Samsung dan LG sedang terancam.

Perusahaan-perusahaan Korea seperti Samsung dan LG secara bertahap kehilangan pangsa pasar kepada China di pasar panel OLED global.

Model laptop gulung Lenovo menggunakan panel OLED dari Samsung. Foto: The Shortcut .

Di CES 2025, Samsung Display memamerkan layar OLED 14 inci yang dapat digulung hingga 16,7 inci. Laptop pertama yang menggunakan layar ini akan dijual oleh Lenovo pada bulan Juni dengan harga mulai $3.500 .

Sebelumnya, LG Electronics memperkenalkan TV OLED transparan pada akhir tahun 2024, menciptakan ilusi gambar yang melayang di udara. Versi 77 inci diperkirakan akan berharga $60.000 .

Dihadapi dengan persaingan yang semakin ketat dari perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti BOE dan Visionox, Samsung dan LG berupaya merebut kembali pangsa pasar dengan teknologi layar OLED baru.

Risiko tertinggal dari China.

Setelah mendominasi pasar layar kristal cair (LCD) global, LG dan Samsung mulai mengembangkan layar OLED pada tahun 2010 untuk berbagai keperluan, mulai dari ponsel pintar dan mobil hingga TV.

Data dari perusahaan riset pasar layar DSCC menunjukkan bahwa Samsung akan memimpin pasar OLED pada tahun 2024 dengan pangsa pasar 42,2%, diikuti oleh LG Display (23,9%). Dengan kata lain, kedua perusahaan ini menguasai lebih dari setengah pasar panel OLED (66%).

Meskipun demikian, LG dan Samsung tidak dapat menghindari kebangkitan pesaing dari Tiongkok. Tahun 2024 menandai pertama kalinya pangsa pasar panel OLED Samsung turun di bawah 50%. Sebaliknya, pangsa pasar BOE dan Visionox masing-masing mencapai 13,2% dan 7,3%. Perusahaan-perusahaan Tiongkok secara gabungan menguasai pangsa pasar sebesar 33%.

Menurut Nikkei , BOE sedang membangun pabrik pembuatan panel OLED dengan tujuan mengejar ketertinggalan dari Samsung, yang diperkirakan akan beroperasi mulai tahun 2026. Perusahaan telah menginvestasikan $8,7 miliar di pabrik tersebut, yang diharapkan dapat memproduksi panel OLED generasi 8.6 yang canggih.

Televisi LG ini menggunakan panel OLED transparan. Foto: The Verge .

Perusahaan-perusahaan Tiongkok memanfaatkan panel layar berukuran lebih kecil untuk meningkatkan pangsa pasar mereka, seperti pada layar ponsel pintar, karena panel tersebut relatif mudah diproduksi.

"Jika kita hanya berbicara tentang panel layar ponsel pintar, China akan melampaui Korea Selatan dalam kapasitas produksi dalam beberapa tahun ke depan," kata Yoshio Tamura, wakil presiden penelitian di DSCC .

Faktanya, perusahaan-perusahaan Korea Selatan sedang berjuang di sektor layar. Pada awal Januari, LG Display mengumumkan kerugian operasional sebesar 391 juta dolar AS untuk tahun 2024.

Ini menandai tahun ketiga berturut-turut perusahaan mengalami kerugian, terutama karena bisnis panel LCD-nya menghadapi persaingan harga yang ketat dari China.

Divisi layar Samsung mencatatkan laba operasional sebesar $2 miliar dari Januari hingga September 2024, turun 18,6% dari periode yang sama tahun lalu. Analis memperkirakan laba setahun penuh dapat menurun untuk tahun kedua berturut-turut.

Keunggulan kompetitif

Samsung dan LG bertujuan untuk melampaui China di segmen panel layar kelas atas. Menurut Tamura, keunggulan perusahaan Korea Selatan tersebut berasal dari "kualitas tinggi dan keragaman."

"Saat ini, tidak ada perusahaan Tiongkok yang memiliki kemampuan untuk memproduksi panel OLED berukuran besar secara massal," tegas seorang perwakilan LG Display dalam konferensi pers di Seoul, Korea Selatan. Perwakilan tersebut menyatakan bahwa kesenjangan teknologi antara Korea Selatan dan Tiongkok adalah "sekitar 10 tahun."

LG menjual pabrik manufaktur layar LCD andalannya di China pada tahun 2024. Hasil penjualan tersebut diharapkan akan digunakan untuk mengembangkan teknologi OLED untuk semua sektor, bukan hanya panel format besar.

Samsung juga menginvestasikan $2,8 miliar untuk jalur produksi panel OLED di pabrik utamanya. Perusahaan ini sedang meneliti dan mengembangkan panel berukuran sedang untuk PC dan keperluan lainnya.

Layar besar Samsung di depan sebuah pusat perbelanjaan di Seoul. Foto: Samsung .

Dalam beberapa tahun terakhir, Samsung juga fokus mengembangkan layar untuk pasar papan reklame digital.

Akhir tahun lalu, perusahaan tersebut memasang layar raksasa di luar sebuah toko di kawasan perbelanjaan Myeongdong. Dengan lebar lebih dari 71 meter dan tinggi 17 meter (hampir seukuran tiga lapangan basket), layar tersebut menjadi daya tarik wisata utama.

Samsung telah memegang posisi nomor satu di pasar signage digital sejak tahun 2009, dan memperkirakan ukuran pasar akan terus tumbuh.

“Kami memperkirakan ukuran pasar akan tumbuh dengan rata-rata 6,5% per tahun hingga 2028, tetapi teknologi baru dapat mempercepat pertumbuhan tersebut,” kata Jeong Hoon, wakil presiden bisnis layar video Samsung.

Samsung juga memproduksi berbagai macam panel layar untuk bisnis, restoran, dan hotel, serta layar peringatan keselamatan untuk instansi pemerintah .

"Karena kami memproduksi substrat sesuai pesanan, margin keuntungan kami di sektor ini jauh lebih tinggi daripada produk konsumen," kata Jeong.