압박 속에서도 흔들림 없는 모습을 유지하며, 탁월함을 추구한다.

NDO - 2024년 첫 9개월 동안 베트남 은행 부문은 자연재해와 은행 간 금리 상승이라는 압력에도 불구하고 안정적인 모습을 유지했습니다. 베트남 투자신용평가회사(VIS Rating)의 최근 보고서에 따르면 대형 은행들은 이러한 어려움을 잘 헤쳐나갔지만, 소형 은행들은 유동성과 수익성 측면에서 위험에 직면해 있는 것으로 나타났습니다.

안정성은 위험 관리와 유연한 정책에서 비롯됩니다.

VIS Rating의 보고서에 따르면, 2024년 첫 9개월 동안 베트남 은행 시스템은 태풍 야기 의 영향과 시장 압력에도 불구하고 자산 건전성 측면에서 안정적인 상태를 유지한 것으로 나타났습니다.

태풍 피해 지역의 총 미상환 대출액은 전체 금융 시장의 약 1%에 불과했는데, 이는 피해가 발생한 북부 지역에 대한 대출 제한 정책 덕분입니다.

베트남 중앙은행(SBV)은 채무 조정 및 저금리 대출 제공 등 피해 차입자에 대한 지원 조치를 신속하게 시행하여 채무 부담을 완화했습니다. 그 결과, 전체 은행 부문의 부실채권 비율은 전 분기 대비 2.4% 수준을 유지하며 시스템 전반의 안정성을 확보했습니다.

대형 은행, 특히 국영 은행들은 대규모 부실채권 처리 개선과 엄격한 신용 관리 덕분에 신규 부실채권 비율이 감소했습니다. 예를 들어, 비엣틴뱅크(CTG)와 비엣콤뱅크 (VCB)는 채권 회수 및 신용 비용 절감 노력으로 긍정적인 결과를 얻었습니다.

대형 은행들은 안정적인 상태를 유지했지만, PGBank(PGB), SaigonBank(SGB) 등 중소형 은행들과 기타 여러 상업 은행들은 더 큰 압박을 받고 있습니다.

자산수익률(ROAA)은 순이자마진(NIM) 축소와 신용 비용 증가로 인해 1.6%에서 1.5%로 감소했습니다.

특히 2024년 10월 중순부터 익일 은행 간 금리가 3.5%p 상승하여 평균 6%에 이르렀습니다. 이는 단기 자금 조달에 의존하는 소규모 은행들에 영향을 미치고 은행 간 차입을 증가시켰습니다.

VIS Rating에 따르면 평가 대상 은행의 거의 30%가 자산 위험 프로필이 취약한 것으로 나타났으며, 이는 2023년의 22%에서 증가한 수치입니다. 이는 소규모 은행들이 안정성과 수익성을 유지해야 한다는 압박이 커지고 있음을 시사합니다.

VIS Rating은 특히 주택 대출 부문의 신용 증가가 은행의 수익성 개선과 자산 건전성 안정화에 도움이 될 것으로 예상합니다. Techcombank(TCB), MBBank(MBB),ACB 와 같은 은행들 사이에서는 수익성 측면에서 뚜렷한 차이가 나타나고 있습니다. 일부 은행들은 신용 위험을 줄이고 채권 회수를 강화하는 전략을 통해 성과를 거두고 있습니다.

주요 은행들은 구조조정 및 자본 확충 조치 덕분에 주식 배당을 통해 자본을 유지하려는 움직임을 보이고 있습니다. 이는 위험 완충 장치를 강화할 뿐만 아니라 장기적인 금융 안정성에도 기여합니다.

연말까지 회복될 것으로 예상됩니다.

VIS Rating은 2024년 4분기 은행 부문의 신용 성장률과 수익성이 개선될 것으로 전망하며, 전체 은행권의 연간 자기자본수익률(ROAA)은 1.6%에 이를 것으로 예상합니다. 대형 은행들은 금융 시장의 안정과 발전을 주도하는 핵심적인 역할을 계속해서 수행할 것입니다.

하지만 보고서는 금리 인상 속에서 소규모 은행들이 단기 시장 자금 조달에 점점 더 의존하게 되면서 유동성 위험이 증가하고 있다고 지적했습니다.

당좌예금(CASA) 비율은 19%로 안정적인 수준을 유지했지만, 업계 전반의 대출예금비율(LDR)은 106%로 높은 수준을 유지했다.

업계 전반의 유형자산 대비 자기자본 비율(TCE/TA)은 전 분기와 동일한 8.8%를 유지했는데, 이는 자본 개선 가능성이 여전히 제한적임을 나타냅니다.

특히, 업계 전반의 대출생존비율(LLCR)은 83%에 달했지만, 많은 중소형 은행들은 여전히 ​​이 평균치에 미치지 못하고 있어 시의적절한 해결책이 마련되지 않을 경우 위험이 증가할 수 있습니다.

"2024년 첫 9개월 동안 베트남 은행 시스템은 압박 속에서도 안정적인 모습을 보이면서도 새로운 도전에 적응하기 위해 노력하는 다면적인 모습을 나타냈습니다. 이러한 상황에서 금융 시스템의 이익을 보호하고 지속 가능한 경제 발전을 지원하는 데 있어 규제 정책과 위험 관리 역량 간의 조화가 성공 여부를 결정짓는 중요한 요소가 될 것입니다." - VIS Rating의 보고서 결론

출처: https://nhandan.vn/ngan-hang-viet-nam-2024-on-dinh-truc-ap-luc-no-luc-de-vuon-len-post847471.html