 18.5% מהנפח הכולל ו-15.4% מהערך הכולל. מיד אחריו נמצא השוק המלזי, המהווה 5.7% מהנפח הכולל ו-5% מהערך הכולל, והגיע ל-1.68 מיליון טון, שהם 57.19 מיליון דולר, במחיר של 34 דולר לטון.

עם כניסת 2025, נתוני היצוא המשיכו לרדת, כאשר ינואר 2025 הגיע לכמעט 2.18 מיליון טון, והניב למעלה מ-76.41 מיליון דולר, ירידה של 32% בנפח ו-36% בערך בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2024. באופן ספציפי, יצוא המלט הסתכם בכ-1.43 מיליון טון; יצוא הקלינקר הגיע ל-750,172 טון, ירידה של 4% בהשוואה לדצמבר 2024. העובדה שמינואר 2025 חל במקביל לחג ראש השנה הירחי שיבשה את פעילויות הלוגיסטיקה, התחבורה והטיפול בנמלים, והשפיעה על נפחי היצוא.

לאור התפתחויות אלו, פרסם ראש הממשלה את מסמך מס' 1297/VPCP-CN המורה למשרד האוצר לבחון את האפשרות להפחית את מס הייצוא על קלינקר מלט. נכון לעכשיו, שיעור מס הייצוא על קלינקר מלט עומד על 10%, בהתאם לצו 101/2021/ND-CP, דבר המפעיל לחץ משמעותי על עסקים על רקע ירידה בצריכה המקומית, קשיי ייצוא עקב עלויות עולות ותחרות עזה.

מומחים בתעשייה מציינים כי מאז 2022, יצוא הקלינקר ירד באופן משמעותי, דבר שפגע קשות בעסקיהן של חברות ייצור. זאת בעיקר בשל העלאת מס הייצוא מ-5% ל-10% החל מ-1 בינואר 2023, מה שהופך את הקלינקר לפחות תחרותי בשוק הבינלאומי בהשוואה למדינות אחרות כמו תאילנד, אינדונזיה והודו, שאינן גובות מיסי ייצוא על קלינקר מכיוון שמדובר במוצר מעובד מאוד.

במקביל, עם העלייה של 10% במס הייצוא וחוסר היכולת לנכות מע"מ (10%) על קלינקר מיוצא, מחירי הקלינקר בווייטנאם איבדו עד 20% מיתרון התחרות שלהם בשוק הבינלאומי. כתוצאה מכך, חברות מלט רבות אינן מסוגלות לייצא את מוצריהן, לאחר שהשקיעו רבות בפרויקטים של ייצור. אם לא יוכלו להחזיר את הלוואותיהן, בשילוב עם ריביות גבוהות, הן יתמודדו עם עיקול ולחץ למכור את נכסיהן.

לכן, הפחתת מסי יצוא יכולה לסייע בהורדת עלויות תשומות עבור עסקים, ליצור תמריצים להגברת היצוא ולתמוך בתעשיית המלט בהתגברות על תקופות קשות. זהו פתרון מכריע לשמירה על כושר הייצור של התעשייה ולהבטחת יציבות שוק חומרי הבניין. התאמת מדיניות המס הזו צפויה לסייע לעסקי מלט וייטנאמיים לשפר את התחרותיות שלהם בשוק הבינלאומי, ולתרום לצמיחה כלכלית וליציבות ארוכת הטווח של תעשייה חשובה זו.

עסקים מקצצים בעלויות.

לאור ההתפתחויות הנ"ל, עסקים בתעשייה יישמו מגוון פתרונות ניהוליים ותפעוליים כדי להפחית עלויות, לשפר את הפרודוקטיביות והאיכות ולהוריד את מחירי המוצרים ככל שמחירי חומרי הקלט יורדים, וכן להשתמש בחומרי גלם זולים מפסולת כדי להפחית את עלויות הייצור. לדוגמה, חברת Vicem Hoang Mai Cement Joint Stock Company רשמה הכנסות נטו של כמעט 506 מיליארד וונד, עלייה של 8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

עם זאת, עקב עלייה חדה יותר בעלות המכר, הרווח לאחר מס לרבעון הרביעי של 2024 הראה הפסד של 15.9 מיליארד דונג וייט, עלייה של 10.6 מיליארד דונג וייט בהשוואה לשנת 2023. למרות זאת, החברה עדיין הציגה היבטים חיוביים רבים, כולל ירידה בחומרי תשומה, כאשר מחירי הפחם ירדו מ-75 דונג וייט לקק"ל ל-507 דונג וייט לקק"ל, מה שהביא לעלייה של 13.9 מיליארד דונג וייט ברווח.

עם זאת, כאשר מחיר החשמל הממוצע עמד על 1,766 דונג וייטנאמי לקוט"ש, עלייה של 96 דונג וייטנאמי לקוט"ש בהשוואה לאותה תקופה (EVN העלתה את מחירי החשמל ב-4.8% החל מ-11 באוקטובר 2024), הרווחים ירדו ב-3.2 מיליארד דונג וייטנאמי. כדי לחסוך בעלויות, החל מיוני 2024, החברה החלה להשתמש בחומרים חלופיים (קליפת עצים, שבבי עץ ופסולת מוצקה נפוצה הניתנת למחזור) כדי להחליף חלקית אבק פחם בייצור קלינקר, וכתוצאה מכך גדלה הרווח של 29.3 מיליארד דונג וייטנאמי.

ברור שכדי לשמר את הייצור ולייצב את השוק, עסקים נאלצים לחפש פתרונות אדפטיביים, החל מאופטימיזציה של עלויות וגיוון שווקים ועד לחדשנות טכנולוגית לשיפור התחרותיות; סקירה והפחתה של עלויות ייצור של חומרי גלם, דלקים כגון פחם, נפט, גז וחשמל. עליהם גם לארגן מחדש את מקורות ההון ולהפחית עלויות כדי להבטיח תזרים מזומנים לפירעון הלוואות בנקאיות וכיסוי עלויות תשומות כגון חומרי גלם, דלק, עבודה והוצאות ייצור אחרות.

אלו גם הפתרונות שעסקים אחרים בתעשייה מיישמים כדי לשמר ולייצב את הייצור והעסקים, ולהבטיח הכנסה לעובדים. לדוגמה, חברת Yen Binh Cement, ברבעון הרביעי של 2024, הגבירה את הייצור והפחיתה את העלויות. יחד עם זאת, מחירי חומרי הקלט המרכזיים כמו פחם, גבס ועלויות הובלה ירדו, וגם עלויות התיקונים העיקריים ירדו בהשוואה לאותה תקופה, כך שעלות הייצור של המוצרים ירדה, מה שתרם לעלייה ברווחים. באופן דומה, חברת Sai Son Cement, הודות לפעילות יציבה של המפעל, הפחיתה את הוצאות הריבית מכיוון שהחברה החזירה הון לטווח בינוני, וחיסכון בעלויות בייצור, הפחיתה את המחירים למכירת כל המוצרים והגדילה את כיסוי השוק, ורווחי Sai Son Cement גדלו.

לדברי מאסטר פאם נגוק טרונג, חוסר האיזון בין היצע וביקוש למלט נובע מסיבות רבות, ביניהן תלות בגורמי תשומה כגון משאבים מינרליים, טכנולוגיה, אנרגיה והון. חוסר האיזון נותר לא מספק, מה שמוביל לעודפים ולניצול תת-של כושר הייצור בתעשייה. לכן, יש צורך בפתרונות להגדלת צריכת המלט בשוק המקומי, כגון מחקר השימוש המרבי במלט לייצוב קרקע בבניית כבישים במיקומי גשרים ותעלות, אזורים עם גבהים גדולים של סוללות ואזורים עם קרקע חלשה. יש לתת עדיפות גם להשקעה בכבישי בטון מלט בפיתוח אזורים כפריים והרריים, ובאזורים עם שטח ייחודי כגון מדרונות תלולים או אזורים מועדים להצפות.

יתר על כן, יש צורך להמשיך לקדם השקעות ציבוריות המתמקדות בפיתוח תשתיות תחבורה והשקיה, תשתיות עירוניות וכפריות ופרויקטים ימיים. עסקים הקשורים לחומרי בניין ובנייה יהיו המרוויחים הישירים. יחד עם הדחיפה המתמשכת לבניית מיליון יחידות דיור ציבוריות ותוכניות ופרויקטים אחרים לבנייה למגורים, הדבר יסייע להגדיל את צריכת המלט המקומית.

 

על פי איגוד המלט הווייטנאמי, מחסומי סחר ומדיניות פרוטקציוניסטית מצד חלק משווקי היבוא נותרו אתגרים עבור עסקים וייטנאמים. המעבר לייצוא למספר שווקים פוטנציאליים חדשים הוא סימן חיובי, המפחית את התחרות מצד יצרנים גדולים בשווקים המסורתיים.

מקור: https://kinhtedothi.vn/can-quyet-sach-moi-cho-nganh-xi-mang.html