Keuntungan besar sudah tidak ada lagi.
Meskipun sudah hampir akhir Juli 2023, banyak bank komersial belum merilis laporan keuangan kuartal kedua mereka. Namun, melihat hasil dari bank-bank yang baru saja merilis laporannya, keuntungan yang diperoleh tidak menjanjikan.
Secara spesifik, laba sebelum pajak Bank Bac A pada kuartal kedua tahun 2023 mencapai hampir 139 miliar VND, penurunan sebesar 25% dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Beban operasional (karyawan, pembayaran bunga deposito, dll.) meningkat sebesar 73%, dan piutang tak tertagih meningkat hampir 31,2% menjadi 679 miliar VND (dari 0,55% menjadi 0,71%), yang secara signifikan mengikis laba.
Demikian pula, meskipun menyajikan rencana bisnis yang hati-hati, pada akhir kuartal kedua tahun 2023, Tien Phong Commercial Bank (TPBank) mencatatkan laba sebelum pajak hampir sebesar 3.400 miliar VND, penurunan sebesar 10,3% dibandingkan periode yang sama dan kurang dari 50% dari proyeksi rencana setahun penuh 2023 sebesar 8.700 miliar VND. Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) mencatatkan laba hanya sebesar 880 miliar VND pada kuartal kedua tahun 2023, penurunan sebesar 51% dibandingkan periode yang sama. Dengan demikian, laba kumulatif untuk enam bulan pertama tahun 2023 mencapai 2.446 miliar VND, penurunan sebesar 32%.
Alasan utamanya adalah kinerja buruk sebagian besar segmen bisnis, yang mengakibatkan penurunan pendapatan bunga bersih. ABBank juga mencatat laba bersih konsolidasi setelah pajak hanya sebesar 53 miliar VND pada kuartal kedua tahun 2023, penurunan sebesar 94% dibandingkan periode yang sama. Untuk enam bulan pertama tahun 2023, laba hanya mencapai 541 miliar VND, penurunan sebesar 59%...
Meskipun kurang dari 10 bank komersial telah mengumumkan hasil bisnis mereka sejauh ini, menurut perkiraan SSI Securities Company, 4 dari 11 bank komersial yang terdaftar yang diteliti oleh SSI akan mengalami penurunan laba pada kuartal kedua tahun 2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Secara spesifik, selain TPBank yang telah mengumumkan hasilnya, tiga bank lainnya adalah Asia Commercial Bank (ACB ), Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank), dan Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Beberapa bank mencatatkan peningkatan laba, seperti BIDV, VietinBank, Vietcombank, dan MB... tetapi pertumbuhan laba tidak terlalu tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, atau bahkan stagnan.
Menurut penilaian SSI, laba bank terus tumbuh tetapi melambat secara signifikan. Laba setelah pajak dari 11 dari 27 bank komersial yang terdaftar mempertahankan pertumbuhan tahunan sebesar 3,5%, tetapi angka ini jauh lebih rendah daripada peningkatan 11,6% pada kuartal pertama tahun 2023.
"Merasa terdesak" karena kesulitan ekonomi.
Menurut para ahli, alasan utama mengapa keuntungan bank tidak lagi "besar" pada kuartal kedua tahun 2023 adalah menyusutnya margin bunga bersih (NIM), pertumbuhan kredit yang rendah, dan peningkatan tajam dalam penyisihan untuk risiko kredit.
Pimpinan sebuah bank komersial yang keuntungannya menurun pada enam bulan pertama tahun 2023 menyatakan bahwa keuntungan bank tersebut "terkikis" bukan hanya karena penurunan pendapatan bunga yang disebabkan oleh rendahnya kredit pada semester pertama tahun 2023, tetapi juga karena, dalam konteks pasar yang sulit, piutang macet bank meningkat, memaksa bank untuk meningkatkan cadangan risiko. Semua ini telah "menggerogoti" keuntungan bank. "Alasan lain dari perlambatan ini berasal dari kesulitan dalam menangani piutang macet untuk memulihkan modal karena pasar properti yang membeku. Sementara itu, properti merupakan jaminan utama untuk sebagian besar pinjaman," tambahnya.
Dalam laporan yang baru-baru ini diterbitkan, analis dari Vietcombank Securities (VCBS) memperkirakan bahwa laba sebelum pajak untuk seluruh sektor perbankan tahun ini diperkirakan hanya mencapai sekitar 10%, penurunan tajam dibandingkan tahun lalu. Faktor-faktor yang memengaruhi hasil bisnis secara keseluruhan, selain pertumbuhan kredit yang rendah tahun ini, termasuk penurunan pendapatan non-bunga di sebagian besar aktivitas utama dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara khusus, pendapatan dari penjualan silang asuransi (bancassurance), yang menyumbang sekitar 30% dari pendapatan jasa bank, telah terpengaruh oleh peningkatan inspeksi penjualan asuransi oleh lembaga pengatur dan penurunan pendapatan masyarakat.
Para ahli VCBS memperkirakan bahwa keuntungan bank akan terus sangat terdiferensiasi, dengan beberapa bank kecil terus mengalami perlambatan, atau bahkan pertumbuhan negatif, jika pasar properti dan situasi global memburuk, yang menyebabkan pertumbuhan kredit yang lebih lambat dan kesulitan dalam memulihkan kemampuan pelanggan untuk membayar utang.
Namun, beberapa bank komersial masih memiliki hasil bisnis yang baik, terutama karena peningkatan pemberian pinjaman dan pengurangan penyisihan piutang tak tertagih yang dihasilkan dari pengendalian piutang tak tertagih yang baik.
Secara spesifik, per 30 Juni, laba sebelum pajak Sacombank mencapai VND 4.755 miliar, meningkat 63,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ini sebagian disebabkan oleh implementasi aktif paket pinjaman preferensial oleh Sacombank, yang menghasilkan saldo kredit lebih dari VND 460.000 miliar, meningkat hampir 5%. Bersamaan dengan itu, biaya operasional juga menurun, terutama melalui penanganan dan pengendalian kredit macet yang efektif. Vietnam Maritime Commercial Bank (MSB) mencatatkan laba konsolidasi kumulatif sebelum pajak sebesar VND 3.548 miliar pada enam bulan pertama tahun 2023, setara dengan 56% dari rencana tahunan. Pertumbuhan kredit yang kuat berkontribusi pada peningkatan pendapatan bersih MSB sebesar 23,2% pada enam bulan pertama tahun ini.
Ini adalah tanda-tanda positif, tetapi secara keseluruhan, fakta bahwa banyak bank mengalami kesulitan meskipun memiliki "banyak uang tunai," seperti yang baru-baru ini dilaporkan oleh Bank Negara Vietnam, sangat mengkhawatirkan. Menurut banyak ahli, reformasi prosedur administrasi secara tegas dan dukungan terhadap bisnis dalam investasi dan produksi adalah solusi mendasar yang tidak hanya akan membantu bank beroperasi dengan baik (membayar lebih banyak pajak kepada Negara) tetapi juga membantu mendorong perekonomian melewati kesulitan saat ini.
Sumber
Komentar (0)