노바랜드의 원대한 계획

노바랜드는 기존 주주들에게 사모 발행 및 ESOP 프로그램을 통해 주식을 발행하는 계획에 대해 주주 승인을 구하고 있으며, 이를 통해 총 약 20조 VND의 자금을 조달할 것으로 예상됩니다.

노바랜드는 부채 구조조정을 위해 17억 주 이상의 주식을 발행하는 계획에 대한 주주 승인을 구하고 있다. 사진: 리엔 팜 .

노바랜드 투자 그룹 주식회사(호주 증권거래소: NVL)는 일부 주식 발행 계획의 조정 및 보완과 관련하여 주주 의견 수렴을 위한 서면 제안서를 발표했습니다. 주주 의견 수렴 기간은 6월 29일까지입니다.

이에 따라 노바랜드는 무상증자를 완료한 후 기존 주주들에게 최대 8억 주 이상의 신주를 추가로 제공할 것을 제안합니다. 행사 비율은 3:1로, 주식 3주를 보유한 주주는 신주 1주를 추가로 매입할 수 있는 권리를 갖습니다. 새로 발행되는 주식은 양도 제한이 없습니다.

이번 공모가 완료되면 노바랜드의 자본금은 약 24조 2,100억 VND 에서 약 32조 2,800억 VND로 증가할 것으로 예상됩니다. 공모 가격은 주당 10,000 VND보다 낮지 않을 것이며, 이를 통해 회사는 최대 약 8조 VND를 조달할 수 있을 것으로 보입니다.

노바랜드는 조달 자금의 최소 50%를 자사 및 자회사의 부채, 재정적 의무, 지급금을 상환하는 데 우선적으로 사용할 것이며, 이는 대출 또는 자회사 지분 투자를 통해 이루어질 것이라고 밝혔습니다. 나머지 자금(있을 경우)은 운전자본 확충, 운영비 충당, 투자 활동 지원 및 다른 사업에 대한 지분 투자에 사용될 예정입니다.

만약 공모를 통해 정해진 배분 기간 내에 예상 자본금을 조달하지 못할 경우, 주주들의 권한을 위임받은 이사회는 법률에서 요구하고 관할 당국의 승인을 받은 기간 연장 또는 기타 필요한 절차와 같은 적절한 해결책을 고려할 것입니다.

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이번 결정으로 인도네시아와 한국 증시는 큰 혼란에 빠졌다.MSCI가 인도네시아의 신용등급 하향 조정을 경고하는 한편 한국은 신흥시장 범주에 유지함에 따라 두 국가 모두 새로운 변화를 시행해야 하는 상황에 놓였습니다.

또한 노바랜드는 기존에 승인된 계획을 대체하는 새로운 사모 발행 계획을 주주들에게 제시했습니다.

제안서에 따르면, 회사는 최대 8억 주를 20명 이내의 전문 증권 투자자에게 사모 발행할 계획입니다. 발행 가격은 이사회에서 발행 계획 승인 결의안을 채택하기 직전 30거래일 동안의 NVL 주식 평균 종가의 75%보다 낮지 않을 것입니다. 발행되는 모든 주식은 1년간 양도 제한이 적용됩니다. 이번 사모 발행은 2026년에 이루어질 것으로 예상됩니다.

기존 주주 대상 공모와 마찬가지로, 이번 사모 발행으로 조달된 자금은 주로 회사 및 자회사들의 부채, 재정적 의무 및 채무를 상환하는 데 사용될 예정입니다. 나머지 자금은 운전자본, 운영비 및 투자 활동에 사용될 것입니다.

위에서 언급한 두 가지 대규모 자금 조달 계획 외에도, 노바랜드는 공모 대상, 투자자 선정 기준, 미매각 주식 처리 계획, 그리고 2026년 종업원 주식 소유 프로그램(ESOP) 시행에 대한 이사회 승인 등 여러 측면에 대한 조정 및 추가 사항을 제안했습니다.

2026년 정기 주주총회에서 승인된 계획에 따르면, 노바랜드는 주당 최소 1만 동에 1억 1170만 주 이상의 ESOP(종업원 주식 소유 계획) 주식을 발행하여 1조 1170억 동 이상을 조달할 계획입니다. 이 프로그램에 따라 발행되는 모든 주식은 최소 1년간 양도 제한이 적용됩니다.

계획에 따르면 노바랜드는 우선적으로 무상증자를 실시한 후, 기존 주주 대상 공모, 사모 발행, 종업원 주식 소유 제도(ESOP) 및 기타 자금 조달 방안(있을 경우)을 점진적으로 시행할 예정입니다.

출처: https://znews.vn/ke-hoach-lon-cua-novaland-post1661472.html