בנקים ממהרים למכור חוב

בנקים רבים מגבירים את מכירות הנדל"ן - החל מקרקעות, בתים טוריים ועד פרויקטים של דירות - על רקע חובות אבודים הגדלים במהירות בתקופה האחרונה.

הבנק לחקלאות ופיתוח כפרי של וייטנאם ( Agribank ) סניף הו צ'י מין סיטי מכר לאחרונה במכירה פומבית את חוב חברת Ha Long Seafood Company Limited בבנק זה, בשווי של יותר מ-31.3 מיליארד וונד, לטיפול וגביית החוב. הבטוחה לחוב היא הזכות להשתמש במגרש של 256 מ"ר במחוז בין טאן, הו צ'י מין סיטי, ובית עירוני צמוד לקרקע.

מכירה פומבית של נדל"ן ודירות

החוב הנ"ל נמכר במכירה פומבית במצבו המקורי (כולל נכסים מובטחים, מעמד משפטי וסיכונים פוטנציאליים...) במחיר התחלתי של קצת יותר מ-19.5 מיליארד דונג וייטנאמי.

סניפים אחרים של אגריבנק כמו סייגון סנטר, נה בה, דרום סייגון, מזרח הו צ'י מין סיטי... פרסמו במקביל גם הם למכירה חובות עם נדל"ן כבטוחה, כולל קרקעות פנויות, קרקעות לגידולים רב שנתיים, בתים טוריים, קרקעות למגורים באזורים כפריים...

עבורVIB , מספר נכסי הנדל"ן למכירה לבדו הגיע ליותר מ-800, כולל: קרקעות למגורים, בתים טוריים, דירות, מגרשים... בכל היישובים ברחבי המדינה. מגרשים רבים עולים בין כמה מיליארדי וונד לכמה עשרות מיליארדי וונד. דוגמה אופיינית היא מגרש אדמה ברובע 8, מחוז גו ואפ, הו צ'י מין סיטי בשטח של 536 מ"ר, הנמכר על ידי בנק זה במחיר התחלתי של כמעט 60 מיליארד וונד.

בנק המניות המסחרי Saigon Thuong Tin (Sacombank) מוכר גם מספר נכסים בקאן טו, לונג אן , האו גיאנג, קין גיאנג והו צ'י מין סיטי במחירים הנעים בין כמה מיליארדים לעשרות מיליארדי וונד כדי לגבות חובות, בסך הכל 67 נכסים. ביניהם, נכסים רבים ממוקמים ברחובות עירוניים סואנים עם אוכלוסייה צפופה. לדוגמה, Sacombank מוכר נכסים במחוז נין קיאו, קאן טו סיטי בשטח של מעל 1,158 מ"ר, במחיר התחלתי של 114.1 מיליארד וונד.

שורה של בנקים אחרים כמו PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank... הודיעו גם הם באופן רציף על פירוק נכסי נדל"ן משועבדים לצורך טיפול וגביית הלוואות. בנקים מקדמים פעילויות של מכירות פומביות של נכסים מכיוון ששוק הנדל"ן החל להתאושש בחלק מהמגזרים, ובמקביל לשלוט ביחס החובות הרעים.

ד"ר הוין פואוק נגיה, מאוניברסיטת הכלכלה הו צ'י מין סיטי (UEH), אמר כי בנקים מקדמים מכירת נכסים משועבדים כבר כשנה, לא רק לאחרונה. למרות ששוק הנדל"ן לא התאושש בצורה משמעותית, בהתאם לאופי הנדל"ן, בין אם מדובר בבית עירוני, קרקע, דירה או מיקום, עדיין ישנם משקיעים בכל פלח בהתאמה שמשתתפים.

"הקושי כעת הוא האם השוק יכול לספוג את כמות הנדל"ן והדירות הנמכרות או לא. אם הבנקים רוצים לממש ולגבות במהירות חובות ולמכור נכסים משועבדים במחירים נמוכים, לווים לא יוכלו להחזיר את חובותיהם ויצטרכו למכור את הנכסים המשועבדים שלהם במכירה פומבית, מה שיביא להפסדים", ניתח ד"ר הוין פואוק נגיה.

בנקים מסחריים רבים מוכרים בו זמנית חובות ונכסים משועבדים בסוף השנה.

חובות רעים גדלים במהירות

דוחות עדכניים של ענף הבנקאות שפורסמו לאחרונה על ידי חברות ניירות ערך רבות מראים כי חובות אבודים נמצאים במגמת עלייה, שכן איכות הנכסים של מערכת הבנקאות נחלשה משמעותית מאז משבר הנדל"ן ואג"ח הקונצרניות בשנים 2022-2023.

מר קאו וייט הונג, מנהל ניתוח תעשיית הפיננסים - ACBS Securities Company, הודיע ​​כי יחס החוב הרע של בנקים רשומים בבורסה נותר גבוה במשך 4 רבעונים רצופים ועלה ב-4 נקודות אחוז ברבעון השלישי של 2024, כולל חוב שעבר ארגון מחדש בהתאם לחוזר 02/2023/TT-NHNN. קבוצת הבנקים המתמחה בהלוואות ליחידים ולעסקים קטנים ובינוניים מחזיקה ביחס חוב רע ויחס חוב מקבוצה 2 גבוהים יותר מאשר הקבוצה המתמחה בהלוואות לעסקים גדולים. ראוי לציין כי מאגר החוב הרע כבר אינו עבה ונמצא רק באותה רמה כמו לפני מגפת הקורונה.

נתונים שסיפק הבנק הלאומי של המדינה בישיבת האסיפה הלאומית בנובמבר 2024 הראו גם כי חובות אבודים נוטים לעלות. לדברי נגיד הבנק הלאומי, נגוין טי הונג, נכון לסוף ספטמבר 2024, יחס החובות האבודים במאזן עמד על 4.55%, כמעט שווה לסוף 2023 ועלייה בהשוואה לשנת 2022.

"זוהי מציאות עקב השפעת מגפת הקורונה, אשר השפיעה קשות על כל היבטי החיים החברתיים. עסקים ואנשים מתמודדים עם קשיים, והכנסה מופחתת מובילה לקשיים נוספים בהחזר חובות", הסביר נגיד בנק המדינה.

מר צאו וייט הונג אמר כי למרות שיחס החובות הרעים גדל במשך שני רבעונים רצופים, ישנם סימנים לכך שהוא הגיע לשיאו ועשוי להשתפר בשנת 2025. בנקים רבים ביצעו באופן יזום הפרשות מלאות לחובות שעברו ארגון מחדש בהתאם לחוזר 02. עבור חובות שעברו ארגון מחדש שנפגעו מסופה מספר 3, בנקים רשאים להאריך את לוח הזמנים של ההפרשות לרמה המינימלית בהתאם למפת הדרכים בתקופה הקרובה.

קבוצת האנליסטים של SSI Research מסרה כי בשלושת הרבעונים הראשונים של 2024, בנקים טיפלו בחובות אבודים בשווי 73,300 מיליארד דונג וייט, כגון: VPBank 19,400 מיליארד דונג וייט, VietinBank 17,400 מיליארד דונג וייט, BIDV יותר מ-15,900 מיליארד דונג ו-MBB 7,100 מיליארד דונג וייט - המהווים 0.84% ​​מסך חוב הלקוחות שטרם נפרעו. זוהי הרמה הגבוהה ביותר שנרשמה אי פעם.

"למרות טיפול פעיל, יחס החובות הרעים עדיין גבוה, ונע סביב 2% ברבעון השלישי של 2024, בעיקר בתעשיות כמו חומרי בניין, חברות בנייה, נדל"ן (משקיעים ומלווים לדיור), מסחר וייצור. יכולת החזר החובות עדיין חלשה, דבר המשפיע על גביית החובות של הבנקים. עם זאת, הבנקים יגבירו את הטיפול בחובות הרעים ברבעון הרביעי של 2024, מה שיסייע ליחס החובות הרעים לרדת ל-1.9% עד סוף השנה", אמרו מומחי SSI Research.

מר דאו הונג דונג, מנהל ניתוח תעשייה ומניות בחברת ניירות הערך VPBankS, ציין כי קצב היווצרות החובות הרעים יורד, באמצעות קצב גידול החוב בקבוצות 2 ו-4.

החוב של קבוצה 2 ירד זה הרבעון השני ברציפות, דבר המצביע על האטה במגמת היווצרות חובות אבודים. סך החובות האבודים בענף נותר יציב על 2.2%. יחס כיסוי החובות האבודים (כ-80%) הראה סימנים של שפל, אך ירד משמעותית מסוף 2022 ועד היום.

לשקול את הארכת חוזר 02

המושל נגוין טי הונג אמר כי על מנת לשלוט בחובות אבודים, בנק המדינה דרש ממוסדות אשראי להעריך ולהעריך בקפידה את יכולתם של הלקוחות להחזיר הלוואות בעת מתן הלוואות, תוך הבטחת שליטה בחובות אבודים חדשים שנוצרים.

עבור חובות אבודים קיימים, יש צורך לטפל בהם באופן פעיל באמצעות עידוד לקוחות לשלם חובות, גביית חובות, מכירת נכסים במכירה פומבית... בנק המדינה גם יוצר מסגרת משפטית לחברות מסחר בחובות כדי שיוכלו להשתתף בטיפול בחובות אבודים.

אחד הפתרונות שהפעילה ענף הבנקאות לשליטה בחובות אבודים הוא הארכת חוזר 02 בכ-6 חודשים (עד סוף 2024), ארגון מחדש של תקופת ההחזר והשארת קבוצת החוב ללא שינוי כדי לתמוך בלקוחות בקשיים.

ד"ר הוין פואוק נגיה אמר כי הממשלה ובנק המדינה נותנים עדיפות לתמיכה בעסקים ולקידום צמיחת אשראי כדי להגביר את הצמיחה הכלכלית. מתוך מטרה זו, ניתן לשקול להאריך את חוזר 02 בנושא ארגון מחדש של חובות.

מכיוון שאם חוזר זה יפוג ב-31 בדצמבר 2024, הבנקים יצטרכו לבצע הפרשות מלאות, לחשב "נכון ומלא" את החובות שאורגנו מחדש בעבר, הסיכון לחובות אבודים יגדל.

מקור: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm