노바 부동산 투자 그룹( Novaland , 코드 NVL)은 싱가포르에 현재 상장되어 있는 약 3억 달러 규모의 국제 전환 채권에 대한 부채와 관련하여 채권자 그룹과 논의를 했다고 발표했습니다.
유동성 문제로 인해 노바랜드는 780만 달러의 이자 지급 의무를 제때 이행하지 못했습니다. 회사 경영진은 채권단인 애드혹 그룹(Ad Hoc Group)과 현재 역량과 사업 회복 로드맵에 적합한 구조조정 계획을 협상 중이라고 밝혔습니다. 딜로이트(Deloitte), 시들리 오스틴(Sidley Austin LLP), YKVN 등 국내외 컨설팅 회사들이 협상 과정에 참여하고 있습니다.
Novaland는 성명에서 "자원이 제한된 상황에서도 채권자 그룹의 이익을 보장하기 위한 최적의 솔루션을 찾고자 하는 열망을 가지고 항상 수용적인 자세로 협상하고 해결하기 위해 노력할 것"이라고 밝혔습니다.
재무 보고서에 따르면, 노바랜드는 고액 채권 조달에 참여하는 기업 중 하나입니다. 단기 채권의 총액은 감소했지만, 2분기 말 기준 여전히 14조 1,320억 동(VND)을 넘었습니다(모두 국내 증권사와 은행에 발행).
한편, 장기 채권의 총액면가는 약 28조 9,930억 동으로 급등했습니다. 특히, Credit Suisse AG(싱가포르 지점)가 주선 및 발행한 해외 채권(환산가치 약 7조 920억 동)이 외국인 투자자에게 발행되었습니다.
이 국제 채권은 2026년 7월 16일에 만기가 도래할 예정입니다. Novaland가 채권자에게 지급해야 하는 이자율은 연 5.25%이며, 6개월마다 지급됩니다. 이 채권은 무담보 채권이지만, 주당 135,700동(채권당 약 33,916주)의 초기 전환가로 NVL 주식으로 전환될 수 있으며, 전환가액은 시장 상황에 따라 조정됩니다.
Business Wire에 따르면, 앞서 3억 달러 이상의 채권을 75% 이상 보유한 채권자 그룹을 대표하는 Ad Hoc Group은 Novaland가 성실하게 부채 구조 조정을 협상하지 않을 경우 새로운 움직임이 있을 것이라고 밝혔습니다.
뉴욕멜론은행(Bank of NY Mellon, USA) 또한 여러 건의 채무 불이행 통지서를 발행했으며, 가장 최근에는 2023년 7월 16일 만기가 되는 쿠폰 지급이 지연된 것과 관련하여 7월 17일에 발행했습니다. 협상 과정에서 채무 상환 유예에 대한 합의에 도달했지만, 은행 측은 아직 선의의 협조를 받지 못했다고 밝혔습니다.
노바랜드 관계자는 어려운 거시경제 여건 속에서 매출과 신규 자본 조달 능력이 크게 영향을 받고 있다고 밝혔습니다. 프로젝트의 현금 계좌는 프로젝트 개발을 위해 은행의 엄격한 감독을 받고 있습니다.
이로 인해 노바랜드는 계획대로 국내외 채권단에 대금을 지급하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 회사는 현재 부채 구조조정을 추진하고 채권자 및 채권단과의 이해관계 조화를 위해 적절한 해결책을 협상하고 있습니다.
이 부동산 회사의 경영진은 사업이 회복될 때까지 더 많은 시간을 갖기를 바라고 있습니다. 동시에 채권자와 채권자로부터 지원을 받아 사업 운영을 안정시키고 채권자 및 관련 당사자에 대한 재정적 의무를 이행하기를 바라고 있습니다.
부동산 업계의 어려움을 해결해 온 노바랜드가 회복 조짐을 보이기 시작했습니다. 많은 프로젝트가 법적 절차와 투자 절차를 마쳤고, 노바월드 호짬, 아쿠아 시티, 노바월드 판티엣, 더 그랜드 맨해튼 등이 TPBank, MBBank , VPBank 등 금융 파트너와 시공사들의 지원을 받아 재개되었습니다.
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