데이터 센터 업계는 인수합병 거래를 환영합니다.

전 세계 개인 투자자와 자산 운용사들은 아시아 태평양 지역의 데이터 센터와 관련된 수십억 달러 규모의 인수합병(M&A) 거래를 앞두고 있습니다.

보안 및 정보 통제 강화에 수십억 달러가 투입되었습니다.

2024년 4월 현재, 알리바바 그룹의 자회사인 알리바바 클라우드는 전 세계 30개 지역에 89개의 데이터 센터를 운영하고 있습니다. 중국 전자상거래 대기업인 알리바바는 데이터 저장을 위해 베트남에 데이터 센터를 건설할 계획입니다.

프로젝트의 총 투자액과 구체적인 일정은 공개되지 않았지만, 기술 전문가들의 추산에 따르면 비용은 일반적으로 10억 달러를 넘습니다. 알리바바와 같은 기업들이 비용 절감 외에도 자체 서버를 구축하려는 이유는 정보 보안을 강화하고 통제력을 높이기 위해서입니다.

아마존 자회사인 아마존 웹 서비스(AWS)는 전 세계적으로 26개 리전에 클라우드 서비스 네트워크를 구축했으며, 8개의 새로운 리전을 추가로 확장하고 있습니다. 베트남 고객의 증가하는 수요에 부응하기 위해 AWS는 하노이 에 AWS 로컬 존(AWS Local Zone)을 구축하기 위한 투자를 발표했습니다. AWS 로컬 존은 더욱 빠른 연결 속도와 10밀리초 미만의 지연 시간을 제공하여 베트남 고객이 클라우드 컴퓨팅 서비스를 더욱 효율적으로 이용할 수 있도록 지원합니다.

호치민시 7군에 위치한 CMC 데이터센터 Tan Thuan은 면적 13,000m2에 1조 5,000억 VND의 투자 자본을 보유하고 있습니다.

현재 베트남의 데이터센터 시장은 비엣텔 IDC, VNPT, CMC 텔레콤, FTP 텔레콤, VNG 클라우드 등 몇몇 현지 통신 회사들이 주도하고 있습니다. 한편, GDS, 텔레하우스, NTT와 같은 외국 사업자들은 주로 합작 투자를 통해 시장에 진출하여 소규모 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

데이터센터 분야의 외국 기업들이 국내에서 데이터센터 서비스를 제공하기 위해서는 베트남 통신 회사들과 상업 계약을 체결해야 한다는 점을 고려하면 이러한 상황은 이해할 만합니다. 하지만 관련 정책과 규정이 더욱 명확해짐에 따라 이러한 상황은 곧 바뀔 수 있습니다. 그때가 되면 해외 컨설턴트와 부동산 중개업자들은 베트남 시장에 상당한 자본이 유입될 것으로 예상하고 있습니다.

베트남 정보통신부는 2023년 통신법의 세부 조항 및 시행 방안을 담은 시행령 초안을 제안한 것으로 알려졌습니다. 이 초안은 데이터센터 서비스, OTT 서비스(인터넷을 통한 온라인 통신 서비스), 클라우드 컴퓨팅 분야에 외국인 직접 투자 및 100% 외국인 소유를 허용합니다. 2023년 통신법은 2024년 7월 1일부터 시행될 예정입니다.

토지 확보 및 전력 공급과 관련된 주요 과제.

초기 투자 비용, 전기 요금, 운영 및 유지 보수 비용의 상승으로 데이터 센터는 자본 집약적인 투자가 되었습니다. 따라서 확장을 가속화하기 위해 투자자와 데이터 센터 운영자 간의 파트너십이 점점 더 많이 생겨나고 있습니다.

예를 들어, GDS 홀딩스 리미티드의 자회사인 GDS 인터내셔널은 GDSI가 발행한 주식 양도 계약을 통해 5억 8,700만 달러를 조달했습니다. KKR은 싱텔 텔레콤 그룹(싱가포르)의 지역 데이터 센터 사업 지분 20%를 인수하기 위해 최대 8억 달러를 투자하기로 약속했으며, 싱가포르, 인도네시아, 태국 시장으로 확장하는 동시에 말레이시아와 베트남 시장 진출도 모색할 계획입니다.

데이터센터 및 클라우드 인프라 서밋 보고서에 따르면, 전체 데이터센터 시장 규모는 2024년에 약 3,210억 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 7.3%입니다. 베트남에서는 향후 몇 년 동안 데이터센터 시장이 급성장하여 2030년에는 12억 7천만 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 연평균 복합 성장률은 10.8%에 달할 것으로 전망됩니다.

글로벌 개인 투자자와 자산 운용사들이 아시아 태평양 지역의 데이터 센터 관련 수십억 달러 규모의 인수합병 및 투자에 나설 준비를 하고 있습니다.

Savills는 2024년 1분기 아시아 태평양 지역의 데이터 센터 인수 규모가 17억 달러로 정점을 찍었으며, 이는 전 분기 대비 81%, 전년 동기 대비 325% 증가한 수치로, 2023년 전체 투자 규모의 80%를 차지했다고 밝혔습니다.

아시아 태평양 지역의 데이터 센터 시장은 강력한 성장세를 보이고 있음에도 불구하고, 적합한 부지 확보와 안정적인 전력 공급이라는 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 사빌스 하노이의 산업용 부동산 담당 선임 매니저인 토마스 루니는 "부지와 전력 공급원 확보에 대한 압박이 가중되면서 개발업체들은 전략적 위치에서 최대한 빠르게 규모를 확장해야 하는 상황에 놓였습니다. 이는 개발 비용 상승을 부추기고 있습니다."라고 언급했습니다.

게다가 정부, 고객, 사회를 포함한 이해관계자들이 데이터센터가 재생에너지원을 활용하고 탄소 발자국을 최소화할 것을 요구하면서 데이터센터 개발업체들은 상당한 압력을 받고 있습니다.