전례 없는 기술 위기.

인공지능의 폭발적인 성장은 공급망에 엄청난 압력을 가하고 있으며, 이로 인해 메모리 칩 산업은 전례 없는 세계적인 공급 부족 위기에 직면하고 있습니다.

SK하이닉스의 12단 HBM 메모리 칩. 사진: 조성준/블룸버그 .

메모리 칩 산업은 역사상 가장 극적인 격변에 직면해 있습니다. 인공지능(AI)의 급속한 발전으로 인해 주요 제조업체의 실제 공급 능력을 훨씬 초과하는 엄청난 수요가 발생했습니다.

주요 기술 기업들이 인공지능 경쟁에서 우위를 점하기 위해 데이터 인프라에 수천억 달러를 쏟아붓고 있습니다. 이러한 상황은 첨단 기술 프로젝트에 어려움을 초래할 뿐만 아니라 일반 소비자들의 지갑에도 직접적인 영향을 미치기 시작했습니다.

기억 "갈증"

인공지능은 기술 산업계가 메모리 칩을 바라보는 방식을 완전히 바꿔놓았습니다. 이제 메모리 칩은 단순한 보조 저장 장치가 아니라, 현대 컴퓨팅 시스템의 처리 속도를 유지하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 메모리 용량이 충분하지 않으면 아무리 최첨단 디지털 시스템이라도 제대로 작동하지 못할 것입니다.

이러한 호황은 여러 개의 DRAM 칩을 쌓아 올리는 기술인 고대역폭 메모리(HBM)에 대한 수요를 촉진했습니다. 이 유형의 메모리는 기존 표준보다 최대 10배 빠른 속도로 데이터를 전송할 수 있습니다. 구글 딥마인드의 데미스 하사비스는 이러한 부품 부족 현상을 업계 전체의 "병목 현상"이라고 불렀습니다.

2023년 이후 아마존, 알파벳, 마이크로소프트, 메타 플랫폼과 같은 기술 기업들은 데이터 센터와 컴퓨팅 파워 확장에 수십억 달러를 투자하여 인공지능 애플리케이션을 위한 더 큰 시설을 구축하기 위한 경쟁을 심화시켰습니다.

SK하이닉스 직원들이 대한민국 이천에 위치한 회사 공장에서 웨이퍼를 들고 있다. 사진: 케드글로벌

블룸버그 의 연구에 따르면, 2025년까지 데이터센터용 DRAM 수요는 전 세계 총 소비량의 약 50%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 5년 전 32%에서 크게 증가한 수치입니다. 이 비율은 2030년까지 60% 이상으로 상승할 것으로 전망됩니다.

게다가 HBM 생산은 매우 엄격한 기술 요구 사항 때문에 쉽지 않습니다. 사람 머리카락보다 얇은 칩 레이어는 절대적인 정밀도로 적층되어야 합니다. 제조 공정에서 작은 오류라도 발생하면 전체 구조가 손상되어 생산성 저하와 막대한 비용 증가로 이어질 수 있습니다.

현재 첨단 AI 칩 생산 기술은 삼성, SK하이닉스, 마이크론 세 주요 기업에 집중되어 있습니다. 폭발적인 수요로 인해 이들 업체는 HBM 칩 생산에 자원을 우선적으로 투입할 수밖에 없습니다. 이로 인해 휴대폰과 컴퓨터에 사용되는 일반 메모리 칩의 공급 부족 현상이 발생하고 있습니다.

소비자에게 미치는 영향

이번 위기는 기술 제품 가격에 강력한 파급 효과를 일으키고 있습니다. AI 시스템 제조업체들은 칩 공급을 확보하기 위해 높은 가격을 지불하고 장기 계약을 체결할 의향이 있습니다. 공급업체들이 AI를 우선시함에 따라 소비자 기기 제조업체들은 뒷전으로 밀려나고 있습니다. 이들은 이미 부족한 메모리 공급처를 찾는 데 어려움을 겪고 있습니다.

그 결과, 소비자 가전제품 생산 비용이 급격히 증가했습니다.

HP 관계자에 따르면, 현재 노트북 생산 비용에서 메모리 부품 비용이 차지하는 비중은 35%에 달합니다. 이는 불과 몇 달 전 15~18% 수준이었던 것에 비해 놀라울 정도로 증가한 수치입니다.

다른 많은 제조업체들도 표준 모델의 가격을 인상하거나 메모리 용량을 줄일 수밖에 없었습니다. 예를 들어, 델은 2025년 12월 중순부터 서버 제품군의 가격을 인상하기 시작했고, 1월부터는 개인용 컴퓨터에 대한 새로운 가격 정책을 시행했습니다.

중저가형 노트북의 저장 용량이 줄어들고 있다. 사진: Rting.

이러한 압력은 개인용 컴퓨터에만 국한되지 않습니다. 카운터포인트 리서치는 메모리 가격 상승으로 인해 향후 몇 분기 안에 스마트폰 제조에 필요한 원자재 비용이 15% 이상 증가할 수 있다고 추정합니다.

스마트폰 제조업체들이 일부 모델의 내부 저장 용량을 줄이고 있으며, 중저가형 스마트폰 생산을 지속하는 방안을 검토하고 있습니다. 세계 최대 스마트폰 프로세서 공급업체인 퀄컴에 따르면, 이러한 움직임은 특히 저가형 스마트폰 시장 경쟁이 가장 치열한 중국에서 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.

IDC는 전 세계 스마트폰 시장이 2026년까지 거의 13% 감소할 것으로 예측하며, 이는 업계 역사상 가장 큰 폭의 하락세라고 밝혔습니다.

보급형 스마트폰 시장은 앞으로 사라질 가능성이 매우 높다. 사진: Yours Magazine.

소니와 닌텐도 같은 주요 게임 콘솔 제조업체들조차 일찌감치 경고를 발령했습니다. 원자재 가격 상승은 판매 가격에 악영향을 미칠 뿐만 아니라 신제품 출시를 지연시킬 위험도 있습니다.

이러한 상황을 고려하여, 테슬라의 CEO 일론 머스크는 1월 말 실적 발표에서 자체 메모리 칩 생산 가능성을 시사하기도 했습니다.

수요가 최고조에 달했음에도 불구하고 반도체 제조업체들은 공장 확장에 신중한 태도를 보이고 있습니다. 2023년과 같은 과잉 생산 사태가 재발할 것을 우려하기 때문입니다. 당시 마이크론과 SK하이닉스는 팬데믹 이후 수요를 잘못 예측하여 업계 전체의 공급 과잉으로 수십억 달러의 손실을 입었습니다.

이러한 신중한 접근 방식 때문에 가까운 시일 내에 메모리 칩 부족 현상을 완전히 해결하기는 더욱 어려워질 것입니다. 가전제품 회사들에게 공급 부족은 제품 가격 상승, 수익 마진 감소, 그리고 제품 업그레이드 속도 저하로 이어질 것입니다.

출처: https://znews.vn/cuoc-khung-hoang-cong-nghe-chua-tung-co-post1633455.html