בנקים רבים מגבירים את מכירת הנדל"ן - החל ממגרשי אדמה ובתים טוריים ועד פרויקטים של דירות - על רקע עלייה מהירה בחובות אבודים בתקופה האחרונה.
סניף הו צ'י מין סיטי של הבנק החקלאי והכפרי של וייטנאם (Agribank) הודיע זה עתה על מכירה פומבית של חוב חברת Ha Long Aquatic Products Co., Ltd. בבנק, בשווי בספר של מעל 31.3 מיליארד וונד, על מנת ליישב ולגבות את החוב. הבטוחה לחוב היא הזכות להשתמש במגרש אדמה בגודל 256 מ"ר במחוז בין טאן, הו צ'י מין סיטי, ובבית העירייה הצמוד לקרקע.
מכירת בתים, קרקעות ודירות במכירה פומבית.
החוב הנ"ל נמכר במכירה פומבית במצבו הנוכחי (כולל בטחונות, מעמד משפטי וסיכונים פוטנציאליים...) במחיר התחלתי של קצת יותר מ-19.5 מיליארד דונג וייטנאמי.
סניפים אחרים של אגריבנק , כגון סניפי סייגון סנטרל, נה בה, דרום סייגון ומזרח הו צ'י מין סיטי, מפרסמים בו זמנית גם מכירת הלוואות מובטחות בנדל"ן, כולל קרקעות פנויות, קרקעות לגידולים רב שנתיים, בתים טוריים וקרקעות למגורים באזורים כפריים.
עבור הבנק הבינלאומי של וייטנאם (VIB ), מספר נכסי הנדל"ן המוצעים כעת למכירה עולה על 800, כולל קרקעות למגורים, בתים טוריים, דירות ומגרשי אדמה ברחבי המדינה. מגרשים רבים מתומחרים בין כמה מיליארדים לעשרות מיליארדי וונד. דוגמה אופיינית היא מגרש אדמה בגודל 536 מ"ר ברובע 8, רובע גו ואפ, הו צ'י מין סיטי, אותו מציע הבנק למכירה במחיר התחלתי של כמעט 60 מיליארד וונד.
סקומבנק (Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank) מוכר גם מספר נכסים בקאן טו, לונג אן, האו גיאנג, קין גיאנג והו צ'י מין סיטי במחירים הנעים בין כמה מיליארדים לעשרות מיליארדי וונד כדי להחזיר חובות, בסך הכל 67 נכסים. רבים מהנכסים הללו ממוקמים ברחובות עירוניים סואנים עם אוכלוסייה צפופה. לדוגמה, סקומבנק מוכר נכס במחוז נין קיאו, קאן טו סיטי, בשטח של מעל 1,158 מ"ר, במחיר החל מ-114.1 מיליארד וונד.
מספר בנקים אחרים, כגון PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank וכו', הודיעו גם הם באופן רציף על פירוק נכסי בטחונות, ובפרט נדל"ן, לצורך עיבוד וגביית חובות הלוואות. הבנקים מגבירים את פעילותם לעיקול נכסים עקב התאוששות שוק הנדל"ן בחלק מהמגזרים, וגם כדי לשלוט ביחס ההלוואות שאינן נושאות מניות.
לדברי ד"ר הוין פואוק נגיה מאוניברסיטת הכלכלה הו צ'י מין סיטי (UEH), בנקים מוכרים באגרסיביות נכסים בטוחים כבר כשנה, לא רק לאחרונה. למרות ששוק הנדל"ן לא התאושש בצורה משמעותית, בהתאם לאופי הנכס - בתים טוריים, מגרשים, דירות - ומיקומו, משקיעים בכל פלח מתאים עדיין משתתפים.
"האתגר הנוכחי הוא האם השוק יכול לספוג את כמות הבתים והדירות הנמכרות. אם בנקים רוצים לממש ולגבות במהירות חובות על ידי מכירת נכסי בטחונות במחירים נמוכים, לווים שלא יכולים להחזיר את חובותיהם ויצטרכו לעקל את נכסי הבטחונות יסבלו מהפסדים", ניתח ד"ר הוין פואוק נגיה.
בנקים מסחריים רבים מציעים במקביל למכור חובות אבודים ונכסים בטוחים בסוף השנה.
מספר ההלוואות שאינן נושאות תוצאות נמצא בעלייה מהירה.
דוחות מעודכנים על מגזר הבנקאות של מספר חברות ניירות ערך שפורסמו לאחרונה מראים עלייה בחובות אבודים, שכן איכות הנכסים של מערכת הבנקאות נחלשה משמעותית מאז משברי הנדל"ן ואג"ח הקונצרניות של 2022-2023.
לדברי מר קאו וייט הונג, מנהל ניתוח המגזר הפיננסי בחברת ניירות הערך ACBS, שיעור ההלוואות שאינן מבצעים (NPL) בבנקים הרשומים לציבור נותר גבוה במשך ארבעה רבעונים רצופים ועלה ב-4 נקודות אחוז ברבעון השלישי של 2024, כולל הלוואות שעברו ארגון מחדש במסגרת חוזר 02/2023/TT-NHNN. לבנקים המתמחים בהלוואות ליחידים ולעסקים קטנים ובינוניים (SMEs) יש שיעורי NPL גבוהים יותר ושיעורים גבוהים יותר של הלוואות בקטגוריה 2 בהשוואה לאלו המתמחים בהלוואות לעסקים גדולים. ראוי לציין כי מאגר הסיכון של NPL אינו משמעותי עוד ונמצא רק ברמה המקבילה לתקופה שלפני COVID-19.
נתונים שפרסם הבנק הממלכתי של וייטנאם בישיבת האסיפה הלאומית בנובמבר 2024 הראו גם כי הלוואות שאינן מבצעים (NPLs) נמצאות במגמת עלייה. לדברי נגיד הבנק הממלכתי, נגוין טי הונג, נכון לסוף ספטמבר 2024, יחס ה-NPL במאזן עמד על 4.55%, כמעט זהה לסוף 2023 ועלייה בהשוואה לשנת 2022.
"זוהי מציאות עקב השפעת מגפת הקורונה, אשר פגעה קשות בכל היבטי החיים החברתיים. עסקים ויחידים מתמודדים עם קשיים, הכנסות מופחתות המובילות לאתגרים גדולים עוד יותר בהחזר חובות", הסביר נגיד הבנק המרכזי של וייטנאם.
מר צאו וייט הונג מאמין שלמרות שיחס ההלוואות שאינן נושאות הלוואה עלה במשך שני רבעונים רצופים, ישנם סימנים לכך שהוא הגיע לשיאו ועשוי להשתפר בשנת 2025. בנקים רבים ביצעו באופן יזום הפרשות מלאות להלוואות שעברו ארגון מחדש בהתאם לחוזר 02. עבור הלוואות שעברו ארגון מחדש שנפגעו מטייפון מספר 3, בנקים רשאים להאריך את לוח הזמנים להפרשות ברמה מינימלית בהתאם לתוכנית בתקופה הקרובה.
על פי אנליסטים בחברת SSI Securities Company (SSI Research), בשלושת הרבעונים הראשונים של 2024, בנקים עיקרו חובות אבודים בשווי 73,300 מיליארד דונג וייטנאמי, כולל: VPBank עם 19,400 מיליארד דונג וייטנאמי, VietinBank עם 17,400 מיליארד דונג וייטנאמי, BIDV עם למעלה מ-15,900 מיליארד דונג ו-MBB עם 7,100 מיליארד דונג וייטנאמי - המהווים 0.84% מסך הלוואות הלקוחות שטרם נפרעו. זוהי הרמה הגבוהה ביותר שנרשמה אי פעם.
"למרות מאמצים פרואקטיביים, יחס ההלוואות שאינן מבצעות חובות (NPL) נותר גבוה, ונע סביב 2% ברבעון השלישי של 2024, בעיקר במגזרים כמו חומרי בניין, חברות בנייה, נדל"ן (יזמים ומלווים לדיור), מסחר וייצור. היכולת לפרוע חובות נותרה חלשה, דבר המשפיע על מאמצי גביית החובות של הבנקים. עם זאת, הבנקים יאיצו את פתרון ה-NPL ברבעון הרביעי של 2024, ויסייעו להפחית את יחס ה-NPL ל-1.9% עד סוף השנה", העיר מומחה מ-SSI Research.
מר דאו הונג דונג, מנהל ניתוח תעשייה ומניות בחברת ניירות הערך VPBankS, ציין כי קצב היווצרות החובות הרעים יורד, כפי שמעידה העלייה בהלוואות שאינן מבצעים (NPLs) בקטגוריות 2 ו-4.
מספר ההלוואות שאינן נושאות חוב (NPL) בקטגוריה 2 ירד זה הרבעון השני ברציפות, דבר המצביע על האטה בהיווצרות חובות אבודים. סך כל ה-NPL בתעשייה נותר ללא שינוי על 2.2%. יחס כיסוי ה-NPL (כ-80%) הראה סימני שפל, אך ירד משמעותית מאז סוף 2022.
לשקול להאריך את חוזר 02.
המושל נגוין טי הונג הצהיר כי כדי לשלוט בחובות אבודים, הבנק המרכזי של וייטנאם דרש ממוסדות אשראי להעריך בקפידה את יכולתו של הלווה להחזיר הלוואות, ולהבטיח כי חובות אבודים חדשים ינוהלו.
עבור הלוואות קיימות שאינן עומדות בתנאים, יש צורך באמצעים פרואקטיביים כדי לטפל בהן באמצעות עידוד לקוחות לפרוע חובות, גביית חובות ומכירת נכסים. הבנק המרכזי של וייטנאם יוצר גם מסגרת משפטית לחברות מסחר בחובות כדי שיוכלו להשתתף בטיפול בהלוואות שאינן עומדות בתנאים.
אחד הפתרונות שמגזר הבנקאות מיישם כדי לשלוט בחובות אבודים הוא להאריך את חוזר 02 בכ-6 חודשים (עד סוף 2024), לארגן מחדש את תקופת ההחזר ולשמור על אותו סיווג חוב כדי לתמוך בלקוחות המתמודדים עם קשיים.
ד"ר הוין פואוק נגיה מאמין שהממשלה ובנק המדינה נותנים עדיפות לתמיכה בעסקים ולקידום צמיחת אשראי כדי להגביר את הצמיחה הכלכלית. מתוך מטרה זו, ניתן לשקול את הרחבת חוזר 02 בנושא ארגון מחדש של חובות.
מכיוון שאם חוזר זה יפוג ב-31 בדצמבר 2024, הבנקים יצטרכו לבצע הפרשות מלאות ו"לחשב במדויק" את כל החובות שעברו ארגון מחדש, מה שיגדיל את הסיכון לחובות אבודים.
[מודעה_2]
מקור: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm
