신발과 섬유 제품 주문량이 급감하는 이유는 무엇일까요?

주문량이 부족해서 직원들을 해고하고 있습니다.

중소기업부터 대기업까지 모두 섬유 및 의류 산업의 수출 주문이 지속적으로 감소하고 있다는 데 동의합니다. 정확한 통계는 없지만, 매출이 40~50% 감소하는 기업은 드물지 않습니다. 대기업 역시 20~30%의 매출 감소를 경험하고 있습니다.

베트남의 섬유, 의류, 신발 산업은 경쟁력 상실로 인해 급격한 침체를 ​​겪고 있습니다.

탄꽁 섬유투자무역회사 경영진에 따르면, 올해 1분기 매출은 전년 동기 대비 20~25% 감소했습니다. 최근 이사회는 2023년 사업 계획 목표를 조정하여 매출을 3조 9,274억 VND로 하향 조정했는데, 이는 2022년 대비 9% 감소한 수치입니다. 순이익은 2,449억 VND로 13% 감소할 것으로 예상됩니다. 더욱 주목할 만한 것은 빈탄 수출입생산무역합작회사(길리멕스)가 2023년 매출 목표를 전년 대비 절반 이상 낮춘 1조 5,000억 VND로, 세후 순이익은 1,040억 VND 정도로 71% 감소할 것으로 전망했다는 점입니다. 길리멕스는 2023년 1분기 매출이 전년 동기 대비 89% 감소한 약 1,570억 VND를 기록했다고 발표했습니다. 해당 회사는 390억 VND의 손실을 기록했는데, 이는 작년 같은 기간에 1,000억 VND 이상의 이익을 냈던 것과 대조적입니다. 베트남 최대 섬유 및 의류 회사인 베트남 섬유의류그룹(Vinatex)조차도 올해 1분기 실적을 발표했는데, 매출은 작년 동기 대비 거의 15% 감소했고, 세전 이익은 거의 70% 급감한 1,180억 VND를 기록했습니다. Vinatex는 올해 전체 사업 목표를 다소 낮춰 연결 매출을 17조 5천억 VND(10% 이상 감소), 세전 이익은 6,100억 VND(작년 대비 거의 50% 감소)로 설정했습니다.

마찬가지로 신발 업계에서도 많은 기업들이 주문량 감소와 해고를 경험했습니다. 동나이성에 위치한 푸숭(PouSung) 회사의 노동조합 관계자는 올해 1분기에 1,000명의 직원을 해고했다고 밝혔습니다. 이는 같은 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 전체 직원 수가 약 2만 1천 명에 달하는 푸숭의 규모를 감안하면 상대적으로 낮은 감원율입니다. 생산은 4월 이후 안정세를 보이고 있습니다. 이에 대해 노동조합 관계자는 각 회사의 상황이 협력하는 신발 브랜드에 따라 다르다고 설명했습니다. 예를 들어 푸숭은 세계적인 주요 신발 브랜드의 제품을 주로 생산하기 때문에 운동화 물량은 다행히 크게 줄지 않았습니다. 반면 같은 브랜드이지만 샌들이나 여성화 등 다른 제품군은 급격한 감소세를 보였습니다. 이전의 해고는 소규모 브랜드 제품을 생산하던 업체에서 발생했는데, 해당 업체가 매출 부진을 겪으면서 주문이 중단되었기 때문입니다.

더욱 안타까운 것은 많은 신발 업체들이 사업 규모를 축소하고 수천 명의 근로자를 해고해야 했다는 점입니다. 예를 들어, 2022년 말 호치민시에 위치한 Ty Hung Co., Ltd.는 주문량 부족으로 직원 1,822명 중 약 1,200명을 해고했습니다. 마찬가지로 베트남 신발 업계의 주요 업체인 PouYuen Vietnam도 올해 초부터 8,000명 이상을 감원하며 지속적인 인력 감축을 이어왔습니다. 회사 측은 세계 경제 상황 악화로 인해 여러 국가에서 소비가 줄어들면서 제조 및 가공 주문이 감소했다고 밝혔습니다.

베트남은 방글라데시, 인도네시아와의 경쟁에서 어려움을 겪고 있는가?

탄꽁 섬유의류투자무역회사 이사장 겸 베트남 섬유의류협회 부회장인 응우옌 누 퉁(Nguyen Nhu Tung) 씨는 섬유의류 산업의 수출액과 수주액이 여러 가지 이유로 감소했다고 분석했습니다. 첫째, 전반적인 세계 소비가 감소했으며, 특히 미국과 유럽(EU)과 같은 주요 시장에서 급격한 하락세를 보였습니다. 시장 점유율이 줄어들었고, 고객들은 경쟁력이 낮은 부문에 대한 지출을 줄였습니다.

한편, 역사적으로 섬유 및 의류 수출에서 베트남과 경쟁해 온 방글라데시는 낮은 노동 비용과 크게 하락한 자국 통화 덕분에 유리한 위치를 점하고 있습니다. 동시에 많은 방글라데시 섬유 및 의류 기업들이 ESG(환경, 사회 및 거버넌스 지수) 및 LEED(에너지 및 환경 디자인 리더십)와 같은 세계적인 "친환경" 인증을 획득했습니다. 예를 들어, 전 세계적으로 약 100개의 친환경 인증 프로젝트 중 40개가 방글라데시에 있습니다. 이러한 요인들이 방글라데시 섬유 및 의류 산업의 주문 유치를 촉진하여 2023년 1분기에 소폭 증가세를 기록했지만, 전반적인 시장 어려움으로 인해 4월에는 매출이 다시 감소했습니다.

베트남 섬유의류그룹(Vinatex) 이사회 의장인 레 티엔 쯔엉에 따르면, 베트남 섬유의류 산업 침체는 경쟁국 대비 외화 가치가 20%나 높은 데다, 올해 첫 4개월 동안 베트남의 금리가 연 9~11%로 높은 수준을 유지한 반면 다른 국가들은 연 3.5~7%의 금리를 유지한 것이 가장 큰 원인이라고 합니다.

게다가 전기 요금 3% 인상은 섬유 및 의류 업계에 상당한 압박을 가하고 있습니다. 베트남은 중국의 개방으로 인해 큰 어려움에 직면해 있습니다. 중국은 팬데믹 이후 생산량 증대를 위해 자국 섬유 및 의류 산업에 대한 다양한 지원 정책을 시행해 왔습니다. 중국의 섬유 및 의류 기업들은 세계 최대 생산국 중 하나이기 때문에 수요가 감소하고 공급이 풍부해지면 베트남은 경쟁에서 어려움을 겪을 것입니다.

앞서 언급한 요인들 외에도 베트남 의류 노동자의 월평균 임금은 약 300달러로, 세계 평균인 200달러보다 높습니다. 베트남의 임금은 방글라데시(월 95달러), 캄보디아(월 190달러), 인도(월 145달러)보다도 높습니다. 레 티엔 쯔엉 씨는 이러한 상황에서 기업들이 방글라데시와 경쟁하기 위해 낮은 단가를 유지한다면 최소 15%의 손실을 입을 것이라고 강조했습니다. 이는 국내 섬유 및 의류 기업들이 고객과 주문을 유지하기 위해 경쟁 우위를 잃어가고 있다는 점에서 많은 어려움을 야기합니다.

베트남 가죽·신발협회(LEFASO) 부회장인 디엡 탄 키엣(Diep Thanh Kiet) 씨는 이에 동의하며, 전반적으로 시장이 급격히 하락세를 이어가고 있으며 긍정적인 전망은 없다고 밝혔습니다. 특히 유럽연합(EU)은 러시아와 우크라이나 간의 군사적 충돌의 직접적인 영향과 코로나19 이후의 경기 침체, 환경 보호 정책 관련 문제로 가장 큰 타격을 입었습니다. 패션 산업의 일반적인 특징은 6개월 치 주문을 미리 알 수 있다는 점입니다. 현재 6월이 지나면서 2023년 하반기 주문은 사실상 완료되었으며, 업계 전체적으로 평균 10~12%의 감소가 예상됩니다. 2024년 주문은 10월 이후에나 가능할 것으로 보입니다. 시장 상황이 예상치 못하게 개선되더라도 변동폭은 3~5% 정도에 그칠 것으로 예상됩니다. 따라서 최악의 경우를 가정하더라도 신발 산업은 올해 7~8%의 매출 감소를 겪을 것이며, 최악의 상황에서는 13~16%의 감소를 기록할 수도 있습니다.

"지난 10년간 꾸준한 성장 덕분에 우리는 세계적인 녹색 성장 추세로의 전환에 대한 압박을 느끼지 않았습니다. 반면 방글라데시는 세계 시장에서 패션 산업에 대한 부정적인 이미지 때문에 기업과 정부가 환경 보호, 노동 관행, 배출량 감축, 소통 강화 등 긍정적인 방향으로 정책을 전환하도록 노력해 왔습니다. 따라서 세계적인 위기가 닥치고 주문량이 감소하는 상황에서도 이러한 '안정적인' 분야는 여전히 투자를 유치하고 있습니다. 베트남은 높은 생산 비용과 새로운 환경 기준 미충족으로 주문량이 감소하는 '고지대'에 놓여 있습니다. 방글라데시는 지난 10년간의 준비 덕분에 항상 '주문량이 풍부한' 상태를 유지하고 있습니다. 우리는 이러한 상황을 새로운 트렌드 속에서 시장의 과제를 명확히 파악하고 선제적으로 적응하여 생존해야 할 기회로 삼아야 합니다."라고 디엡 탄 키엣 씨는 말했습니다.

통계청에 따르면 올해 1월부터 5월까지 섬유 및 의류 수출액은 123억 2천만 달러로 전년 동기 대비 17.8% 감소했으며, 원사 수출액은 17억 3천만 달러로 27% 감소했습니다. 마찬가지로 신발 수출액은 81억 8천만 달러를 넘어 14% 가까이 감소했고, 핸드백, 여행가방, 우산 등의 수출액은 15억 5천만 달러로 2022년 동기 대비 5.5% 감소했습니다.

출처 링크: https://thanhnien.vn/vi-sao-don-hang-da-giay-det-may-lao-doc-185230620001231158.htm