국제적인 제재가 강화되고 있는 가운데, 러시아 최대의 독립 천연가스 생산업체인 노바텍(Novatek)이 5년간의 공사 끝에 북극의 Arctic LNG 2 프로젝트에서 생산을 시작했습니다.
특히, 이 회사는 생산 시설에서 서구 기술을 중국에서 수입하여 성공적으로 대체하고 운송 용량 제한을 극복한 후 불과 몇 주 만에 서부 시베리아의 기단 반도에서 첫 액화천연가스(LNG)를 선적할 수 있었습니다.
급진전
서방 기업들의 이탈과 미국과 EU의 일부 제재에도 불구하고 Novatek은 향후 2년 내에 Arctic LNG 2 프로젝트의 3개 생산 라인을 모두 완공하는 것을 막을 수 없었습니다.
T1 생산 라인은 무르만스크 인근 해상 플랫폼에서 조립되어 2023년 여름 우트레니 터미널로 예인되어 작년 12월 21일부터 천연가스 액화를 시작했습니다. 업스트림 온라인 소식통에 따르면 T1은 지난달 말부터 하루 15,600㎥(7,200톤) 이상의 LNG를 생산해 왔습니다.
이전에 노바텍의 야말 LNG 프로젝트에서 고위 임원을 지낸 LNG 전문가 메디 투일은 노바텍이 제재에도 불구하고 T1 생산 라인을 완성하기 위해 기술적 수정을 했다는 점을 지적했습니다.
구체적으로, 미국 가스터빈 공급업체인 베이커 휴즈는 제재 발효 전 노바텍에 LM9000 터빈 7대 중 4대만 납품했습니다. 이로 인해 노바텍은 T1 라인의 구성을 수정하고 중국 공급업체인 하얼빈 광한(Harbin Guanghan)의 교체 터빈을 설치해야 했습니다.
T1은 원래 LM9000 7대를 사용하여 발전용 3대, 냉각용 4대를 사용하도록 설계되었습니다. 그러나 LM9000이 4대밖에 없었기 때문에 Novatek은 T1 노선을 더 낮은 용량으로 운영하여 발전과 냉각에 각각 2대의 터빈을 사용했습니다.
T1은 3주 전부터 이러한 방식으로 가동을 시작했으며, 현재 약 50%의 용량으로 가동되고 있습니다. 하얼빈 광한에서 CGT30 터빈을 인도받은 후, Novatek은 T1을 최종 최대 출력 구성으로 되돌려 4대의 LM9000을 냉각에, 5대의 CGT30을 발전에 사용할 예정입니다.
T2와 T3의 설계도 미국 공급업체의 터빈에 의존하지 않고 중국 공급업체의 제품으로 대체하도록 수정될 예정입니다.
노바텍이 제공한 Arctic LNG 2 프로젝트의 3개 생산 라인 구성도. 사진: 아사히 신문
"따라서 T1, T2, T3용 서방 장비 관련 문제는 모두 해결되었습니다. 중국 공장에서 생산되는 나머지 모듈의 운송에 영향을 미치지 않는 한, 제재로 인한 추가 영향은 없을 것으로 예상합니다."라고 투이는 말했습니다.
남아 있는 모듈 몇 개가 현재 중국에서 북극권에 있는 러시아 무르만스크 외곽의 건설 현장으로 운송되고 있습니다.
투일 씨를 포함한 전문가들은 노바텍이 중국 터빈을 설치할 수 있을 때까지 2024년 대부분 T1 노선이 50% 용량으로 운영될 것으로 예상하지만, 러시아 에너지 대기업은 CGT30 통합에서 빠른 진전을 이룬 것으로 보입니다.
투일 씨는 터빈이 성공적으로 도착하여 육지에 설치되었으며, 이로써 T1 생산 라인의 발전이 완료되었다고 확인했습니다.
이에 따라 노바텍은 예정보다 몇 주, 몇 달 안에 T1의 100% 용량을 달성할 수 있을 것으로 예상합니다. 각 라인의 설계 용량은 연간 약 660만 톤의 LNG입니다.
"그러나 물류적 불확실성의 원인이 상당히 있습니다."라고 투일 씨는 지적했습니다.
물류적 어려움
상품 시장 데이터 및 분석 회사인 Kpler의 수석 분석가인 빅토르 카토나는 운송 용량의 가용성이 제한 요인이 될 수 있다고 설명했습니다.
카토나 씨는 "탱크가 넘치지 않도록 첫 번째 생산 라인은 더 낮은 용량으로 가동해야 할 수도 있다"며, 생산 속도가 LNG 운반선이 흡수할 수 있는 속도보다 빠르면 화물선의 가용성이 노출될 것이라고 지적했다.
서방의 제재로 인해 Novatek의 2세대 LNG 함대 건설이 지연되었습니다. 이 함대에는 해빙을 항해할 수 있는 Arc-7 선박 15척이 포함되어 있으며, 이는 북극의 Arctic LNG 2 프로젝트에 중요한 요소입니다.
극동에 위치한 러시아 조선소인 즈베즈다(Zvezda)에서는 Arc-7 LNG 운반선 5척이 건조 중입니다. 북극 석유 및 가스 개발 프로젝트 전문가인 벤 셀리그먼(Ben Seligman)에 따르면, 이 러시아 조선소는 2024년에 첫 2~3척을 취역시킬 가능성이 있습니다.
하지만 이는 LNG 저장 시스템 멤브레인과 Azipod 추진 시스템 등 일부 부품의 가용성에 따라 달라집니다. 이러한 부품 공급업체인 프랑스 기업 GTT와 미국 기업 제너럴 일렉트릭은 2023년에 러시아에서 철수했습니다.
노바텍에 따르면, Arc-7 유조선은 현재 야말 LNG 프로젝트에서 사용하는 선단보다 해빙을 통과하는 능력이 더 뛰어납니다. 사진: Ship Technology
즈베즈다는 원래 삼성중공업(SHI)과 협력하여 Arc-7 선박 10척을 추가로 건조하기로 계약을 맺었는데, 삼성중공업은 러시아 조선소에서 최종 조립을 위한 주요 선체 블록을 공급했습니다.
하지만 모스크바에 대한 서방의 제재 압력이 커지면서 SHI는 공식적으로 파트너십을 철회하지 않고 선체 건조를 중단했습니다.
셀리그먼 씨는 "즈베즈다는 이제 중국에 도움을 요청하고 있다"고 말했다.
운송 부족 문제를 해결하기 위해 Novatek이 앞으로 몇 주 안에 Arctic LNG 2에서 제품 운송을 시작하면 러시아 회사는 선박 간(STS) 운송에 의존할 가능성이 높습니다.
원래는 무르만스크와 캄차카 반도 앞바다에 새로 배치된 부유식 저장 시설(FSU)을 활용할 계획이었으나, 두 시설 모두 작년 11월부터 미국의 제재를 받아 지금까지 사용되지 않았다.
셀리그먼은 "제재가 시행되면서 Novatek이 Saam과 Koryak 부유 저장 시설에서 언제 운영을 시작할 수 있을지 불확실하다"고 말했습니다.
노바텍은 야말 LNG 프로젝트의 STS(고온 가스 처리) 작업을 재개하여 빙해를 횡단하는 Arc-7 선박에서 킬딘 섬 인근의 일반 선박으로 초저온 연료를 이송했습니다. 최근 몇 주 동안 이러한 작업이 다섯 차례 진행되었습니다.
편리한 파트너
지금까지 제재는 북극의 Arctic LNG 2 생산 라인 완공, 2세대 Arc-7 선박 건조, 2개의 부유식 저장 장치(FSU) 사용에 영향을 미쳤습니다.
추가적인 제재는 Novtek이 필요한 운송 용량을 확보하거나 LNG를 판매하는 데 더욱 큰 영향을 미칠 수 있습니다. EU는 2023년 내내 러시아의 LNG 유입을 제한하기 위한 협상을 진행해 왔습니다.
러시아는 제재된 석유화물을 운송하기 위해 '그림자 함대'를 성공적으로 개발해 온 원유 수송과 대조적으로, 러시아 LNG 제품에는 그러한 기회가 없습니다.
Kpler의 분석가인 카토나 씨는 "노바텍의 경우, 상품 원산지를 숨기는 것도 어려울 것이고, LNG 운반선을 고용하는 것도 마찬가지로 어려울 것"이라고 설명했습니다.
컨설팅 회사 포텐 & 파트너스의 제이슨 피어도 이에 동의합니다. "우선, 전 세계 LNG 탱커는 약 600척에 불과합니다. LNG 운송 비용이 훨씬 높고 제재 위반에 이용될 경우 직면하게 될 위험을 고려하면, 어떤 소유주도 제재 대상 화물 운송에 이 탱커를 사용하도록 허용할 의향이 있을지 의문입니다."라고 그는 말했습니다.
시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 2022년 2월, 모스크바가 우크라이나에서 군사 작전을 개시하기 몇 주 전 "무제한" 파트너십을 발표했습니다. 사진: 닛케이 아시아
서방의 제재 체제가 노바텍의 Arctic LNG 2 사업에 어떤 영향을 미칠지는 아직 미지수입니다. 미국은 이 프로젝트를 "중단"시키고자 하는 의욕을 감추지 않고 있지만, 러시아의 노바텍은 이 프로젝트를 "죽음의 관문"으로 밀어낼 수 있는 역량을 갖추고 있는 것으로 보입니다.
특히 노바텍이 러시아 최대 LNG 프로젝트인 야말 LNG에서 수익을 계속 창출하는 한 더욱 그렇습니다. LNG 전문가 투일은 "야말 LNG는 여전히 수익성이 높은 사업이며, 노바텍은 그 가치를 유지하기 위해 노력하고 있습니다."라고 설명합니다.
EU 국가들은 여전히 야말 프로젝트에서 LNG를 구매하기 위해 Novatek에 매달 10억 달러 이상을 지불하고 있습니다.
"노바텍은 필요시 Arctic LNG 2 프로젝트를 자체적으로 완료할 수 있는 재정적 여력과 플랫폼을 갖추고 있습니다. 궁극적으로 제재가 강화됨에 따라 이 프로젝트는 중국이 주도권을 잡을 가능성이 커집니다."라고 케이플러(Kpler)의 수석 분석가인 카토나는 말했습니다.
2023년까지 북극해 경로(NSR)를 포함한 중국으로 향하는 러시아 원유의 흐름이 증가함에 따라 중국과의 협력 강화가 러시아가 선호하는 옵션이 될 가능성이 높습니다.
카토나는 "제재된 러시아 기업이 사업 및 재정적 편의를 위해 중국과 사업을 하는 것이 가장 쉬운 선택입니다."라고 결론지었습니다 .
민득 (High North News, Upstream Online에 따르면)
[광고_2]
원천
댓글 (0)