엔비디아(Nvidia Corp.)는 인공지능(AI) 컴퓨팅 분야의 지배력 덕분에 세계에서 가장 가치 있는 칩 제조업체가 되었습니다.
하지만 투자자들이 AI의 진정한 수익성에 주목하면서, 엔비디아가 치열한 경쟁에서 지정학적 불안정성까지 수많은 어려움에 직면해서도 지배력을 유지할 수 있을지 여부가 의문입니다.
AI 골드 러시 속에서 엔비디아는 가장 효과적인 "삽 판매업체"로 떠올랐습니다. 엔비디아의 매출은 계속해서 급증하고 있으며 AI 가속 칩 주문도 계속 늘어나고 있습니다.
하지만 엔비디아의 지속적인 성공은 CEO 젠슨 황이 수많은 난관을 헤쳐나가는 능력에 달려 있습니다.
현재 엔비디아의 주요 수익원은 컴퓨터 과학의 선구자 그레이스 호퍼의 이름을 딴 H100 호퍼 칩입니다. 게이머들에게 친숙한 그래픽 처리 장치(GPU)의 업그레이드 버전입니다. H100은 곧 수학자 데이비드 블랙웰의 이름을 딴 더욱 강력한 블랙웰 제품군으로 대체될 예정입니다.
Hopper와 Blackwell은 모두 Nvidia 기반 컴퓨터 클러스터가 하나의 장치처럼 작동하여 방대한 양의 데이터를 처리하고 매우 빠른 속도로 계산을 수행할 수 있도록 하는 기술을 통합했습니다. 이는 차세대 AI 제품의 기반이 되는 신경망 학습과 같은 리소스 집약적인 작업에 매우 적합합니다.
1993년에 설립된 엔비디아는 10여 년 전, 병렬 처리가 자사 칩의 가치를 게임 외의 다른 분야로까지 확장할 것이라 확신하며 투자를 통해 이 시장을 개척했습니다. 블랙웰 칩은 호퍼 칩보다 AI 학습 성능이 2.5배 높다고 광고되었습니다. 하지만 새로운 디자인은 너무 복잡해서 단일 칩으로 제작할 수 없었고, 실제로는 두 개의 칩을 긴밀하게 연결하여 하나의 칩처럼 작동하도록 설계되었습니다.
엔비디아는 이미 그래픽 칩 분야의 제왕이었습니다. 엔비디아 엔지니어들은 2000년대 초에 이러한 그래픽 가속기를 다른 애플리케이션에도 적용할 수 있다는 것을 깨달았습니다. 동시에 AI 연구원들은 이러한 칩을 사용하여 연구를 더욱 실용적으로 만들 수 있다는 것을 발견했습니다.
시장조사기관 IDC에 따르면 엔비디아는 현재 데이터센터 GPU 시장의 약 90%를 점유하고 있습니다. 엔비디아는 하드웨어를 구동하는 소프트웨어를 포함한 자사 제품을 다른 어떤 기업도 따라올 수 없는 속도로 끊임없이 업데이트함으로써 이러한 지배력을 확보해 왔습니다.
엔비디아는 압도적인 우위에도 불구하고 여러 가지 어려움에 직면해 있습니다. AWS(아마존), 구글 클라우드(알파벳), 애저(마이크로소프트)와 같은 주요 클라우드 서비스 제공업체와 엔비디아 고객사들이 자체 칩을 개발하고 있습니다.
AMD와 인텔 같은 전통적인 경쟁사들도 예외는 아닙니다. 엔비디아의 그래픽 칩 최대 경쟁사인 AMD는 상반기 AI 가속 칩 판매량이 정체될 것으로 예상하는 반면, 엔비디아의 칩 판매량은 여전히 분기당 50% 이상 성장하고 있습니다.
한편, 미국 정부는 세계 최대 반도체 시장인 중국에 대한 첨단 AI 칩 수출에 대한 규제를 강화했습니다. 황 씨는 이러한 규제가 역효과를 낳을 수 있으며, 특히 중국 화웨이를 비롯한 다른 기업들이 부상할 기회를 만들어낼 수 있다고 말했습니다.
또한, AI 데이터 센터 개발이 "증기가 고갈"되는 조짐을 보이고 있으며, Microsoft가 일부 데이터 센터 프로젝트를 축소했다는 예측도 나오고 있습니다.
이러한 어려움 속에서도 엔비디아는 최대 고객사들에게 자사 제품이 최고임을 입증하기 위해 노력하고 있습니다. 엔비디아의 미래는 점점 더 치열해지는 경쟁 속에서도 기술 우위를 유지하는 능력에 달려 있습니다.
주문이 계속 쌓이고 기술 거대 기업들이 AI에 수천억 달러를 투자하기로 약속했지만, 끊임없이 변화하는 산업에서 엔비디아의 지배는 결코 보장되지 않습니다.
출처: https://www.vietnamplus.vn/nvidia-co-the-duy-tri-ngoi-vuong-ve-chip-ai-truoc-vo-van-thach-thuc-post1041898.vnp
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