חברת ניירות הערך עם נתח השוק הגדול ביותר חושפת תוכנית הנפקה ראשונית

VPS מתכננת לבצע הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של עד 202.31 מיליון מניות, במחיר שלא יפחת מ-22,457 דונג וייט למניה.

חברת VPS Securities Corporation הודיעה זה עתה כי הגישה מסמכים לרשות ניירות ערך הממלכתית (SSC) לצורך הנפקה ראשונה לציבור (IPO) וכן הגישה מסמכים לרישום בבורסה לניירות ערך של הו צ'י מין סיטי (HoSE).

VPS מסרה כי כמעט במקביל לרישום מניות בבורסה HoSE, החברה מתכננת לבצע עסקאות גיוס הון עצמאיות בהשתתפות משקיעים זרים.

בנוגע לתהליך ההנפקה הראשונה (IPO), האסיפה הכללית יוצאת הדופן האחרונה של בעלי המניות של VPS אישרה את התוכנית להציע עד 202.31 מיליון מניות, השווה ערך למקסימום של 35.49% מכלל המניות הקיימות כיום, השווה ערך למקסימום של 15.81% מכלל המניות הקיימות במועד השלמת הגדלת ההון הצפויה.

מחיר ההנפקה טרם הוחלט, אך הוא לא יהיה נמוך מהערך בספרים על פי הדוח הכספי הביניים המבוקר לשנת 2025. הוא 22,457 דונג וייטנאמי למניה. מועד ההנפקה הצפוי הוא מהרבעון הרביעי של 2025 - הרבעון הראשון של 2026.

ההנפקה הראשונה (IPO) תוצע ותופץ בצורה של בניית ספרים ישירות דרך VPS וחברות ניירות ערך המוסמכות לספק שירותי סוכנות הפצה (כולל SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS). סכום ההרשמה המינימלי הוא 100 מניות למשקיע.

עם מחיר מכירה מינימלי של 22,557 דונג וייט למניה, הסכום המינימלי ש-VPS תגבה מההנפקה הראשונה הוא 4,543 מיליארד דונג וייט. על פי תוכנית ניצול ההון, VPS תשתמש ב-74% להלוואות מסחר במריג', והשאר להשקעה בתשתיות טכנולוגיית מידע ופיתוח משאבי אנוש.

תוכנית לשימוש בהון שגויס לאחר ההנפקה. מקור: VPS

VPS תשלים את הרישום למסחר במניות בבורסת HSX לאחר סיום ההנפקה. אם לא ימולאו התנאים, VPS מתחייבת להירשם למסחר במניות ב-UPCoM בהתאם לתקנות.

יחד עם תוכנית ההנפקה לציבור זו, אישרה האסיפה הכללית יוצאת הדופן של בעלי המניות של VPS גם גיוסי הון נוספים, כולל הנפקת מניות בונוס לבעלי מניות קיימים והנפקת מניות בודדות.

בנוגע לתוכנית להנפקת מניות להגדלת ההון מהון עצמי לבעלי מניות קיימים, VPS מתכננת להנפיק 710 מיליון מניות, עם יחס מימוש של 1:1.2456. המניות אינן כפופות למגבלות העברה וצפויות להיות מונפקות ברבעון הרביעי של השנה ובשנה הבאה.

עבור תוכנית ההנפקה הפרטית, VPS מתכננת להציע 161.85 מיליון מניות. מחיר ההנפקה טרם נקבע, אך לא יהיה נמוך ממחיר השוק בזמן המכירה או משווי ההנפקה בספרים.

גודל VPS בהנפקות פרטיות מוצלחות/לא מוצלחות

המשקיעים שנבחרו להנפקה הפרטית חייבים להיות משקיעי ניירות ערך מקצועיים ובעלי יכולת לתרום לפיתוח החברה. מועד היישום הוא בשנת 2025 או 2026.

אם כל ההנפקות יצליחו, הון המניות של VPS יגדל ל-16,441 מיליארד דונג וייטנאמי, שווה ערך לכמעט פי 3 מהון המניות הנוכחי (5,700 מיליארד דונג וייטנאמי).

VPS היא כיום חברת ניירות הערך עם נתח שוק ברוקראז' הגדול ביותר בכל 4 הדירקטוריונים: HoSE, HNX, UPCoM ושוק הנגזרים, עמדה זו נשמרת על ידי VPS ברציפות מאז 2021 ועד היום.

מקור: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html