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| 2023년 1분기 상품 무역수지는 40억 7천만 달러 흑자를 기록할 것으로 예상됩니다(작년 동기는 19억 달러 흑자였습니다). (출처: VnEconomy) |
4월 단 2주 만에 베트남 수출액 150억 달러 달성
관세청의 최신 예비 통계에 따르면, 2023년 4월 하순(4월 16일~4월 30일) 베트남의 상품 수출입 총액은 267억 8천만 달러에 달해 2023년 4월 상반기 대비 2.7%(7억 200만 달러 증가) 증가했습니다.
2023년 4월 하반기에 달성된 결과에 따르면 2023년 1~4월 전국의 총 수출입액은 2,067억 6,000만 달러로, 2022년 같은 기간에 비해 15.3%(374억 7,000만 달러 감소) 감소했습니다.
이 중 외국인 직접 투자(FDI) 기업의 총 수출입액은 1,440억 2천만 달러로 전년 동기 대비 15.1% 감소(256억 8천만 달러 감소)했고, 국내 기업의 수출입액은 627억 4천만 달러로 전년 동기 대비 15.8% 감소(117억 9천만 달러 감소)했습니다.
2023년 4월 하순 상품무역수지는 23억 3천만 달러 흑자를 기록했습니다. 2023년 1~4월 상품무역수지는 75억 6천만 달러 흑자를 기록했습니다.
구체적으로 수출 측면에서 보면, 2023년 4월 2분기 베트남 수출 상품 총액은 145억 5천만 달러에 달해 2023년 4월 1분기 대비 9.9%(절대 수치로는 13억 달러 증가) 증가했습니다.
2023년 4월 2기 수출액은 2023년 4월 1기 대비 다음 상품군에서 증가했습니다. 모든 종류의 철강은 3억 1,000만 달러 증가하여 123.2% 증가했습니다. 기계, 장비, 도구 및 기타 예비 부품은 1억 9,000만 달러 증가하여 12.1% 증가했습니다. 섬유 및 의류는 1억 8,400만 달러 증가하여 15.6% 증가했습니다.
따라서 2023년 1~4월 베트남의 총 수출액은 1,071억 6,000만 달러로 13% 감소했으며, 2022년 같은 기간에 비해 160억 8,000만 달러가 감소했습니다.
세관총국 통계에 따르면 2023년 4월 하순 외국인 직접 투자(FDI) 기업의 상품 수출액은 104억 5천만 달러로 9.4% 증가했으며, 이는 전월 대비 8억 9천 8백만 달러 증가한 수치입니다. 이에 따라 해당 기업의 2023년 1~4월 상품 수출 총액은 791억 달러로 전년 동기 대비 12.4%(111억 9천만 달러 감소) 감소했으며, 이는 전국 수출 총액의 73.8%를 차지합니다.
수입과 관련하여, 2023년 4월 하반기 베트남의 수입품 총 가치는 122억 3천만 달러에 도달하여 2023년 4월 상반기 실적에 비해 4.8% 감소했습니다(절대적으로는 6억 1,300만 달러 감소에 해당).
2023년 4월 2분기 상품 수입액은 이전 1분기 대비 감소했으며, 주로 다음 상품군에서 감소했습니다. 모든 종류의 휴대폰과 구성품은 1억 4,000만 달러 감소하여 36.9% 감소했습니다. 컴퓨터, 전자 제품 및 구성품은 1억 3,700만 달러 감소하여 4.4% 감소했습니다. 고철 및 강철은 8,100만 달러 감소하여 47.7% 감소했습니다.
이에 따라 2023년 1~4월 전국의 총 수입액은 996억 달러에 달해 2022년 동기 대비 17.7%(213억 8천만 달러 감소) 감소했습니다.
이 기간 동안 FDI 기업의 상품 수입액은 78억 6천만 달러로 2023년 4월 1일 대비 5%(4억 1,500만 달러 감소) 감소했습니다.
2023년 1~4월, 이 기업 집단의 총 수입액은 649억 2천만 달러에 달해 작년 동기 대비 18.3%(144억 9천만 달러 감소) 감소했으며, 전국 총 수입액의 65.2%를 차지했습니다.
앞서 통계청(GSO)의 2023년 1분기 사회 경제 보고서에 따르면, 2023년 3월 상품 수출액은 295억 7천만 달러로 추산되었으며, 이는 전월 대비 13.5% 증가, 전년 동기 대비 14.8% 감소한 수치입니다. 2023년 1분기 상품 수출액은 791억 7천만 달러로 추산되었으며, 이는 전년 동기 대비 11.9% 감소한 수치입니다.
2023년 3월 상품 수입액은 289억 2천만 달러로 추산되며, 이는 전월 대비 24.4% 증가한 수치이고 전년 동기 대비 11.1% 감소한 수치입니다. 2023년 1분기 상품 수입액은 751억 달러로 추산되며, 이는 전년 동기 대비 14.7% 감소한 수치입니다.
보고서는 또한 미국이 베트남의 최대 수출 시장으로 추정 매출액이 206억 달러라고 밝혔습니다. 중국은 베트남의 최대 수입 시장으로 추정 매출액이 236억 달러입니다.
2023년 1분기 상품무역수지는 40억 7천만 달러의 무역흑자를 기록할 것으로 추산됩니다(작년 동기는 19억 달러의 무역흑자를 기록했습니다).
베트남 쌀이 태국 쌀을 '넘어섰다'고 하지만 기업들은 여전히 손실을 호소하고 있다.
농업농촌개발부 (MARD) 자료에 따르면, 올해 1~4월 베트남 쌀 수출량은 약 300만 톤으로, 미화 15억 달러(USD)를 넘어섰습니다. 이는 2022년 동기 대비 물량 기준 44%, 수출액 기준 55% 증가한 수치입니다. 특히, 4개월 평균 쌀 수출 가격은 톤당 526달러로 8% 상승했습니다. 이 가격 덕분에 베트남 쌀은 태국을 제치고 세계 1위 쌀로 등극했으며, 이는 지난 2년간 최고치입니다.
현재 대부분의 시장에서 베트남 쌀 수입이 증가하고 있습니다. 기업들은 고가의 대량 주문을 잇따라 받고 있습니다. 쌀 산업이 "호황"을 누리고 있는 이 시기에 많은 쌀 수출 기업들이 손실을 보고하고 있다는 점은 주목할 만합니다.
다양한 사업 부문에서 사업을 운영하고 있음에도 불구하고, 쌀은 여전히 이 기업 총매출의 68% 이상을 차지합니다. 그러나 이 기간 동안 매출원가가 여전히 높은 비중을 차지하면서 쌀 부문의 매출총이익은 90억 동에 그쳤습니다. 이는 2022년 1분기 대비 절반에도 미치지 못하는 수치입니다.
특히, 록 트로이(Loc Troi)의 1분기 재무 비용은 1,470억 동으로 두 배나 증가했고, 경영 관리 비용도 급증했습니다. 결과적으로 록 트로이는 800억 동 이상의 세후 손실을 기록했지만, 작년 같은 기간에는 1,840억 동, 작년 4분기에는 거의 2,090억 동에 달하는 이익을 기록했습니다. 이러한 결과로 록 트로이는 올해 세후 이익 목표인 4,000억 동에는 여전히 한참 못 미치는 실적을 기록하고 있습니다.
또 다른 대형 쌀 기업인 서던푸드 코퍼레이션(비나푸드 2)도 비슷한 상황에 처해 있습니다. 활발한 쌀 수출 시장 덕분에 비나푸드 2의 1분기 매출은 전년 동기 대비 65% 이상 증가하여 약 4조 1,700억 동(VND)에 달했습니다. 그러나 급격한 비용 증가로 이 "거대 기업"의 이익이 감소했습니다. 특히 이자 비용은 전년 동기 대비 60.4% 증가했고, 판매 비용은 300억 동(VND) 이상 증가했습니다.
비나푸드2의 1분기 세전이익은 전년 동기와 비슷한 약 50억 동에 달했지만, 모회사의 세후이익은 여전히 71억 6천만 동 적자를 기록했습니다.
특히 비나푸드 2의 누적 손실은 약 2조 8,000억 동에 달하며, 이는 정관 자본금의 55.8%에 해당합니다. 현재 자본금은 2조 4,500억 동을 넘습니다. 부채 비율, 특히 대출 비율은 여전히 높고 증가하는 추세이므로, 비나푸드 2의 사업 상황은 고금리 상황에서 여러 어려움에 직면할 것으로 예상됩니다.
3월 31일 기준, 비나푸드 2의 부채는 3조 7,000억 동을 넘어섰으며, 이는 연초 대비 약 1조 1,600억 동 증가한 수치이며, 자본 구조의 42.5%를 차지합니다. 이 중 거의 대부분은 운전자본을 보충하기 위한 단기 부채입니다.
최근 열린 2023년 정기 주주총회에서 비나푸드2는 매출 15조 3,250억 동, 세후 이익 1,000억 동 이상을 목표로 설정했습니다. 1분기 실적 발표 이후 이러한 성과가 있었지만, 올해 사업 계획을 완료하는 데는 여전히 많은 어려움이 있습니다.
PAN 그룹이나 쭝안 하이테크 농업 주식회사(TAR) 등 업계의 다른 대기업들은 손실을 보지 않았지만 이익 또한 급격히 감소했습니다. 특히 쭝안은 매출이 6% 감소했고, 세후 이익은 69% 감소하여 85억 동(VND)에 그쳤습니다. 회사 측은 주요 원인이 같은 기간 동안 거의 59% 증가한 높은 이자 비용이라고 설명했습니다.
팡가시우스, 중국 시장 진출 기대
연간 15억~24억 달러 규모의 팡가시우스 수출은 베트남 수산물 수출액의 16~26%를 차지합니다. 그러나 현재 팡가시우스 수출은 시장 상황이 끊임없이 변동하고 예측과 상반되기 때문에 매우 불안정합니다.
베트남 수산물 수출 및 생산자 협회(VASEP)에 따르면, 팡가시우스 수출은 3년간 최저 하락세를 보이며 상승과 하락을 반복한 후, 2022년에는 회복세를 보이며 24억 달러의 역대 최고 매출을 달성했습니다.
하지만 기쁨은 오래가지 못했고, 2023년에는 팡가시우스 수출이 다시 침체 국면으로 돌아섰습니다. 2023년 첫 4개월 동안 팡가시우스 가공 및 수출 업체들은 수출량이 전년 동기 대비 46% 감소하자 "실망"했습니다.
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| 팡가시우스 수출은 더 이상 예전처럼 "황금기"를 누리지 못하고 있으며, 기업들은 주문 확보에 어려움을 겪고 있습니다. (출처: 산업통상신문) |
VASEP는 팡가시우스 수출 상황을 평가하면서 2023년 1~4월 베트남의 팡가시우스 수출액이 6억 달러 미만으로 2022년 같은 기간에 비해 46% 감소했다고 밝혔습니다. 팡가시우스의 두 주요 시장인 중국과 미국은 모두 급격히 감소했는데, 중국은 22%, 미국은 64% 감소했습니다.
2023년 1분기 유럽 시장(EU)에 대한 팡가시우스 수출액도 4,500만 달러에 그쳐 작년 같은 기간(4,670만 달러) 대비 4% 감소했습니다.
전통 시장 수입 감소로 인해 대부분의 팡가시우스 가공 및 수출 기업이 전년 동기 대비 마이너스 성장을 기록했습니다. 그중 빈 호안(Vinh Hoan), 나비코(NAVICO), IDI Corp, 반득티엔장(Van Duc Tien Giang), 고다코(GODACO)를 포함한 상위 5대 팡가시우스 수출 기업은 수출 매출의 34.9%를 차지했지만, 모두 매출이 7%에서 43%로 감소했습니다.
팡가시우스 수출은 더 이상 예전처럼 "황금기"가 아닙니다. 기업들은 주문을 확보하는 동시에 시장이 다시 "활황"될 때 충분한 공급을 확보하기 위해 원자재 매장을 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이는 기업에게 큰 과제입니다. 주문 없이 계속 생산할 경우 손실 위험이 매우 높기 때문입니다.
2023년 1월 급격히 감소한 이후, 2023년 2월 중국으로의 팡가시우스 수출이 26% 증가하여 중국 시장의 긍정적인 신호를 일부 보여주었지만, 현실은 중국이 예전처럼 편안한 시장이 아니며, 모든 제품이 이 시장에서 받아들여지는 것은 아니라는 것을 보여줍니다.
그러나 세계 대부분이 물가 상승에 맞서 싸우고 있는 반면, 중국은 정반대인 "디플레이션"에 직면해 있다고 합니다. 중국의 현재 경제 상황을 설명하자면, "디플레이션이 시작되었다"는 것이며, 경제는 이미 경기 침체에 빠졌을지도 모른다는 것입니다.
소비자와 기업은 가격 추가 하락을 예상하고 지출을 줄일 수 있으며, 이는 가계의 소비를 위축시킬 수 있습니다. 그러나 흰살 생선이라는 장점과 영양가, 그리고 합리적인 가격 덕분에 팡가시우스는 2023년 어려운 경제 상황에서도 중국 소비자들에게 여전히 적합한 선택이 될 것입니다.
반면, "세계 2위 경제 대국"인 베트남의 수출 상품은 베트남과 매우 유사하여 베트남 상품에 이점과 어려움을 동시에 안겨줍니다. 따라서 기업들은 경제 및 무역 협력의 이점을 활용하고 증진하기 위해 현재 중국 시장의 기회와 어려움을 정확하고 신속하게 파악해야 합니다.
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![[사진] 국회의장 쩐탄만, 베트남 영웅 모친 타티쩐 방문](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/20/765c0bd057dd44ad83ab89fe0255b783)
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