מדוע ההזמנות של הנעלה וטקסטיל צונחות?

עקב מחסור בהזמנות, אנו מפטרים עובדים.

מעסקים קטנים ועד גדולים, כולם מכירים בכך שהזמנות היצוא לתעשיית הטקסטיל והבגד ממשיכות לרדת. למרות שאין נתונים סטטיסטיים מדויקים, לא נדיר שעסקים יחוו ירידה של 40-50% במכירות. עסקים גדולים חווים גם ירידות בהכנסות של 20-30%.

תעשיות הטקסטיל, הביגוד וההנעלה של וייטנאם חווות ירידה חדה ככל שהיא מאבדת את היתרון התחרותי שלה.

לדברי ראשי חברת הטקסטיל, ההשקעות והמסחר Thanh Cong, ההכנסות בחמשת החודשים הראשונים של השנה ירדו ב-20-25% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. לאחרונה, מועצת המנהלים של החברה הודיעה על התאמה ביעדי תוכנית העסקים לשנת 2023, כאשר ההכנסות ירדו ל-3,927.4 מיליארד דונג וייט, ירידה של 9% בהשוואה לשנת 2022, והרווח הנקי הגיע ל-244.9 מיליארד דונג וייט, ירידה של 13%. באופן משמעותי אף יותר, חברת המניות המשותפת לייצור-יצוא ומסחר של Binh Thanh (Gilimex) צמצמה את יעד ההכנסות שלה לשנת 2023 ביותר ממחצית בהשוואה לשנה שעברה, ל-1,500 מיליארד דונג וייט, ואת הרווח לאחר מס לכמעט 104 מיליארד דונג וייט, ירידה של 71%. בסוף הרבעון הראשון של 2023, Gilimex דיווחה על ירידה של 89% בהכנסות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, והגיעה לכמעט 157 מיליארד דונג וייט. החברה רשמה הפסד של 39 מיליארד וונד וייטנאם, בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד היא רשמה רווח של למעלה מ-100 מיליארד וונד. אפילו קבוצת הטקסטיל והבגדים של וייטנאם (Vinatex), חברת הטקסטיל והבגדים המובילה במדינה, דיווחה על תוצאות עסקיות הרבעון הראשון השנה עם ירידה של כמעט 15% בהכנסות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד וירידה חדה של כמעט 70% ברווח לפני מס, ל-118 מיליארד וונד. Vinatex הציבה יעדי עסקיים צנועים לשנה כולה, עם הכנסות מאוחדות שהגיעו ל-17,500 מיליארד וונד, ירידה של יותר מ-10%, ורווח לפני מס שהגיע ל-610 מיליארד וונד, ירידה של כמעט 50% בהשוואה לשנה שעברה.

באופן דומה, בתעשיית ההנעלה, עסקים רבים חוו ירידה בהזמנות ופיטורים. נציג איגוד העובדים של חברת PouSung (מחוז דונג נאי) ציין כי החברה פיטרה 1,000 עובדים ברבעון הראשון של השנה. בהשוואה לחברות רבות אחרות באותו ענף, שיעור קיצוץ זה נמוך יחסית בהתחשב בכוח העבודה הכולל של החברה, המונה כ-21,000 עובדים. הייצור התייצב מאז אפריל. נציג האיגוד הסביר זאת כי מצבה של כל חברה תלוי במותג נעלי השותפות שלה. לדוגמה, PouSung מתמחה בייצור עבור מותג נעליים עולמי גדול, כך שלמרבה המזל, נפח נעלי הספורט לא ירד משמעותית. בינתיים, אותו מותג, אך עם מוצרים כמו סנדלים ונעלי נשים, חווה ירידה חדה. הפיטורים הקודמים נבעו מעובדים שייצרו עבור מותג קטן יותר, וכאשר הלקוח נתקל בקשיים במכירות, ההזמנות הופסקו.

באופן טרגי אף יותר, עסקי הנעלה רבים נאלצו לצמצם את פעילותם ולפטר אלפי עובדים. לדוגמה, בסוף 2022, חברת Ty Hung Co., Ltd. (הו צ'י מין סיטי) פיטרה כמעט 1,200 מתוך 1,822 עובדים עקב מחסור בהזמנות. באופן דומה, PouYuen Vietnam, שחקנית מרכזית בתעשיית ההנעלה של וייטנאם, קיצצה באופן רציף את כוח העבודה שלה, ואיבדה למעלה מ-8,000 איש מתחילת השנה. החברה הצהירה כי הסיבה לכך היא המצב הכלכלי העולמי הקשה, כאשר אנשים במדינות רבות צמצמו את הוצאותיהם, מה שהוביל לירידה בהזמנות ייצור ועיבוד.

האם וייטנאם מתקשה להתחרות בבנגלדש ובאינדונזיה?

מר נגוין נו טונג, יו"ר מועצת המנהלים של חברת ההשקעות והמסחר בטקסטיל וביגוד Thanh Cong, וסגן יו"ר איגוד הטקסטיל והביגוד של וייטנאם, העריך כי הן מחזור היצוא והן ההזמנות בתעשיית הטקסטיל והביגוד ירדו מכמה סיבות. ראשית, הצריכה העולמית הכוללת ירדה, במיוחד בשווקים גדולים כמו ארה"ב ואירופה (האיחוד האירופי), שחוו ירידה חדה. נתח השוק הצטמק, והלקוחות צמצמו את פעילותם במגזרים פחות תחרותיים.

בינתיים, בנגלדש, אשר התחרתה באופן היסטורי עם וייטנאם ביצוא טקסטיל ובגדים, נהנית כעת מיתרון גדול יותר הודות לעלויות עבודה נמוכות יותר ולירידה משמעותית בערכה של המטבע המקומי. במקביל, עסקי טקסטיל ובגדים רבים בבנגלדש השיגו הסמכות "ירוקות" עולמיות כגון ESG (מדד סביבתי, חברתי וממשלתי) ו-LEED (מנהיגות באנרגיה ועיצוב סביבתי). לדוגמה, מתוך כ-100 פרויקטים בעלי הסמכה ירוקה ברחבי העולם , 40 נמצאים בבנגלדש. עובדה זו סייעה לתעשיית הטקסטיל והבגדים של המדינה להמשיך ולמשוך הזמנות, מה שהוביל לעלייה קלה ברבעון הראשון של 2023; עם זאת, המכירות התהפכו באפריל עקב קשיי השוק הכלליים.

לדברי לה טיאן טרונג, יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת הטקסטיל והבגדים של וייטנאם (Vinatex), הירידה בתעשיית הטקסטיל והבגדים של וייטנאם היא החמורה ביותר בשל היותו מטבע יקר יותר ב-20% מזה של מדינות מתחרות, ושיעורי הריבית בווייטנאם נותרו גבוהים, 9-11% בשנה, במהלך ארבעת החודשים הראשונים של השנה, בעוד שמדינות אחרות שמרו על שיעורים על 3.5-7% בשנה.

יתר על כן, העלייה של 3% במחירי החשמל גם כן הפעילה לחץ משמעותי על עסקי הטקסטיל והבגד. וייטנאם ניצבת גם היא בפני אתגר משמעותי עם פתיחתה של סין. עם "הגברת" הייצור שלה לאחר המגפה, סין יישמה מדיניות תמיכה רבות לתעשיית הטקסטיל והבגד המקומית שלה. עסקי הטקסטיל והבגד הסיניים הם בין היצרנים הגדולים בעולם; לכן, כאשר הביקוש יורד וההיצע יגדל, וייטנאם תתקשה להתחרות.

בנוסף לגורמים הנ"ל, השכר החודשי הממוצע לעובדי טקסטיל בווייטנאם הוא כ-300 דולר לנפש, גבוה מהממוצע העולמי של 200 דולר לנפש. השכר הווייטנאמי גבוה מזה שבבנגלדש (95 דולר לנפש לחודש), קמבודיה (190 דולר לנפש לחודש) והודו (145 דולר לנפש לחודש). מר לה טיאן טרונג הדגיש: בתנאים אלה, אם עסקים ישמרו על מחירי יחידה נמוכים כדי להתחרות בבנגלדש, הם יספגו הפסדים של לפחות 15%. זה מציב אתגרים רבים, שכן עסקי טקסטיל וביגוד מקומיים מאבדים יתרונות רבים על פני המתחרים על מנת לשמר לקוחות והזמנות.

מר דיפ טאנה קיט, סגן נשיא איגוד העור וההנעלה של וייטנאם (LEFASO), הצהיר כי בסך הכל, השוק ממשיך לרדת בחדות, ללא תחזית חיובית. האיחוד האירופי, בפרט, נפגע בצורה החמורה ביותר עקב ההשפעה הישירה של הסכסוך הצבאי בין רוסיה לאוקראינה, לצד המיתון הכלכלי שלאחר נגיף הקורונה וסוגיות הקשורות למדיניות הגנת הסביבה. מאפיין של תעשיית האופנה באופן כללי הוא ידיעת הזמנות שישה חודשים מראש. נכון לעכשיו, יוני הסתיים, וההזמנות לששת החודשים האחרונים של 2023 הושלמו למעשה, עם ירידה ממוצעת מוערכת של 10-12% ברחבי התעשייה. הזמנות לשנת 2024 יהיו זמינות לאחר אוקטובר. אם השוק ישתפר באופן בלתי צפוי, טווח התנודות צפוי לנוע בין 3-5%. לכן, גם בתרחיש הפחות גרוע, תעשיית ההנעלה תחווה ירידה של 7-8% השנה, בעוד שתרחיש גרוע יותר יראה ירידה של 13-16%.

"במהלך 10 השנים האחרונות, צמיחה יציבה הותירה אותנו ללא הלחץ לעבור למגמת הצמיחה הירוקה העולמית. בינתיים, בנגלדש, עקב התדמית השלילית של תעשיית האופנה שלה בעיני השוק העולמי, אילצה את עסקיה וממשלתה לפתח מדיניות שתעבור באופן חיובי לכיוון הגנת הסביבה, נוהלי עבודה, הפחתת פליטות ותקשורת. לכן, כאשר העולם נקלע למשבר והזמנות יורדות, אזורים 'נמוכים' אלה עדיין מושכים השקעות. וייטנאם, לעומת זאת, נמצאת כיום בעמדה גבוהה עם עלויות ייצור גבוהות וכישלון לעמוד בתקנים סביבתיים חדשים, מה שמביא לירידה בהזמנות. ההכנות של בנגלדש, שבוצעו ב-10 השנים האחרונות, משמעותן שההזמנות שלה תמיד 'מלאות'. עלינו לראות בכך הזדמנות לזהות בבירור אתגרי שוק במגמה החדשה ולהסתגל באופן יזום כדי לשרוד", אמר מר דיפ טאנה קיאט.

על פי נתוני הלשכה הכללית לסטטיסטיקה, יצוא הטקסטיל והבגדים בחמשת החודשים הראשונים הגיע ל-12.32 מיליארד דולר, ירידה של 17.8%, ויצוא הסיבים הגיע ל-1.73 מיליארד דולר, ירידה של 27% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. באופן דומה, יצוא ההנעלה הגיע ליותר מ-8.18 מיליארד דולר, ירידה של כמעט 14%, ויצוא תיקי יד, מזוודות, מטריות וכו' הגיע ל-1.55 מיליארד דולר, ירידה של 5.5% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2022.

קישור למקור: https://thanhnien.vn/vi-sao-don-hang-da-giay-det-may-lao-doc-185230620001231158.htm