노바랜드는 해외 채권 보유자들이 지고 있는 막대한 부채에 대해 어떻게 생각하나요?

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노바랜드 투자 그룹 주식회사( 노바랜드 , 티커 NVL)는 싱가포르에 상장된 약 3억 달러 규모의 국제 전환사채 발행과 관련하여 채권 보유자들과 논의를 진행했다고 발표했습니다.

유동성 부족으로 인해 노바랜드는 780만 달러의 이자 지급 기한을 맞추지 못하고 있습니다. 회사 경영진은 채권단인 애드혹 그룹과 현재 역량 및 사업 회복 로드맵에 부합하는 구조조정 방안을 협상 중이라고 밝혔습니다. 협상 과정에는 딜로이트, 시들리 오스틴 LLP, YKVN 등 국내외 컨설팅 회사들이 참여하고 있습니다.

"제한된 자원 속에서도 노바랜드는 채권자들의 권리를 보장하기 위한 최적의 해결책을 찾고자 하는 바람으로 건설적인 자세로 협상하고 문제를 해결하기 위해 항상 최선을 다할 것입니다."라고 노바랜드는 성명에서 밝혔습니다.

재무 보고서에 따르면 노바랜드는 대규모 채권 발행에 참여한 기업 중 하나입니다. 단기 채권의 총 액면가는 감소했지만 2분기 말 기준 여전히 14조 1320억 VND를 넘어섰습니다(전액 국내 증권사 및 은행에 발행).

노바랜드는 여러 채권 발행 문제로 어려움을 겪고 있다. (사진: 두이 안)

한편, 장기채권의 총 액면가는 28조 9,930억 VND에 육박하며 급격히 증가했습니다. 특히, 이 금액에는 크레디트 스위스 AG(싱가포르 지점)가 주선 및 발행한 해외 파트너 대상 국제채권(환산가치 약 7조 9,200억 VND)이 포함되어 있습니다.

본 국제채권은 2026년 7월 16일에 만기될 예정입니다. 노바랜드는 채권 보유자에게 연 5.25%의 이자를 6개월마다 지급합니다. 본 채권은 무담보 채권이지만, 시장 상황에 따라 조정될 수 있으며, 최초 전환 가격은 주당 135,700 VND(채권 1개당 약 33,916주에 해당)입니다.

앞서 비즈니스 와이어에 따르면, 3억 달러 규모 채권 발행액의 75% 이상을 보유한 채권자들을 대리하는 애드혹 그룹은 노바랜드가 성실하게 부채 구조조정 협상에 임하지 않을 경우 추가 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다.

뱅크 오브 뉴욕 멜론(미국)은 계약 위반과 관련하여 여러 차례 통지서를 발송했으며, 가장 최근에는 7월 17일에 2023년 7월 16일 만기 이자 지급 연체와 관련하여 통지서를 발송했습니다. 채무 상환 유예에 대한 협상은 합의에 이르렀지만, 해당 회사는 아직 성실한 협조를 받지 못했다고 밝혔습니다.

노바랜드 관계자는 어려운 거시경제 상황으로 인해 수익과 신규 자금 조달 능력이 상당한 영향을 받았다고 밝혔습니다. 프로젝트 개발 목적상, 프로젝트 관련 현금 계좌는 항상 은행의 철저한 관리 감독을 받고 있습니다.

따라서 노바랜드는 국내외 채권자들에게 예정대로 상환금을 지급하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 현재 회사는 채권자 및 대출기관과의 이해관계 균형을 확보하기 위해 적절한 방안을 협상하며 부채 구조조정을 진행하고 있습니다.

이 부동산 회사의 경영진은 사업 회복을 위한 추가 시간을 원하며, 채권자 및 관련 당사자에 대한 재정적 의무를 신속히 이행하고 사업 운영을 안정화할 수 있도록 채권자 및 관련 당사자의 이해를 구하고 있습니다.

부동산 부문의 어려움을 해결하는 과정을 거친 후, 노바랜드는 회복 조짐을 보이기 시작했습니다. 많은 프로젝트들이 법적 및 투자 절차상의 장애물을 해소했으며, 노바월드 호트람, 아쿠아시티, 노바월드 판티엣, 더 그랜드 맨해튼 등의 프로젝트가 TP은행, MBBank , VP은행 등의 금융 파트너와 건설업체의 지원을 받아 재개되었습니다.