독일의 가장 큰 산업 그룹 중 일부는 모든 유형의 비용을 대폭적이고 지속적으로 절감하기 시작했으며, 높은 에너지 가격과 부진한 경제 성장과 같은 지속적인 역풍으로 인해 구조적 변화가 필요하다는 것을 인정했습니다.
BASF SE CEO 마틴 브루더뮐러는 지난달 말 향후 4년간 투자를 거의 15% 삭감할 계획을 발표하며 "우리는 단순히 투자를 미루는 것이 아닙니다."라고 말했습니다. "우리는 프로젝트 수를 줄이고 자본 지출을 줄이기 위한 대안을 모색하고 있습니다."
BASF부터 Volkswagen AG까지 독일의 산업 대기업들은 수십 년간 러시아산 가스로 이익을 취해왔고, 중국 소비자들의 터무니없이 높은 상품 수요와 낮은 이자율로 인해 새로운 현실에 직면하게 되었습니다.
독일 라인란트팔츠주 루트비히스하펜에 위치한 거대 화학기업 BASF의 생산센터. 사진: WSJ
독일이 20년간 놀라운 경제적 성공을 거둘 수 있었던 것은 바로 유라시아 대국의 값싼 에너지 덕분입니다. 수년간 서유럽 국가인 독일은 세계 수출 1위 국가였으며, "메이드 인 저머니" 제품은 품질 면에서 세계적인 기준이 되었습니다.
하지만 수년간 쌓여온 과제는 더 이상 일시적인 문제로 여겨지지 않습니다.
“역풍”
저렴한 러시아산 가스가 파이프라인을 통해 들어오지 않으면서, 독일 산업계는 이제 더 비싼 액화천연가스(LNG)에 의존해야 합니다. 이로 인해 생산 비용은 상승하는 반면 주문은 정체되고 있습니다. 그 결과, 노동자들은 그 여파를 실감하기 시작했습니다.
"신규 주문 부족은 계속해서 부정적인 영향을 미치고 있습니다."라고 Ifo 경제연구소의 조사 책임자인 클라우스 볼라베는 말했습니다. "특히 에너지 집약 산업은 인력 감축을 계획하고 있습니다."
독일 철강 회사인 클뢰크너 앤드 컴퍼니(Kloeckner & Co SE)는 지난달 말 2023년 전망치를 하향 조정한 후 감원한다고 밝혔습니다. 화학 회사 랑세스(Lanxess AG)는 에너지 가격 상승과 세계 수요 감소로 인해 전체 인력의 7%를 감원하고 있습니다.
독일 니더작센주 빌헬름스하펜 인근 액화천연가스(LNG) 수용 지점. 사진: 게티 이미지
Ifo 연구소의 최근 조사에 따르면, 독일의 산업 고용 의향은 코로나19 팬데믹 초기 이후 가장 낮은 수준을 기록했습니다.
동시에 기업들은 세계 수요 둔화, 특히 최근 몇 년간 업계 이익 성장을 견인해 온 중국의 수요 둔화에 직면해 있습니다. 이러한 추세는 자동차 산업과 같은 독일의 주요 수출 산업에 큰 타격을 주고 있습니다.
메르세데스-벤츠 그룹 AG의 주가는 지난주 하락세를 보였습니다. 독일 자동차 제조업체가 이익률 하락과 인플레이션으로 부품부터 인건비까지 모든 비용이 상승했기 때문입니다. 자동차 대기업 폭스바겐 또한 비용 절감 노력을 강화하고 있다고 밝혔습니다.
독일 연방통계청(Destatis)에 따르면, 2023년 3분기 독일의 총 경제 생산량은 감소했습니다. 이는 유럽 최대 경제 대국인 독일이 더 깊은 경기 침체에 빠질 위험을 높입니다. 또한 독일은 국제통화기금(IMF)이 올해 경제 위축을 예측하는 G7 국가 중 유일한 주요 경제국입니다.
불확실한 전망
10월 말 3분기 실적을 발표한 BASF는 모든 지역, 특히 독일에서 매출이 감소했다고 밝혔습니다. BASF는 올해 매출이 730억~760억 유로의 범위 중 하단에 머물 것으로 예상한다고 밝혔습니다. BASF는 향후 4년간 총 투자를 초기 288억 유로에서 248억 유로로 줄일 계획입니다.
BASF는 물류 부문의 비용 절감 계획도 확대하고 있습니다. 2026년까지 생산 및 관리 부문에서 연간 총 절감액은 11억 유로에 달할 것으로 예상되며, 이는 회사가 올해 2월에 발표한 5억 유로보다 증가한 수치입니다.
독일 화학산업협회(VCI)는 제약을 제외한 2023년 화학 산업 생산량이 11% 감소할 것으로 예상합니다. 한편, 유럽화학산업협회(CEFIC)는 올해 화학 산업 전체 생산량이 8% 감소할 것으로 예상하며 수요 회복도 기대하지 않습니다.
VCI 회장 마르쿠스 슈타이레만은 지난달 초 연방 정부 에 현재의 높은 에너지 비용에 대처할 수 있는 지원을 요청하면서 "이 부문의 에너지 집약적 기업은 독일 시장에서 높은 에너지 비용으로 인해 오래 살아남을 수 없을 것"이라고 말했습니다.
독일 루브민에 위치한 노르트 스트림 2 가스 파이프라인. 러시아산 가스를 발트해를 건너 서유럽으로 운반하는 이 파이프라인은 2019년에 완공되었으나, 2022년 9월 발생한 의문의 폭발 사고로 파손되어 가동되지 못했습니다. 사진: 뉴욕타임스
마찬가지로, 독일 산업 연합(BDI)도 아무런 변화가 없다면 에너지를 많이 소비하는 기업들이 해외로 이전해야 할 수도 있다고 거듭 경고했습니다.
BDI 사장인 지크프리트 루스부름은 "독일에 더 이상 화학 산업이 존재하지 않는다면, 독일에서 화학 공장의 혁신이 계속될 것이라고 생각하는 것은 환상일 것"이라고 말했습니다.
독일 금속협회(IG Metall) 부회장인 위르겐 케르너는 중견 규모의 가족 소유 기업은 현재 "사업을 계속할 전망이 없다"고 덧붙였다.
그에 따르면 알루미늄 제련소들은 생산을 중단하고, 주조소와 단조업체들은 주문을 잃고 있어 불확실성이 커지고 있습니다. IG Metall의 자회사들은 점점 더 많은 기업들이 부실화되어 해고와 사업 폐쇄를 계획하고 있는 상황에 직면해 있습니다 .
민득 (블룸버그, DW에 따르면)
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