Vietnam faipara és a „csekély haszonért való munkavégzés” csapdája.

Vietnam faipara robbanásszerű növekedést mutatott, és a fafeldolgozás és -export vezető globális központjává vált. A vietnami faipari vállalkozások azonban a nagy export és a megnövekedett kockázatok csapdájába esnek; a számos megrendelés vékony profitrátához vezet.

1. lecke ismétlése: „Az amerikai teszt” és a vietnami fa tartósságának korlátai

Szerkesztői megjegyzés: Az amerikai piac feletti uralom egykor olyan előny volt, amely segített a vietnami faiparnak áttörni, de mára stratégiai kockázattá válik. Mivel az Egyesült Államok „piaci motorja” jelentősen megremeg a vámok miatt, az alacsony profitmarzsú feldolgozáson alapuló növekedési modell egyértelmű korlátait mutatja. A Vietnam Weekly folytatja a megbeszélést Ngo Sy Hoai úrral, a Vietnami Fa- és Erdészeti Termékek Szövetségének főtitkárával.

Találhatnak-e a vietnami faipari vállalkozások más piacokat az „USA elől való menekülésre”, például az EU-t, a Közel-Keletet vagy Dél-Amerikát?

Ngo Sy Hoai úr : „Az „Amerikából való menekülés” gondolata, amely az amerikai piactól való függőség csökkentését és a termelés gyors diverzifikálásával elkerülhetővé teszi a túl sok tojás amerikai kosárba helyezését, egy olyan probléma, amelyre holnap nincs végleges válasz. A vietnami faipari vállalkozásoknak óriási erőfeszítéseket kellett tenniük ahhoz, hogy elérjék jelenlegi kiemelkedő pozíciójukat az amerikai piacon, és senki sem akar „elmenekülni Amerikából” azzal, hogy elhagyja az amerikai piacot, hogy alternatív piacokat keressen. A valóságban a meglévő piacok fenntartása gyakran olcsóbb, mint újak megnyitása.”

Az USA nemcsak egy hatalmas piac, hanem a világ „fogyasztási központja”. Nemcsak Vietnam, hanem az egész világ függ az amerikai piactól. Még az EU, Japán és Kína – a nagy gazdaságok – is bizonyos fokú függőséggel rendelkeznek. Sőt, sok ország „irigyli” Vietnamot a piachoz való mély hozzáférése miatt.

Csak a faiparban, amelynek lakossága körülbelül 340 millió fő, az amerikai piac jelenleg Vietnam faanyagexport-bevételének túlnyomó részét teszi ki. 2025-re az Egyesült Államokba irányuló faanyagexport várhatóan 55,6%-ot fog kitenni, elérve a 9,46 milliárd dollárt; ha a nem faanyagból származó erdészeti termékeket is beleszámítjuk, ez a szám közel 10 milliárd dollár – majdnem 13-szor nagyobb, mint az EU-27, amely – annak ellenére, hogy körülbelül 450 milliós lakossággal rendelkezik – mindössze körülbelül 0,75 milliárd dollár értékű vietnami faterméket fogyaszt.

Ezért, miközben fenntartják a növekedést az Egyesült Államokban, a vietnami faipari vállalkozások csendesen keresnek további piacokat, bármilyen kicsik is legyenek azok, fokozatosan, lépésről lépésre, hogy minimalizálják a kockázatot.

A rétegelt lemez esetében azonban nem ilyen egyszerű a helyzet. A dél-koreai piac jelenleg 10%-tól 30%-ig terjedő dömpingellenes vámot vet ki a Vietnamból importált rétegelt lemezre. A Dél-Koreába exportált termékek főként az alsó kategóriás szegmensbe tartoznak, amelyeket csomagolásra használnak, és amelyek ára körülbelül 230–250 USD/m³, míg az Egyesült Államokba exportált rétegelt lemez jellemzően a felső kategóriás szegmensbe tartozik, amelyek ára elérheti a 400–500 USD/m³-t.

Ngo Sy Hoai úr: Nemcsak a faipar, hanem Vietnam exportiparának nagy része is régóta nagymértékben fejlődött, főként a feldolgozásra összpontosítva. Fotó: Le Anh Dung

A fatermékek esetében – amelyek mélyrehatóan feldolgozottak/finomítottak – az olyan piacok, mint a Közel-Kelet, Észak-Amerika (az Egyesült Államok kivételével) és Dél-Amerika, sokkal kisebb méretűek. Maga az Egyesült Államok egy „Kína+” stratégiát követ, csökkentve a Kínától való függőséget és diverzifikálva az ellátási forrásait. Vietnamot egykor „+1”-nek, a beszerzés kulcsfontosságú „barát-küldetési” forrásának tekintették.

Azonban, ahogy az Egyesült Államokkal szembeni kereskedelmi többlet növekszik, a kereskedelmi védőintézkedések gyakorisága is növekszik, és a „fekete hattyú” események már nem ritkák. Ez arra kényszeríti a vietnami faipari vállalkozásokat, hogy proaktívan, szisztematikusabban és határozottabban diverzifikálják piacaikat, ahelyett, hogy csak a helyzetre reagálnának.

Jelenleg a faiparban a haszonkulcs elég vékony, mindössze 5-6% körüli. Ilyen haszonkulccsal képesek-e a vállalkozások ellenállni ennek a jelentős adósokknak?

Valójában nemcsak a faipar, hanem Vietnam exportiparának nagy része is régóta nagymértékben növekszik, az OEM modell – a kiszervezés – alapján, ahol a profit a munkaerőből származik.

A kiszervezés nem eredendően rossz, de őszintén el kell ismernünk, hogy ez csak egy átmeneti megoldás – olyan, mintha „fügét eszünk, ha éhesek vagyunk”. Most, hogy Vietnam a fafeldolgozás és -export terén a világ élére került (Kína után a második helyen áll), nem folytathatja ezt a pozíciót a végtelenségig.

Vietnam továbbra is nagymértékben támaszkodik a „munkaalapú termelés” előnyeire.

Ha a vállalkozások továbbra is kizárólag a munkaerőre támaszkodnak a profit érdekében, és nem javítják pozíciójukat a globális ellátási láncban, csapdába esnek: minél többet dolgoznak, annál nagyobb a kockázat, miközben a profitmarzsok egyre inkább erodálódnak, és a külső sokkhatásokkal szembeni ellenálló képességük gyengül.

A vietnami faipari vállalkozások jelenleg főként amerikai importőrök tervei és megrendelései szerint termelnek. Magas vámok esetén az importőrök gyakran nyomást gyakorolnak árcsökkentésre, késedelmekre vagy szerződésfelmondásra – lényegében a terhek egy részét a gyártókra hárítva.

Egy olyan munkaigényes iparággal, mint a faipar, amelyet vékony profitmarzsok jellemeznek, vajon itt az ideje, hogy Vietnam „átadja a teret” az újabb nemzeteknek?

Ennek a történetnek két oldala van.

Az olyan fejlett országok, mint az USA és Európa, 40-50 évvel ezelőtt „kiűzték” a faipart a területükről, hogy helyet adjanak a magasabb hozzáadott értékű, kényelmesebb életkörülményeket kínáló iparágaknak.

A világ faipara ezért számos régión át vándorolt ​​– az Egyesült Államoktól és Európától Északkelet-Ázsiáig és Délkelet-Ázsiáig –, és most Kínában és Vietnamban telepedik le végső fő célállomásként.

A régió országai, mint például Malajzia, Indonézia és Thaiföld, már nem Vietnam közvetlen versenytársai a fatermék-exportban, mint korábban, hanem főként nyers vagy félkész fát exportálnak. Vietnam teljes fatermék-exportjának értéke önmagában ma már több mint kétszerese az ASEAN többi országából származó faanyagexport teljes értékének.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy Vietnam monopolhelyzetben van, vagy hogy a faipar „arányos lúd”. Egyetlen ország sem tudna teljes mértékben versenyezni Kínával ebben az iparágban az elmúlt évek geopolitikai változásai nélkül.

Pozitívumként említhető, hogy a vietnami faipari vállalkozások jó alapokkal rendelkeznek a növekedéshez: dinamikus vállalkozói csapattal, szorgalmas és képzett munkaerővel, bőséges ültetvényerdő-erőforrásokkal, valamint a nemzetközi szabványokhoz való gyors alkalmazkodási képességgel.

Magasabb szintek – tervezés (ODM), márkaépítés (OBM) és disztribúció – elérése nélkül a vietnami faipar továbbra is sebezhető marad a külső ingadozásokkal szemben. A következő tíz évet az átalakulás évtizedének kell tekinteni: az OEM-től az ODM-ig és az OBM-ig – vagyis a tervezés és a márkaépítés elsajátításáig. Csak így érhet el a faipar mélyreható növekedést, magasabb és fenntarthatóbb hozzáadott értékkel.

Mit várnak a faipari vállalkozások a kormánytól ?

Egy piacgazdaságban a vállalkozások nem várhatnak és nem is várhatnak közvetlen állami támogatást. Ráadásul a támogatási csomagokat könnyen kritizálhatják, és szubvenciókkal, valamint ragadozó árazással vádolhatják.

Van azonban egy elgondolkodtató valóság: Vietnam, annak ellenére, hogy vezető globális bútorgyártó központ, továbbra is a „sötétben selymet visel”. A „Vietnámban készült” feliratú termékek továbbra is külföldi importőrök és kiskereskedők márkáit viselik.

A kereskedelemösztönzésben még nem „meséltük el a történetünket”. Egyedi termékeket exportálunk, de nem olyan élettereket, amelyek tükrözik a vietnami kultúrát és értékeket.

Eközben Vietnam úttörő szerepet játszik a legális faanyagra és a fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozó szabványok betartásában. Az EU-val kötött önkéntes partnerségi megállapodás/FLEGT aláírása és végrehajtása, valamint az EUDR-re való proaktív felkészülés azt mutatja, hogy Vietnam nem kerüli el, hanem aktívan alkalmazza a magas szintű szabványokat.

Amit most tenni kell, az a külső kommunikáció megerősítése országos szinten, a kormány bevonásával, hogy egyértelmű üzenetet küldjünk olyan főbb piacoknak, mint az USA, az EU, Japán, Dél-Korea stb., hogy a vietnami fatermékek nemcsak árban versenyképesek, hanem a legalitás és a fenntarthatóság szempontjából is megbízhatóak.

Továbbá nemzeti stratégiára van szükség a faipar márkaépítéséhez – Vietnamnak többé nem csupán a fafeldolgozás központjának kell lennie, hanem a minőség, a design és a felelősség szimbólumának.

És mi a helyzet az áfa-visszatérítési problémával, amely évek óta kísérti a faipari vállalkozásokat?

A faipari vállalkozások áfa-visszatérítésének története az évek során valóban „nehéz utazás”, vagy akár „szenvedések ösvénye” volt sok vállalkozás számára.

A hazai faanyagellátási lánc széttagolt jellege, a számos közvetítő és az összetett, következetlen bemeneti dokumentáció miatt számos legitim vállalkozást negatívan érint, amikor a szabályozó hatóságok szigorítják az ellenőrzéseket az adó-visszatérítési csalások elleni küzdelem érdekében – kérelmeik elbírálása késik, vagy akár adó-visszatérítéseiket hosszabb időre felfüggesztik.

Egy olyan iparágban, ahol a profitmarzs mindössze 5–6%, az adó-visszatérítések késedelme nem csupán adminisztratív probléma; közvetlenül befolyásolja a pénzforgalmat, megzavarja a termelést, növeli a pénzügyi költségeket és rontja a vállalkozások versenyképességét.

Figyelemre méltó, hogy miközben a vállalkozások küzdenek az egyre szigorúbb nemzetközi szabványoknak való megfeleléssel, a belföldi szűk keresztmetszetek, mint például az adó-visszatérítések, akadályt jelentenek.

A kormány és az illetékes szervek a közelmúltban számos lépést tettek az akadályok elhárítása, a kockázatok besorolása és az adó-visszatérítések felgyorsítása érdekében a jól betartó vállalkozások számára. Hosszú távon azonban átlátható, stabil és kiszámítható mechanizmusra van szükség a vállalkozások megnyugtatására és a beruházások ösztönzésére, ahelyett, hogy folyamatosan „együtt kelljen élni a szakpolitikai kockázatokkal”.

Ha a vámok külső kockázatot jelentenek, akkor az áfa-visszatérítések belső kockázatot jelentenek – és néha még kiszámíthatatlanabbat. Jogi szempontból a jogi keret egyértelmű: a módosított hozzáadottérték-adó törvény, a Pénzügyminisztérium kormányrendeletei és körlevelei, valamint a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium kapcsolódó rendeletei mind kimondják, hogy a hagyományosan feldolgozott ültetvényi faanyag nem tartozik áfa-bevallási és -levonási kötelezettség alá.

A probléma azonban a végrehajtásban rejlik. Egyes helyeken, különösen az északi hegyvidéki régiókban, mint például Tuyen Quang, Phu Tho és Bac Ninh, továbbra is eltérő értelmezések és alkalmazások léteznek. A vállalkozásoknak a meghatározottakon túl is ki kell egészíteniük dokumentációjukat, ami meghosszabbítja az adó-visszatérítési folyamatot. Amikor a vállalkozásoknak nemzetközi akadályokat kell leküzdeniük, az ilyen „belföldi akadályok” teljesen megszüntethetik versenyelőnyeiket.

Röviden, az „Amerikától való elszakadás” – pozitív értelemben – nem a piac elhagyását jelenti, hanem az amerikai piactól való függőség csökkentését a termelés diverzifikálásával és Vietnam globális faértékláncban elfoglalt pozíciójának gyors javításával. A „munkaigényes” csapdát csak akkor lehet megtörni, ha a vállalkozások határozottan a feldolgozásról a tervezés, a márkaépítés és a forgalmazás elsajátítására térnek át.

Ugyanakkor határozottan kezelni kell a belföldi szűk keresztmetszeteket – az adó-visszatérítésektől kezdve a politikai instabilitáson és átláthatóságon át az érdekelt felek közötti koordináció hiányáig. Csak kellően gyors és határozott fellépéssel tud Vietnam faiparának áttörni, növelni az értékét és ellenállni a globális felfordulásoknak.

Forrás: https://vietnamnet.vn/nganh-go-viet-va-cai-bay-lay-cong-lam-lai-2511534.html