Keuntungan bank melambat

[iklan_1]

Tidak ada lagi keuntungan yang "besar"

Meskipun sudah hampir akhir Juli 2023, banyak bank umum belum mengumumkan laporan keuangan kuartal kedua mereka. Namun, melihat hasil kinerja bank umum yang baru-baru ini diumumkan, terlihat bahwa laba mereka tidak optimis.

Khususnya, Bank Umum Bac A ( Bank Bac A ), laba sebelum pajak pada kuartal kedua tahun 2023 mencapai hampir 139 miliar VND, turun 25% dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Hal ini mengakibatkan peningkatan biaya operasional (karyawan, pembayaran bunga deposito, dll.) sebesar 73% dan peningkatan kredit macet hampir 31,2% menjadi 679 miliar VND (dari 0,55% menjadi 0,71%)... yang "mengikis" laba.

Demikian pula, meskipun rencana bisnisnya berhati-hati, pada akhir kuartal kedua tahun 2023, Tien Phong Commercial Bank (TPBank) membukukan laba sebelum pajak hampir VND 3.400 miliar, turun 10,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan kurang dari 50% dari rencana tahun penuh 2023 sebesar VND 8.700 miliar. Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) mencatat laba pada kuartal kedua tahun 2023 hanya VND 880 miliar, turun 51% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan demikian, dalam 6 bulan pertama tahun 2023, laba kumulatif bank mencapai VND 2.446 miliar, turun 32%.

Alasan utamanya adalah sebagian besar segmen bisnis kurang aktif, dan pendapatan bunga bersih menurun. ABBank juga mencatat laba konsolidasi setelah pajak pada kuartal kedua tahun 2023 hanya sebesar 53 miliar VND, turun 94% dibandingkan periode yang sama. Akumulasi laba dalam 6 bulan pertama tahun 2023 hanya mencapai 541 miliar VND, turun 59%.

Meskipun kurang dari 10 bank umum yang mengumumkan hasil bisnis mereka sejauh ini, menurut perkiraan Perusahaan Sekuritas SSI, 4 dari 11 bank umum terdaftar yang diteliti oleh SSI akan mengalami penurunan laba pada kuartal kedua tahun 2023 dibandingkan dengan periode yang sama.

Secara spesifik, selain TPBank, 3 bank lainnya adalah Asia Commercial Bank (ACB ), Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank), dan Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Beberapa bank mencatat peningkatan laba seperti BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB... tetapi tingkat pertumbuhan laba tidak terlalu tinggi dibandingkan periode yang sama atau bahkan tetap sama.

Menurut SSI, laba bank terus tumbuh, tetapi dengan perlambatan yang signifikan. Laba setelah pajak bank umum yang terdaftar pada 11/27 mempertahankan pertumbuhan dibandingkan periode yang sama dengan peningkatan sebesar 3,5%, tetapi jauh lebih rendah dibandingkan peningkatan pada kuartal pertama tahun 2023 sebesar 11,6%.

“Menderita pukulan” karena kesulitan ekonomi

Alasan utama mengapa laba perbankan tidak lagi "besar" pada kuartal kedua tahun 2023, menurut para ahli, adalah karena menyempitnya pendapatan bunga bersih (NIM), pertumbuhan kredit yang rendah, dan peningkatan tajam dalam pencadangan risiko kredit.

Pimpinan bank umum yang labanya menurun dalam 6 bulan pertama tahun 2023 mengatakan bahwa laba bank "tergerus" bukan hanya karena penurunan pendapatan bunga akibat rendahnya kredit pada paruh pertama tahun 2023, tetapi juga karena situasi pasar yang sulit, di mana utang macet bank juga meningkat, sehingga memaksa bank untuk meningkatkan penyisihan risiko. Semua ini telah "menggerogoti" laba bank. "Salah satu alasan lain perlambatan ini berasal dari kesulitan dalam menangani utang macet untuk memulihkan modal akibat pasar properti yang membeku. Sementara itu, properti merupakan agunan utama untuk sebagian besar pinjaman," ujarnya.

Dalam laporan yang baru-baru ini diterbitkan, analis dari Vietcombank Securities Company (VCBS) menyatakan bahwa laba sebelum pajak untuk seluruh industri perbankan tahun ini diperkirakan hanya mencapai sekitar 10%, penurunan tajam dibandingkan tahun lalu. Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja bisnis industri, selain rendahnya kredit tahun ini, antara lain penurunan pendapatan non-bunga di sebagian besar kegiatan utama dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Khususnya, pendapatan dari penjualan silang asuransi (bancassurance), yang menyumbang sekitar 30% dari pendapatan layanan bank, terdampak karena lembaga regulator telah meningkatkan pengawasan penjualan asuransi dan penurunan pendapatan masyarakat.

Para ahli VCBS menilai, laba perbankan diperkirakan akan terus terdiferensiasi kuat, beberapa bank berskala kecil akan terus melambat, bahkan mengalami pertumbuhan negatif apabila pasar real estate dan situasi dunia memburuk, yang menyebabkan kredit melambat dan kemampuan nasabah dalam membayar utang akan sulit pulih.

Namun, masih ada beberapa bank komersial dengan hasil bisnis yang baik terutama karena peningkatan kredit dan berkurangnya pencadangan karena pengendalian utang macet yang baik.

Secara spesifik, per 30 Juni, laba sebelum pajak Bank Komersial Saigon Thuong Tin (Sacombank) mencapai VND4.755 miliar, naik 63,5% dibandingkan periode yang sama. Sacombank secara aktif menerapkan paket pinjaman preferensial, sehingga saldo kredit meningkat, mencapai lebih dari VND460.000 miliar, naik hampir 5%. Seiring dengan itu, biaya operasional juga menurun, terutama penanganan dan pengendalian kredit macet yang baik. Bank Saham Gabungan Komersial Maritim Vietnam (MSB) membukukan laba sebelum pajak konsolidasi sebesar VND3.548 miliar dalam 6 bulan pertama tahun 2023, setara dengan 56% dari rencana tahunan. Pertumbuhan kredit yang kuat juga mendorong peningkatan pendapatan bersih MSB sebesar 23,2% dalam 6 bulan pertama tahun ini.

Ini merupakan sinyal positif, tetapi secara umum, banyak bank mengalami kesulitan menjalankan bisnis dalam konteks "memiliki banyak uang" seperti yang baru saja diinformasikan oleh para pemimpin Bank Negara, yang merupakan hal yang mengkhawatirkan. Mereformasi prosedur administratif secara tegas dan mendukung bisnis dalam investasi dan produksi, menurut banyak pakar, merupakan solusi mendasar yang tidak hanya membantu bank menjalankan bisnis dengan baik (membayar lebih banyak pajak kepada Negara) tetapi juga membantu mendorong perekonomian untuk mengatasi kesulitan saat ini.

Komentar (0)