יותר מעשור של שינויים ב-MSB

הגל הבא דוחף את הגל הקודם.

הבנק המסחרי הימי של וייטנאם (MSB), לשעבר הבנק הימי, נוסד בשנת 1991 בעיר האי פונג עם הון ראשוני של 40 מיליארד וינדיש וייטנאם.

במהלך 33 שנות הקמה ופיתוח, בנק זה הרחיב ברציפות את הון המקור שלו. עד כה, הון המקור של הבנק גדל פי 500 בהשוואה למקור, ל-20,000 מיליארד וונד, הנמצא בטווח הביניים מבין 28 הבנקים המסחריים כיום.

בשנת 2024, MSB מתכננת להנפיק עד 600 מיליון מניות נוספות, עם יחס הנפקה מקסימלי של 30%, שווה ערך לכך שבעלי מניות המחזיקים ב-100 מניות יקבלו 30 מניות חדשות, ובכך להגדיל את הון החברה מ-20,000 מיליארד דונג וייט ל-26,000 מיליארד דונג וייט.

בימים בהם הלוגו עדיין היה כחול, גם לבעלי המניות העיקריים שנכחו ב-MSB היה אופי ימי חזק כאשר חברת הספנות הלאומית של וייטנאם (Vinalines) החזיקה ביותר מ-163.1 מיליון מניות, השווה ערך ל-10.88% מההון, חברת המניות המשותפת Gemadept החזיקה 99.8 מיליון מניות, השווה ערך ל-6.66% וחברת הספנות האוקיינוס ​​​​וייטנאם (VOSCO) החזיקה כמעט 93 מיליון מניות, השווה ערך ל-6.2%.

בנוסף, קבוצת הדואר והתקשורת של וייטנאם ( VNPT ) מחזיקה גם ביותר מ-298.6 מיליון מניות, המהוות 19.91% מהון הבנק.

הימים הטובים היו קצרי מועד, מערכת היחסים הדלה בין MSB ל-Vinalines הגיעה בהדרגה לסיומה כאשר מיזם זה נקלע לצרות והוציא בהדרגה את הונו ב-MSB. בשנת 2014, Vinalines מכרה את כל 20 מיליון מניותיה ב-MSB לשני משקיעים, והרוויחה יותר מ-315 מיליארד דונג וייטנאמי.

VNPT גם צמצמה בהדרגה את תרומת ההון שלה ל-MSB. בשנת 2015, הקבוצה אף הודיעה כי ברצונה למכור את כל יותר מ-71.5 מיליון המניות שבבעלותה בבנק. עם זאת, בדוח ההנהלה לשנת 2023, VNPT עדיין בעלת מניות מרכזית, המחזיקה ב-6.05% מהון הבנק.

במקביל לדעיכתה של חברת Vinalines ב-MSB, הופיעה במהרה ישות משפטית נוספת בבנק. בשנת 2007, קבוצת VID (קודמתה של TNG Holdings, כיום קבוצת ROX) רכשה מניות בבנק Maritime.

מר טראן אן טואן, המנכ"ל של קבוצת VID באותה תקופה, נבחר לסגן יו"ר מועצת המנהלים של בנק זה. בשנת 2008, מר טואן נכנס לתפקיד המנכ"ל של בנק Maritime. בשנת 2012, מר טואן הפך ליו"ר מועצת המנהלים של בנק Maritime.

מאז שינוי הבעלות, MSB עבר שינויים משמעותיים. מאז 2009, זהות המותג של הבנק השתנתה מכחול לאדום יחד עם סמל הספרה 1.

בין השנים 2011 ל-2013, MSB גם קיצצה באופן דרסטי את כוח האדם כאשר בסוף 2013 מנה הבנק 2,910 עובדים בסך הכל, בעוד שבשנת 2011 הוא עמד על 4,699 עובדים ובשנת 2012 הוא עמד על 3,639 עובדים. לפיכך, בתוך שנתיים בלבד, הבנק הזה קיצץ 1,789 עובדים. ב-14 בינואר 2019, MSB שינתה רשמית את זהות המותג והקיצור שלה מבנק מריטיים ל-MSB.

MSB משנה את זהות המותג.

יותר משנתיים של הכנה ל-HoSE

בסוף דצמבר 2020, יותר מ-1.17 מיליארד מניות של MSB נרשמו רשמית בבורסת הו צ'י מין סיטי (HoSE) עם מחיר ייחוס ביום המסחר הראשון של 15,000 דונג וייט למניה, שווה ערך לשווי שוק של יותר מ-17,625 מיליארד דונג וייט. עם זאת, כדי להשיג תוצאה זו, הבנק נאלץ לעבור תהליך הכנה ארוך.

בשנת 2018, אישרה האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של MSB את התוכנית להירשם לרישום מניות בבורסת HoSE כאשר הצפי הוא הרבעון הראשון של 2019.

עם זאת, באוקטובר 2018, שותפת הייעוץ של הבנק להנפקה ראשונה, Ho Chi Minh Securities Corporation (HSC), המליצה ליישם את ההנפקה לפי אחת משתי אפשרויות של מפת דרכים ליישום כדי למטב את היתרונות של בעלי המניות והמשקיעים, תוך ניצול התפתחויות חיוביות בשוק לשיפור תדמיתה של MSB.

בהתאם לכך, לאור ההתפתחויות בשוקי הפיננסים ובשווקי המניות מסוף 2018 ועד תחילת 2019 שלא הראו סימנים חיוביים לרישום רשמי, הנהלת MSB החליטה ליישם את התוכנית לרישום מניות בבורסת HoSE ברבעון השלישי של 2019.

MSB מסרה כי יישום ההנפקה הראשונה (IPO) יסייע לבנק לגוון את תיק ההשקעות שלו (להגדיל את שיעור בעלי המניות הזרים), להגדיל את שווי השוק שלו לאחר הרישום, וצפוי להגיע לכ-1.1 מיליארד דולר לאחר מכירת כל המניות באוצר למשקיעים נבחרים.

בנובמבר 2019, הודיעה HoSE כי קיבלה את בקשת הרישום של MSB. עם זאת, האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות במאי 2020 אישרה את משיכת בקשת הרישום הראשונה ב-HoSE והחליטה לחדש את רישום המניות בזמן נוח לשוק.

לאחר יותר משנתיים של רישום לא מוצלח, נראה כי MSB זהירה יותר בתוכניתה לצאת לציבור. לפני רישום רשמית בבורסת HoSE בדצמבר 2020, הבנק פרסם מידע חיובי רב.

בהתאם לכך, MSB פרסמה את תוצאותיה העסקיות לתשעת החודשים הראשונים של 2020, כאשר סך הנכסים המאוחדים הגיע ליותר מ-166,000 מיליארד דונג וייטנאמי, והשיגה כמעט 98% מהתוכנית שנקבעה; הרווח לפני מס הגיע ל-1,666 מיליארד דונג וייטנאמי, ועבר את התוכנית הקודמת שעמדה על 1,439 מיליארד דונג וייטנאמי.

באופן בולט ביותר, בסוף הרבעון השלישי של 2020, MSB הסדירה את כל החובות הגרועים שנמכרו ל-VAMC. בעוד שקודם לכן, ביוני 2020, הבנק עדיין רשם כמעט 1,185 מיליארד דונג וייטנאמי בערך נקוב של אג"ח מיוחדות שהונפקו על ידי VAMC. לפיכך, תוך 3 חודשים בלבד, הבנק הצליח לכפר על חובו ב-VAMC.

על פי הדוחות הכספיים, בשנת 2016, MSB רשמה כמעט 8,874 מיליארד דונג וייט באג"ח מיוחדות שהונפקו על ידי VAMC. לאחר מכן, נכון ל-31 בדצמבר 2017, החוב הרע של MSB שנמכר ל-VAMC גדל ל-9,319 מיליארד דונג וייט.

עד שנת 2018, ערך איגרות החוב המיוחדות שהונפקו על ידי VAMC ירד בחדות מ-6,000 מיליארד דונג וייט לכמעט 3,314 מיליארד דונג וייט, וירד ל-1,533 מיליארד דונג בסוף 2019.

MSB - קבוצת ROX

הקשר בין ROX Group Corporation (ROX Group) לבין MSB הוא גם נקודה ראויה לציון בתקופה שמר טואן היה הבעלים של בנק זה.

יו"ר מועצת המנהלים הנוכחית של קבוצת ROX היא גב' נגוין טי נגויט הואנג - אשתו של מר טראן אן טואן . בנוסף, גב' הואנג הייתה גם סגנית היו"ר הראשונה של מועצת המנהלים, יו"ר המועצה המייסדת של בנק Maritime, וייצגה את תרומת ההון של קבוצת VID בבנק זה.

על פי ההקדמה באתר, קבוצת ROX (ROX Group), שנודעה בעבר בשם TNG Holdings Vietnam, נכנסה לשוק בשנת 1996. קודמתה של TNG Holdings Vietnam הייתה Vietnam Investment and Development Group (VID GROUP).

בשנת 2007 הרחיבה הקבוצה את תחום פעילותה להשקעות פיננסיות, והפכה לשותפה של Maritime Bank (MSB). עד שנת 2020, פיתחה וניהלה הקבוצה יותר מ-100 חברות, 11 פארקי תעשייה, 5 מתחמים עירוניים, 4 אזורי מגורים, 6 מרכזים מסחריים ו-6 בנייני משרדים.

מבוא באתר האינטרנט של קבוצת ROX.

בדוח הכספי של חברה במערכת האקולוגית של קבוצת ROX, ROX Key Holdings JSC (לשעבר TNS Holdings), החברה הראשונה בקבוצת ROX שנרשמה בבורסה תחת הקוד TN1, עולה כי בסוף הרבעון הראשון של 2024, לחברה זו הייתה השקעה פיננסית לטווח קצר במניות MSB במחיר מקורי של יותר מ-518 מיליארד דונג וייטנאמי, שווי הוגן של יותר מ-707 מיליארד דונג וייטנאמי.

בנוסף, בשנת 2020, חברת ROX Cons Vietnam Construction Investment Joint Stock Company (לשעבר TNCons Vietnam Construction Investment Joint Stock Company) הודיעה גם היא על דוח כספי בו נרשמה השקעות הון של כמעט 490 מיליארד דונג וייטנאם ב-MSB.

לפני ש-MSB הונפקה לציבור, בשנת 2018, החברה רכשה 29 מיליון מניות MSB ובשנת 2020, החברה רכשה ומכרה 23.9 מיליון מניות MSB.

MSB הודיעה על מסמכי האסיפה הכללית של בעלי המניות בנוגע להחלטה/החלטה של ​​מועצת המנהלים בשנת 2019, שמראים כי בנק זה סיפק בעבר ערבות לחברת המניות המשותפת Saigon Garment-Match ופעמים רבות סיפק אשראי לחברת המניות המשותפת Nha Trang Bay Construction Investment.

מאי - דיאם סאי גון ידוע כמשקיע בפרויקט GoldView בשטח כולל של 23,061 מ"ר, הממוקם בכתובת 346 בן ואן דון, הו צ'י מין סיטי. פרויקט GoldView בעל השקעה כוללת של יותר מ-3,600 מיליארד דונג וייטנאמי, והוא הושלם בדצמבר 2017.

אתר האינטרנט של הפרויקט מראה כי יחידת ניהול ופיתוח הפרויקט היא TNR Holdings Vietnam (כיום ROX Living). במקביל, השותף הפיננסי האסטרטגי המוכר הוא MSB, שנקרא אז Maritime Bank.

מידע באתר האינטרנט של פרויקט GoldView.

חברת ההשקעות והבנייה של מפרץ נה טראנג היא המשקיעה בפרויקט תחנת הכוח הסולארית פואוק הוא. זהו גם פרויקט טיפוסי של חברת המניות TNPower Energy, חברה פרטית הפועלת בתחום ההשקעה, הפיתוח והתפעול של תחנות כוח תחת קבוצת ROX .

הפרויקט מתוכנן לכלול תחנת כוח סולארית פוטו-וולטאית המחוברת ישירות לרשת החשמל, בעלת קיבולת מותקנת של 50 מגה-וואט, המחוברת למערכת החשמל הארצית באמצעות מתח של 110 קילו-וולט. הפרויקט משתמש בטכנולוגיית תאים פוטו-וולטאיים, ממיר מרכזי בעל קיבולת מותקנת של כ-65 מגה-וואט-ואט - 50 מגה-וואט-ואט, עם השקעה כוללת של כמעט 1,200 מיליארד וונד.

בנוסף, באתר האינטרנט של MSB, במקטע משכנתאות לפרויקטים, בין הפרויקטים החדשים של הבנק, ישנם גם פרויקטים הקשורים לקבוצת ROX כגון TNR Star Yen Bai City, TNR Star Dong Mai כאשר המשקיעה היא ROX Living.

בהתפתחויות האחרונות במסחר במניות MSB, ROX Living JSC - ישות משפטית של קבוצת ROX, נרשמה למכירת כמעט 58.8 מיליון מניות MSB במטרה לארגן מחדש את ההשקעה באמצעות שיטת משא ומתן בתקופה שבין 30 במאי ל-28 ביוני 2024.

לפני העסקה, ROX Living החזיקה כמעט 76.8 מיליון מניות MSB, השווה ערך ל-3.84%. אם העסקה תצליח, חברה זו תפחית את יחס הבעלות שלה ל-18 מיליון מניות, השווה ערך ל-0.9% מהון הבנק.

בדוח הממשל של MSB לשנת 2023, בנוסף ל-ROX Living, ארגונים הקשורים לקבוצת ROX כגון ROX Key מחזיקים ב-48.6 מיליון מניות MSB, השווה ערך ל-2.4% מההון, ו-TN Property Management מחזיקה ב-15.6 מיליון מניות MSB, השווה ערך ל-0.8% מההון .

מקור: https://www.nguoiduatin.vn/hon-mot-thap-ky-vat-doi-sao-doi-tai-msb-a669809.html