스탠다드차타드, 2030년 베트남 수출 6,180억 달러 전망…베트남 새우 '진단'

스탠다드차타드는 2030년까지 베트남의 수출이 6,180억 달러에 이를 것으로 전망하고 있으며, 베트남 새우를 "진단"하는 내용이 6월 24-26일자 수출 뉴스레터의 주요 내용입니다.

베트남산 새우 양식 성공률은 40% 미만으로, 에콰도르(90%)와 인도(60~70%)보다 낮습니다. (출처: 산업통상신문)

베트남 새우 "진단"

베트남 수산물 수출생산자협회(VASEP)에 따르면 2023년 5월 새우 수출액은 3억 3,100만 달러로 전년 동기 대비 28% 감소했습니다. 전반적으로 2023년 1~5월 베트남 새우 수출액은 약 14억 달러에 달했습니다. 베트남 새우 수출은 2022년 8월 이후 현재까지 감소세를 보이고 있습니다.

민푸 해산물(Minh Phu Seafood Corp.) 이사회 의장 겸 대표이사인 레 반 꽝(Le Van Quang) 씨는 이러한 가격 하락의 주된 이유는 새우 업계가 세계 경제 침체와 구매력 감소 등 심각한 시장 압박에 직면하고 있기 때문이라고 밝혔습니다. 공급 과잉과 사업 이익률 감소로 새우 가격이 하락했습니다.

하지만 현재 베트남 새우 산업의 핵심 문제는 경쟁력입니다. Le Van Quang 씨는 베트남, 에콰도르, 인도 등 3개 경쟁국의 새우 생산 비용을 분석하고 비교했습니다. 베트남의 양식 새우 비용(4.8~5.0달러/kg)은 에콰도르(2.3~2.4달러/kg)보다 100% 높고, 인도 새우(3.4~3.8달러/kg)보다 30% 이상 높습니다.

베트남 새우의 성공률은 40% 미만으로, 에콰도르(90%)와 인도(60~70%)보다 낮습니다. 베트남 새우의 상업적 양식장 생존율은 열악한 환경 조건에 대한 저항성이 우수한 새우 품종의 선제적 선발 및 생산 부족으로 인해 낮습니다.

이러한 상황의 근본 원인은 베트남 새우 양식업의 특성 때문입니다. 베트남 새우 양식업은 소규모 가구 농업으로, 각 가구가 1~3헥타르의 면적만 경작하고 자체 용수 및 배수 시설이 없습니다. 따라서 새우의 생존율이 낮습니다. 또한, 소규모 새우 양식은 농경지의 기반 시설, 도로, 교통망 등에 대한 투자를 매우 어렵게 만듭니다.

"베트남의 새우 양식 밀도는 250~500마리/m²에 달하는 반면, 인도는 60마리/m²인 반면 에콰도르는 20~30마리/m²에 불과합니다. 베트남의 새우 양식 밀도는 생태적 수용력과 연못 관리 용량을 초과하여 매우 높아 큰 위험을 초래합니다. 새우 양식에 필수적인 원자재 가격이 새우 양식업자에게 실제 판매되는 가격보다 높습니다."라고 Le Van Quang 씨는 말했습니다.

기업들이 보고한 또 다른 문제는 항생제를 투여한 새우 양식에 매년 약 10조 동(VND)의 비용이 든다는 것입니다. 이 비용은 양식장, 공장, 수입 전 항생제 검사를 위한 샘플 채취 비용과 보관 기간 등에서 발생합니다. 물론 이러한 비용은 모두 새우 가격에 추가됩니다. 이러한 상황으로 인해 일본은 베트남산 제품에 대해 100% 검사를 실시하는 반면, 인도와 태국은 그렇지 않습니다.

베트남 클린수산물 주식회사(Vietnam Clean Seafood Joint Stock Company)의 이사회 의장 겸 대표이사인 보 반 푹(Vo Van Phuc) 씨는 세계 경제 위기가 언제 끝날지 알 수 없다고 진단했습니다. 따라서 소비 시장이 어려워질 것이며, 저렴한 새우 공급이라는 전략적 과제도 남게 될 것입니다. 공급이 수요를 초과하는 상황에서 완제품 새우 가격이 원자재 가격보다 더 떨어질 수 있습니다. 이로 인해 새우 양식업자들은 손실을 입거나 규모를 축소하고, 이는 새우 산업의 규모에 영향을 미칠 것입니다.

국내 새우 가격이 높으면 수출 기업들은 해외에서 수입한 원자재를 사용하는 경향이 있습니다. 이는 경쟁 업체들이 새우 양식 산업을 발전시키도록 유도하는 동시에 국내 새우 양식 산업의 쇠퇴를 초래하여 국내 새우 가격에 영향을 미칩니다.

보 반 푹(Vo Van Phuc) 씨는 "새우 양식 부문의 비용 절감과 생산성 향상을 위한 혁신이 필요하며, 기업의 역할이 더욱 강조되어야 합니다 . "라고 말하며, 앞으로 기업들은 양식 지역에 대한 적극적인 투자를 위해 사고방식을 바꿔야 한다고 덧붙였습니다. 이는 원자재 가격 문제를 해결하는 전제 조건입니다. 동시에, 이는 베트남 기업들이 인증된 양식 지역과 추적 가능한 원산지를 바탕으로 정직하고 성실하게 사업을 운영하고 있음을 구매자에게 입증하는 것입니다.

또한, 국가는 새우 산업 발전에 중요한 역할을 합니다. 따라서 도로, 관개수로, 토지 집적, 기타 기반 시설 등 농업 지역에 유리한 기반 시설을 계획하고, 농업 종사자 쇠퇴를 막기 위한 지원 정책을 마련해야 합니다.

현재 베트남의 가공 능력은 세계 최고 수준이지만, 경쟁국인 에콰도르와 인도 또한 열심히 노력하고 있어 베트남을 따라잡을 가능성이 있습니다. 인도와 에콰도르는 새우 양식에 많은 강점을 가지고 있지만, 가공 단계를 잘 발전시킨다면 불과 10년 만에 베트남이 경쟁에서 밀릴 가능성은 거의 없습니다.

베트남, 2030년까지 수출 6,180억 달러 달성 예상

스탠다드차타드은행이 최근 발간한 연구 보고서 '무역의 미래: 고성장 회랑을 위한 새로운 기회' 에 따르면, 2023년 전 세계 무역 총액은 32조 6,000억 달러에 달할 것으로 예상되며, 성장률은 5%입니다.

보고서에 따르면, 특히 베트남은 세계 무역 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 베트남의 수출은 2030년까지 6,180억 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 7%로 세계 평균인 5%보다 높습니다.

미셸 위(Michele Wee) 스탠다드차타드은행 베트남 지사장은 베트남이 글로벌 무역 중심지가 될 수 있는 큰 잠재력을 가지고 있다고 말했습니다.

스탠다드차타드가 2021년에 발표한 보고서와 비교했을 때, 이 기관은 베트남의 수출이 2030년까지 5,350억 달러를 넘어설 것으로 예상했지만, 불과 2년 만에 전망치가 830억 달러 증가했습니다.

수입 측면에서 스탠다드차타드는 2030년까지 베트남의 수입액이 5,780억 달러에 달할 것으로 예상하며, 이는 연평균 6.9% 증가할 것으로 전망합니다. 따라서 베트남의 무역수지는 흑자를 지속할 것으로 예상되지만, 이는 주로 외국인 직접투자(FDI) 기업 부문에서 발생할 것입니다.

중국, 한국, 미국은 앞으로도 베트남의 중요한 무역 파트너로 남을 것입니다. 이 세 시장은 2022년 베트남으로부터 1,710억 달러를 수입했습니다. 또한, 인도, 싱가포르, 인도네시아와의 무역은 2021년부터 2030년까지 큰 폭으로 성장할 것으로 예상됩니다.

국제 무역이 증가함에 따라 베트남은 일본, 한국, 미국, EU의 외국인 직접투자(FDI)를 유치하는 중요한 제조 거점으로 부상했습니다. 기계 및 전기 장비, 섬유, 전자 제품 등의 분야는 앞으로도 수출 활동에 크게 기여할 것입니다.

미셸 위 여사에 따르면, 전자 제품에 대한 전 세계의 수요 증가, 투자 활동, 지속 가능한 개발 이니셔티브로 인해 베트남의 주요 상품 수출이 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다.

스탠다드차타드의 조사는 특히 2023년 상반기 수출입이 많은 어려움에 직면해 있는 상황에서 향후 우리나라의 상품 수출에 대한 기대감을 높여줍니다.

세관총국 통계에 따르면, 베트남의 연초부터 2023년 6월 15일까지의 총 수출입액은 2,879억 달러를 넘어섰으며, 이는 2022년 동기 대비 15.2% 감소한 수치입니다. 이 중 수출은 1,488억 7천만 달러로 12% 감소했고, 수입은 1,390억 7천만 달러로 18.4% 감소했습니다. 상품 무역수지는 98억 달러 흑자를 기록했습니다.

한국에 10억 달러 상당의 베트남 상품이 들어오다

세관총국에 따르면, 세계 무역 감소로 인해 올해 초 베트남과 한국 간의 무역 활동이 불가피하게 영향을 받았습니다. 그러나 한국은 오늘날에도 여전히 베트남의 주요 무역 파트너입니다.

관세청 통계에 따르면 올해 첫 5개월 동안 베트남의 한국으로의 상품 수출은 약 92억 달러에 달했으며, 이는 작년 같은 기간 대비 7.1% 감소한 수치입니다.

그 중 컴퓨터 제품, 전자 제품 및 구성품은 19억 달러, 모든 종류의 휴대폰 및 구성품은 13억 달러, 기계, 장비 및 기타 예비 부품은 11억 달러, 운송 수단 및 예비 부품은 4억 5,600만 달러에 달했습니다. 이와 함께 해산물은 2억 9,300만 달러, 야채 및 과일은 8,600만 달러, 커피는 8,600만 달러, 목재 및 목재 제품 3억 2,500만 달러, 섬유는 11억 달러, 신발은 2억 5,600만 달러에 달하는 강세를 보이는 제품입니다.

한국은 베트남의 180개 섬유·의류 수출 시장 가운데 상위 5대 고객에 속하며, 우리나라 목재가구의 최대 수출 시장이기도 합니다.

반면, 1~5개월 동안 한국산 상품 수입은 203억 달러로 전년 동기 대비 26.8% 감소했습니다. 한국 시장의 무역 적자는 38.3% 감소한 108억 달러에 달했습니다.