חברת ניירות הערך עם נתח השוק הגדול ביותר חושפת את תוכניותיה להנפקה ראשונה.

VPS מתכננת להציע מקסימום של 202.31 מיליון מניות בהנפקה הראשונית לציבור (IPO) שלה, במחיר שלא יפחת מ-22,457 דונג וייט למניה.

חברת המניות המשותפת VPS Securities הודיעה זה עתה כי הגישה את בקשתה לרשות ניירות ערך הממלכתית (SSC) להנפקה ראשונה לציבור (IPO) וכן הגישה את בקשתה לרישום בבורסה לניירות ערך של הו צ'י מין סיטי (HoSE).

VPS הצהירה כי כמעט במקביל לרישום מניותיה בבורסה של בריטניה (HoSE), החברה מתכננת לבצע עסקת גיוס הון עצמאית בהשתתפות משקיעים זרים.

בנוגע לתהליך ההנפקה הראשונה (IPO), האסיפה הכללית יוצאת הדופן האחרונה של VPS אישרה תוכנית להציע מקסימום של 202.31 מיליון מניות, השווה ערך למקסימום של 35.49% מכלל המניות המונפקות נכון לעכשיו, ולמקסימום של 15.81% מכלל המניות המונפקות נכון להשלמת גיוס ההון המתוכנן.

מחיר המבוקש טרם נקבע, אך הוא לא יהיה נמוך מהערך בספרים כפי שדווח בדוחות הכספיים הביניים המבוקרים לשנת 2025. המחיר הוא 22,457 דונג וייטנאמי למניה. תקופת ההנפקה צפויה להימשך בין הרבעון הרביעי של 2025 לרבעון הראשון של 2026.

ההנפקה הראשונה (IPO) תוצע ותופץ באמצעות תהליך בניית מניות ישירות על ידי VPS וחברות ניירות ערך מוסמכות הפועלות כסוכני הפצה (כולל SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS). סכום ההרשמה המינימלי הוא 100 מניות למשקיע.

עם מחיר מכירה מינימלי של 22,557 דונג וייט למניה, VPS תגייס מינימום של 4,543 מיליארד דונג וייט מההנפקה הראשונה שלה. על פי תוכנית ניצול ההון, VPS תשתמש ב-74% להלוואות מסחר במריג', כאשר היתרה תוקצה להשקעה בתשתיות IT ופיתוח משאבי אנוש.

תוכנית לשימוש בהון שגויס לאחר ההנפקה. מקור: VPS

VPS תשלים את הרישום למסחר במניותיה בבורסת HSX לאחר סיום תקופת ההנפקה. אם לא תעמוד בדרישות, VPS מתחייבת לרשום את מניותיה למסחר ב-UPCoM בהתאם לתקנות.

לצד תוכנית ההנפקה לציבור זו, אישרה האסיפה הכללית יוצאת הדופן של VPS גם גיוסי הון נוספים, כולל הנפקת מניות בונוס לבעלי מניות קיימים והנפקה פרטית של מניות.

בנוגע לתוכנית להנפקת מניות להגדלת ההון מהון עצמי לבעלי מניות קיימים, VPS מתכננת להנפיק 710 מיליון מניות, ביחס מימוש של 1:1.2456. המניות לא יהיו כפופות למגבלות העברה וצפויות להיות מונפקות ברבעון הרביעי של השנה ובשנה הבאה.

עבור אופציית ההנפקה הפרטית, VPS מתכננת להציע 161.85 מיליון מניות. מחיר ההנפקה טרם נקבע, אך הוא לא יהיה נמוך ממחיר השוק בזמן המכירה או משווי ההנפקה בספרים.

גודל ה-VPS בתרחישים מוצלחים/לא מוצלחים לאחר גיוס פרטי.

המשקיעים שנבחרו להנפקה הפרטית חייבים להיות משקיעי ניירות ערך מקצועיים ובעלי יכולת לתרום לפיתוח החברה. ההנפקה מתוכננת להתקיים בשנת 2025 או 2026.

אם כל ההנפקות יצליחו, הון המניות של VPS יגדל ל-16,441 מיליארד דונג וייטנאמי, שווה ערך לכמעט פי שלושה מהון המניות הנוכחי שלה (5,700 מיליארד דונג וייטנאמי).

VPS מחזיקה כיום בנתח השוק הגדול ביותר בתחום תיווך ניירות ערך בכל ארבע הבורסות: HoSE, HNX, UPCoM ושוק הנגזרים. VPS שומרת על מעמד זה ברציפות מאז 2021.

מקור: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html