מרכזי נתונים מקבלים בברכה עסקאות מיזוגים ורכישות.

משקיעים פרטיים ומנהלי נכסים ברחבי העולם מוכנים לעסקאות מיזוגים ורכישות (M&A) בשווי מיליארדי דולרים של מרכזי נתונים באזור אסיה- פסיפיק .

מיליארדי דולרים הוצאו על הגברת האבטחה ובקרת המידע.

נכון לאפריל 2024, לחברת Alibaba Cloud (חברת בת של קבוצת Alibaba) היו 89 מרכזי נתונים הפועלים ב-30 אזורים ברחבי העולם . ענקית המסחר האלקטרוני הסינית מתכננת לבנות מרכז נתונים בווייטנאם לאחסון נתונים.

ההשקעה הכוללת ולוח הזמנים המדויק של הפרויקט לא נחשפו, אך על פי הערכות של מומחי טכנולוגיה, העלות היא בדרך כלל מעל מיליארד דולר. הסיבה שחברות כמו עליבאבא רוצות לבנות שרתים משלהן, מלבד שיקולי עלות, היא להבטיח אבטחה ושליטה טובות יותר על המידע.

ברחבי העולם, Amazon Web Services (AWS - חברת בת של אמזון) בנתה רשת שירותי ענן עם 26 אזורים ומתרחבת ל-8 אזורים חדשים. כדי לשרת את הצרכים הגדלים של לקוחות בווייטנאם, AWS הכריזה זה עתה על השקעה בבניית AWS Local Zone בהאנוי . AWS Local Zone מבטיחה לספק קישוריות מהירה יותר ולהפחית את זמן ההשהיה לפחות מ-10 מילישניות, ובכך לסייע ללקוחות בווייטנאם להשתמש בשירותי מחשוב ענן בצורה יעילה יותר.

CMC Data Center Tan Thuan ברובע 7, הו צ'י מין סיטי, משתרע על שטח של 13,000 מ"ר ויש לו הון השקעה של 1,500 מיליארד VND.

נכון לעכשיו, שוק מרכזי הנתונים בווייטנאם נשלט בעיקר על ידי מספר חברות תקשורת מקומיות, ביניהן Viettel IDC, VNPT, CMC Telecom, FTP Telecom ו-VNG Cloud. בינתיים, מפעילים זרים, כמו GDS, Telehouse ו-NTT, בדרך כלל נכנסים לשוק באמצעות מיזמים משותפים, המחזיקים בנתח קטן מהשוק.

זה מובן, בהתחשב בכך שחברות זרות בתחום מרכזי הנתונים צריכות לחתום על הסכמים מסחריים עם חברות תקשורת וייטנאמיות כדי לספק שירותי מרכזי נתונים מקומיים. עם זאת, מצב זה עשוי להשתנות בקרוב ככל שהמדיניות והתקנות הרלוונטיות יתבהרו. בנקודה זו, יועצים בינלאומיים ומתווכי נדל"ן צופים שכמות משמעותית של הון תזרום לשוק הוייטנאמי.

ידוע כי משרד המידע והתקשורת הווייטנאמי הציע טיוטת צו המפרטת סעיפים מסוימים ואמצעי יישום של חוק התקשורת משנת 2023. הטיוטה מאפשרת השקעות זרות ישירות ובעלות זרה מלאה במתן שירותי מרכז נתונים, שירותי OTT (שירותי תקשורת מקוונים דרך האינטרנט) ומחשוב ענן. חוק התקשורת משנת 2023 ייכנס לתוקף ב-1 ביולי 2024.

אתגרים משמעותיים בנוגע לזמינות קרקע ואספקת חשמל.

עלויות השקעה ראשוניות, תעריפי חשמל והוצאות תפעול ותחזוקה הולכות וגדלות הופכות את מרכזי הנתונים להשקעה עתירת הון. לכן, צצות יותר ויותר שותפויות בין משקיעים למפעילי מרכזי נתונים כדי להאיץ את ההתרחבות.

לדוגמה, GDS International – חברת בת של GDS Holdings Limited – גייסה 587 מיליון דולר באמצעות הסכם העברת מניות שהונפק על ידי GDSI. KKR התחייבה להשקיע עד 800 מיליון דולר כדי לרכוש 20% ממניות עסקי מרכזי הנתונים האזוריים של קבוצת Singtel Telecom (סינגפור), במטרה להתרחב לשווקי סינגפור, אינדונזיה ותאילנד, תוך חקירת השווקים המלזיים והווייטנאמיים.

על פי דו"ח בכנס Data Center & Cloud Infrastructure Summit, סך קיבולת שוק מרכזי הנתונים הגיעה לכ-321 מיליארד דולר בשנת 2024, עם קצב צמיחה ממוצע של 7.3%. בווייטנאם, צפוי פריחה במרכזי נתונים בשנים הקרובות, שתגיע ל-1.27 מיליארד דולר עד 2030, עם קצב צמיחה שנתי מצטבר ממוצע של 10.8%...

משקיעים פרטיים ומנהלי נכסים גלובליים מוכנים לעסקאות מיזוגים ורכישות והשקעות בשווי מיליארדי דולרים הקשורות למרכזי נתונים באזור אסיה-פסיפיק.

סאבילס ציינה כי ברבעון הראשון של 2024, רכישות מרכזי נתונים באזור אסיה-פסיפיק הגיעו לשיא של 1.7 מיליארד דולר, עלייה של 81% בהשוואה לרבעון הקודם ועלייה של 325% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, המהוות 80% מסך נפח ההשקעות עבור שנת 2023 כולה.

למרות הצמיחה החזקה, שוק מרכזי הנתונים באסיה-פסיפיק מתמודד עם אתגרים משמעותיים בהבטחת קרקע מתאימה ואספקת חשמל יציבה. "החיפוש אחר קרקעות ומקורות חשמל מפעיל לחץ על יזמים, מאלץ אותם להתרחב במיקומים אסטרטגיים במהירות האפשרית. מצב זה ממשיך להעלות את עלויות הפיתוח", אמר תומאס רוני, מנהל בכיר לנדל"ן תעשייתי בסאבילס האנוי.

יתר על כן, הדרישה מצד בעלי עניין, כולל הממשלה, לקוחות והחברה, שמרכזי נתונים ישתמשו במקורות אנרגיה מתחדשים וימזערו את פליטת הפחמן שלהם, גם היא מפעילה לחץ משמעותי על מפתחי מרכזי נתונים.