חברות פיננסיות רבות חוו ירידה ברווחים, כאשר חלקן אף ספגו הפסדים כבדים הנעים בין מאות מיליארדים לאלפי מיליארדי דונג במחצית הראשונה של השנה.
חמש חברות פיננסיות פרסמו זה עתה את תוצאותיהן העסקיות למחצית הראשונה של 2023, והציגו תמונה פיננסית עגומה.
חברת הפיננסים SMBC של בנק פרוספריטי וייטנאם (FE Credit) - חברת הפיננסים המובילה מבחינת נתח שוק - ספגה הפסדים משמעותיים בששת החודשים הראשונים של השנה. הפסדי FE Credit במחצית הראשונה של השנה הגיעו לכמעט 3,000 מיליארד וונד, שווה ערך להפסדים במחצית השנייה של השנה שעברה. בסך הכל, חברת הפיננסים הזו הפסידה כ-6,000 מיליארד וונד בארבעת הרבעונים האחרונים בלבד. כתוצאה מכך, הון עצמי של FE Credit ירד ביותר מ-35%, ממעל 15,900 מיליארד וונד בסוף הרבעון השני של השנה שעברה ל-10,250 מיליארד וונד.
נציג מטעם FE Credit העריך כי מגזר מימון הצריכה חווה שנת משבר, והתמודד עם שורה של קשיים כמו המיתון הכלכלי העולמי ואינפלציה שהובילו לריביות גבוהות. עובדים בעלי הכנסה נמוכה ובינונית, פלח הלקוחות העיקרי שלהם, סבלו מאובדן משרות מסיבי עקב מחסור בהזמנות או פירוק של עסקים רבים.
בעודה מתמודדת עם אתגרים ברחבי התעשייה, FE Credit נפגעה קשות יותר משאר הקבוצה, הנובעת מהתמקדות תיק ההשקעות שלה בהלוואות בסיכון גבוה ומאסטרטגיית הצמיחה המהירה שלה מהתקופה הקודמת.
לפי חברת ניירות הערך Vietcombank (VCBS), ההתרחבות המהירה בתקופה הקודמת וההתמקדות במוצרי הלוואות במזומן הביאו לכך שסיכון תיק ההשקעות של FE Credit היה גבוה מהממוצע בתעשייה.
מלבד "הענקית" FE Credit, חברה נוספת שדיווחה על הפסדים במחצית הראשונה של השנה היא Shinhan Finance Vietnam, חברה ב-Shinhan Card (קוריאה). בתקופה המקבילה אשתקד, Shinhan Finance רשמה רווח לאחר מס של מעל 90 מיליארד וונד, אך במחצית הראשונה של השנה, היחידה הפסידה כמעט 250 מיליארד וונד.
בינתיים, Home Credit Vietnam, חברת הפיננסים השנייה בגודלה בשוק, רשמה גם היא ירידה של יותר מ-80% ברווח לאחר מס בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בעוד ש-Home Credit עדיין רשמה רווח של למעלה מטריליון וונד דונג בששת החודשים הראשונים של השנה שעברה, הרווח שלה במחצית הראשונה של השנה עמד על 211 מיליארד וונד דונג בלבד.
ירידה חדה נרשמה גם בחברת הפיננסים MB Shinsei Finance Company (Mcredit) - מיזם משותף של Military Bank (MB) ו-SBI Shinsei Bank מיפן. הרווח לאחר מס של Mccredit ירד ביותר מ-30% בהשוואה לאותה תקופה, והסתכם ב-328 מיליארד דונג וייט בלבד.
תוצאותיהן העסקיות של חברות מימון צרכניות יורדות, שכן בסיס הלקוחות העיקרי שלהן מתמודד עם קשיים, מה שמוביל לעלייה מהירה בחובות אבודים. באופן כללי, לדברי נציגי חברות מימון, גביית חובות קשה ביותר עקב ירידה או אובדן הכנסה בקרב אנשים רבים, יחד עם שיעור גבוה של חדלות פירעון בהלוואות.
יתר על כן, לדברי נציגי חברות פיננסיות, חוסר היכולת להשתמש בשירותי גביית חובות מעמיד אותן במצב קשה. חוק ההשקעות משנת 2020 אוסר על שירותי גביית חובות, בעוד שמנגנון התביעה לגביית חובות אינו מעשי עקב סכומי ההלוואה הנמוכים וההליכים המורכבים והארוכים.
נציג של חברה פיננסית הצהיר כי חובות אבודים הולכים וגוברים אילצו עסקים להפסיק מתן הלוואות חדשות כדי להגן על ההון. "בשלושת החודשים הראשונים של השנה הפסקנו להעניק הלוואות חדשות והתמקדנו רק בלקוחות בעלי דירוג אשראי טוב", שיתף הנציג.
בנוסף לסיכון המוגבר לחדלות פירעון של לקוחות, גם הביקוש הצרכני לרכישות ותשלומים בתשלומים נחלש, דבר המשפיע על היכולת להרחיב את תיק ההלוואות. על פי דו"ח של PwC וייטנאם, 62% מהצרכנים אמרו שהם מתכננים לצמצם הוצאות מיותרות, בעיקר על מוצרי יוקרה, נסיעות ומוצרי אלקטרוניקה.
יתר על כן, עלות ההון נותרה גבוהה, וזו גם אחת הסיבות לשחיקת הרווחים בקבוצה זו. חברות פיננסיות אינן רשאיות לגייס הון ישירות מהציבור אלא מגייסות אותו ממוסדות אשראי או עסקים, ונאלצו לשאת בעלויות מוגברות עקב עליית ריביות מאז סוף השנה שעברה.
התקופה המאתגרת עבור תעשיית מימון הצריכה ניבאה מראש על ידי מומחים ובנקים. ב"ענק" FE Credit, הנהלת VPBank צופה כי הפעילות העסקית תהפוך לקלה יותר ותתייצב בהדרגה בשני הרבעונים האחרונים של 2023. צמיחת ההלוואות תאט באופן כללי אך תתמקד בלקוחות פחות מסוכנים.
נכון לסוף שנת 2022, בשוק פועלות 16 חברות מימון בעלות רישיון מהבנק הממלכתי של וייטנאם, עם הלוואות בסך העולות על 220,000 מיליארד דונג וייטנאם, המהוות 1.87% מכלל ההלוואות בסך הכל בכלכלה ו-8.5% מכלל הלוואות הצריכה בסך הכל במערכת, נכון לסוף שנת 2022. למרות שקבוצה זו אינה מהווה חלק גדול מכלל ההלוואות הסתתפות, פעילותה משמעותית במאבק בבעיה ארוכת השנים של הלוואות בלתי חוקיות.
קווין טראנג
[מודעה_2]
קישור למקור
תגובה (0)