저렴한 러시아 가스에 작별 인사를 하는 독일, 새로운 현실에 직면하다

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독일의 가장 큰 산업 그룹 중 일부는 모든 유형의 비용을 대폭적이고 지속적으로 절감하기 시작했으며, 높은 에너지 가격과 부진한 경제 성장과 같은 지속적인 역풍으로 인해 구조적 변화가 필요하다는 것을 인정했습니다.

BASF SE CEO 마틴 브루더뮐러는 지난달 말 향후 4년간 투자를 약 15% 삭감할 계획을 발표하며 "우리는 단순히 투자를 미루는 것이 아닙니다."라고 말했습니다. "우리는 프로젝트 수를 줄이고 자본 지출을 줄이기 위한 대체 조치를 취하고 있습니다."

BASF부터 Volkswagen AG까지 독일의 산업 대기업들은 수십 년간 러시아산 가스로 이익을 취해왔고, 중국 소비자들의 터무니없이 높은 상품 수요와 낮은 이자율로 인해 새로운 현실에 직면하게 되었습니다.

세계 - 저렴한 러시아 가스에 작별 인사를 하는 독일, 새로운 현실에 직면 — 독일 라인란트팔츠주 루트비히스하펜에 위치한 거대 화학기업 BASF의 생산센터. 사진: WSJ

독일이 20년간 놀라운 경제적 성공을 거둘 수 있었던 것은 바로 유라시아 대국의 값싼 에너지 덕분입니다. 수년간 서유럽 국가인 독일은 세계 수출 챔피언으로 명성을 떨쳐왔으며, "메이드 인 저머니" 제품은 품질 면에서 세계적인 기준이 되었습니다.

하지만 수년간 쌓여온 과제는 더 이상 일시적인 문제로 여겨지지 않습니다.

"역풍"

저렴한 러시아산 가스가 파이프라인을 통해 들어오지 않으면서, 독일 산업계는 이제 더 비싼 액화천연가스(LNG)에 의존해야 합니다. 이로 인해 생산 비용은 상승하는 반면 주문은 정체되고 있습니다. 결과적으로 노동자들은 그 여파를 실감하기 시작했습니다.

이포 경제연구소의 조사 책임자인 클라우스 볼라베는 "신규 주문 부족은 계속해서 부정적인 영향을 미치고 있다"고 말했다. "특히 에너지 집약 산업은 인력 감축을 계획하고 있다."

독일 철강 회사인 클뢰크너 앤드 컴퍼니(Kloeckner & Co SE)는 지난달 말 2023년 전망치를 하향 조정한 후 직원 감축을 단행한다고 밝혔습니다. 화학 회사 랑세스(Lanxess AG)는 에너지 가격 상승과 세계 수요 감소로 인해 전체 직원의 7%를 감축하고 있습니다.

세계 - 저렴한 러시아 가스에 작별을 고한 독일은 새로운 현실에 직면하게 되었습니다(그림 2). — 독일 니더작센주 빌헬름스하펜 인근 액화천연가스(LNG) 수용 지점. 사진: 게티 이미지

Ifo 연구소의 최근 조사에 따르면, 독일의 산업계에서 일하려는 의향은 코로나19 팬데믹 초기 이래 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

동시에 기업들은 세계 수요 감소, 특히 최근 몇 년간 업계 이익 성장을 견인해 온 중국의 수요 둔화에 직면해 있습니다. 이러한 추세는 자동차 산업과 같은 독일의 최대 수출 기업에 큰 타격을 주고 있습니다.

독일 최대 자동차 제조업체인 메르세데스-벤츠 그룹 AG의 주가는 지난주 하락세를 보였습니다. 이 회사는 이익률 하락과 인플레이션으로 부품부터 인건비까지 모든 비용이 상승했다고 밝혔습니다. 자동차 대기업 폭스바겐 또한 비용 절감 노력을 강화하고 있다고 밝혔습니다.

독일 연방통계청(Destatis)에 따르면, 2023년 3분기 독일의 총 경제 생산량은 감소했습니다. 이는 유럽 최대 경제 대국인 독일이 더 깊은 경기 침체에 빠질 위험을 높입니다. 또한 독일은 국제통화기금(IMF)이 올해 경제 위축을 예측하는 G7 국가 중 유일한 주요 경제국입니다.

불확실한 전망

10월 말 3분기 실적을 발표한 BASF는 모든 지역, 특히 독일에서 매출이 감소했다고 밝혔습니다. BASF는 올해 매출이 730억~760억 유로의 범위 내에서 하위권에 머물 것으로 예상한다고 밝혔습니다. BASF는 향후 4년간 총 투자를 초기 288억 유로에서 248억 유로로 줄일 계획입니다.

BASF는 물류 부문의 비용 절감 계획도 확대하고 있습니다. 2026년까지 생산 및 관리 부문에서 연간 총 절감액은 11억 유로에 달할 것으로 예상되며, 이는 올해 2월 발표한 5억 유로보다 증가한 수치입니다.

독일 화학산업협회(VCI)는 제약 분야를 제외한 2023년 화학 산업 생산량이 11% 감소할 것으로 예상합니다. 한편, 유럽화학산업협회(CEFIC)는 올해 화학 산업 전체 생산량이 8% 감소할 것으로 예상하며, 수요 회복도 어려울 것으로 예상합니다.

VCI 회장 마르쿠스 슈타이레만은 지난달 초 연방 정부 에 현재의 높은 에너지 비용에 대처할 수 있는 지원을 요청하면서 "이 부문의 에너지 집약적 기업은 독일 시장에서 높은 에너지 비용으로 인해 오래 살아남을 수 없을 것"이라고 말했습니다.