신용 대출이 급증하는 가운데, 자본은 어디로 흘러가는 걸까요?

업계 전반의 신용 증가 목표치인 15%에는 아직 한참 못 미치지만, 자본 유입은 점차 긍정적인 조짐을 보이고 있다. 사진: 하이 응우옌.

베트남 중앙은행(SBV)에 따르면 2분기 말 기준 전체 은행 시스템의 대출 증가율은 6%에 달했다.

6월 한 달 동안 대출 증가율이 급증했습니다. 5월 말 기준 전체 대출 증가율은 3.43%에 불과했지만, 단 한 달 만에 3,600억 VND의 대출이 발생하여 누적 대출액이 거의 1,440억 VND에 달했습니다.

이는 매우 인상적인 돌파구이며, 특히 올해 첫 두 달 동안 신용 증가율이 마이너스를 기록했다는 점을 고려할 때, 업계 전체가 올해 15%의 신용 증가 목표를 달성할 수 있을 것이라는 기대감을 높이고 있습니다.

하지만 이러한 성장률로 인해 대중은 신용의 질에 의문을 제기하게 되었습니다.

아시다시피, 올해 상반기 실적 요약 기자회견에서 베트남 중앙은행 부총재인 다오 민 투(Dao Minh Tu)는 코로나19 팬데믹의 부정적인 영향으로 부실채권(NPL)이 증가하는 추세를 보였으며, 현재 대차대조표상 부실채권 비율이 거의 5%에 달한다고 밝혔습니다. 한편, 잠재적 부실채권, 대차대조표상 부실채권, 그리고 베트남자산관리공사(VAMC)에 매각된 대출을 합산한 비율은 약 6.9%에 이릅니다.

베트남 중앙은행 관계자는 부실채권은 은행 부문의 약점이 아니라 경제 전체의 문제라고 밝혔습니다.

베트남 중앙은행 상임 부총재는 "부실채권 문제를 해결하기 위해서는 은행과 고객 모두 채무에 대한 책임을 져야 한다. 베트남 중앙은행은 신용 건전성을 개선하고 부실채권이 안전한 수준으로 관리될 수 있도록 조치를 취할 것"이라고 밝혔습니다.

은행 입장에서 보면, 2024년 2분기 말까지 29개 상업은행의 재무 보고서에 따르면 총 대출 잔액은 1240만 VND를 넘어섰습니다. 이는 2023년 말 대비 약 7.3% 증가한 수치입니다.

금융 전문가인 레 호아이 안(Le Hoai An) CFA(국제금융서비스협회) 설립자이자 WiResearch 공동 설립자에 따르면, 27개 상업은행은 자산 규모와 고객 기반을 기준으로 국영은행, 기업 대출 전문 은행, 개인 대출 전문 은행, 기타 은행 등 4개 주요 그룹으로 분류됩니다.

비록 4대 은행이 여전히 고객 대출 규모를 주도하고 있지만, 대출 증가율은 상당히 낮아 올해 상반기 동안 이들 은행들이 다소 신중한 태도를 보였음을 시사한다.

안 씨는 "기업 대출 전문 은행 그룹은 지속적으로 뛰어난 대출 성장세를 보이며 전체 은행 산업의 대출 성장을 이끄는 주요 원동력이 되고 있다"고 말했다.

LPBank, HDBank , Techcombank 등 기업 대출을 담당하는 은행들은 각각 15.2%, 13.3%, 14.16%의 높은 대출 증가율을 기록했습니다.

"부동산 대출이 여전히 테크콤뱅크 포트폴리오의 약 34%를 차지하지만, 부동산 시장이 완전히 회복되지 않은 상황을 고려하여 은행은 산업, 과학 기술 및 건설 부문을 포함하도록 대출 포트폴리오를 다각화하여 양호한 성장을 유지하고 있습니다."

HDBank는 2023년 말 대비 43.5%의 성장률로 건설 부문 대출 포트폴리오를 확대했지만, 은행의 주요 성장 동력은 도매 및 소매 부문에서 나왔으며, 이 부문의 대출 비중이 높고 성장률이 거의 28%에 달했습니다.

"LPBank의 경우 포트폴리오의 4분의 1이 도매 부문에 집중되어 있으며 25% 이상의 성장률을 보였고, 약 15%를 차지하는 건설 부문 역시 2023년 말 대비 15.7%의 성장률을 기록했습니다."라고 전문가인 레 호아이 안(Le Hoai An)과 그의 동료들은 밝혔습니다.

특히 전문가들에 따르면, 올해 개인 대출 시장이 여전히 어려운 상황이지만, ACB, VPBank, TPBank처럼 개인 대출을 선호하는 은행들은 2분기 말까지 긍정적인 대출 증가율을 달성했다고 합니다.

안씨에 따르면, 그 이유는 은행들이 대출 구조를 바꿔 중소기업 대출을 확대하고, 경기 시장의 기회를 활용했기 때문입니다.

2분기 말 기준으로 ABBank는 유일하게 대출 증가율이 마이너스를 기록한 금융기관이었습니다. 대출 잔액은 91조 VND를 약간 웃도는 수준으로 감소했으며, 이는 전년 말 대비 7.2% 감소한 수치입니다.

생산 및 사업 활동으로의 신용 유입 증가는 환영할 만한 현상입니다. 그러나 신용 증가 목표치는 베트남 중앙은행이 설정한 연간 목표치에는 아직 한참 못 미칩니다.

특히 2024년 7월 말 기준 전체 시스템의 신용 증가율은 2023년 말에 비해 둔화되어 5.66%의 증가율을 기록했으며, 이는 약 14조 3300억 VND에 해당합니다.

베트남 중앙은행은 올해 하반기 신용 증가 과제와 관련하여, 경제의 신용 자본 수요를 충족하고 인플레이션을 억제하며 경제 성장을 지원하기 위해 신용 규모와 구조의 증가를 적절하게 관리할 것이라고 밝혔습니다.

베트남 중앙은행은 경제 성장의 원동력인 주요 부문에 대한 신용 공급을 지속적으로 확대해 나갈 것입니다. 구체적인 신용 프로그램과 정책을 추진하고, 기업과 개인의 어려움을 해소하는 한편, 잠재적 위험이 있는 부문에 대한 신용 공급은 엄격하게 관리할 것입니다. 또한, 은행 대출 제공 및 접근에 유리한 환경을 조성하기 위해 법적 틀을 지속적으로 검토하고 개선해 나갈 것입니다.

출처: https://laodong.vn/kinh-doanh/tin-dung-tang-dot-bien-von-chay-vao-dau-1378898.ldo