BSC는 NT2 주식 매수를 추천합니다.

SKĐS - BSC 증권은 NT2의 2026-2027년 전망에 대한 평가를 바탕으로 NT2 주식을 매수 추천 종목에 포함시켰습니다.

BSC에 따르면, Nhon Trach 2 발전소 주식회사(NT2 - HOSE)의 2026년 예상 매출액과 세후 이익 - 소수 주주 가치는 각각 8조 8,990억 VND(14% 성장)와 9,690억 VND(전년 동기 대비 14% 감소, 단 2025년 특별 매출 제외 시 10% 증가)로 전망됩니다.

BSC는 NT2 주식 매수를 추천합니다(이미지는 예시).

BSC는 2027년 NT2의 매출과 세후 이익(소수 주주 기준)이 각각 9조 400억 VND(2% 성장)와 9,700억 VND(전년 동기 대비 변동 없음)에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

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BSC는 환율 수익 제외(회사는 모든 환율 수익을 2026/2027년이 아닌 2025년에 인식함)로 인해 2026/2027년 이익 전망치를 이전 보고서 대비 9%/11% 하향 조정했습니다. 핵심 이익은 변동이 없습니다.

BSC는 이전 보고서 대비 목표 주가를 8% 하향 조정하고 NT2 주식에 대한 매수 추천 의견을 유지하며, 2026년 목표 주가를 주당 29,000 VND으로 제시했습니다. 이는 2026년 6월 15일 기준 주가 대비 32% 상승 여력(배당 수익률 4.5% 포함)을 의미합니다.

BSC는 최근 최고점 대비 주가 24% 하락은 전력 부문 관련 법률 정보에 대한 과잉 반응과 예상보다 낮은 배당 수익률을 반영한 것이라고 보고 있습니다.

NT2는 2조 9천억 VND(현재 시가총액의 45%에 해당)의 순현금과 연간 약 1조 VND에 달하는 사업 운영 현금 흐름, 그리고 액면가의 10%에 해당하는 정기적인 현금 배당 정책을 통해 탄탄한 재무 상태를 유지하고 있음에도 불구하고, 현재 2026년 예상 EV/EBITDA 배율은 3.1배로 회사 역사상 최저 수준에 거래되고 있습니다.

미국 - 베트남: 놓치지 마세요

베트남은 미국 기업들이 첨단 기술 분야에 대한 투자를 확대하도록 장려하고 있습니다.6월 26일 오전, 호꾸옥둥 부총리는 정부 청사에서 코히런트 그룹(미국)의 공급망 담당 이사인 제프 플레이스 씨를 접견했습니다. 이 자리에서 호 부총리는 베트남이 미국 기업들의 투자를 적극적으로 장려하며, 특히 첨단 기술, 혁신 및 반도체 산업 분야에 대한 투자를 확대해 줄 것을 당부했습니다.

미국 기업들이 첨단 기술 분야에 대한 투자를 확대하도록 장려해야 합니다.호꾸옥중 부총리는 베트남이 미국 기업들이 베트남에서 사업을 지속적으로 확장하는 것을 환영하며, 특히 첨단 기술 산업 및 고부가가치 산업 분야에서 그러하기를 바란다고 밝혔습니다.

베트남과 미국은 전쟁의 여파를 해결하기 위한 협력을 강화하고 있다.VTV.vn - 6월 22일, 토람 총서기 겸 주석은 훙차오 미 해군 사무총장 대행을 접견했다.

출처: https://suckhoedoisong.vn/co-phieu-nt2-duoc-bsc-khuyen-nghi-mua-169260615202520618.htm