A kínai technológiai cégek elutasítják az Nvidia chipeket, és a Huawei mellett döntenek.

Miután az Egyesült Államok 2023 októberében betiltotta a nagy teljesítményű mesterséges intelligencia chipek értékesítését Kínában, az Nvidia mérnökei gyorsan új termékcsaládot terveztek, hogy megfeleljenek az új szabályozásoknak.

Az amerikai vállalat azonban egy nagyobb problémával néz szembe: a kínai felhőszolgáltatók – az Nvidia legnagyobb globális ügyfelei közé tartoznak – nem érdeklődnek ezeknek a „nem megfelelő” mesterséges intelligencia chipeknek a megvásárlása iránt.

Az Alibaba és a Tencent Kína legnagyobb felhőalapú vállalatai közé tartoznak, amelyek tavaly november óta tesztelik az Nvidia új chip prototípusait. A WSJ forrásai szerint bejelentették, hogy idén kevesebb chipet rendelnek az Nvidiától, mint eredetileg tervezték.

Rövid távon az Nvidia processzorainak leminősítése csökkenteni fogja a teljesítménybeli különbséget a hazai alternatívákkal szemben, így a kínai gyártmányú chipek egyre vonzóbbak lesznek a vásárlók számára.

Az Alibaba és a Tencent fejlett félvezető-megrendeléseinek egy részét hazai vállalatokhoz, például a Huawei Technologieshez helyezi át, és inkább a saját fejlesztésű chipekre támaszkodik. A Baidu és a ByteDance is ugyanezt teszi.

Hosszú távon a kínai vásárlók bizonytalanok az Nvidia azon képességét illetően, hogy továbbra is szállít-e nekik, tekintve, hogy az amerikai szabályozók elkötelezték magukat a chipek exportjának rendszeres felülvizsgálata mellett, és esetleg tovább szigorítják a teljesítménykorlátokat.

A technológiai vállalatok felülvizsgálják üzleti stratégiáikat, hogy felkészüljenek egy olyan jövőre, amelyben kevesebb hozzáférés lesz az Nvidia termékekhez, és elkerüljék a technológiájuk új chipekhez való folyamatos adaptálásának költséges folyamatát.

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója elismerte, hogy a Huawei félelmetes versenytárs Kínában. (Fotó: ZUMA PRESS)

Az Nvidia számára egyre nehezebb egyensúlyt teremteni az amerikai szabályozó hatóságok és a kínai ügyfelek között. A vállalatnak még több milliárd dollár értékű chipmegrendelést kell teljesítenie, miközben Kína az egyik legnagyobb piaca, bevételének körülbelül egyötödét teszi ki.

Az Nvidia chipek iránti kereslet meghaladja a kínálatot. A geopolitikai feszültségek azonban növelik a hosszú távú értékesítési veszteségek kockázatát a világ második legnagyobb gazdaságában, amely stratégiai prioritásként kezeli a mesterséges intelligencia fejlesztését.

A kínai felhőszolgáltatók jelenleg a csúcskategóriás mesterséges intelligencia chipjeik mintegy 80%-át az Nvidiától vásárolják, és ez az arány a következő öt évben 50-60%-ra csökkenhet Frank Kung, a TrendForce kutatócég elemzője szerint. Hozzátette, hogy az amerikai chipekre vonatkozó szabályozások jövőbeli szigorodása nyomást gyakorol majd az Nvidia kínai eladásaira.

Az Nvidia azt állítja, hogy olyan módszereket keres, amelyekkel az amerikai szabályozásoknak megfelelő termékeket kínálhatna ügyfeleinek világszerte . Nem látnak rövid távú pénzügyi hatást a mesterséges intelligencia chipek kínai értékesítésének korlátozásában, mivel találhatnak más vevőket. 2023-ban azonban Colette Kress pénzügyi igazgató figyelmeztetett, hogy hosszú távon a mesterséges intelligencia chipek kínai értékesítésének tilalma lehetetlenné tenné az amerikai ipar számára, hogy versenyezzen és vezető szerepet töltsön be a világ egyik legnagyobb piacán.

Válts Huawei chipekre

Az elmúlt két évben Joe Biden amerikai elnök kormánya két körben vezetett be exportszankciókat, hogy korlátozza Kína hozzáférését a chipekhez és a fejlett technológiához, amelyeket az Egyesült Államok szerint Peking felhasználhat katonai és megfigyelési képességeinek fokozására.

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója továbbra is bízik abban, hogy csúcskategóriás processzorokat szállíthat Kínába, és kínai ügyfelekkel együttműködve exportengedélyeket szerez be.

A 2022 októberében bevezetett kezdeti korlátozásokat követően az Nvidia módosította a Kínában értékesített chipeket, teljesítményüket az amerikai kormányzati felügyeletet igénylő küszöbérték alá csökkentve. 2023-ban körülbelül 1 milliárd dollár értékben adtak el ilyen chipeket kínai vásárlóknak.

Miközben az Egyesült Államok továbbra is korlátozza az Nvidia chipek engedély nélküli exportját Kínába, a chipgyártó egy új, gyengébb processzorcsaládot fejlesztett ki a kínai vásárlók számára, amelynek megjelenése az év elején várható a WSJ szerint.

A múlt hónapban az Nvidia bemutatta a GeForce RTX 4090 D-t, a zászlóshajó gamer chipjének felújított változatát, amelyet a legújabb amerikai korlátozásokhoz igazítottak.

Kínai cégek tesztelik az Nvidia legnagyobb teljesítményű mesterséges intelligencia chipjének, a H20-nak a mintáit. Ez a chip hatékony adatátvitelt tesz lehetővé több processzor között, így jobb választás, mint a „hazai” alternatívák.

A tesztelők azonban arról számoltak be, hogy több H2O-ra volt szükségük ahhoz, hogy ugyanazt a számítási teljesítményt emulálják, mint a korábbi Nvidia chipek, ami növelte a költségeket.

Az amerikai chipekhez hasonlóan Kína legfejlettebb chipjei is képesek következtetések feldolgozására – ahol egy képzett mesterséges intelligencia modell előrejelzést készít – és kevésbé összetett betanítási feladatokra.

A Huawei, amelyet az Nvidia vezérigazgatója „félelmetes versenytársként” ismert el Kínában, az új körülményeknek köszönhetően egyre nagyobb teret hódít.

A WSJ szerint a Huawei 2023-ban legalább 5000 darab Ascend 910B chipre kapott megrendelést nagy kínai internetes cégektől. Ez a chip tekinthető Kína legközelebbi elérhető alternatívájának az Nvidia nagy teljesítményű A100 chipjével szemben, amelynek exportja betiltva van.

Források szerint ezeket a chipeket 2024 folyamán fogják szállítani, mivel a Huawei az amerikai szankciók miatt gyártási korlátozásokkal néz szembe.

A kínai beszerzési tisztviselők, például az állami tulajdonú szolgáltatóknál dolgozók, a Huawei-féle chipekhez hasonló belföldi gyártású chipek használatát szorgalmazzák. A China Telecom 2023 októberében körülbelül 390 millió dollár értékben vásárolt Huawei chipekkel felszerelt mesterséges intelligencia szervereket, míg a China Unicom legalább 20 millió dollárt költött 2022-ben, a vállalati beszerzési dokumentumok szerint.

A Huawei azon dolgozik, hogy bővítse szoftveres ökoszisztémáját, és egy új, csúcskategóriás mesterséges intelligencia chipet tervez piacra dobni 2024 második felében.

Több kormány által támogatott mesterséges intelligencia alapú számítástechnikai központ is használ Huawei chipeket, mióta az Egyesült Államok 2022-ben korlátozásokat vezetett be.

Az Nvidia igyekszik kielégíteni kínai ügyfelei igényeit, miközben betartja az amerikai exportszabályozásokat. (Fotó: Bloomberg)

Az Alibaba chip részlege, a T-Head, szintén fejleszt egy új mesterséges intelligencia processzort a Hanguang márkanév alatt, mondták források. „Ha a korlátozások a következő években még szigorúbbak lesznek, akkor már most el kell kezdeni gondolkodni az alternatívákon” – mondta az Alibaba Cloud egyik vezető tisztségviselője.

A tavaly év eleji mesterséges intelligencia őrület felpörgette az Nvidia fejlett chipjei iránti keresletet, mivel a kínai vállalatok és startupok versenyt futottak a saját nagyszabású nyelvi modelljeik fejlesztéséért. Most sok kisebb szereplő visszafogja erőfeszítéseit, és a mesterséges intelligencia alkalmazásokra helyezi a hangsúlyt.

Kenneth Yang, egy sanghaji székhelyű mesterséges intelligenciával működő egészségügyi startup társalapítója elmondta, hogy az Nvidia legújabb chipjeinek megkerülését tervezi, és ehelyett a Baidutól vagy a Huawei-től bérel mesterséges intelligencia feldolgozási teljesítményt.

„Ez bölcs pénzköltés” ​​– mondta Yang, aki egy ápolási alkalmazást fejleszt.

Kínai technológiai vállalatok mérnökei szerint az Nvidia chipek továbbra is az előnyben részesített választás maradnak a következő 12 hónapban az Nvidia szélesebb termék-ökoszisztémája és a helyi alternatívák folyamatos hiánya miatt.

Hosszú távon az amerikai korlátozások arra ösztönözhetik Kínát, hogy saját technológiát fejlesszen ki – jegyezte meg Kevin Xu, az Interconnected Capital hedge fund alapítója.

„Amint a jelenlegi felhalmozási fázis befejeződik, az Nvidia kínai üzletága lesz a bűnbak” – mondta.

(A WSJ szerint)

Forrás: https://vietnamnet.vn/cong-nghe-trung-quoc-che-chip-nvidia-chon-huawei-2236740.html