משקיעים זרים רוצים להעמיק

[מודעה_1]

עסקת מיזוג ורכישה נוספת של מיליארד דולר במגזר מימון הצרכנים: משקיעים זרים מבקשים לחדור עוד יותר

בהקשר של חברות פיננסיות המתמודדות עם קשיים רבים, והירידה בביקוש הכולל גורמת להפסדים עסקיים, משקיעים זרים עדיין מחפשים דרכים לחדור לעומק ולהרחיב במהירות את נתח שוק האשראי הצרכני שלהם בווייטנאם.

לאחר 15 שנות פעילות, Home Credit Vietnam זוכה לאמון של יותר מ-15 מיליון לקוחות.

משיכת מיליארדי דולרים של הון זר

ב-28 בפברואר, בנק SCB X התאילנדי אישר רשמית את רכישת 100% מהון המניות של Home Credit Vietnam. השווי הכולל של העסקה הוא 20,973 מיליארד דונג וייטנאם (שווה ערך ל-860 מיליון דולר). העסקה הנ"ל צפויה להסתיים במחצית הראשונה של 2025, לאחר שאושרה על ידי הרשויות המוסמכות בווייטנאם ובתאילנד.

בהצהרה, אמר מר ארתיד ננת'ווית'איה, מנכ"ל SCB X: "עסקה זו מסמנת את תחילתה של התרחבותה של SCB X לווייטנאם, מדינה עם אוכלוסייה של יותר מ-100 מיליון איש."

חברת Home Credit Vietnam נמצאת בבעלות קבוצת ההשקעות הבינלאומית PPF, ופועלת מאז 2009. בווייטנאם, Home Credit היא אחת החברות המובילות בתחום מימון הצריכה, המחזיקה בנתח השוק השני בגודלו, המהווה כ-14% משווי השוק הכולל. בנוסף, החברה התמקדה במיוחד בקידום אסטרטגיית המנהיגות הדיגיטלית שלה בשנים האחרונות.

"הום קרדיט וייטנאם צמחה במהירות והפכה למובילת שוק מאז הקמתה לפני 15 שנה. אני רוצה לברך את עמיתיי על בניית עסק מוצלחת הזוכה לאמון של יותר מ-15 מיליון לקוחות. זו תהיה התחלה חדשה ומרגשת. אנו מתכוננים למעבר ואני בטוח שהחברה תצליח עוד יותר", אמר מר ראדק פלוהר, מנכ"ל קבוצת הום קרדיט.

לשוק מימון הצריכה של וייטנאם עדיין יש פוטנציאל גדול לפיתוח. בשנת 2024, השוק צפוי לשגשג, כאשר שלושה גורמים: צריכה מקומית, השקעות ציבוריות ויצוא ימשיכו להיות המניעים העיקריים של הצמיחה.

הרוכש של Home Credit Vietnam הוא SCB (תחת SCB X) - הבנק הוותיק ביותר בתאילנד ואחד הבנקים הציבוריים המובילים, המספק שירותים פיננסיים מגוונים באמצעות רשת סניפים ארצית בכל המגזרים, כולל סיטונאים, עסקים קטנים ובינוניים ושירותי בנקאות קמעונאית. לפיכך, קבוצה זו מבטיחה לחדור עמוק לתוך מגזר מימון הצריכה הוייטנאמי.

לפיכך, לאחר עסקת המיזוג והרכישה (M&A) של יותר ממיליארד דולר בין חברת SMBC Consumer Finance Company (SMBCCF) שקיבלה את העברת 49% מההון ב-FE Credit מ- VPBank , העברת Home Credit Vietnam על ידי Home Credit Group ל-SCB X נחשבת לעסקה השנייה בגודלה במגזר הפיננסי-צרכני עד כה. בזמן מכירת ההון בסוף 2021, FE Credit הוערך בכ-2.8 מיליארד דולר ו-VPBank יכלה להרוויח כמעט 1.4 מיליארד דולר מעסקה זו.

עם זאת, בעיני מומחים פיננסיים, הדבר היקר ביותר כאן אינו כמות ההון הגדולה שנצברה, אלא הופעתה של SMBCCF (תחת SMBC) - ענקית מימון הצריכה המובילה ביפן ובאסיה - בשוק הווייטנאמי. SMBC היא אחת משלוש קבוצות הפיננסים והבנקאות הגדולות ביותר ביפן, הפועלת ב-40 מדינות ברחבי העולם.

וייטנאם היא שוק מפתח

מר ג'ון אוטה, המנכ"ל של קבוצת SMBC, אישר כי וייטנאם היא אחד השווקים המרכזיים. העסקה שבה SMBCCF מקבלת את העברת 49% מההון ב-FE Credit מ-VPBank היא עדות לאמון המשקיעים הזרים בפוטנציאל הצמיחה של וייטנאם.

למעשה, לא רק העסקאות הנ"ל, אלא שלפני כן, משקיעים זרים רבים הזרימו הון למגזר הפיננסי והצרכני של וייטנאם.

סכום של 4,300 מיליארד דונג וייטנאם הוא שווי העסקה להעברת 100% מתרומת ההון של SeABank לחברת הדואר והתקשורת (PTF) לחברת AEON Financial היפנית בסוף 2023. העסקה צפויה להביא ליעילות לשני הצדדים. מר קנג'י פוג'יטה, יו"ר ומנכ"ל AEON Financial, העריך כי וייטנאם היא מדינה עם אוכלוסייה צעירה וקצב צמיחה כלכלי מהיר בהשוואה למדינות אחרות באזור. בנוסף למתן הלוואות אישיות, PTF מתכננת גם להנפיק כרטיסי אשראי בעתיד. "נתרום ככל האפשר לשוק הפיננסי הווייטנאמי עם הידע שצברנו ביפן ובמדינות אסיה אחרות", אמר מר קנג'י.

בינתיים, מנהיגי SeABank אמרו כי לבנק יהיו יותר משאבים כספיים להשקיע בטכנולוגיה, ליצור מוצרים טובים יותר ולהביא יותר יתרונות ללקוחות.

עסקת מיזוג ורכישה נוספת היא מכירת 100% מהון המניות שלSHB Finance על ידי SHB Finance לשותפתה Krungsri מתאילנד. השווי הכולל של העסקה מוערך בכ-3,600 מיליארד דונג וינדי. SHB השלימה את העברת 50% מהון המניות שלה ב-SHB Finance ל-Krungsri ביוני 2023. Krungsri היא חברה בקבוצת MUFG (יפן), המחזיקה ב-76.88% מההון.

קודם לכן, במרץ 2023, הודיעה UOB כי השלימה את רכישת חטיבת הבנקאות הצרכנית של סיטיגרופ בווייטנאם, הכוללת תיקי הלוואות מובטחות ולא מובטחות, עסקי ניהול נכסים ובנקאות פיקדונות קמעונאית. כאשר שווי כל עסקה הגיע לאלפי מיליארדי וונד, קבוצת תעשיית השירותים הפיננסיים נמשכה לראש פעילויות המיזוגים והרכישות בשנת 2023, ויצרה נקודת אור חדשה לצמיחת השוק.

חברת HD Saison Co., Ltd. מכרה גם היא 49% מהונה השייך לקבוצת Credit Saison; קבוצת Shinsei מחזיקה ב-49% ממניות Mcredit (MB); חברת Lotte Finance רכשה 100% מחברת Techcom Finance Company Limited (Techcom Finance); רכישת 100% מההון של חברת Prudential Vietnam Finance Company Limited על ידי חברת Shinhan Card Company Limited, ששמה שונה כעת לחברת Shinhan Vietnam Finance... נכון לעכשיו, חלק מהבנקים מתכוונים למכור הון מחברות מימון צרכניות, כגון MSB המתכננת למכור 100% מההון שלה בחברת Community Finance Company Limited (FCCOM).

בחמש השנים האחרונות, אשראי הצריכה צמח בצורה חזקה, עם קצב צמיחה ממוצע של כ-20% לשנה. עם זאת, היקף ההלוואות הצרכניות בווייטנאם מהווה רק כ-27.17% מהתמ"ג, בהשוואה לשיעור ממוצע של 60-70% מהתמ"ג במדינות באזור אסיה. מומחים אומרים כי לשוק מימון הצריכה הווייטנאמי עדיין יש פוטנציאל פיתוח רב. בשנת 2024, השוק צפוי לשגשג מכיוון שלדברי מומחים, שלושה גורמים: צריכה מקומית, השקעות ציבוריות וייצוא ממשיכים להיות המניעים העיקריים לצמיחה. בפרט, מעודדים את הצריכה המקומית באמצעות פתרונות רבים לעידוד הצריכה, כולל פתרונות להרחבת אשראי הצריכה.

"בטווח הארוך, יש צורך בחוק נפרד למוסדות אשראי שאינם בנקאיים (חברות מימון). בנוסף, יש צורך לשפר עוד יותר את הסטנדרטים לפעילויות הלוואות צרכניות וגביית חובות. בניית מסדרון משפטי שלם תסייע לשוק מימון הצרכנים להתפתח בצורה בריאה והוגנת, ותיצור אמון בקרב משקיעים", אמר ד"ר קאן ואן לוק, מומחה למימון ובנקאות.

[מודעה_2]
מָקוֹר