במקביל, בנקים מיישמים תוכניות להגדלת הון.
לאחר תקופה של התמקדות בשיפור איכות הנכסים, שיפור היעילות התפעולית ושיפור היכולת הפיננסית, בנקים רבים נכנסים למחזור גיוס הון חדש. תוכניות להנפקת מניות כדיבידנדים, לבעלי מניות קיימים, להנפקת מניות במסגרת תוכניות אופציות לעובדים ולהנפקת אג"ח מיושמות ברצף, דבר המצביע על מגמה של חיזוק היסודות הפיננסיים שלהם כדי לעמוד בדרישות הצמיחה בשלב הבא.
לאחרונה, בנק המניות המסחרי המשותף של An Binh (ABBank) החל ליישם תוכנית דיבידנד למניות לאחר שוועדת ניירות הערך הממלכתית אישרה קבלת כל המסמכים הדרושים להנפקת כמעט 209.6 מיליון מניות לתשלום דיבידנדים לבעלי המניות הקיימים בשיעור של 15%. מיד לאחר מכן, הבנק נקט בצעדים ליישום ההנפקה כמתוכנן. זהו הצעד הראשון במפת דרכים להגדלת הון המוסמך שלו ביותר מ-6,000 מיליארד דונג וייטנאמי, גידול של כ-43% בהשוואה להון המוסמך הנוכחי, מה שמביא את גודל הון ABBank ליותר מ-20,000 מיליארד דונג וייטנאמי.
על פי התוכנית, בעלי מניות המחזיקים ב-100 מניות יקבלו 15 מניות חדשות נוספות. מקור ההנפקה הוא מרווחים שלא חולקו שנצברו בבנק, והמניות המונפקות כתשלומי דיבידנד אינן כפופות למגבלות העברה מיד לאחר ההנפקה.
ABBank הצהירה כי יישום תוכנית תשלום הדיבידנד למניות מסמן צעד לקראת מילוי התחייבותה לבעלי המניות לאחר שהתוכנית אושרה על ידי האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות. הדבר מדגים גם איזון הרמוני בין המטרה של הגדלת הטבות לבעלי המניות לבין אסטרטגיית הפיתוח ארוכת הטווח של הבנק, שבה חיזוק בסיס ההון שלו ממלא תפקיד מפתח.
על פי תוכנית הגדלת ההון של ABBank שפותחה בתחילת השנה, דיבידנד של 15% למניות הוא רק המרכיב הראשון. שני המרכיבים הבאים כוללים הצעת מניות לבעלי מניות קיימים והנפקת מניות במסגרת תוכנית אופציות לעובדים (ESOP). לאחר השלמת שלושת המרכיבים, הון המניות של הבנק צפוי לעלות על 20,000 מיליארד דונג וייטנאמי.
בנקים נכנסים למחזור חדש של הגדלת הון. צילום: נאם חאן
לא רק ABBank, אלא גם הבנק המסחרי הבינלאומי של וייטנאם (VIB ) קיבל לאחרונה אישור מבנק המדינה של וייטנאם להגדיל את הון המניות שלו ב-3,313 מיליארד וייטנאם דונג באמצעות שתי תוכניות הנפקת מניות.
באופן ספציפי, הבנק ינפיק מניות להגדלת ההון ממקורות הון עבור בעלי המניות הקיימים בשווי מקסימלי של 3,233 מיליארד דונג וייט, השווה ערך ל-9.5%. במקביל, VIB תנפיק מניות במסגרת תוכנית אופציות לעובדים בשווי מקסימלי של 80 מיליארד דונג וייט, השווה ערך ל-0.24%. לאחר השלמת ההנפקות הללו, הון המניות של VIB צפוי לגדול מ-34,040 מיליארד דונג וייט ל-37,353 מיליארד דונג וייט.
על פי VIB, הגדלת ההון צפויה לסייע לבנק לחזק את יכולתו הפיננסית, לשפר את יחס הלימות ההון שלו וליצור מקום רב יותר להרחבת הפעילות העסקית, השקעה בטכנולוגיה ומענה על צרכי צמיחת האשראי בתקופה הקרובה.
בנוסף להגדלת הון המוסמך באמצעות הנפקת מניות, חלק מהבנקים בוחרים גם להשלים את ההון על ידי הנפקת אג"ח. לאחרונה, מועצת המנהלים של בנק המניות המסחרי Saigon Tai Loc ( Sacombank ) אישר תוכנית להמשך הנפקת אג"ח בשווי 20,000 מיליארד וונד באמצעות גיוס פרטי. זוהי ההנפקה השנייה לאחר שהבנק הודיע על תוכניתו להנפיק אג"ח בשווי 20,000 מיליארד וונד מוקדם יותר, באמצע יוני 2026.
על פי החלטת הדירקטוריון, ההנפקה נועדה להגדיל את הון Tier 2, לחזק את יחס הלימות ההון כנדרש על ידי הבנק הממלכתי של וייטנאם, ולהרחיב את כושר ההלוואות בהקשר של שיפור הצמיחה הכלכלית המקומית.
נציג מטעם Sacombank הצהיר כי האג"ח יונפקו באופן פרטי במנות למשקיעים מוסדיים מקצועיים בניירות ערך. השווי הכולל של ההנפקה ייקבע על סמך צורכי ההון של הבנק, תנאי השוק וביקוש המשקיעים בכל רגע נתון.
לדברי נציג הבנק, הנפקת האג"ח נתפסת כצעד הבא בסיוע לסאקומבנק לחזק את כרית ההון שלו, להגביר את עמידותו בפני סיכונים ולשקף גישת ניהול זהירה ואחראית. במקביל, הזרמת הון זו תורמת גם לחתירה של הבנק להשגת יעדי התפעול היעילים והברי-קיימא שנקבעו בתחילת השנה.
הכנת היסודות ליעדי צמיחה.
בנקים רבים מיישמים תוכניות להגדלת הון המבוססות על תוצאות עסקיות חיוביות מהחודשים הראשונים של השנה, תוך התאמתם למטרות הרחבת הפעילות ושיפור התחרותיות בתקופה הקרובה.
ב-ABBank, תוכנית הגדלת ההון מיושמת על רקע תוצאות עסקיות חיוביות ברבעון הראשון של 2026. הבנק השיג רווח לפני מס של 1,500 מיליארד דונג וייטנאמי, והשלים כ-33% מיעד הרווח השנתי שלו ברבעון אחד בלבד. ABBank נמנה גם בין 10 הבנקים המובילים עם התשואה הגבוהה ביותר על ההון העצמי (ROE) בארבעת הרבעונים במערכת כולה ברבעון הראשון של 2026, ובכך מאשר את יעילות האסטרטגיות של ארגון מחדש, טרנספורמציה דיגיטלית והרחבת עסקים בתקופה האחרונה.
בהתאם לתוכנית העסקית שלה לשנת 2026, ABBank שואפת להגיע לנכסים בסך 291,000 מיליארד דונג וייט, להפקדות לקוחות העולות על 247,000 מיליארד דונג וייט, ולהלוואות שטרם נפרעו בסך כמעט 139,000 מיליארד דונג וייט. הבנק ממשיך לשמור על אסטרטגיית צמיחה זהירה, תוך שמירה על יחס ההלוואות הלא-מבצעות מתחת ל-1.5%, הגדלת שיעור החיסכון בחשבון השוטף (CASA) ושמירת יחס הלוואה-פיקדונות (LDR) מתחת ל-70%.
לצד חיזוק בסיס ההון שלה, ABBank גם מכינה באופן פעיל את התנאים הדרושים להעברת רישום המניות שלה מבורסת UPCoM לבורסת HOSE. הבנק זיהה את העלאת הון המניות שלו ליותר מ-20,000 מיליארד דונג וייטנאמי כתנאי מוקדם לעמידה בקריטריונים לרישום בבורסה זו.
לפי ABBank, רישום בבורסת HOSE יתרום לשיפור השקיפות, להרחבת הגישה למשקיעים מוסדיים מקומיים וזרים, כולל קרנות סל מקומיות וקרנות אינדקס בינלאומיות, תוך שיפור הנזילות של מניות ABB באופן בר-קיימא. בהתחשב בצמיחת הרווחים המתמשכת של הבנק, התשואה המובילה על ההשקעה (ROE) והשיפור המתמשך בתקני הממשל, התוכנית לרישום בבורסת HOSE נחשבת ליעד מרכזי באסטרטגיית הפיתוח שלו לתקופה הקרובה.
בינתיים, VIB רשמה גם תוצאות עסקיות חיוביות ברבעון הראשון של 2026 עם רווח לפני מס שעולה על 2,800 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 16% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. סך ההכנסות התפעוליות הגיע ליותר מ-5,860 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 27%.
מבחינת מבנה ההכנסות, הכנסות הריבית נטו הגיעו ליותר מ-4 טריליון וונד, עלייה של 8%, בעוד שהכנסות שאינן מריבית תרמו כ-23% מסך ההכנסות, בעיקר הודות לצמיחה החיובית המתמשכת של פעילות כרטיסי האשראי.
עד סוף הרבעון הראשון של 2026, סך הנכסים של VIB הגיע ליותר מ-564,000 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 1% בהשוואה לתחילת השנה. יתרות ההלוואות גדלו ביותר מ-1%, כאשר הבנקאות הקמעונאית המשיכה להוות כמעט 70% מתיק ההלוואות, בעוד שהלוואות ללקוחות עסקיים גדלו ב-8% משנה לשנה.
בשנת 2026, VIB שואפת שסך הנכסים יגיע ל-637,826 מיליארד דונג וייט, עלייה של 15% בהשוואה לשנה הקודמת. ההלוואות שטרם נפרעו צפויות להגיע ל-439,273 מיליארד דונג וייט, הפיקדונות יגיעו ל-415,968 מיליארד דונג וייט, עלייה של 26%, בעוד שההון העצמי צפוי להגיע ל-55,369 מיליארד דונג וייט, עלייה של 18%.
באסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות בשנת 2026, הנהלת VIB הצהירה כי הבנק ימשיך לאמץ אסטרטגיית צמיחה בת קיימא, תוך התמקדות בבנקאות קמעונאית, בנקאות דיגיטלית ושיפור יעילות ההון. לדברי הנהלת הבנק, הגדלת הון הון היא גם אחד הפתרונות החשובים לעמידה בדרישות ניהול הסיכונים המחמירות יותר ויותר של ענף הבנקאות.
על פי הסטנדרטים הבינלאומיים של באזל II ו-Basel III, הגדלת נפח האשראי חייבת להיות מלווה ביכולת הון תואמת כדי לשמור על יחס הלימות ההון (CAR). במילים אחרות, מרוץ גיוס ההון הנוכחי בין הבנקים הוא הכנה למחזור צמיחה כלכלי חדש בווייטנאם.
מקור: https://congthuong.vn/ngan-hang-tang-toc-cung-co-bo-dem-von-463067.html
