מרכז הנתונים מברך על עסקת מיזוג ורכישה

משקיעים פרטיים ומנהלי נכסים ברחבי העולם מתכוננים לעסקאות מיזוגים ורכישות (M&A) בשווי מיליארדי דולרים של מרכזי נתונים באסיה- פסיפיק .

הוצאת מיליארדי דולרים כדי להגביר את האבטחה ובקרת המידע

נכון לאפריל 2024, ל-Alibaba Cloud (חברת בת של קבוצת Alibaba) יש 89 מרכזי נתונים הפועלים ב-30 אזורים ברחבי העולם . חברת המסחר האלקטרוני הסינית מתכננת לבנות מרכז נתונים בווייטנאם לאחסון נתונים.

ההשקעה הכוללת והזמן הספציפי לפרויקט הנ"ל לא נחשפו, אך לפי חישובים של משקיעי טכנולוגיה, העלות היא בדרך כלל יותר ממיליארד דולר. הסיבה לכך שחברות כמו עליבאבא רוצות לבנות שרתים משלהן, מלבד התחשבות בעלות, היא להבטיח אבטחה ושליטה טובות יותר במידע.

בקנה מידה עולמי, Amazon Web Service (AWS - חברת בת של אמזון) בנתה רשת שירותי ענן עם 26 אזורים ומתרחבת ל-8 אזורים חדשים. כדי לשרת את הצרכים הגדלים של לקוחות בווייטנאם, AWS הודיעה זה עתה על השקעה בבניית AWS Local Zone בהאנוי . AWS Local Zone מבטיחה להביא קישוריות מהירה יותר ולהפחית את זמן ההשהיה לפחות מ-10 מילישניות, ובכך לסייע ללקוחות בווייטנאם להשתמש בשירותי מחשוב ענן בצורה יעילה יותר.

CMC Data Center Tan Thuan ברובע 7, הו צ'י מין סיטי הוא בעל שטח של 13,000 מ"ר, הון השקעה של 1,500 מיליארד VND

נכון לעכשיו, שוק מרכזי הנתונים בווייטנאם נשלט בעיקר על ידי מספר חברות תקשורת מקומיות, ביניהן Viettel IDC, VNPT, CMC Telecom, FTP Telecom ו-VNG Cloud. בינתיים, מפעילים זרים, כמו GDS, Telehouse ו-NTT, נכנסים לעתים קרובות לשוק באמצעות מיזמים משותפים, המהווים חלק קטן מהשוק.

מובן שחברות זרות בתחום מרכזי הנתונים צריכות לחתום על הסכם מסחרי עם חברת תקשורת וייטנאמית כדי לספק שירותי מרכזי נתונים במדינה. עם זאת, מצב זה עשוי להשתנות בקרוב, כאשר המדיניות והתקנות הרלוונטיות יתבהרו, ובשלב זה יועצי נדל"ן וסוכני נדל"ן בינלאומיים צופים כמות משמעותית של הון שתוזרם לשוק הוייטנאמי.

ידוע כי משרד המידע והתקשורת של וייטנאם הציע טיוטת צו המפרטת מספר סעיפים ואמצעים ליישום חוק התקשורת 2023. הטיוטה מאפשרת השקעות זרות ישירות ובעלות זרה מלאה במתן שירותי מרכז נתונים, שירותי OTT (שירותי תקשורת אווירית) ומחשוב ענן. חוק התקשורת 2023 ייכנס לתוקף החל מ-1 ביולי 2024.

אתגרים גדולים בקרן הקרקע ובמקורות החשמל

עלויות השקעה ראשוניות עולות, תעריפי חשמל עולים ועלויות תפעול ותחזוקה הופכות את מרכזי הנתונים להשקעה עתירת הון, ויותר ויותר שותפויות בין משקיעים למפעילי מרכזי נתונים צצות כדי להאיץ את ההתרחבות.

לדוגמה, GDS International, חברת בת של GDS Holdings Limited, גייסה 587 מיליון דולר באמצעות הסכם העברת מניות שהונפק על ידי GDSI. KKR התחייבה להשקיע עד 800 מיליון דולר כדי לרכוש 20% ממניות עסקי מרכזי הנתונים האזוריים של קבוצת Singtel Telecommunications מסינגפור, במטרה להתרחב לשווקי סינגפור, אינדונזיה ותאילנד, תוך חקירת השווקים המלזיים והווייטנאמיים.

על פי דו"ח בכנס Data Center & Cloud Infrastructure Summit, סך קיבולת שוק מרכזי הנתונים תגיע לכ-321 מיליארד דולר בשנת 2024, עם קצב צמיחה ממוצע של 7.3%. בווייטנאם, התחזית היא שבשנים הקרובות תהיה התפוצצות מרכזי נתונים, בקנה מידה של 1.27 מיליארד דולר בשנת 2030, קצב צמיחה מצטבר ממוצע של 10.8%...

משקיעים פרטיים ומנהלי נכסים גלובליים מוכנים לעסקאות מיזוג ורכישה של מיליארדי דולרים והשקעות הקשורות למרכזי נתונים באסיה פסיפיק.

סאבילס ציינה כי ברבעון הראשון של 2024, רכישות מרכזי נתונים באסיה-פסיפיק הגיעו לשיא של 1.7 מיליארד דולר, עלייה של 81% לעומת הרבעון הקודם ו-325% לעומת הרבעון הקודם הקודם, המהוות 80% מסך נפח ההשקעות לכל שנת 2023.

למרות הצמיחה החזקה, שוק מרכזי הנתונים באסיה פסיפיק מתמודד עם אתגרים משמעותיים באבטחת קרקע מתאימה ואספקת חשמל אמינה. "החיפוש אחר קרקעות ומקורות חשמל מפעיל לחץ על יזמים להתרחב במיקומים אסטרטגיים בהקדם האפשרי, מה שממשיך להעלות את עלויות הפיתוח", אמר תומאס רוני, מנהל בכיר לתעשייה בסאבילס האנוי.

בנוסף, הדרישה מצד בעלי עניין, כולל הממשלה, לקוחות והחברה, ממרכזי נתונים להשתמש במקורות אנרגיה מתחדשים ולמזער את פליטת הפחמן מהווה גם היא לחץ גדול על מפתחי מרכזי נתונים.