이는 베트남 보고서의 독립적인 조사 결과로, 고객에게 제품을 제공하고, 대중과 투자자의 눈에 인상적인 이미지를 만들고, 안정적인 재정 능력을 갖춘 강한 의지를 보여주고, COVID-19 이전 시기의 공급 감소, 러시아-우크라이나 갈등에 대한 팬데믹의 영향, 원자재 가격 변동, 급증하는 인플레이션 및 급격한 이자율 상승으로 인한 어려움에 직면했을 때 좋은 회복력을 보이며, 많은 성과를 이루기 위해 모든 노력을 기울인 건설 산업의 주요 참여자를 인정하고 기리기 위해 과학적이고 객관적인 원칙에 따라 구축되었습니다.
기업은 2022년 12월 31일까지의 재무 데이터를 업데이트한 건설 산업 순위 조사에 포함된 베트남 기업 데이터베이스에서 필터링되었으며, 미디어 코딩 방법(미디어의 보도 데이터 코딩)을 사용하여 조사 대상자 및 이해 관계자를 대상으로 설문 조사를 실시하여 최근의 어려운 시기 동안 기업에 대한 가장 포괄적이고 객관적이며 완전한 평가를 제공하고 다음 이름들을 강조했습니다.
목록 1: 2023년 상위 10대 건설 계약자
목록 2: 2023년 최고의 전기기계 계약자 5곳
지난 5년간 건설시장 자체심사 과정을 돌아보면
그림 1: 2011~2022년 건설업 부가가치 증가율/감소율
"선별" 또는 "자체 규제"는 2021~2015년의 강력한 성장기 이후 지난 5년간 건설 시장의 발전을 가장 명확하게 반영하는 문구입니다. 특히 2020년 첫 몇 달 동안 코로나19 팬데믹은 경제 와 사회 생활의 모든 측면을 파괴하는 "블랙 스완"과 같았고, 이로 인해 세계는 새로운 경제 주기로 더 빨리 이동하게 되었습니다. 지난 기간의 시장 동향을 돌이켜보면, 팬데믹 대응 과정에 따라 다음과 같이 3단계로 나눌 수 있습니다.
하나는 코로나19 이전 시기입니다. 2017~2018년 사이에 매우 빠르게 성장한 부동산 시장은 2019년에 주로 법적 요인으로 인해 갑자기 "둔화"되었습니다. 이로 인해 건설 공급이 감소했고, 승인된 프로젝트 수도 크게 줄었습니다. 베트남 부동산 협회의 자료에 따르면, 2019년 하노이 에서 신규 시행 및 승인을 받은 프로젝트는 5개에 불과했습니다. 베트남 리포트가 2020년 2월에 실시한 설문 조사에 따르면, 건설 계약자와 전기기계 계약자의 91.4%가 2019년 가장 큰 어려움으로 승인된 프로젝트 수의 감소를 꼽았습니다.
둘째, 코로나19 기간입니다. 이 기간은 전염병으로 인해 혼란과 불안정이 따르는 기간입니다. 강력한 전염병 창궐로 인해 많은 지방자치단체에서 사회적 거리두기를 시행해야 했고, 그 결과 많은 프로젝트가 자재 및 인력 공급의 차질로 인해 공사를 중단하거나 지연해야 했습니다. 가장 눈에 띄는 경제적 손실은 다음과 같습니다. 장비 유지 비용, 전염병 예방 비용, 사회적 거리두기 기간 이후 자원을 동원하는 비용... 2021년 2월 Vietnam Report에서 실시한 설문 조사에 참여한 기업의 37.9%가 COVID-19 팬데믹으로 인해 프로젝트/계약의 20% 이상이 일정이 뒤처지거나 비용에 영향을 받았다고 답했습니다. 이 기간에는 건축 자재 가격도 급등하기 시작했습니다. 원자재, 연료 및 건축 자재의 가격 지수는 2020년 이후 공급망이 중단되지 않은 가운데 건축 자재에 대한 수요가 높아 같은 기간 동안 6.4% 상승했습니다. 건축 자재 비용은 프로젝트의 예상 건설 비용의 약 65-70%를 차지하기 때문에 건축 자재 가격 상승은 건설 투자 비용, 많은 프로젝트의 효율성에 직접적인 영향을 미치고 기업의 이익 마진을 잠식합니다.
일부 업계 전문가들은 "가격 폭락"으로 인해 남아 있을 수 있는 모든 수익이 사라졌고, 많은 기업이 손실을 입었다고 말합니다. 통계청에 따르면, 2021년 전체 산업의 성장률은 0.63%에 그쳤습니다. 이는 지난 10년간 평균 성장률 7.2%에 비해 매우 낮은 수치입니다.
그림 2: 건설사업 계획의 완료 수준
셋째, 코로나19 이후의 시기입니다. 팬데믹으로 인해 2년간의 침체 이후, 건설업계는 2022년에 회복에 대한 높은 기대감을 안고 들어섰습니다. 2022년 초, 많은 건설사에서 체결된 계약(미처리 물량)의 가치가 크게 증가했고, 사회적 거리두기 기간 이후 토목 건설에 대한 수요가 증가했습니다. 그러나 얼마 지나지 않아 연이은 역풍이 업계 내 기업의 재정 건전성에 영향을 미쳤습니다.
첫째, 정부는 채권시장을 정화하고 부동산에 대한 신용을 긴축시키는 일련의 조치를 시행했고, 이로 인해 부동산 시장은 유동성이 동결된 상태에 빠졌습니다. 이들은 모두 부동산-건설-건설자재 생태계에 속해 있기 때문에 투자자들의 자본 흐름이 막히면 투자자들의 미지급 부채가 쌓이면서 건설업체의 현금 흐름도 침체될 것입니다. 그 사이, 계약자들은 점점 더 심해지는 가격 폭등을 극복하기 위해 여전히 고군분투하고 있습니다.
업계 일부 단위의 수장들에 따르면, 입찰 참여부터 공사 견적까지 자재 가격이 급등했고, 공사를 시작하기도 전에 손실이 발생한 것으로 알려졌다. 안정적인 재정 능력과 좋은 회복력을 갖춘 일부 사업체는 가격 폭락을 계속 유지하고 살아남을 수 있지만, 다른 사업체는 입찰에서 물러나야 합니다. 베트남 리포트의 조사 결과에 따르면, 건설 기업의 86.7%가 전년 대비 총비용이 증가했다고 답했으며, 이는 2020~2021년 기간의 비용 증가율(+44.6%)보다 높습니다. 매출 및 이익 계획의 완료율은 모두 감소한 반면, 매출 및 이익 계획의 미이행율은 1년 전보다 높아졌습니다.
전체 경제의 전반적인 어려움 속에서, 2022년 건설업의 부가가치 성장률은 8.17%에 도달했습니다. 이는 여전히 코로나19 이전 기간의 성장률보다 낮지만, 팬데믹으로 인한 2년간의 시장 침체와 비교하면 크게 개선되어 전체 경제의 총 부가가치 성장률에 0.59%포인트 기여했습니다.
최근의 어려운 시기에 건설 산업의 주요 특징을 강조하고 시장을 조사하는 과정은 미디어를 통해서도 그대로 반영되었습니다. 2020년 2월부터 현재까지 베트남 리포트의 미디어 분석 결과에 따르면, 시장 변동으로 인해 사업 활동이 다소 부진하긴 하지만, 해당 산업 기업의 미디어 활동은 여전히 매우 긍정적이며, 대부분의 계약자가 지난 몇 년에 비해 미디어에 더 자주 등장했습니다. 호아빈과 코테콘은 여전히 언론의 주목을 가장 많이 받는 두 건설업체입니다. Fecon과 Newteccon은 미디어 빈도 증가율이 비교적 안정적인 계약업체입니다. (그림 3)
그림 3: 미디어에 소개된 계약자
Vietnam Report에 따르면, 기업은 정보 보도량이 24개 주제 그룹 중 10개에 도달하면 미디어 이미지 다양성 측면에서 "효과적"인 것으로 간주되고, 24개 주제 그룹 중 15개에 도달하면 "매우 효과적"인 것으로 간주됩니다. 미디어 분석 결과에 따르면, 지난해 '효과적인' 사업체 비율은 크게 감소해 20.5%에 그쳤으며, 이는 지난 2년간 45.1%, 39.1%에 비해 크게 낮아진 수치입니다. 그 가운데 금융/경영 실적은 21.9%로 가장 많은 미디어의 관심을 끄는 주제로, 주식이나 이미지/홍보/스캔들과 같은 다른 주제들을 훨씬 능가합니다. 이는 올해처럼 변동이 심한 시기에 건설업계가 가장 우려하는 사항, 즉 기업의 재정 건전성과 회복력을 잘 보여줍니다.
그림 4. 언론에 보도된 정보원별 건설업체 암호화 정보 비율
베트남 리포트의 미디어 분석 결과는 업계의 기업들이 커뮤니케이션 활동에 더욱 적극적이고 사전 예방적으로 임하고 있다는 긍정적인 신호를 보여줍니다. 지난해 기업들이 발표한 뉴스의 비중은 이전 기간에 비해 상당히 증가했습니다. (그림 4).
Vietnam Report의 이전 연구에 따르면 기업이 미디어에 대한 주도성이 부족하고 대부분의 정보를 언론에 맡길 경우 예상치 못한 미디어 사고에 대한 예측 및 대응책이 없어 미디어 위험 수준이 높아지는 것으로 나타났습니다. 변동성이 큰 시장에서 미디어에 노출되는 빈도를 높이는 것은 기업이 대중과 투자자의 눈에 이미지를 유지하는 데 도움이 되는 효과적인 솔루션입니다.
2023년 전망: 어려움을 선제적으로 극복 - 인프라와 산업의 밝은 전망
2023년 2월 베트남 리포트가 실시한 설문조사에 참여한 대부분 기업은 올해의 사업 전망에 대해 매우 신중한 태도를 보였습니다. 업계 일부 대기업의 임원들에 따르면, 2023년은 계약자들이 엄청난 재정적 압박을 받고 있어 여전히 매우 어려운 해가 될 것이라고 합니다. 산업 가치사슬에서 건설을 수행할 때 건설 계약자는 프로젝트 투자자로부터 다음과 같은 현금 흐름을 받게 됩니다. (1) 프로젝트 건설을 시작하기 전에 계약자에게 선급금 지급; (2) 준공물량 접수 결과에 따라 공사진행률에 따른 대금 지급
그러나 실제로 일반 건설업체는 종종 현금 흐름 적자 위험에 직면하고 있으며, 세 가지 이유로 프로젝트 건설을 위해 신용 자본에 의존해야 합니다. 그 중 하나는 건설 비용을 종종 꽤 일찍 지불해야 한다는 것입니다. 둘째, 투자자로부터의 지급 현금 흐름이 느린 경우가 많습니다. 셋째, 하청업체/건설팀은 규모가 작고 신용 자본을 확보하는 데 어려움을 겪기 때문에 일반 건설업체에게 현금 흐름 적자와 부채의 압박이 가중됩니다. 2023년 2월 조사 당시 자본 조달 능력을 평가한 결과, 건설기업의 절반 가까이가 작년보다 어려울 것이라고 답했지만, 이 비율은 1년 전 조사 결과(-25.0%)에 비해 감소했습니다.
Vietnam Report의 조사 결과에 따르면, 경기 침체의 영향과 이전보다 느린 인허가 및 프로젝트 승인 절차에 대한 우려를 표하는 기업의 비율이 향후 12~18개월 동안 계속 증가할 것으로 나타났습니다. 한편, 원자재 가격 변동, 인플레이션, 팬데믹의 영향으로 인한 신중한 투자 심리 등의 어려움은 점차 그 영향이 약화될 것으로 예상됩니다. (그림 5).
그림 5: 건설업 활동을 방해하는 주요 어려움
건설 산업의 투자와 사업 환경을 평가해보면, 대부분 기업은 작년보다 여전히 신중한 태도를 보이고 있으며, 부문 간에도 뚜렷한 차별화가 나타나고 있습니다. 3분의 2의 기업이 에너지 및 공공 서비스 건설이 전년에 비해 뚜렷한 변화를 보이지 않았다고 답한 반면, 대다수 기업은 주택 및 상업 건설을 긍정적으로 보지 않았습니다. 이 부문의 건설 수요가 개선되지 않았고 경쟁 압력이 증가했기 때문입니다(그림 6).
그림 6. 건설업체들이 평가한 올해 건설업 투자 및 경영환경, 작년 대비
올해는 인프라와 산업 건설 분야에서 긍정적인 신호가 나타났습니다. 사회기반시설 건설 기업군(특히 고속도로 사업)의 경우, 전체 비용에서 채움토, 평탄모래 등 자재가 차지하는 비중이 높아 투입 비용이 높다는 영향은 여전히 있지만, 가격 추세는 여전히 유지되고 있으나, 공공 투자로 인해 반등할 것으로 예상됩니다. 2023~2024년은 공공 투자 지출이 정점에 달할 것으로 예상되며, 인프라 건설 기업에 많은 일자리가 제공될 것으로 보입니다. 2022년 10월, 교통부는 도로 건설 자금을 조달하기 위해 2021~2025년 공공 투자 계획에 71조 7,000억 동(29억 달러)의 추가 투자를 발표했습니다. 통계청에 따르면, 2023년 1분기에 국유부문의 실현된 투자 자본은 153조 VND로 추산되며, 이는 작년 같은 기간 대비 11.5% 증가한 수치입니다. 앞으로 공공 투자 자본이 늘어날 것으로 예상되며, 이는 많은 기업의 회복 모멘텀을 만들어낼 수 있습니다.
베트남 건설 계약자 협회(VACC)의 보고서에 따르면, 2022년 건설 기업의 업무량은 감소했지만, 산업 건설(10% 차지)은 안정적으로 유지되었습니다. 2023년 전망에서도 산업 건설은 여전히 전체 산업의 성장을 뒷받침하는 밝은 분야가 될 것이며, 66.7%의 기업이 더 밝은 전망을 믿고 있습니다.
앞으로 산업건설 비용구조에서 높은 비중을 차지하는 철강/아연도금강판자재는 점차 안정화될 전망입니다. 공급업체와의 계약이 새로운 단가에 맞춰 조정되면 이 부문 기업의 이익 마진이 개선될 것으로 예상됩니다. 게다가 이러한 성장의 원동력은 공장 건설과 산업단지 인프라에 대한 수요 급증에서 비롯됩니다. 글로벌 생산 네트워크는 여전히 변화하고 있으며, 수년에 걸쳐 많은 선도적 기업들이 우리나라에 더 많이 투자하겠다는 의지를 확인하면서 베트남은 글로벌 기업들이 산업 및 제조 시설을 설립하는 최고의 목적지로 떠올랐습니다.
그림 7: 건설기업 성장에 기여할 수 있는 기회
베트남 리포트 조사에서는 올해 건설 활동을 촉진하기 위한 6가지 기회를 지적했는데, 여기에는 다음이 포함됩니다: (1) 고도로 숙련되고 경험이 풍부하며 규율을 갖춘 인력 팀; (2) 지위 및 경쟁력, (3) 회사의 비전과 사업 전략은 명확하고 시장 동향을 파악합니다. (4) 베트남으로 유입되는 외국인 직접투자(FDI)가 급증했다. (5) 경쟁력 있는 가격으로 고품질의 제품을 제공합니다. (6) 부동산 시장과 관련된 많은 법적 어려움과 문제점들이 해결에 집중되어 왔으며 현재도 해결에 집중되고 있다(그림 7). 특히, 높은 기술과 경험, 규율을 갖춘 인력으로 구성된 팀의 요소는 업계 성장의 가장 중요한 원동력으로 여겨지며, 2022년 대비 성장을 선택하는 기업의 비율이 가장 높은 요소이기도 합니다(+17.1%). 건설 산업은 많은 노동력을 사용하는 경제 특성상, 인적 자원의 질이 건설 회사의 발전과 성공에 결정적인 영향을 미칩니다. 프로젝트를 정해진 기간 내에, 예산 내에서, 요구되는 기준에 맞춰 완료하기 위해서는 숙련되고 고도로 전문화된 인력을 확보하는 것이 필수적이며, 이를 통해 노동력의 질을 향상시키면 생산성, 효율성, 수익성 측면에서 건설 기업의 성과에 직접적인 영향을 미칠 것입니다.
건설업은 최근 몇 년 동안 가장 많은 외국인 직접 투자(FDI)를 유치한 산업 중 하나이므로, 건설 기업의 3분의 2는 앞으로도 FDI가 산업 전반의 발전을 뒷받침하는 원동력이 될 것으로 기대하고 있습니다. 2023년 2월 중순, 기획투자부 산하 외국인투자청은 베트남이 2023년에 8,311억 동에서 877조 3,000억 동(360억~380억 달러)의 FDI를 유치할 가능성이 높다고 보고했습니다. 이는 2022년 2,877조 7,000억 동(277억 달러)보다 증가한 수치입니다. 이는 어려움 속에서도 건설업계의 성장에 대한 자신감을 더욱 강화시켜 줍니다.
새로운 경제주기에 맞춰 건설시장을 적극적으로 개척하고 형성할 것으로 기대합니다.
지난 시간을 돌이켜보면, 코로나19, 신용긴축, 새로운 생산기술이나 디지털화, 새로운 자재기술 등의 영향으로 건설업계 전체와 각 기업이 점차 완전히 새로운 모습으로 '변혁'되어 더욱 강하고 내구성이 향상되고 있습니다. 현금 흐름, 물품 공급원, 이익 등이 파트너에게 크게 의존하기 때문에 종종 수동적인 입장에 있는 산업으로서, 현재 단계에서 건설 기업은 자신을 구하고 투자자, 고객 및 이해 관계자와의 평판을 확보하기 위해 점점 더 적극적으로 나서고 있습니다.
5점 만점에 업계 기업들은 프로젝트를 실행하고 사업 자본을 배분할 때 회복력을 구축하는 것의 중요성을 4.5점으로 평가했습니다. 이는 매우 중요한 수준으로, 작년 설문 조사 결과보다 0.3점 증가한 수치입니다.
건설 기업이 미래의 혼란에 대비해 프로젝트를 실행하고 자본을 배분할 때 회복력을 개선하기 위해 얼마나 노력하는지 평가한 결과, 계획 단계에 있던 기업의 비율이 개선 과정에 있고 완료된 기업으로 바뀌면서 긍정적인 신호가 나타났습니다(그림 8).
그림 8: 미래의 혼란/충격에 대한 회복력 향상을 위한 노력 수준
Vietnam Report의 조사 결과는 단기 및 중기적으로 건설 기업을 위한 7가지 우선 솔루션을 제시합니다(그림 9). 위의 7가지 우선순위 중 5가지는 기업의 회복력을 개선하기 위한 노력(위험 관리, 재무 관리, 인적 자원 관리)에 포함됩니다.
그림 9: 건설기업의 7대 우선 해결방안
다른 산업과 달리 건설 산업의 프로젝트는 종종 복잡하고 많은 이해 관계자가 관련됩니다. 기업의 재정 자원을 계획, 조직, 통제 및 모니터링하여 자원이 적절히 배분되고, 프로젝트가 예산 내에서 예정대로 완료되며, 프로젝트 수명 주기 전반에 걸쳐 현금 흐름이 효과적으로 관리되도록 하는 것은 기업의 성공에 매우 중요합니다. 동시에, 건설 산업에서도 효과적인 위험 관리가 중요합니다. 건설 산업의 프로젝트는 지연, 설계 변경 등 많은 위험에 노출되는 경우가 많기 때문입니다. 효과적인 위험 관리를 통해 이러한 위험을 파악하고 완화하여 지연, 비용 초과, 법적 분쟁의 가능성을 줄일 수 있습니다. 경기가 긴축되고 부동산과 건설 시장의 유동성이 현재처럼 낮은 상황에서, 재무 관리와 위험 관리 역량이 건설 기업의 최우선 과제가 되었습니다. 이를 통해 기업이 업계 경쟁력을 높이고 고객과 투자자에게 평판을 높이는 동시에 자원을 보다 효율적으로 관리하고 낭비를 줄이며 수익을 극대화할 수 있을 것으로 기대합니다.
또한, 건설기업의 46.7%는 현재의 어려움을 극복하고 발전을 촉진하기 위해 투자협력 강화 솔루션을 선택했으며, 향후 3년간 이 솔루션을 선택할 기업이 크게 증가(+14.9%)했습니다. 이는 점점 경쟁이 치열해지는 시장에서 성장하고 발전하고자 하는 건설 기업에 중요한 전략입니다. 건설 사업은 사모펀드, 벤처 캐피탈리스트, 기관 투자자 등 더 많은 투자자와 파트너를 유치할 수 있습니다. 외부 파트너의 리소스, 전문성 및 자본을 활용함으로써 건설 사업은 규모를 확장하고 수익성을 개선하며 위험을 줄일 수 있습니다.
기술 관련 솔루션은 여전히 많은 건설 회사의 우선순위입니다. 다차원적인 압력으로 인해 기업은 운영과 자원을 최적화하기 위한 혁신적인 솔루션을 모색해야 합니다. 효율성을 개선하고 생산성을 증대시키기 위한 기술 혁신은 2023년에 인기를 얻고 강력하게 발전할 추세이며, 건설 회사가 투자 수익률(ROI)을 가장 크게 가져올 잠재력이 있다고 평가하는 상위 5가지 기술은 다음과 같습니다. 빌딩 정보 모델링(BIM), 고급 데이터 분석 활용, 모바일 플랫폼, 기본 데이터 분석 활용, 로봇 자동화/디지털 노동 프로세스. 대부분의 기술은 2022년 설문조사 결과와 비교했을 때 건설 사업체가 해당 기술을 선택하는 비율이 증가했습니다. 그 중에서도 건축정보모델링(BIM)이 가장 강한 성장세를 보이고 있다(+81.4%). BIM은 건물의 설계, 시공, 운영을 최적화하기 위한 디지털 기능을 생성하고 관리하는 기술로, 건설 회사가 설계, 계획, 시공, 유지관리에 접근하는 방식을 바꾸어 놓았습니다. 이 기술은 협업, 효율성, 품질, 지속 가능성 및 안전성을 향상시켜 건설 사업체의 프로젝트 성과와 경쟁력을 개선하는 데 도움이 될 것입니다.
올해 초부터 정부는 2023년 건설 산업 발전을 위한 다양한 지원 프로그램과 인센티브를 제공하는 많은 컨퍼런스를 개최했습니다. 앞으로 공공 투자 자본이 늘어날 것으로 예상되며, FDI로부터 긍정적인 신호가 나올 것으로 예상되어 많은 기업의 회복 모멘텀이 조성될 수 있습니다. 하지만 예측이 현실로 이루어지는 것은 하루아침에 되는 문제가 아니며, 시장에서 기회를 잡을 주도성을 갖고 있는 기업은 많지 않습니다. 많은 새로운 도전과 함께 새로운 단계로 접어들었지만, 동시에 더 많은 기회도 약속합니다. “화재는 금을 시험하고, 어려움은 체력을 시험한다”는 현 시장 상황을 극복한다면, 회복력이 좋고 재정 능력이 튼튼한 평판 좋은 건설업체는 그 어느 때보다 수익 성장을 촉진할 기회를 얻게 될 것입니다.
베트남 보고서
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