מסע חדש ופתוח

"זלופאי היא חלוצה באופן שבו מיליוני אנשים וייטנאמים מבצעים עסקאות, חוסכים ומגדילים את כספם האישי בכלכלה הדיגיטלית הדינמית של ימינו", סיפרה גב' לה לאן צ'י, המנכ"לית של זלופאי.

שוק הפינטק הוייטנאמי הוא כיום אחד הצומחים ביותר באזור ASEAN, מונע על ידי שיעור אימוץ גבוה של תשלומים דיגיטליים, התפשטות מהירה של טלפונים חכמים ותמיכה ממשלתית חזקה. המעבר לעסקאות ללא מזומן הואץ משמעותית במהלך המגפה.

לפי Fiingroup, עד סוף 2023 היו בווייטנאם מעל 36 מיליון ארנקים אלקטרוניים פעילים, ומספר זה צפוי להגיע ל-50 מיליון משתמשים בשנת 2024. בהתבסס על הערכות פנימיות, גודל שוק התשלומים ללא מזומן בין צרכנים לעסקים, הן באינטרנט והן במצב לא מקוון, עשוי להגיע לכ-165 מיליארד דולר בשנת 2024, ויכלול את מגזרי הקמעונאות, המזון והמשקאות , המסחר האלקטרוני, התחבורה, משלוחי המזון והנסיעות המקוונות.

מבין אמצעי התשלום הדיגיטליים, VietQR – מוצר שפותח על ידי NAPAS (תאגיד התשלומים הלאומי של וייטנאם) – רשם צמיחה מרשימה הודות להרגלי צרכנים המעדיפים מכשירים ניידים ולנוחות חוויית התשלום.

שירותי הלוואות צרכניות גם הם צצים כטרנד חדש, שכן משתמשים מחפשים צורות מימון גמישות יותר. ההערכה היא כי הלוואות צרכניות עומדות על 186 מיליארד דולר בשנת 2024, ועשויות לגדול בקצב צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) של 11% בחמש השנים הקרובות.

על פי נתונים ממחלקת התשלומים של בנק המדינה של וייטנאם, 22% מאוכלוסיית וייטנאם עדיין חסרה חשבון בנק, מה שיוצר הזדמנויות משמעותיות לחברות פינטק לקדם הכללה פיננסית. בזאת, בשיתוף פעולה עם CIMB וייטנאם ו-SHB Finance, השיקה שירות גמיש לתשלומים והלוואות מזומן בתוך האפליקציה שלה, עם מגבלות אשראי של עד 30 מיליון וייטנאם דונג. למרות הצמיחה החזקה, שוק הפינטק הוייטנאמי עדיין מתמודד עם אתגרים רבים, במיוחד בתקנות משפטיות ובתחרות עזה. הליכי רישוי מורכבים ודרישות הון גדולות מקשים על הכניסה לשוק עבור עסקים חדשים. בינתיים, משקיעים זרים מתמודדים גם הם עם חסמים הנובעים מהתחייבויות בהסכמי סחר בינלאומיים. התחרות בתעשייה הולכת וגדלה, במיוחד בתשלומים דיגיטליים, הלוואות צרכניות ובלוקצ'יין. צרכנים מגוונים יותר ויותר את שיטות התשלום שלהם, משתמשים בארנקים אלקטרוניים מרובים ובנקים דיגיטליים בו זמנית, מה שהופך את שימור המשתמשים לאתגר מרכזי עבור ספקי שירותים. אבטחת סייבר נותרה נושא דחוף, שכן סיכוני הונאה ופרצות מידע אישי נמשכים למרות מאמצי הרגולציה הממשלתיים. אתגרים אלה מדגישים את הצורך של חברות פינטק למצוא איזון בין חדשנות טכנולוגית לבין עמידה בדרישות החוק, תוך בניית אמון מתמשך עם המשתמשים לצמיחה ארוכת טווח בסביבה תחרותית יותר ויותר.

2024: מסע חדש ופתוח

על רקע זה, Zalopay ביססה את עצמה במהירות כפלטפורמת התשלומים המקוונת המובילה בווייטנאם. 6 שנים לאחר השקתה, Zalopay משרתת כיום 16 מיליון משתמשים עם קטלוג מגוון של למעלה מ-100 מוצרים ושירותים. עד סוף 2024, Zalopay התחברה ליותר מ-52,000 שותפים ו-81,000 נקודות תשלום ברחבי הארץ, והשיגה צמיחה של 39% בנפח העסקאות וצמיחה של 149% בהכנסות משירותים פיננסיים בהשוואה לשנה הקודמת. בשנת 2023, ZION (חברת האם של Zalopay) הפכה לחברה הווייטנאמית היחידה שנכללה ברשימת 200 חברות הפינטק הגלובליות המובילות על ידי ערוץ הטלוויזיה האמריקאי היוקרתי CNBC, והדגימה את מעמדה החלוצי ואת פוטנציאל הצמיחה שלה בשוק התשלומים הדיגיטליים המבטיח בווייטנאם.

בשנת 2024, Zalopay יצאה מ"אזור הנוחות" שלה, והתנסה ללא הרף במגבלות ויכולות חדשות. Zalopay, שכבר לא הייתה מוגבלת להגדרה של ארנק אלקטרוני מסורתי, הפכה לפלטפורמה פתוחה, תוך שיפור מתמיד של המערכת האקולוגית שלה כדי לספק מוצרים פיננסיים אישיים מגוונים ומעשיים למשתמשים וייטנאמים.

"בנקים הם שותפים, לא מתחרים."

מאז יולי 2024, Zalopay שואפת להפוך לפלטפורמת תשלום פתוחה ומקיפה, תוך זיהוי בנקים, מוסדות פיננסיים וספקי שירותי תשלום בשוק כשותפים אסטרטגיים ולא כשותפים מתחרים. עם בסיס משתמשים גדול ונפח עסקאות שגדל במהירות מדי שנה, שיתוף פעולה זה לא רק משפר את חוויית המשתמש אלא גם מרחיב את תשתית התשלומים הדיגיטלית. קוד ה-QR הרב-תכליתי של Zalopay הוא דוגמה מצוינת, המאפשר למשתמשים להשתמש בגמישות באפליקציות בנקאיות או ארנקים אלקטרוניים שונות לתשלומים, מבלי להיות קשורים לפלטפורמה אחת. Zalopay יצרה שותפויות הדוקות עם 13 בנקים, והשיגה כיסוי שוק של 57%, ותורמת לחוויית תשלום חלקה יותר עבור המשתמשים.

מחקר של Decision Lab (2024) מצביע על כך שמשתמשים וייטנאמים מעדיפים אפליקציות בנקאיות אך גם מוכנים להתנסות בשיטות תשלום חדשות. Zalopay ניצלה זאת בהצלחה על ידי אופטימיזציה של הפלטפורמה שלה והצעת אפשרויות מימון גמישות כגון יתרת ארנק Zalopay, העברות מאפליקציית בנק, Apple Pay, Google Pay או כרטיסים בינלאומיים. גמישות זו לא רק עונה על צרכים מגוונים אלא גם ממנפת את נקודות החוזק והמוניטין של הבנקים כדי לקדם תשלומים ללא מזומן.

שיתוף פעולה עם בנקים גם מסייע ל-Zalopay למנף משאבים טכנולוגיים ופיננסיים, תוך הרחבת בסיס הלקוחות שלה המורכב מאנשים צעירים ובעלי ידע טכנולוגי - נקודת החוזק של Zalopay - התומכת ביעדי הטרנספורמציה הדיגיטלית הלאומית עד 2025 ובחזון לפיתוח בר-קיימא עד 2045 (החלטה 749/QD-TTg, 2020). בתוך מערכת אקולוגית זו, מזומן מזוהה כ"מתחרה משותף" עבור Zalopay, בנקים ומתווכי תשלומים.

זלופאי מחויבת לחיזוק נוסף של שותפויותיה עם בנקים, יצירת ערך מוסף למשתמשים, לעסקים ולכל המערכת האקולוגית הדיגיטלית בווייטנאם. על ידי שיתוף פעולה במקום תחרות, זלופאי לא רק מאשררת את מעמדה כפלטפורמת תשלום חלוצית, אלא גם תורמת למטרת הממשלה להכלה פיננסית, תוך הפחתה הדרגתית של השפעת המזומן וקידום פיתוח שוק התשלומים האלקטרוניים.

קוד QR רב-תכליתי של ZaloPay - קפיצת מדרגה אסטרטגית

ביולי 2023, Zalopay הפכה לאחת החלוצות שהשיקה את פתרון התשלום הרב-תכליתי באמצעות קוד QR של Zalopay, המבוסס על תקן VietQR. מוצר פורץ דרך זה מקבל תשלומים מכל יישומי הבנקאות והארנקים האלקטרוניים, ומסמן שינוי בחשיבה העסקית של Zalopay ובכיוון הפיתוח בר-קיימא שלה לשנת 2024. קוד ה-QR הרב-תכליתי של Zalopay לא רק מספק חוויית לקוח חלקה ויעילה - מזעור שגיאות וקיצור זמני עסקאות - אלא גם מסייע לשותפים עסקיים לאחד את ניהול קוד ה-QR ולמטב את העלויות.

הגרסה המשודרגת של קוד ה-QR הרב-תכליתי של Zalopay מספקת כלי שירות לקוחות מקיפים עבור קמעונאים, כולל תוכניות חברות מדורגות, מערכות צבירת נקודות אוטומטיות וחלוקת מבצעים מותאמת אישית. במקביל, עסקים יכולים לנהל ולנתח נתונים כדי לתכנן תוכניות לאחר המכירה, לשמר לקוחות ולהגדיל מכירות באמצעות העברת הודעות אוטומטית. לקוחות, לאחר סריקת קוד ה-QR הרב-תכליתי של Zalopay דרך כל אפליקציית בנקאות או Zalopay, צוברים אוטומטית נקודות חברות ומקבלים הטבות למותג, חוסכים זמן ומבטלים הליכים מורכבים כגון מתן מידע אישי, קודי חברות או מספרי טלפון. חברת הפיצה היא השותפה הראשונה שמיישמת פתרון זה עם תוכנית "חברות חברת הפיצה".

בשנת 2024, Zalopay המשיכה להרחיב את קוד ה-QR הרב-תכליתי שלה לפלטפורמות מסחר אלקטרוני ובינלאומיות על ידי שיתוף פעולה עם Nimo TV (אפריל 2024) ו-Lazada Vietnam (יוני); שיתוף פעולה עם Visa כדי לתמוך בתשלומים עבור עסקים קטנים ובינוניים (SMEs), ופיכתה לשיטת התשלום הווייטנאמית הראשונה המשולבת בפלטפורמת הבידור המקוונת הגלובלית iQIYI (דצמבר).

בסוף שנת 2024, בפסטיבל סוף השנה של Zalopay 2024 - האירוע הראשון אי פעם המשלב תשלומים דיגיטליים ופסטיבל מוזיקה לקניות ובידור שנערך ברחוב נוין הואה בהו צ'י מין סיטי - הציגה Zalopay גרסאות משודרגות של אפליקציית Zalopay QR Multi-Purpose, כולל הגרסה הבינלאומית, בשיתוף פעולה עם UnionPay. פתרון זה מספק חוויית תשלום בטוחה ונוחה לתיירים בינלאומיים בווייטנאם, ומאפשר להם להשתמש ישירות באפליקציית UnionPay או ביותר מ-15 אפליקציות תשלום ובנקאות ממדינות כמו דרום קוריאה, סין, סינגפור, תאילנד ואחרות.

בנוסף, Zalopay QR Multi-Purpose יושם גם הוא בתחום המשלוחים, והפך לשיטת התשלום העיקרית להזמנות במזומן במשלוח (POD) ב-Ahamove וב-BEST Express.

בניית מערכת אקולוגית של פיננסים אישיים.

שוק מימון הצרכנים הווייטנאמי, עם אשראי מצטיין המהווה כ-27.17% מהתמ"ג, בהשוואה ל-60-70% במדינות אסייתיות אחרות כמו סין, יפן, סינגפור, מלזיה ותאילנד, עדיין טומן בחובו פוטנציאל צמיחה עצום. זלופאי ניצלה הזדמנות זו, שיתפה פעולה עם בנקים ומוסדות פיננסיים בעלי מוניטין כדי להשיק שלושה מוצרי מיקרו-מימון נוספים בשנת 2024, ובכך פישטה את הגישה לאשראי, חסכונות והשקעות עבור הציבור, במיוחד עבור אלו שעדיין לא ניצלו שירותי בנקאות.

מתוך הבנה של הקשיים העומדים בפני משתמשים במוצרים פיננסיים דיגיטליים כגון אשראי, הלוואות צרכניות או ניירות ערך, כולל תהליכי הגשת בקשה מורכבים ותקנות, זלופאי חברה לבנקים ומוסדות פיננסיים בעלי מוניטין לפיתוח שישה מוצרי מיקרו-מימון. מוצרים אלה מתמקדים בתמיכה בניהול והשקעה של סכומים קטנים מאוד, המתאימים למאפיינים הפיננסיים של רוב משתמשי זלופאי, תוך קידום מימון דיגיטלי כוללני.

• חשבון חיסכון: בשיתוף פעולה עם CIMB, חשבון החיסכון מציע ריבית מקסימלית של 6.1% לשנה, המאפשרת משיכות חלקיות של הקרן מבלי להשפיע על הריבית.
• תשלומי תשלומים והלוואות מהירות: התוכנית, שהושקה ברבעון השלישי של 2024, תשלומי תשלומים (בשיתוף פעולה עם CIMB) תומכת ברכישות החל מ-500,000 דונג וייט לתקופה של 12 חודשים; הלוואות מהירות מציעות מסגרת אשראי של 30 מיליון דונג וייט, לתשלום ב-24 תשלומים עם ריביות תחרותיות, וללא צורך בביטוח הלוואה נוסף.
• המוצרים הנוכחיים כוללים: Profitable Balance (בשיתוף פעולה עם Infina, 2022) – החל מ-10,000 דונג וייטנאמי, עם צבירת רווחים יומיים; Postpaid Account (מגבלה של 8 מיליון דונג וייטנאמי עם CIMB ו-Lotte Finance); והשקה חלוצית של Securities (בשיתוף פעולה עם DNSE, 2023), המאפשרת השקעה ממניה אחת בלבד, ורשמה כמעט מיליון חשבונות חדשים בשנה אחת – המובילה את השוק בקצב צמיחה (על פי DNSE, 2024).

מוצרים אלה מכוונים לדור ה-Y וה-Z - פלח גדול מבסיס הלקוחות של Zalopay - תוך קידום הכללה פיננסית. Zalopay ממשיכה לאשר את הכיוון האסטרטגי ארוך הטווח שלה, תוך התמקדות בפיתוח מרכז פיננסי דיגיטלי אישי "אחד" עבור משתמשים בווייטנאם.

שיתוף פעולה עם הקהילה

כחלק חשוב מהמערכת האקולוגית של VNG, זלופאי חולקת חזון ומשימה משותפים של יצירת טכנולוגיה בשילוב עם אחריות חברתית באמצעות פרויקטים קהילתיים משמעותיים רבים.

• חינוך: הרחבת פרויקט "הקנטינה ללא מזומן" לשמונה מוקדים חדשים באוניברסיטאות בארץ ובחו"ל, תוך עיצוב הרגלי תשלום ללא מזומן בבתי ספר.
• סיוע באסונות: שיתוף פעולה עם עיתון נגואי לאו דונג לתמיכה באנשים בצפון וייטנאם בהתגברות על השלכות הסופר טייפון יאגי (ספטמבר 2024). כמעט 3 מיליארד וייטנאם גויסו באמצעות תרומות ממעל 37,000 אנשים ו-32,000 תורמים בחודש אחד בלבד.
• רווחה חברתית: בשיתוף פעולה עם פדרציית העובדים של הו צ'י מין סיטי, ארגנו את תוכנית "פסטיבל העובדים - יריד צדקה", שסיפקה פתרון טכנולוגי לשוברי מתנה בעלי ערך אפס, וסייעה לפדרציית העובדים של הו צ'י מין סיטי לחלק 9,500 שוברי מתנה ל-9,500 עובדים לקניות לכבוד ראש השנה הירחי; בתיאום עם קרן הסהר ועיתון נגואי לאו דונג, פדרציית העובדים של הו צ'י מין סיטי גייסה למעלה מ-621 מיליון דונג וייטנאמי מיותר מ-62,000 תורמים לתוכנית "מסע האביב" - "לעזור אחד לשני לחזור הביתה - כדי שכולם יוכלו לחגוג טט בבית השנה".

לכידות פנימית מבוססת על שקיפות.

זלופאי בונה ומשפרת ללא הרף את יוזמותיה התרבותיות באמצעות פיתוח צוות, שיתוף פעולה ופעילויות גיבוש, ויוצרת סביבת עבודה פתוחה ומעוררת השראה. כדי לבנות אמון פנימי, בנוסף לאמונה במשימתה של "חברה ללא מזומן", זלופאי מבינה שרק שקיפות יוצרת את הדבק שמחבר את החברה יחד.

• תוכניות "אימוץ מצוינות" ו"ניהול נלווה" מסייעות לשפר את הכישורים והלך הרוח של עובדי Zalopay, ומטפחות פיתוח אישי ומקצועי.
• מפגשי שיתוף כגון Zalopay Talks, Business Connecting Session ו-Zalopay 360° Feedback יוצרים מרחב לחילופי משוב וכנות, ובונים תרבות עבודה פתוחה.
• פעילויות גיבוש צוות כמו פרסי Zalopay Aspire, מפגש עירייה והאקתון 2024 מעודדות חדשנות, תקשורת פתוחה, הכרה בתרומת העובדים ומטפחות יצירתיות.

זלופאי תמשיך במאמציה לבנות ולשפר יוזמות תרבותיות.

פיתוח: תוכניות הכשרה שמטרתן לשפר את כישוריהם וחשיבתם של העובדים.

שיתוף פעולה: עידוד תרבות של שיתוף ומשוב, יצירת מרחב לתקשורת גלויה ופתוחה בעבודה.

מעורר השראה: הגברת מעורבות העובדים באמצעות תוכניות מעורבות פנימיות והוקרה על ביצועי העבודה.

בשנת 2025, זלופאי שואפת להגדיל את בסיס המשתמשים וההכנסות שלה באמצעות גיוון המערכת האקולוגית של המוצרים שלה ואופטימיזציה של העלויות. מוצר קוד ה-QR הרב-תכליתי נותר מוקד מרכזי, תוך הרחבת שותפויות אסטרטגיות כדי לספק למשתמשים חוויה נוחה ומאובטחת, ומאפשרת ניהול תשלומים מסונכרן ויעיל עבור קמעונאים.

במקביל, Zalopay מחזקת את תוכנית Zalopay Priority שלה כדי למשוך ולשמר משתמשים. בתוך שישה חודשים בלבד, Zalopay Priority ראתה עלייה של 50% בערך העסקאות הכולל ובתדירות התשלומים של חבריה. מספר החברים ברמה הגבוהה (זהב ויהלום) גדל ב-40%.

זלופאי תעדף את יישום הטכנולוגיה ותמטב תהליכים פנימיים כדי להפחית את עלויות התפעול, תוך המשך הרחבת שירותים פיננסיים כגון הלוואות, ביטוח והשקעות, תוך מתן שירות לצרכים המגוונים של משתמשים ושותפים עסקיים. יוזמות אלו לא רק יסייעו בהגדלת ההכנסות אלא גם ימצבו את זלופאי כפלטפורמה פיננסית דיגיטלית מקיפה, חלוצה בשוק התשלומים ללא מזומן בווייטנאם.

הישגים יוצאי דופן

"מתווך תשלומים זהוב" בכנס הלקוחות של NAPAS 2024

חברת הפינטק המצטיינת לשנת 2024 בטקס פרסי הבנקאות המצטיינת של וייטנאם.

"מתווך תשלומים זהוב" בכנס הלקוחות של NAPAS 2024

חברת הפינטק המצטיינת לשנת 2024 בטקס פרסי הבנקאות המצטיינת של וייטנאם.

10 המוצרים הווייטנאמיים המובילים שטובים לזכויות הצרכן בשנת 2024 (קוד QR של Zalopay)

זוהי סדרת קטעים מתוך הדוח השנתי של VNG לשנת 2024. ראו את הגרסה המלאה כאן.

מקור: https://www.vng.com.vn/news/enterprise/zalopay-hanh-trinh-moi-va-mo.html