압박 속에서도 안정을 유지하며 상승을 위해 노력하다

NDO - 2024년 첫 9개월 동안 베트남 은행업은 자연재해와 은행간 금리 상승의 압력에도 불구하고 안정성을 유지했습니다. VIS Rating(Vietnamese Investment Credit Rating Joint Stock Company)의 최근 보고서에 따르면 대형 은행들은 어려움을 꾸준히 극복한 반면, 소규모 은행들은 유동성 및 수익 위험에 직면했습니다.

위험 관리 및 유연한 정책으로 안정성 확보

VIS Rating 보고서는 2024년 첫 9개월 동안 베트남 은행 시스템이 태풍 야기 의 영향과 시장 압력에도 불구하고 자산 품질 측면에서 안정성을 유지했다고 확인했습니다.

피해를 입은 북부 지방의 대출 제한으로 인해 폭풍 피해 지역의 미지급 신용 잔액은 전체 산업의 약 1%에 불과합니다.

베트남 국립은행(SBV)은 부채 구조조정 및 피해 차주에 대한 저금리 대출 제공 등 지원책을 신속하게 도입하여 고객의 부채 상환 부담을 줄이는 데 기여했습니다. 그 결과, 전체 산업의 부실채권 비율은 전 분기 대비 2.4%를 유지하며 시스템 전반의 안정성을 확보했습니다.

주요 은행, 특히 국유은행은 대규모 부실채권 개선과 엄격한 신용 관리 덕분에 신규 연체채권 발생률이 감소했습니다. 예를 들어, 비엣틴은행(CTG)과 비엣콤은행 (VCB)은 부채 회수 및 신용 비용 절감 노력에 힘입어 긍정적인 성과를 달성했습니다.

대형 은행들이 안정적인 상태를 유지하는 반면, PGBank(PGB), SaigonBank(SGB)와 일부 다른 상업 은행 등 중소형 은행들은 더 큰 압박을 받고 있습니다.

순이자마진(NIM) 감소와 대손비용 증가로 인해 총자산이익률(ROAA)은 1.6%에서 1.5%로 감소했습니다.

특히, 2024년 10월 중순부터 은행 간 당일 금리가 3.5% 상승하여 평균 6%에 달했습니다. 이는 단기 자금 조달에 의존하는 소규모 은행들과 은행 간 차입 증가에 영향을 미쳤습니다.

VIS Rating에 따르면, 평가 대상 은행의 약 30%가 자산 위험 프로필이 취약한 것으로 나타났으며, 이는 2023년 22%에서 증가한 수치입니다. 이는 소규모 은행이 안정성과 수익성을 유지해야 한다는 압박이 커지고 있음을 보여줍니다.

VIS Rating은 특히 주택 담보 대출 부문의 신용 성장이 은행의 수익 개선과 자산 건전성 안정화에 도움이 될 것으로 예상합니다. Techcombank(TCB), MBBank(MBB),ACB 와 같은 은행 그룹과의 명확한 수익 차별화가 이루어지고 있습니다. 일부 은행은 신용 위험을 줄이고 부채 회수를 강화하는 전략으로부터 이익을 얻고 있습니다.

구조조정과 자본 확충 조치 덕분에 대형 은행들은 주식 배당을 통해 자본을 유지하려 하고 있습니다. 이는 위험 완충력을 강화할 뿐만 아니라 장기적인 재무 안정성을 뒷받침합니다.

연말 회복 기대

VIS Rating은 2024년 4분기 신용 성장률과 은행업 이익이 개선될 것으로 전망하며, 연간 총자산이익률(ROAA)은 1.6%에 이를 것으로 예상합니다. 대형 은행들은 금융 시장의 안정과 발전을 주도하며 계속해서 선도적인 역할을 수행하고 있습니다.

그러나 보고서는 또한 이자율이 상승하는 가운데 소규모 은행들이 단기 시장 자금에 점점 더 의존함에 따라 유동성 위험이 증가하고 있다고 밝혔습니다.

당좌예금 에스크로(CASA) 비율은 19%로 안정적으로 유지되었지만, 업계 전체의 대출-예금 비율(LDR)은 106%로 높은 수준을 유지했습니다.

업계 전체 유형 자산 대비 총 유형 자산(TCE/TA) 비율은 이전 분기와 동일한 8.8%로 유지되어 자본 개선의 여지가 제한적임을 나타냈습니다.

특히, 업계 전체의 평균 대출 생명보험 보장 비율(LLCR)은 83%이지만, 많은 중소형 은행은 여전히 ​​이 평균보다 낮아 적절한 해결책이 없을 경우 위험이 커집니다.

"2024년 첫 9개월 동안 베트남 은행 시스템은 다차원적인 모습을 보여줍니다. 압박 속에서도 안정적인 모습을 보이지만, 새로운 도전에 적응하기 위해 고군분투하는 모습도 보입니다. 이러한 맥락에서 운영 정책과 리스크 관리 역량 간의 조율이 금융 시스템의 이익을 보호하고 지속 가능한 경제 발전을 뒷받침하는 데 있어 중요한 역할을 할 것입니다." - VIS Ratings 보고서는 이렇게 결론지었습니다.

출처: https://nhandan.vn/ngan-hang-viet-nam-2024-on-dinh-truoc-ap-luc-no-luc-de-vuon-len-post847471.html