האם שרשרת האספקה מתנתקת מסין?

[מודעה_1]

מאז 2018, כאשר נשיא ארה"ב דאז, דונלד טראמפ, פתח במלחמת סחר עם סין, תאגידים רב-לאומיים וחברות זרות שקלו במשך 40 השנים האחרונות לגוון את שרשראות האספקה שלהן כדי להימנע מתלות ב"מפעל העולם". יתר על כן, מגפת הקורונה, יחד עם תנודות גיאופוליטיות בעולם, ובמיוחד הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה, חשפה את הפגיעויות של שרשרת האספקה עקב תלות יתר במקום אחד.

Chuỗi cung ứng khó rời bỏ hoàn toàn khỏi Trung Quốc? - Ảnh 1. — עובדים עובדים בקו ייצור מכוניות בווהאן, סין

לאחרונה, תאגידים כמו אפל ומאזדה היו נחושים לגוון את שרשראות האספקה שלהם על ידי פנייה למרכזי ייצור אחרים באסיה בעלי עלויות נמוכות יותר כמו וייטנאם ובנגלדש. עם זאת, הדברים אינם פשוטים מכיוון שבמהלך ארבעת העשורים האחרונים, סין הפכה למרכז עיבוד עבור יצרנים מערביים ושני הצדדים נהנו משמעותית מקשר זה.

סין מצמצמת את היבוא

לפי Business Insider , למרות שייצור מוצרים מוגמרים עובר מחוץ לסין, שרשרת האספקה עדיין לא מנותקת מהמדינה. נתוני סחר מראים כי יצרנים סינים מרכיבים פחות מוצרים מוגמרים במדינה. במקום זאת, הם שולחים חומרים מעובדים ומוצרי ביניים לדרום מזרח אסיה כדי להרכיב מוצרים מוגמרים לפני הייצוא. משמעות הדבר היא ששרשרת האספקה עדיין קשורה לסין למרות שהייצור עובר לשווקים אחרים.

שרשראות אספקה הן חלק ממערכת אקולוגית, וכדי לשרת את הייצור בסין, חומרי גלם או רכיבי ביניים צריכים להגיע ממקומות אחרים. עם זאת, תאגידים וחברות רב-לאומיות מעבירות את הייצור הרחק מסין, מה שגורם ליצוא למדינות המספקות מוצרי ביניים לסין באסיה ובמקומות אחרים לרדת.

על פי הדו"ח "האם אסיה נפרדת בהדרגה מסין?" שפורסם ב-8 בספטמבר על ידי כלכלנים בקבוצת נומורה הולדינגס הפיננסית, שיעור יצוא הרכיבים המעובדים משווקים כמו דרום קוריאה והונג קונג לשוק הסיני ירד ב-2% תוך 26 חודשים (מאפריל 2021 עד יוני 2023). גם רכישת חומרי גלם ומוצרי ביניים של סין מרוב מדינות אסיה ירדה משמעותית לאחרונה.

Chuỗi cung ứng khó rời bỏ hoàn toàn khỏi Trung Quốc? - Ảnh 2. — עובדים במפעל קונסולות משחקי כף יד של חברה אמריקאית בגואנגדונג, סין

אנליסטים אומרים שההאטה מסמנת את הירידה הגדולה ביותר ביבוא חומרי גלם ומוצרי ביניים לסין מזה שני עשורים, ומשקפת את הסטת שרשראות האספקה הרחק מהמדינה. הודו ואסיה (למעט יפן) ראו את חלקן ביצוא לסין בירידה משמעותית בחמש השנים האחרונות, לדברי הכלכלן הראשי של נומורה, סונאל ורמה.

בנוסף, אפילו חברות סיניות מעבירות את שרשראות האספקה שלהן אל מחוץ למדינת מולדתן כדי להימנע מסיכונים. באפריל 2023, ציטט ה"פייננשל טיימס" את לו יוקונג, יו"ר יצרנית מחממי המים הגדולה ביותר בסין, גואנגדונג ואנוורד ניו אלקטריק, שאמר כי חברות אמריקאיות ביקשו מהן במפורש לבנות מפעלים בחו"ל "כדי להמשיך את שיתוף הפעולה".

ייצוא לדרום מזרח אסיה להרכבה

למרות שנראה כי חלק ניכר מאסיה "מתנתק" מסין, הסחר בין מדינות דרום מזרח אסיה לסין הולך וגובר, עם דגש על מדינות שיש להן קשרים כלכליים או פוליטיים הדוקים עם סין.

דו"ח של בנק HSBC שפורסם בספטמבר מראה כי מאז תחילת 2023, היצוא של סין לשווקי דרום מזרח אסיה עדיין גדול מזה לשווקי ארה"ב ואירופה, והגיע לכמעט 600 מיליארד דולר לחודש. שינוי זה נובע בחלקו מהתאמת המדיניות הכלכלית של סין בהתאם לאסטרטגיה הכלכלית "המחזור הכפול", אשר נותנת עדיפות לקידום קשרים כלכליים עם מדינות באזור על פני שווקים אחרים. שינוי זה נובע בחלקו ממוצרים שמקורם בסין המועברים להרכבה בכמה מדינות דרום מזרח אסיה לפני ייצוא לשווקי שימוש סופיים כמו ארה"ב ואירופה.

זוהי גם ההערכה שערכו חוקרים בתוכנית קרנגי אסיה באפריל. שתי חוקרים, יוקון הואנג וג'נביב סלוסברג, מצאו כי למרות שחלקה של סין בסך היבוא לארה"ב ירד מ-22% ל-17% בתקופה שבין 2017 ל-2022, בייג'ינג מפגרת באספקת רכיבים וחומרי גלם לייצוא של מדינות אחרות לארה"ב. משמעות הדבר היא: "סין אולי מייצאת פחות ישירות לארה"ב, אבל היא מייצאת יותר בעקיפין".

פרידה אינה עניין של "בוקר אחד, אחר צהריים אחד"

אנליסטים אומרים שסין צפויה להמשיך למלא תפקיד גדול בשרשרת האספקה העולמית. למרות תקוות או חלומות "לנתק" את סין, הכלכלה השנייה בגודלה בעולם צפויה להמשיך למלא תפקיד גדול בסחר העולמי, גם אם בעקיפין.

Business Insider דיווח כי בעוד שאפל וכל חברות הטכנולוגיה ביצעו בשנים האחרונות צעדים כדי להפחית את תלותן בסין, זה לא קל. ההערכה היא שייקח לאפל כשמונה שנים להעביר 10% מהייצור שלה אל מחוץ לסין.

Chuỗi cung ứng có đang tách khỏi Trung Quốc? - Ảnh 3. — עובדים סינים עובדים במפעל של פוקסקון, ספקית מובילה של אפל.

בשיחה עם Business Insider , אמר מישה גובשטין, מנכ"ל MacroFab שבסיסה ביוסטון, כי חברות מעבירות את הייצור למדינות אחרות באסיה ובצפון אמריקה כדי לגוון את שרשראות האספקה שלהן, לחסוך בעלויות ולהפחית סיכונים. בתהליך, הן גם מבקשות מספקים לגוון את שרשראות האספקה שלהם. עם זאת, הוא הדגיש כי: "סין תמיד תהיה חלק חשוב מהסחר העולמי".

במהלך ארבעת העשורים האחרונים, סין בנתה, שיפרה ושכללה את שרשרת האספקה שלה, וסיום עידן ה"תוצרת סין" אינו דבר קל. העברת שרשרת האספקה של תאגידים וחברות מסין לאסיה או חלק לארה"ב אינה דבר שניתן להשלים בשנה או שנתיים, במיוחד כאשר לוקחים בחשבון גורמים כמו עלות העברת מפעלים, עובדים, ציוד, עלויות אלטרנטיביות והזמן הנדרש לבנייה מחדש של רשת האספקה.

יתר על כן, סין עדיין מחזיקה במרכזי אספקה גדולים, שירותי לוגיסטיקה, משאבי אנוש, התמחות והגנה על קניין רוחני טובים בהרבה מאשר מדינות דרום מזרח אסיה, הודו ומקסיקו. לכן, בין אם באופן ישיר ובין אם בעקיפין, מדינה זו עדיין ממלאת תפקיד חשוב בשרשרת האספקה העולמית בפרט ובסחר העולמי בכלל.

[מודעה_2]
קישור למקור