은행들이 부실채권을 대규모로 매각하고 있다.

Người Lao Động•27/12/2024

최근 부실채권이 급증함에 따라 많은 은행들이 토지, 타운하우스, 아파트 단지 등 부동산 매각을 확대하고 있다.

베트남 농업농촌개발은행( Agribank ) 호치민 지점은 하롱수산물유한공사(Ha Long Aquatic Products Co., Ltd.)의 313억 VND가 넘는 채무를 변제 및 회수하기 위해 경매에 부친다고 발표했습니다. 해당 채무의 담보는 호치민시 빈탄구에 위치한 256m² 규모의 토지와 그 토지에 딸린 타운하우스의 사용권입니다.

주택, 토지, 아파트를 경매에 부칩니다.

앞서 언급된 부채는 담보, 법적 지위 및 잠재적 위험을 포함한 현 상태 그대로 경매에 부쳐졌으며, 시작 가격은 195억 VND를 조금 넘는 수준이었습니다.

사이공 중앙, 나베, 남사이공, 호치민시 동부 지점 등 아그리뱅크의 다른 지점들도 빈 땅, 다년생 작물 재배지, 타운하우스, 농촌 지역 주택지 등 부동산을 담보로 하는 대출 상품을 동시에 광고하고 있습니다.

베트남국제은행( VIB )이 현재 매물로 내놓은 부동산 자산은 주거용 토지, 타운하우스, 아파트, 전국 각지의 토지 등 800개가 넘습니다. 많은 토지들이 수십억에서 수백억 VND에 이르는 가격으로 책정되어 있습니다. 대표적인 예로, 호치민시 고밥구 8동에 위치한 536m² 규모의 토지가 약 600억 VND부터 시작하는 가격으로 매물로 나와 있습니다.

사콤뱅크 (사이공 트엉틴 상업은행)는 채무 회수를 위해 껀터, 롱안, 하우장, 끼엔장, 호치민시 등지에서 수십억 동에서 수백억 동에 이르는 다양한 가격대의 부동산 67채를 매각하고 있습니다. 이 부동산들은 대부분 인구 밀집 지역의 번화한 도심 거리에 위치해 있습니다. 예를 들어, 사콤뱅크는 껀터시 닌끼에우 지구에 있는 1,158제곱미터가 넘는 면적의 부동산을 1,141억 동부터 매각하고 있습니다.

PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank 등 여러 은행들도 대출금 회수를 위해 담보 자산, 특히 부동산을 매각한다고 지속적으로 발표하고 있습니다. 은행들은 일부 부문의 부동산 시장 회복세와 부실채권 비율 관리 차원에서 자산 매각 활동을 강화하고 있습니다.

호치민 경제대학교(UEH)의 후인 푸옥 응이아 박사에 따르면, 은행들은 최근뿐만 아니라 약 1년 전부터 담보 자산을 공격적으로 매각해 왔습니다. 부동산 시장이 아직 강하게 회복되지는 않았지만, 타운하우스, 토지, 아파트 등 부동산의 종류와 위치에 따라 각 부문의 투자자들은 여전히 투자에 참여하고 있습니다.

"현재 당면 과제는 시장이 처분되는 주택과 아파트 물량을 소화할 수 있느냐는 것입니다. 은행들이 담보 자산을 헐값에 매각하여 신속하게 자산을 처분하고 채무를 회수하려 한다면, 채무를 갚지 못해 담보 자산을 압류당해야 하는 차용인들은 손실을 입게 될 것입니다."라고 후인 푸옥 응이아 박사는 분석했습니다.

Ngân hàng ồ ạt rao bán nợ- Ảnh 3. — 많은 시중 은행들이 연말에 부실 채권과 담보 자산을 매각하겠다고 동시에 제안하고 있습니다.

부실채권이 급격히 증가하고 있습니다.

최근 여러 증권사에서 발표한 은행 부문 최신 보고서에 따르면, 2022~2023년 부동산 및 회사채 위기 이후 은행 시스템의 자산 건전성이 크게 악화되면서 부실채권이 증가한 것으로 나타났습니다.

ACBS 증권의 금융 부문 분석 이사인 까오 비엣 훙(Cao Viet Hung) 씨에 따르면, 상장 은행의 부실채권(NPL) 비율은 4분기 연속 높은 수준을 유지했으며, 2024년 3분기에는 정부령 02/2023/TT-NHNN에 따른 구조조정 대출을 포함하여 4%포인트 상승했습니다. 개인 및 중소기업 대출 전문 은행은 대기업 대출 전문 은행에 비해 부실채권 비율과 2등급 대출 비율이 더 높은 것으로 나타났습니다. 특히, 부실채권 위험 완충 여력이 더 이상 충분하지 않고 코로나19 이전 수준에 머물러 있는 것으로 분석됩니다.

2024년 11월 국회 회의에서 베트남 중앙은행이 발표한 자료에 따르면 부실채권(NPL) 비율이 상승 추세를 보이고 있습니다. 응우옌 티 홍 중앙은행 총재에 따르면 2024년 9월 말 기준 재무제표상 부실채권 비율은 4.55%로 2023년 말과 거의 동일하며 2022년 대비 증가했습니다.

"이는 코로나19 팬데믹의 영향으로 사회생활의 모든 측면이 심각한 타격을 입은 현실입니다. 기업과 개인 모두 어려움에 직면하고 있으며, 소득 감소는 부채 상환에 더욱 큰 어려움을 초래하고 있습니다."라고 베트남 중앙은행 총재는 설명했습니다.

까오 비엣 훙 씨는 부실채권 비율이 두 분기 연속 증가했지만, 정점을 찍고 2025년에는 개선될 조짐이 보인다고 분석했습니다. 많은 은행들이 정부 지침 2호에 따라 구조조정 대출에 대한 충당금을 선제적으로 적립했습니다. 특히 태풍 3호로 인한 구조조정 대출의 경우, 향후 로드맵에 따라 최소 수준으로 충당금 적립 기간을 연장할 수 있습니다.

SSI증권(SSI리서치) 분석가들에 따르면, 2024년 1분기부터 3분기까지 은행들은 총 73조 3천억 VND에 달하는 부실채권을 처리했는데, 여기에는 VP은행 19조 4천억 VND, 비에틴은행 17조 4천억 VND, BIDV은행 15조 9천억 VND 이상, 그리고 MBB은행 7조 1천억 VND가 포함됩니다. 이는 전체 고객 대출 잔액의 0.84%에 해당하며, 역대 최고 수준입니다.

"적극적인 노력에도 불구하고 부실채권(NPL) 비율은 여전히 높은 수준을 유지하며 2024년 3분기에도 2% 안팎에서 등락을 이어가고 있습니다. 이는 주로 건설자재, 건설업체, 부동산(개발업체 및 주택담보대출업체), 무역, 제조업 부문에서 나타나고 있습니다. 채무 상환 능력이 여전히 취약하여 은행의 채권 회수 노력에 차질이 생기고 있습니다. 하지만 은행들은 2024년 4분기에 부실채권 정리를 가속화하여 연말까지 부실채권 비율을 1.9%까지 낮추는 데 기여할 것으로 예상됩니다."라고 SSI 리서치의 한 전문가는 분석했습니다.

VPBankS 증권의 산업 및 주식 분석 담당 이사인 다오 홍 즈엉 씨는 2등급 및 4등급 부실채권(NPL) 증가에서 알 수 있듯이 부실채권 발생률이 감소하고 있다고 지적했습니다.

2등급 부실채권(NPL)은 2분기 연속 감소하여 부실채권 발생 속도가 둔화되었음을 나타냅니다. 업계 전체 부실채권 비율은 2.2%로 변동이 없었습니다. 부실채권 충당률(약 80%)은 바닥을 치는 조짐을 보였지만 2022년 말 이후 크게 하락했습니다.