משקיעים זרים מבקשים לחדור עמוק יותר לשוק.

Báo Đầu tư•06/03/2024

[מודעה_1]

עוד עסקת מיזוג ורכישה של מיליארדי דולרים במגזר מימון הצרכנות: משקיעים זרים מבקשים לחדור עמוק יותר.

על רקע הקשיים העומדים בפני חברות פיננסיות והירידה בביקוש הכולל המובילה להפסדים עסקיים, משקיעים זרים עדיין מבקשים לחדור עמוק יותר ולהרחיב במהירות את נתח השוק שלהם באשראי הצרכני בווייטנאם.

לאחר 15 שנות פעילות, Home Credit Vietnam זכתה באמונם של למעלה מ-15 מיליון לקוחות.

משיכת השקעות זרות בשווי מיליארדי דולרים.

ב-28 בפברואר, בנק SCB של תאילנד אישר רשמית את רכישת 100% מהון המניות של Home Credit Vietnam. השווי הכולל של העסקה הוא 20,973 מיליארד דונג וייטנאם (שווה ערך ל-860 מיליון דולר). העסקה צפויה להסתיים במחצית הראשונה של 2025, לאחר אישור הרשויות הרלוונטיות בווייטנאם ובתאילנד.

בהודעה לעיתונות, הצהיר ארתיד ננת'ווית'איה, מנכ"ל SCB X: "עסקה זו מסמנת את תחילתה של התרחבות SCB X לווייטנאם, מדינה עם אוכלוסייה של למעלה מ-100 מיליון איש."

חברת Home Credit Vietnam, בבעלות קבוצת ההשקעות הבינלאומית PPF, החלה את פעילותה בשנת 2009. בווייטנאם, Home Credit היא אחת החברות המובילות בתחום מימון הצריכה, המחזיקה בנתח השוק השני בגודלו, המהווה כ-14% משווי השוק הכולל. יתר על כן, החברה התמקדה במיוחד בקידום אסטרטגיית המנהיגות הדיגיטלית שלה בשנים האחרונות.

"הום קרדיט וייטנאם צמחה במהירות והפכה למובילת שוק מאז הקמתה לפני 15 שנה. אני מברך את עמיתיי על בניית עסק מוצלחת המספק אמון של למעלה מ-15 מיליון לקוחות. זו תהיה התחלה חדשה ומרגשת. אנו מתכוננים למעבר ואני מאמין שהחברה תצליח עוד יותר", אמר ראדק פלוהר, מנכ"ל קבוצת הום קרדיט.

לשוק מימון הצריכה של וייטנאם עדיין פוטנציאל צמיחה משמעותי. בשנת 2024 צפוי שיפור בשוק, כאשר הצריכה המקומית, ההשקעות הציבוריות והיצוא ימשיכו להיות המניעים העיקריים של הצמיחה.

רכישת Home Credit Vietnam היא על ידי SCB (חברת בת של SCB X) - הבנק הוותיק ביותר בתאילנד ואחד הבנקים הציבוריים המובילים, המציע שירותים פיננסיים מגוונים באמצעות רשת סניפים ארצית בכל המגזרים, כולל סיטונאים, עסקים קטנים ובינוניים ושירותי בנקאות קמעונאית. לפיכך, קבוצה זו מבטיחה להשפיע באופן משמעותי על מגזר מימון הצריכה של וייטנאם.

לפיכך, בעקבות עסקת המיזוג והרכישה (M&A) בשווי של למעלה ממיליארד דולר בין חברת SMBC Consumer Finance Company (SMBCCF) שרכשה 49% מהון FE Credit מ- VPBank , העברת Home Credit Vietnam ל-SCB על ידי קבוצת Home Credit נחשבת לעסקה השנייה בגודלה בתחום מימון הצריכה עד כה. בזמן המכירה בסוף 2021, שווי FE Credit הוערך ב-2.8 מיליארד דולר, ו-VPBank יכלה להרוויח כמעט 1.4 מיליארד דולר מהעסקה.

עם זאת, בעיני מומחים פיננסיים, ההיבט החשוב ביותר כאן אינו סכום ההון הגדול שגויס, אלא הנוכחות בשוק הווייטנאמי של SMBCCF (חברת בת של SMBC) - ענקית מימון צרכני מובילה ביפן ובאסיה. SMBC היא אחת משלוש קבוצות הפיננסים והבנקאות הגדולות ביותר ביפן, הפועלת ב-40 מדינות ברחבי העולם.

וייטנאם היא שוק מפתח.

מר ג'ון אוטה, מנכ"ל קבוצת SMBC, אישר כי וייטנאם היא אחד השווקים המרכזיים. העסקה שבה רכשה SMBCCF 49% מ-FE Credit מ-VPBank היא הוכחה לאמון המשקיעים הזרים בפוטנציאל הצמיחה של וייטנאם.

למעשה, לא רק העסקאות שהוזכרו לעיל, אלא גם משקיעים זרים רבים הזרימו הון למגזר הפיננסי והצרכני של וייטנאם.

העסקה הכוללת העברת 100% ממניות SeABank בחברת Postal Finance Company Limited (PTF) לחברת AEON Financial מיפן בסוף 2023 הוערכה ב-4.3 טריליון וינדיש וייטנאמי. העסקה צפויה להיות מועילה לשני הצדדים. מר קנג'י פוג'יטה, יו"ר ומנכ"ל AEON Financial, ציין כי בווייטנאם אוכלוסייה צעירה וקצב צמיחה כלכלי מהיר בהשוואה למדינות אחרות באזור. בנוסף למתן הלוואות אישיות, PTF מתכננת גם להנפיק כרטיסי אשראי בעתיד. "נתרום ככל האפשר לשוק הפיננסי הווייטנאמי באמצעות הידע שצברנו ביפן ובמדינות אסיה אחרות", אמר מר קנג'י.

בינתיים, הנהלת SeABank הצהירה כי לבנק יהיו משאבים כספיים נוספים להשקעה בטכנולוגיה, יצירת מוצרים טובים יותר והבאת יתרונות נוספים ללקוחות.

עסקת מיזוג ורכישה נוספת כללה את מכירתSHB של 100% מהון המניות המיועד שלה ב-SHB Finance ל-Krungsri מתאילנד. השווי הכולל של העסקה מוערך בכ-3,600 מיליארד דונג וינדי. SHB השלימה את העברת 50% ממניותיה ב-SHB Finance ל-Krungsri ביוני 2023. Krungsri היא חברה בקבוצת MUFG (יפן), המחזיקה ב-76.88% מההון.

קודם לכן, במרץ 2023, הודיעה UOB על השלמת רכישת עסקי הבנקאות הצרכנית של סיטיגרופ בווייטנאם, הכוללים תיקי הלוואות מובטחות ולא מובטחות, עסקי ניהול נכסים ובנקאות פיקדונות קמעונאית. עם כל עסקה בשווי טריליוני וונד, מגזר השירותים הפיננסיים טיפס לראש פעילות המיזוגים והרכישות בשנת 2023, ויצר נקודת אור חדשה לצמיחת השוק.

חברת HD Saison Co., Ltd. מכרה גם היא 49% ממניותיה בקבוצת Credit Saison; קבוצת Shinsei מחזיקה ב-49% ממניות Mcredit (MB); Lotte Finance רכשה 100% ממניות Techcom Finance Co., Ltd.; Shinhan Card Co., Ltd., ששמה שונה כעת ל-Shinhan Vietnam Finance, רכשה 100% מהמניות של Prudential Vietnam Finance Co., Ltd.... נכון לעכשיו, מספר בנקים מתכוונים להיפטר מחברות מימון צרכני, כמו MSB, שמתכננת למכור 100% ממניותיה ב-Community Finance Co., Ltd. (FCCOM).

במהלך חמש השנים האחרונות, אשראי הצריכה צמח בצורה משמעותית, עם קצב צמיחה ממוצע של כ-20% בשנה. עם זאת, גודל ההלוואות הצרכניות בווייטנאם מהווה רק כ-27.17% מהתמ"ג, בהשוואה לממוצע של 60-70% מהתמ"ג במדינות אסיה אחרות. מומחים סבורים כי לשוק מימון הצריכה הווייטנאמי עדיין יש פוטנציאל צמיחה משמעותי. בשנת 2024, השוק צפוי לשגשג מכיוון שלדברי מומחים, שלושה גורמים - צריכה מקומית, השקעות ציבוריות וייצוא - ממשיכים להיות המניעים העיקריים לצמיחה. הצריכה המקומית מעודדת באמצעות צעדי תמריצים שונים, כולל הרחבת אשראי הצריכה.

"בטווח הארוך, יש צורך בחוק נפרד למוסדות אשראי שאינם בנקאיים (חברות מימון). בנוסף לכך, יש לשפר עוד יותר את הסטנדרטים להלוואות צרכניות וגביית חובות. בניית מסגרת משפטית מלאה תסייע לשוק מימון הצרכנים להתפתח בצורה בריאה והוגנת, ותיצור אמון בקרב משקיעים", העיר ד"ר קאן ואן לוק, מומחה למימון ובנקאות.

[מודעה_2]
מָקוֹר