חיזוק ה"חיץ" עבור הבנקים.

SGGP 19 ביוני, 2023 08:10

למרות שה"בריאות" הפיננסית השתפרה, יחס הלימות ההון (CAR) של הבנקים המסחריים נותר חלש למדי. לכן, בנקים מסחריים המשיכו להגביר את מאמציהם להגדלת הון המניות שלהם בשנת 2023, במטרה לחזק את חוסנם.

SHB מכרה זה עתה את SHB Finance למשקיע זר (עסקה ב-SHB Finance). צילום: MINH HUY

גידול מהיר בהון

על פי ספקי נתונים פיננסיים, יחס הלימות ההון (CAR) של בנקים מסחריים בווייטנאם נמוך למדי בהשוואה לאזור: רק 9.04% (כולל בנקים מסחריים בבעלות המדינה: Agribank , Vietcombank, VietinBank, BIDV) ו-12.29% (בנקים מסחריים פרטיים). בינתיים, במדינות רבות באזור כמו אינדונזיה, הפיליפינים, סינגפור, תאילנד וכו', יחס הלימות ההון הממוצע נע בין 17% ל-22%. למרות שיחס ה-CAR "דק יותר" מזה של בנקים מסחריים פרטיים, בנקים מסחריים בבעלות המדינה מהווים יותר מ-50% מנתח שוק האשראי של המדינה. זו גם הסיבה שבנק המדינה של וייטנאם (SBV) אישר לאחרונה הגדלת הון המוסמך של Vietcombank מ-47,325 מיליארד וייטנאם ל-55,891 מיליארד וייטנאם באמצעות הנפקת מניות. הצפי הוא שלאחר ההנפקה המוצלחת, Vietcombank יהפוך לבנק השני בגודלו במערכת מבחינת הון עצמי, לאחר הבנק המסחרי הפרטי VPBank.

באופן דומה, צפוי שבסוף יוני 2023, האסיפה הלאומית תצביע גם על אישור תוכנית להגדלת הון עבור אגריבנק בסך 17,100 מיליארד דונג וייטנאמי לתקופה 2023-2024, מה שיביא את הסכום הכולל לכ-51,430 מיליארד דונג וייטנאמי. בהתאם, השנה, אגריבנק יקבל הון נוסף של כ-6,750 מיליארד דונג וייטנאמי, כאשר היתרה תיושם בשנה הבאה. האסיפה הכללית של בעלי המניות של VietinBank אישרה גם תוכנית להגדלת הון המוסמך שלה השנה מ-12,330 מיליארד דונג וייטנאמי לכ-66,000 מיליארד דונג וייטנאמי; BIDV מתכננת גם להגדיל את הון המוסמך שלה ליותר מ-61,557 מיליארד דונג וייטנאמי השנה באמצעות שני סבבי הנפקת מניות...

בנוסף, הבנק הממלכתי של וייטנאם (SBV) אישר גם לבנקים מסחריים פרטיים להגדיל את הון המקור שלהם בשיטות שונות. באופן ספציפי, TPBank אושר להגדיל את הון המקור שלו בכמעט 6,199 מיליארד דונג וייטנאם באמצעות הנפקת מניות, מה שהעלה את הון המקור שלו ל-22,000 מיליארד דונג וייטנאם. ABBank השלימה גם הנפקת מניות לחלוקת דיבידנדים לבעלי המניות, מה שהעלה את הון המקור שלו ליותר מ-10,350 מיליארד דונג וייטנאם; ACB הגדילה גם את הון המקור שלו מ-33,774 מיליארד דונג וייטנאם ל-38,840 מיליארד דונג וייטנאם באמצעות הנפקת מניות לתשלום דיבידנדים לשנת 2022; HDBank אושר על ידי SBV לשלם דיבידנדים במניות בשיעור של 15% ולהגדיל את הון המקור שלו ליותר מ-29,200 מיליארד דונג וייטנאם מ-25,303 מיליארד דונג וייטנאם...

בנוסף לבנקים שהוזכרו לעיל, כמעט 20 בנקים מסחריים נוספים מתכננים כעת להגדיל את הון המוסמך שלהם השנה, רובם מחלקים דיבידנדים בצורת מניות. אם תוכניות הגדלת ההון הללו ייושמו בהצלחה, הון המוסמך של מערכת הבנקאות יגדל בכ-163,000 מיליארד דונג וייטנאמי עד סוף השנה, שווה ערך לעלייה של 26.7%.

בנוגע להגדלת ההון, הנהלת אגריבנק הצהירה כי ההון הנוסף לא רק יחזק את היכולת הפיננסית ויספק בסיס לבנק להרחבת פעילותו ולהבטחת תפקידו המוביל באספקת הון למגזר החקלאי, אלא גם יסייע לאגריבנק לשפר את דירוג האשראי שלו ולהגדיל את הערך העודף שלו במהלך תהליך ההשקעות. "הגדלת ההון של אגריבנק השנה היא קריטית כדי להבטיח עמידה ביעד צמיחת האשראי של 7.5% שקבע הבנק הממלכתי של וייטנאם בתחילת השנה."

"אחרת, צמיחת האשראי של אגריבנק הייתה עולה רק ב-3.5%", שיתף נציג הבנק. מר פאם קוואנג דונג, יו"ר מועצת המנהלים של וייטקומבנק, הצהיר גם כי הגדלת הון היסוד תיצור תנאים עבור וייטקומבנק להרחיב את פעילותו העסקית, לענות על צורכי ההון של הכלכלה ולהשקיע בפרויקטים של טרנספורמציה לשיפור הניהול והיכולת התפעולית של הבנק.

נצלו את היתרונות של השקעות זרות.

במציאות, במהלך השנים, כל הבנקים המסחריים הכריזו על תוכניות להגדלת הון, אך חלקם השלימו את תוכניותיהם רק באופן חלקי. בשנת 2022 לבדה, 27 בנקים מסחריים תכננו הגדלות הון, אך רק 15 עשו זאת בהצלחה. לכן, במקום להסתמך אך ורק על משאבים מקומיים, בנקים מסחריים מושכים באופן פעיל גם הון זר כדי להגדיל את הונם. באופן ספציפי, באפריל השנה, VPBank קיבלה פיקדון של 3,590 מיליארד דונג וינדי ממכירת 15% מהונה לבנק SMBC (יפן), וצפוי כי לאחר השלמת ההליכים, בסביבות יולי 2023, VPBank יקבל 32,310 מיליארד דונג וינדי נוספים.

על פי הנהלת VPBank, עם גיוס של כ-36,000 מיליארד דונג וייטנאמי ממכירת ההון, הבנק יחזק את כרסום ההון שלו, ויסייע להרחיב את היקף עסקיו ולענות על הצרכים המגוונים של לקוחות פרטיים ועסקיים, כולל לקוחות הזרים הבינלאומיים.

SHB השלימה זה עתה את העברת 100% מהון המניות שלה ב-SHBFinance לבנק Krungsri (תאילנד), וצפויה לקבל כ-1,800 מיליארד דונג וייטנאמי. SHB הצהירה כי ההסכם יביא עודף הון משמעותי לבעלי המניות של SHB וכן ישפר את יכולתה ומעמדה הפיננסיים. בנוסף, Vietcombank מתכננת גיוס פרטי של 307.6 מיליון מניות למשקיעים פיננסיים זרים; BIDV מתכננת גם גיוס פרטי של 455.3 מיליון מניות...

- ד"ר נגוין טרי הייאו, מומחה לבנקאות ופיננסים:

בופר עבה יותר יחווה פחות הפסדים.

עלייה במספר ההלוואות הלא-ביצועיות מהווה סיכון מערכתי פוטנציאלי. יתר על כן, יחס ה-CAR של בנקים מסחריים רבים אינו רק נמוך אלא גם משתפר באיטיות בהשוואה לאזור. בנקים יתמודדו עם אתגר איכות הנכסים בתקופה הקרובה, עם לחץ משמעותי מעלייה בהלוואות הלא-ביצועיות והגדלת ההפרשות. לכן, חיזוק כריות ההון שלהם יסייע לבנקים למזער הפסדים כאשר מתרחשים סיכונים.

מָקוֹר: https://www.sggp.org.vn/gia-co-bo-dem-cho-ngan-hang-post694229.html