סמסונג ו-LG נמצאות תחת איום.

חברות קוריאניות כמו סמסונג ו-LG מאבדות בהדרגה נתח שוק לסין בשוק פאנלי ה-OLED העולמי.

דגם המחשב הנייד המתגלגל של לנובו משתמש בפאנלים של OLED של סמסונג. צילום: The Shortcut .

בתערוכת CES 2025, הציגה סמסונג מסך OLED בגודל 14 אינץ' שניתן לגלגל אותו עד לגודל 16.7 אינץ'. המחשב הנייד הראשון המשתמש במסך זה יימכר על ידי לנובו ביוני במחיר התחלתי של 3,500 דולר .

בעבר, LG Electronics הציגה טלוויזיית OLED שקופה בסוף 2024, שיצרה אשליה של תמונות מרחפות באוויר. גרסת ה-77 אינץ' צפויה לעלות 60,000 דולר .

לנוכח תחרות גוברת מצד חברות סיניות כמו BOE ו-Visionox, סמסונג ו-LG מבקשות להחזיר נתח שוק באמצעות טכנולוגיות צגי OLED חדשות.

הסיכון לפגר אחרי סין.

לאחר ששלטו בשוק צגי הגביש הנוזלי (LCD) העולמי, החלו LG וסמסונג לפתח צגי OLED בשנת 2010 למגוון מטרות, החל מסמארטפונים ומכוניות ועד טלוויזיות.

נתונים של חברת מחקרי שוק המסכים DSCC מראים כי סמסונג תוביל את שוק ה-OLED בשנת 2024 עם נתח שוק של 42.2%, ואחריה LG Display (23.9%). במילים אחרות, שתי חברות אלו מחזיקות ביותר ממחצית משוק פאנלי ה-OLED (66%).

אף על פי כן, LG וסמסונג לא יכלו להימנע מעלייתן של המתחרים הסיניים. 2024 סימנה את הפעם הראשונה שנתח השוק של סמסונג במסכי OLED ירד מתחת ל-50%. לעומת זאת, נתחי השוק של BOE ו-Visionox הגיעו ל-13.2% ו-7.3% בהתאמה. חברות סיניות החזיקו בנתח שוק משותף של 33%.

על פי ניקיי , BOE בונה מפעל לייצור פאנלים של OLED במטרה להדביק את הפער עם סמסונג, הצפוי להתחיל לפעול החל משנת 2026. החברה השקיעה 8.7 מיליארד דולר במפעל, שצפוי לייצר פאנלים מתקדמים של OLED מדור 8.6.

הטלוויזיה של LG משתמשת בפאנל OLED שקוף. צילום: The Verge .

חברות סיניות ממנפות לוחות תצוגה קטנים יותר כדי להגדיל את נתח השוק שלהן, כמו במסכי סמארטפונים, משום שקל יחסית לייצר אותם.

"אם אנחנו מדברים רק על פאנלים של סמארטפונים, סין תעקוף את דרום קוריאה מבחינת כושר הייצור בתוך כמה שנים", אמר יושיו טמורה, סגן נשיא למחקר ב- DSCC .

למעשה, חברות דרום קוריאניות מתקשות בתחום המסכים. בתחילת ינואר, LG Display הודיעה על הפסד תפעולי של 391 מיליון דולר לשנת 2024.

זוהי השנה השלישית ברציפות של הפסדים של החברה, במיוחד לאור העובדה שעסקי מסכי ה-LCD שלה מתמודדים עם תחרות מחירים עזה מצד סין.

חטיבת המסכים של סמסונג רשמה רווח תפעולי של 2 מיליארד דולר מינואר עד ספטמבר 2024, ירידה של 18.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. אנליסטים צופים כי הרווחים השנתיים כולה עשויים לרדת זו השנה השנייה ברציפות.

יתרון תחרותי

סמסונג ו-LG שואפות לעקוף את סין בפלח פאנלים יוקרתיים. לדברי טמורה, היתרון של החברות הדרום קוריאניות נובע מ"איכות גבוהה וגיוון".

"אף חברה סינית אינה מסוגלת כיום לייצר באופן המוני פאנלים גדולים של OLED", הדגיש נציג של LG Display במסיבת עיתונאים בסיאול, דרום קוריאה. הנציג הצהיר כי הפער הטכנולוגי בין דרום קוריאה לסין הוא "כ-10 שנים".

LG מכרה את מפעל ייצור צגי ה-LCD המוביל שלה בסין בשנת 2024. התמורה צפויה לשמש לפיתוח טכנולוגיית OLED עבור כל המגזרים, לא רק עבור פאנלים בפורמט גדול.

סמסונג גם השקיעה 2.8 מיליארד דולר בקו ייצור של פאנלים של OLED במפעל מפתח. החברה חוקרת ומפתחת פאנלים בגודל בינוני עבור מחשבים אישיים ומטרות אחרות.

מסך תצוגה גדול של סמסונג מול קניון בסיאול. צילום: סמסונג .

בשנים האחרונות, סמסונג התמקדה גם בפיתוח צגים עבור שוק השילוט הדיגיטלי.

בסוף השנה שעברה, החברה התקינה מסך ענק מחוץ לחנות ברובע הקניות מיונגדונג. המסך, שרוחבו למעלה מ-71 מטרים וגובהו 17 מטרים (כמעט בגודל של שלושה מגרשי כדורסל), הפך לאטרקציה תיירותית מרכזית.

סמסונג מחזיקה בעמדה מספר אחת בשוק השילוט הדיגיטלי מאז 2009, והיא צופה שגודל השוק ימשיך לגדול.

"אנו צופים שגודל השוק יגדל בקצב ממוצע של 6.5% בשנה עד 2028, אך טכנולוגיות חדשות עשויות להאיץ את הצמיחה הזו", אמר ג'ונג הון, סגן נשיא עסקי צגי הווידאו של סמסונג.

סמסונג מייצרת גם מגוון רחב של לוחות תצוגה לעסקים, מסעדות ובתי מלון, כמו גם מסכי אזהרת בטיחות עבור סוכנויות ממשלתיות .

"מכיוון שאנו מייצרים מצעים לפי הזמנה, שולי הרווח שלנו במגזר זה גבוהים בהרבה מאלה של מוצרי צריכה", אמר ג'ונג.