ការពិនិត្យមើលសមាមាត្រប្រាក់កម្ចីមិនដំណើរការរបស់ធនាគារចំនួន ២៨ ក្នុងត្រីមាសទីមួយនៃឆ្នាំ ២០២៣។

[ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម_1]

ក្រុមហ៊ុនទាំងបីនេះមានអត្រាប្រាក់កម្ចីមិនដំណើរការក្រោម 1%។

យោង តាមស្ថិតិពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រីមាសទី 1/2023 របស់ធនាគារចំនួន 28 ចំនួនសរុបនៃប្រាក់កម្ចីមិនដំណើរការនៅលើតារាងតុល្យការរបស់ធនាគារគិតត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែមីនា ឆ្នាំ 2023 បានកើនឡើង 25% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចុងឆ្នាំ 2022 ដែលឈានដល់ជាង 170,000 ពាន់លានដុង។

ក្នុងចំណោមនោះ សមាមាត្រប្រាក់កម្ចីមិនដំណើរការរបស់ធនាគារភាគច្រើនបានកើនឡើង។ មានតែធនាគារចំនួន 3 ប៉ុណ្ណោះដែលបានឃើញការថយចុះនៃសមាមាត្រប្រាក់កម្ចីមិនដំណើរការរបស់ពួកគេ៖ VietABank (ធ្លាក់ចុះ 0.37%), KienlongBank (ធ្លាក់ចុះ 0.25%) និង PG Bank (ធ្លាក់ចុះ 0.1%)។

គួរកត់សម្គាល់ថា មានតែធនាគារចំនួនបួនប៉ុណ្ណោះដែលមានអត្រាប្រាក់កម្ចីមិនដំណើរការ (NPL) ក្រោម 1%៖ Vietcombank, ACB , Techcombank និង Bac A Bank។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អត្រា NPL របស់ធនាគារទាំងអស់កំពុងមាននិន្នាការកើនឡើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងដើមឆ្នាំ។

ដូច្នេះ ធនាគារ Bac A បច្ចុប្បន្នមានអត្រាប្រាក់កម្ចីមិនដំណើរការទាបបំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធគឺ ០,៥៧% ដែលជាការកើនឡើងបន្តិចបន្តួចត្រឹមតែ ០,០២% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងដើមឆ្នាំ។

ធនាគារដែលនៅសល់ដែលមានសមាមាត្រទាបជាង 1% រួមមាន "យក្ស" Vietcombank និង Techcombank ដែលទាំងពីរមានអត្រា 0.85%។ ធនាគារតែមួយគត់ដែលខិតជិត 1% គឺ ACB ដែលមាន 0.97%។

ធនាគារដែលកត់ត្រាអត្រាប្រាក់កម្ចីមិនដំណើរការទាបនៅក្នុងប្រព័ន្ធគិតត្រឹមចុងត្រីមាសទី 1/2023 ក្រោម 2% រួមមាន Sacombank (1.19%), VietinBank (1.28%), VietABank (1.43%), TPBank និង LienVietPostBank (1.45%), BIDV (1.59%), SeABank (1.6%), KienlongBank (1.64%), MB (1.76%) និង HDBank (1.85%)។

ផ្ទុយទៅវិញ ធនាគារដែលកាន់កាប់តំណែងកំពូលទាក់ទងនឹងប្រាក់កម្ចីមិនដំណើរការបន្ទាប់ពីត្រីមាសទី 1/2023 រួមមាន VPBank (6.24%), VietBank (4.31%), ABBank (4.03%), BaovietBank (4.69%), VIB (3.64%), VietCapital Bank (2.93%), OCB (3.32%), SHB (2.83%) ជាដើម។

ទាក់ទងនឹងការកើនឡើងនៃប្រាក់កម្ចីមិនដំណើរការ (NPLs) ធនាគារដែលមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃ NPLs ក្នុងត្រីមាសទី 1/2023 រួមមាន TPBank ដែលមានការកើនឡើងខ្ពស់បំផុតគឺ 83.96%, MB (កើនឡើង 68.02%), OCB (កើនឡើង 1.4%), VIB (កើនឡើង 46.69%), BIDV (កើនឡើង 40.32%), ABBank (កើនឡើង 35.25%), MSB (កើនឡើង 33.76%), ACB (កើនឡើង 31.47%) និង Techcombank (កើនឡើង 30.13%)។

ធនាគារចំនួន ៥ មានកំណើនវិជ្ជមាននៃសមាមាត្រគ្របដណ្តប់ប្រាក់កម្ចីមិនដំណើរការរបស់ពួកគេ។

ការកើនឡើងនៃប្រាក់កម្ចីមិនដំណើរការមានន័យថាធនាគារជាច្រើនក៏ត្រូវបង្កើនយុទ្ធសាស្ត្រផ្តល់ហានិភ័យរបស់ពួកគេផងដែរ។

អ្នកជំនាញព្យាករណ៍ថា ថ្លៃដើមនៃការរៀបចំហានិភ័យឥណទាននឹងកើនឡើងនៅឆ្នាំ ២០២៣ ដែលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់ទស្សនវិស័យប្រាក់ចំណេញរបស់ធនាគារ។

ដូច្នេះ ធនាគារដែលមានសមាមាត្រប្រាក់កម្ចីច្រើននៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យអាចប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យនៃប្រាក់កម្ចីទាំងនេះក្លាយជាមិនដំណើរការ ប្រសិនបើលំហូរមូលធនចូលទៅក្នុងវិស័យនេះបន្តត្រូវបានរឹតបន្តឹង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ហានិភ័យឥណទាននឹងត្រូវបានបែងចែកក្នុងចំណោមធនាគារនានា។ អ្នកដែលមានសមតុល្យប្រាក់កម្ចីអចលនទ្រព្យខ្ពស់នឹងប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងក្នុងការធ្វើសំវិធានធនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងធនាគារលក់រាយសុទ្ធសាធ។

យោងតាមស្ថិតិពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រីមាសទី 1/2023 របស់ធនាគារចំនួន 28 ចំនួនទឹកប្រាក់សរុបនៃសំវិធានធនសម្រាប់ការខាតបង់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីរបស់អតិថិជនក្នុងរយៈពេលបីខែដំបូងនៃឆ្នាំ 2023 បានឈានដល់ជាង 181,000 ពាន់លានដុង កើនឡើង 7.7% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងដើមឆ្នាំ។

BIDV គឺជា "ជើងឯក" ក្នុងការផ្ដល់សំវិធានធនសម្រាប់ការខាតបង់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់អតិថិជនក្នុងត្រីមាសទីមួយ ដោយបានបង្កើនសូចនាករនេះចំនួន 10.8% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន ដល់ជិត 42,360 ពាន់លានដុង ប៉ុន្តែសមាមាត្រគ្របដណ្តប់បំណុលអាក្រក់បានថយចុះពី 217% មកត្រឹម 171%។

បន្ទាប់មកគឺ «ក្រុមហ៊ុនយក្សពីរ» គឺ Vietcombank និង VietinBank ដែលមានទុនវិនិយោគចំនួន ៣១,៨៩៤ ពាន់លានដុង ដែលជាការកើនឡើងជិត ២៩% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ ផ្ទុយទៅវិញ សមតុល្យនៃការផ្គត់ផ្គង់ហានិភ័យនៅ VietinBank បានថយចុះ ១% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន ដោយឈានដល់ជិត ២៩,៥០០ ពាន់លានដុង។

ធនាគារដែលមានសមតុល្យសំវិធានធនដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះក៏រួមមាន VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank និង VIB ដែលទាំងអស់សុទ្ធតែលើសពី 3,000 ពាន់លានដុង។

ទាក់ទងនឹងការកើនឡើងនៃសូចនាករនេះ ធនាគារចំនួន ២០ បានបង្កើនប្រាក់បម្រុងសម្រាប់បំណុលអាក្រក់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ ក្នុងចំណោមនោះ ធនាគារ Vietcombank និង MSB គឺជាធនាគារដែលមានសមតុល្យប្រាក់បម្រុងហានិភ័យអតិថិជនកើនឡើងជាង ២០%។

ធនាគារមួយចំនួនទៀតក៏បានឃើញការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃសំវិធានធនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន ដូចជា OCB (កើនឡើង 19.6%), SHB (កើនឡើង 19.1%), KienlongBank (កើនឡើង 15%),...

ផ្ទុយទៅវិញ ធនាគារចំនួនប្រាំបីបានកាត់បន្ថយសមតុល្យសំវិធានធនហានិភ័យឥណទានរបស់ពួកគេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន រួមមាន VietinBank, VPBank, MB, Sacombank, ACB, LienVietPostBank, Bac A Bank និង PG Bank។

ទាក់ទងនឹងសមាមាត្រគ្របដណ្តប់ប្រាក់កម្ចីមិនដំណើរការ ធនាគារដែលមានសមាមាត្រគ្របដណ្តប់ប្រាក់កម្ចីមិនដំណើរការខ្ពស់ជាង 100% រួមមាន Vietcombank (321%), BacABank (195%), VietinBank (173%), BIDV (171%), MB (138%), Techcombank (134%), ACB (117%), Lienvietpostbank (111%), SeABank (105%) និង Sacombank (104%)។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សមាមាត្រគ្របដណ្តប់ប្រាក់កម្ចីមិនដំណើរការនៅតាមធនាគារមានទំនោរថយចុះនៅក្នុងត្រីមាសទីមួយនៃឆ្នាំ 2023 ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៃសមតុល្យប្រាក់កម្ចីមិនដំណើរការ។ ដូច្នេះ MB, TPBank, VIB, ACB និង Lienvietpostbank ស្ថិតក្នុងចំណោមធនាគារដែលបានឃើញការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃសូចនាករនេះ។

គិតត្រឹមចុងត្រីមាសទី 1 ឆ្នាំ 2023 មានតែធនាគារចំនួន 5 ប៉ុណ្ណោះដែលមានកំណើនវិជ្ជមាននៃសមាមាត្រគ្របដណ្តប់ប្រាក់កម្ចីមិនដំណើរការរបស់ពួកគេ៖ Vietcombank, SeABank, VietABank, SHB និង PG Bank។

ការលំបាកផ្នែកអចលនទ្រព្យបង្កបញ្ហាប្រឈមដល់វិស័យធនាគារ។

យោងតាមរបាយការណ៍ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវិស័យធនាគារត្រីមាសទី 1 ឆ្នាំ 2023 របស់ក្រុមហ៊ុន VNDirect Securities ដែលដកស្រង់ទិន្នន័យពីធនាគាររដ្ឋវៀតណាម សមាមាត្រប្រាក់កម្ចីមិនដំណើរការ (NPL) នៅក្នុងតារាងតុល្យការនៅទូទាំងវិស័យធនាគារទាំងមូលបានកើនឡើងដល់ 2.9% នៅចុងត្រីមាសទីមួយ បើប្រៀបធៀបទៅនឹង 2% នៅដើមឆ្នាំ។ ធនាគារភាគច្រើនបានកត់ត្រាការកើនឡើងនៃសមាមាត្រ NPL និងការថយចុះនៃសមាមាត្រគ្របដណ្តប់លើទុនបម្រុងការខាតបង់ប្រាក់កម្ចី (LLR) បើប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រីមាសមុន។

យោងតាម VNDirect ការលំបាកនៅក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយសម្រាប់ទស្សនវិស័យរបស់វិស័យធនាគារ ដោយសារវិស័យនេះមានចំនួន 21% នៃឥណទានរបស់ប្រព័ន្ធនៅចុងឆ្នាំ 2022។

ធនាគារដែលមានទុនបម្រុងបម្រុងល្អ និងផលប័ត្រប្រាក់កម្ចីដែលមិនផ្តោតលើអចលនទ្រព្យ ដូចជា Vietcombank និង ACB នឹងអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យបច្ចុប្បន្នបាន។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកជំនាញនៅក្រុមហ៊ុនមូលបត្រនេះរំពឹងថា សម្ពាធក្នុងការធ្វើសំវិធានធន និងហានិភ័យនៃបំណុលអាក្រក់សម្រាប់ធនាគារ ជាពិសេស Techcombank, MB, VPBank ជាដើម នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ ដោយសារលំហូរសាច់ប្រាក់របស់អាជីវកម្មអចលនទ្រព្យអាចនឹងប្រសើរឡើងខ្លះ ដោយសារគោលនយោបាយគាំទ្រដែលបានចេញ និងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នៃគម្រោងអចលនទ្រព្យមួយចំនួនត្រូវបានដោះស្រាយ។

យោងតាមការវិភាគមួយដោយក្រុមហ៊ុន Vietcombank Securities Company (VCBS) បំណុលអាក្រក់មានទំនោរកើនឡើងដោយសារតែការកកស្ទះនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យ និងសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុចុះខ្សោយរបស់អាជីវកម្ម និងអ្នកខ្ចីប្រាក់ក្នុងបរិយាកាសអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នឹងមានភាពខុសគ្នារវាងក្រុមធនាគារផ្សេងៗគ្នា។

អ្នកវិភាគជឿជាក់ថា ធនាគារនានាអាចនឹងឃើញការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបំណុលអាក្រក់នៅឆ្នាំនេះ ដោយមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការធ្វើសំវិធានធនឆ្ពោះទៅកាន់ឆមាសទីពីរនៃឆ្នាំនេះ។

របាយការណ៍ VCBS បានបញ្ជាក់ថា «ក្រុមធនាគារដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យនៅពេលនេះ រួមមានធនាគារដែលមានសមាមាត្រខ្ពស់នៃប្រាក់កម្ចីអចលនទ្រព្យ និងមូលបត្របំណុលសាជីវកម្ម ក៏ដូចជាសមាមាត្រគ្របដណ្តប់ប្រាក់កម្ចីមិនដំណើរការទាប»។

អ្នកជំនាញ Dang Tran Phuc ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ Azfin Vietnam ព្យាករថា សមាមាត្រប្រាក់កម្ចីមិនដំណើរការក្នុងតារាងតុល្យការទូទាំងវិស័យធនាគារទាំងមូលនឹងកើនឡើង ០,៣ - ០,៥% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ ២០២២។

លោក ភុក បានអះអាងថា ទីផ្សារអចលនទ្រព្យដែល «ជាប់គាំង» បាននាំឱ្យមានការកើនឡើងនៃបំណុលអាក្រក់សម្រាប់ធនាគារ ដោយសារប្រាក់កម្ចីធនាគារភាគច្រើនទាក់ទងនឹងអចលនទ្រព្យ។

លើសពីនេះ អចលនទ្រព្យក៏ជាទ្រព្យបញ្ចាំចម្បងសម្រាប់ធនាគារផងដែរ ប៉ុន្តែដោយសារតែសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលទីផ្សារធ្លាក់ចុះ ការងើបឡើងវិញ និងការដោះស្រាយបំណុលអាក្រក់តាមរយៈការរំលាយទ្រព្យបញ្ចាំគឺយឺតណាស់។ ទោះបីជាមានការបញ្ចុះតម្លៃគួរឱ្យកត់សម្គាល់ក៏ដោយ អចលនទ្រព្យដែលដាក់លក់នៅតែមិនរកឃើញអ្នកទិញ។ នេះប៉ះពាល់ដល់ការដោះស្រាយបំណុលអាក្រក់ និងប្រាក់កម្ចីមិនដំណើរការដោយធនាគារ ។

[ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម_២]
ប្រភព