가죽, 신발, 섬유 분야의 주문이 급감하는 이유는 무엇인가?

주문 부족, 인력 감축

중소기업부터 대기업까지 섬유·의류 산업의 수출 주문이 지속적으로 감소하고 있다는 점은 모두 인정합니다. 정확한 통계는 없지만, 기업의 매출이 40~50% 감소하는 상황은 드문 일이 아닙니다. 대기업도 매출이 20~30% 감소했습니다.

베트남 섬유·의류·신발 산업, 경쟁력 상실로 폭락

Thanh Cong Textile - Investment - Trading Company의 경영진은 올해 첫 5개월 동안의 매출이 작년 같은 기간에 비해 20-25% 감소했다고 밝혔습니다. 최근 회사 이사회는 2023년 사업 계획을 조정하여 매출을 2022년 대비 9% 감소한 3조 9,274억 VND, 순이익을 13% 감소한 2,449억 VND로 발표했습니다. Binh Thanh Import-Export Production and Trading Joint Stock Company(Gilimex)는 2023년 매출 목표를 작년 대비 절반 이상 감소한 1조 5,000억 VND, 세후 이익은 71% 감소한 약 1,040억 VND로 낮췄습니다. 2023년 1분기 말에 Gilimex는 매출이 작년 같은 기간에 비해 89% 감소한 약 1,570억 VND를 기록했다고 보고했습니다. 회사는 최대 390억 VND의 손실을 기록했지만, 작년 같은 기간에는 1,000억 VND 이상의 이익을 냈습니다. 베트남 섬유 및 의류 산업의 선두 기업인 베트남 국립 섬유 및 의류 그룹(Vinatex)도 올해 1분기 실적을 발표했는데, 매출은 전년 동기 대비 약 15% 감소했고 세전 이익은 약 70% 급감한 1,180억 VND를 기록했습니다. Vinatex는 연간 연결 매출이 17조 5,000억 VND로 10% 이상 감소했고, 세전 이익은 6,100억 VND로 전년 대비 거의 50% 감소하며 소폭의 사업 목표를 설정했습니다.

영어: 마찬가지로 신발 산업에서도 많은 기업이 주문과 근로자 감소를 보였습니다. PouSung 회사 노조(동나이)의 한 대표는 올해 1분기에 회사가 1,000명의 근로자를 감축했다고 말했습니다. 같은 산업의 많은 기업과 비교했을 때 이 감축률은 회사의 총 근로자 약 21,000명에서 낮은 수치입니다. 4월 이후 생산 활동도 안정화되었습니다. 이를 설명하면서 노조 대표는 각 회사가 파트너의 신발 브랜드에 의존할 것이라고 말했습니다. 예를 들어 PouSung은 세계 주요 신발 브랜드의 제조를 전문으로 하기 때문에 다행히 운동화 수량은 급격히 감소하지 않았습니다. 한편, 샌들, 여성화 등의 제품 코드이지만 같은 신발 브랜드의 경우 폭락했습니다. 이전에 해고된 근로자 수는 다른 브랜드의 소규모 생산으로 인한 것이었고 고객이 판매에 어려움을 겪을 때 더 이상 주문이 없었습니다.

더욱 안타까운 것은, 많은 가죽 및 신발 기업들이 운영 규모를 축소하고 수천 명의 직원을 해고해야 했다는 것입니다. 예를 들어, 2022년 말 티훙(Ty Hung Company Limited, 호치민시)은 주문 부족으로 총 1,822명의 직원 중 약 1,200명을 해고했습니다. 베트남 가죽 및 신발 업계의 "대기업"인 포위엔(PouYuen) VN 회사는 연초부터 8,000명 이상의 직원을 지속적으로 감원했습니다. 회사 측은 세계 경제 상황이 여전히 어려워 여러 국가에서 소비를 줄이고 있어 제조 및 가공 주문이 감소하고 있다고 밝혔습니다.

베트남이 방글라데시와 인도네시아와 경쟁하는 게 어려울까?

탄콩 섬유 투자 무역 회사 이사회 의장이자 베트남 섬유의류협회 부회장인 응우옌 누 퉁(Nguyen Nhu Tung) 씨는 섬유 및 의류 산업의 수출 매출과 주문량이 여러 가지 이유로 감소했다고 평가했습니다. 무엇보다도, 전 세계 소비 감소, 특히 미국과 유럽(EU)과 같은 대규모 시장의 침체가 여전히 지속되고 있습니다. 시장 규모는 이전보다 크게 줄어들었고, 고객들은 경쟁이 덜 치열한 부문의 제품 구매를 줄였습니다.

한편, 방글라데시는 섬유 및 의류 수출에서 베트남과 항상 경쟁해 왔으며, 이제는 낮은 임금과 급격한 통화 가치 하락으로 더 큰 이점을 누리고 있습니다. 동시에, 방글라데시의 많은 섬유 및 의류 기업들이 ESG(환경, 사회, 지배구조 지수) 및 LEED(에너지 및 환경 디자인 지향)와 같은 세계적인 "녹색" 인증을 획득했습니다. 예를 들어, 전 세계적으로 "녹색" 인증을 획득한 약 100개 프로젝트 중 40개가 방글라데시에서 진행되었습니다. 이러한 성장세는 방글라데시의 섬유 및 의류 산업이 여전히 주문을 유치하는 데 도움이 되었고, 2023년 1분기에는 소폭 증가했지만, 전반적인 시장 침체로 인해 4월에는 다시 감소세로 돌아섰습니다.

베트남 국립 섬유 및 의류 그룹(Vinatex) 이사회 의장인 레 띠엔 쯔엉은 베트남 섬유 및 의류 산업의 감소세가 가장 큰 이유는 경쟁국보다 통화가 20% 더 비싼 데 기인하며, 올해 첫 4개월 동안 베트남의 이자율이 연 9~11%로 높은 반면 다른 국가들은 연 3.5~7%의 이자율을 유지하고 있다고 밝혔습니다.

더불어, 전기료 3% 인상 또한 섬유 및 의류 기업에 큰 부담을 주고 있습니다. 베트남 역시 중국의 개방 정책으로 큰 어려움에 직면하고 있습니다. 팬데믹 이후 생산 활동 "촉진" 정책으로 국내 섬유 및 의류 산업에 대한 다양한 지원 정책을 시행해 왔습니다. 베트남의 섬유 및 의류 기업은 세계 1위의 생산 규모를 자랑하고 있기 때문에, 수요가 감소하고 공급이 증가하면 베트남이 경쟁하기 어려워질 것입니다.

위의 요인들 외에도 베트남 의류 노동자의 평균 월급은 300달러/인으로, 세계 평균인 200달러/인보다 높습니다. 베트남의 임금은 방글라데시(인당 월 95달러), 캄보디아(인당 월 190달러), 인도(인당 월 145달러)보다 높습니다. 레 티엔 쯔엉 씨는 "위와 같은 상황에서 기업들이 방글라데시와의 경쟁을 위해 낮은 단가를 유지한다면 최소 15%의 손실을 보게 될 것"이라고 강조했습니다. 이러한 문제는 국내 섬유 및 의류 기업들이 고객 유지와 주문 관리를 위해 경쟁사에 많은 이점을 빼앗기고 있기 때문에 여러 가지 어려움을 야기합니다.

베트남 가죽, 신발 및 핸드백 협회(LEFASO) 부회장인 디엡 탄 끼엣(Diep Thanh Kiet) 씨는 이에 동의하며, 전반적으로 시장은 여전히 급락하고 있으며 긍정적인 것은 전혀 없다고 말했습니다. 특히 러시아와 우크라이나 간 군사 갈등의 직접적인 영향과 코로나19 이후의 경기 침체 요인, 환경 보호 정책 관련 문제로 가장 큰 영향을 받는 EU가 그렇습니다. 패션 산업의 일반적인 특징은 주문이 6개월 전에 미리 알려진다는 것입니다. 6월이 지나 2023년 하반기 주문은 기본적으로 완료되었으며 전체 산업은 평균 10~12% 감소한 것으로 추산됩니다. 10월 이후에는 2024년 주문을 알 수 있을 것입니다. 시장이 예상치 못하게 호전된다면 변동 범위도 3~5% 사이가 될 것입니다. 따라서 가장 나쁜 시나리오는 올해 가죽 및 신발 산업이 7~8% 감소하는 것이고, 가장 나쁜 시나리오는 13~16% 감소하는 것입니다.

"지난 10년간 꾸준한 성장 덕분에 우리는 세계의 녹색 성장 추세에 맞춰 변화해야 한다는 압력을 받지 않았습니다. 한편, 방글라데시는 세계 시장에서 패션 산업에 대한 부정적인 이미지로 인해 기업과 정부가 환경, 노동, 배출 감축, 통신 등 긍정적인 변화 정책을 수립하도록 강요받았습니다. 따라서 세계가 위기에 빠지면 주문은 감소하지만, "낮은 곳"은 여전히 유입됩니다. 생산 비용이 높고 아직 새로운 환경 기준을 충족하지 못한 베트남의 경우, 주문이 감소했습니다. 방글라데시는 지난 10년간 준비를 해왔기 때문에 현재 주문은 항상 "꽉 찬" 상태입니다. 우리는 이를 새로운 추세 속에서 시장의 문제점을 명확히 파악하고 생존을 위해 적극적으로 변화할 기회로 삼아야 합니다."라고 디엡 탄 끼엣 씨는 말했습니다.

통계청에 따르면, 1~5월 섬유 및 의류 수출은 123억 2천만 달러로 전년 동기 대비 17.8% 감소했고, 섬유 수출은 17억 3천만 달러로 전년 동기 대비 27% 감소했습니다. 신발 수출은 81억 8천만 달러로 전년 동기 대비 약 14% 감소했고, 핸드백, 여행 가방, 우산 등의 수출은 15억 5천만 달러로 전년 동기 대비 5.5% 감소했습니다.

소스 링크: https://thanhnien.vn/vi-sao-don-hang-da-giay-det-may-lao-doc-185230620001231158.htm