米国はもはや中国にとって最大の輸出市場ではない。
日経アジアが最近報じた注目すべき情報によると、2006年以来初めて、米国が中国にとって最大の輸出市場ではなくなった。この情報は、サプライチェーンを再構築している2つの超大国間の緊張が高まる中で発表された。同紙は、米国商務省のデータに基づき、2023年の最初の11か月間の中国から米国への輸出が、2022年の同時期と比べて20%減少したと報じている。特に注目すべきは、中国からの輸入品が米国の輸入総額のわずか13.9%を占めただけで、2017年に21%を超えてピークに達した後、約20年ぶりの低水準となったことである。
ベトナムと米国との貿易量を増やす機会は非常に大きい。
記事によると、2023年の東南アジア諸国連合（ASEAN）から米国への輸出は減少したものの、それでも過去2番目に高い水準に達した。特筆すべきは、ASEANから米国への輸出量が10年前と比べて倍増したことである。実際、米国は長年にわたり、他国からの輸入を増やし、中国への依存度を最小化する政策を実施してきた。例えば、中国から米国へのスマートフォン輸出は10%減少したが、インドからのスマートフォン輸入は5倍に増加し、ベトナムから米国へのノートパソコン輸出は4倍に増加した。
国立経済大学国際貿易経済研究所の経済学者で准教授のグエン・トゥオン・ラン博士は、上記の情報はベトナム製品にとって「極めて好ましい兆候」であるとコメントした。トランプ政権が中国からの数千品目に輸入関税を課して以来、アメリカ企業はここ数年、中国製品の代替品を模索してきた。ジョー・バイデン政権もその後、これらの高関税を維持した。したがって、中国製品の米国への流入が減少したことは理解できる。
ベトナムの輸出品には、中国から米国へ輸出される品目と類似した品目が数多く含まれています。近年、生産ラインが中国からベトナムへと移転する動きが見られる中、昨年、米国とベトナムが包括的戦略パートナーシップを締結したという重要な政治的出来事を受けて、ベトナム製品は大きな優位性を獲得しました。米国は、デジタルインフラ、エネルギー、物流、そして特に半導体技術や半導体製造に使用される鉱物など、多くの重要な分野でベトナムをターゲットにしています。これはベトナムにとって大きなチャンスであり、企業や政策立案者は、世界第2位の消費市場である米国への高付加価値製品の輸出を促進・支援するために、この点に注目する必要があります。
グエン・トゥオン・ラン准教授、国際貿易経済研究所（国立経済大学）
偽造品に関する警告…
実際、米国政府の「フレンドショアリング戦略」（サプライチェーンの混乱を避けるためにサプライチェーンを迂回させる戦略）は、中国から米国への輸出減少の一因となっている。これに対抗するため、中国は「回り道」戦略を選択し、海外への投資を増やして米国に商品を輸出している。日経アジアの記事で、米国への輸入が増加している市場として挙げられているのは、メキシコとベトナムだ。記事中のアナリストは公式な数字は示していないものの、メキシコへの中国の直接投資が増加していることを指摘し、中国の製造業者が最終組み立てのために現地に工場を設立していることを示唆している。
ベトナムでは、統計総局のデータによると、2023年に香港特別行政区（中国）は、ベトナムへの外国直接投資（FDI）において、シンガポールと日本に次いで3位となり、新規登録資本は46億8000万米ドルを超え、同年のベトナムへのFDI総額の約12.8%を占め、前年比で2.1倍に増加した。中国は4位だった。特筆すべきは、過去1年間で投資プロジェクト数において中国が首位となり、新規プロジェクト数の22.2%を占めたことである。
マーケティング専門家のヴー・クオック・チン氏は、中国からベトナムへの投資増加にはプラスの側面があると見ており、ベトナム製品の輸出増加と外国投資の拡大に貢献すると考えている。特に社会的な観点から見ると、ベトナムへの投資家が増えれば増えるほど、雇用創出の機会も増える。しかし、同氏は、これらの投資家を通じて中国製品がベトナムに流入し、最終加工のみが行われた後、原産国を偽って米国に再輸出される可能性について警鐘を鳴らした。
「中国から米国への輸入品が20％減少というのは確かに大きな数字ですが、これは米国商務省が発表した公式な数字です。しかし、いわゆる『迂回政策』によって、米国に流入する中国製品の多くは他の市場から来ていると私は考えています。それらは主に半製品の形で流通し、未完成の状態で他国の工場に送られ、そこで最終加工を経て輸出されているのです。」
他国のパートナーを通じて隠れブランドを使用するという手法は、多くの中国企業が長年にわたり成功裏に実施してきた。この方法は、必ずしも原産地偽装とは呼ばれない。なぜなら、実際には、製品の国内含有率が要件を満たしていれば、他国の法律で禁止されていないからだ。彼らは輸出するために商品をベトナム製に偽装するわけではないが、国際的な政策や法律の抜け穴を見つけている。多くの国はこのことを知っていても、禁止することはできない。そのため、中国製品はこの回りくどい手法によって、米国の高関税を回避し、近年も米国市場に参入することに成功している」とヴー・クオック・チン氏は述べた。
チン氏によると、ベトナムの問題は、商品の原産地証明手続きの厳格化にある。一方では、中国からの輸入品に対してより厳格な政策を講じる必要がある。他方では、原材料や労働慣行に関する投資後の定期的な検査を実施する必要がある。「地理的に近接しているため、中国製品が原産地証明を回避してベトナムに流入するリスクは非常に高い。 商工省はこれを効果的に防止するために、定期的に警告を発する必要がある」とチン氏は述べた。
グエン・トゥオン・ラン准教授も同様の見解を示し、「ベトナムから米国に輸出される商品のうち、貿易セーフガード措置による関税警告の対象となる商品の数が増加している。これはベトナムの貿易業界が注意を払うべき重大な警告である。早期の警告と予防措置が必要だ。なぜなら、発覚すれば主要市場におけるベトナム製品の評判に悪影響を及ぼすからだ」と述べた。
商工省によると、2023年11月末時点で、ベトナムの輸出品は239件の調査対象となった。2023年は、ベトナムの輸出品が外国による調査や貿易防衛措置の適用件数の増加に直面した年となった。
ベトナム貿易救済局（商工省）によると、ベトナムからの輸出品に適用される貿易救済措置の件数は急速に増加している。2001年から2011年までの期間はわずか50件だったが、2012年から2022年までの期間には3.5倍の172件に増加した。
世界貿易機関（WTO）と統合センターによると、1990年代後半から2000年代初頭にかけて、貿易防衛訴訟の標的となったのは、輸出量が多く、輸出潜在力が高く、あるいは海産物や履物といった主要輸出品目であった。しかし近年では、貿易防衛訴訟の対象となる品目や分野は40近くにまで拡大し、芝刈り機、蜂蜜、たばこの包装紙、ホッチキスの針など、輸出額や輸出量が中小規模の製品も含まれるようになった。
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