노바랜드는 13억 7천만 주를 매각하여 약 13조 7천억 VND를 조달할 예정이며, 이 자금은 부채 구조조정과 만기 도래 채무 상환에 우선적으로 사용될 것입니다.
노바랜드(NVL)는 전문 증권 투자자를 대상으로 2억 주를 발행하는 계획을 승인했으며, 해당 주식은 1년간 양도 제한이 있습니다. 또한, 기존 주주들에게는 60%의 비율(10주당 6주)로 11억 7천만 주 이상의 양도 제한 없는 주식을 매각했습니다.
공모 가격은 이사회에서 결정하되, 주당 10,000 VND보다 낮게는 발행하지 않습니다. 노바랜드는 올해 또는 경영진이 결정하는 시기에 해당 주식을 발행할 예정입니다.
따라서 이번 채권 발행이 성공적으로 이루어지면 NVL은 최소 13조 7천억 VND를 조달할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이 금액은 우선적으로 부채 구조조정 및 외상매입금(원금, 이자 및 기타 수수료 포함) 상환에 사용될 예정입니다. 그 다음으로는 직원 급여 지급 및 일반 운영비 지출에 사용될 것입니다. 또한, NVL은 이 자금을 자회사 투자 및 NVL이 주요 투자자로 참여하는 프로젝트 추진에도 활용할 계획입니다.
이번 공모는 최대 5명의 전문 투자자로 제한됩니다. 주주 수는 매수권 행사를 위한 최종 등록일에 확정될 예정입니다. 11월 말 현재 NVL은 78,700명 이상의 개인 및 기관 주주를 보유하고 있습니다.
빈투안성 판티엣에 위치한 NVL의 리조트 부동산 프로젝트 일부 모습입니다. 이 사진은 시장이 "경직"되기 전인 2021년 5월에 촬영되었습니다. 사진 제공: 노바랜드
당초 회사는 전략적 투자자 및 전문 증권사에 9억 7,500만 주를 사모 발행할 계획이었으며, 기존 주주들은 추가로 19억 5,000만 주를 매입할 권리를 갖출 예정이었다. 그러나 이번 결정으로 발행 주식 수는 당초 계획보다 15억 주 이상 감소했고, 예상 조달 금액 또한 15조 5,000억 VND 이상 줄어들었다.
지난 기간 동안 노바랜드와 노바그룹 생태계는 부채 구조조정에 집중해 왔습니다. 상환 기간 연장, 이자율 변경, 부채를 다른 자산으로 교환하는 방안 등을 적극적으로 협상하는 한편, 재정적 의무를 이행하기 위한 자본 조달 방안도 모색해 왔습니다.
부이 탄 년 회장의 회사 역시 구조조정을 진행 중이며, 고객에게 제품을 신속하게 제공하기 위해 완공이 임박한 프로젝트를 우선시하고, 부동산 시장 회복세에 발맞춰 법적 절차를 가속화하기 위해 유동성이 높은 프로젝트를 선별하고 있습니다. 2023년 11월 중순 총리 와의 회담에서 즈엉 반 박 최고재무책임자는 그룹이 가장 어려운 시기를 넘겼으며 구조조정의 80%를 완료했다고 밝혔습니다.
현재 이 개발사는 호치민시, 동나이 , 바리아-붕따우, 노바월드 판티엣에 4개의 주요 대규모 프로젝트 단지를 보유하고 있습니다.
탓 닷
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