Apple ondervindt moeilijkheden.

TSMC heeft mogelijk niet langer het exclusieve recht om chips voor Apple te produceren vanwege de vraag van AI-chipfabrikanten zoals Nvidia.

Tim Cook, CEO van Apple. Foto: Reuters .

TSMC heeft sinds 2014 het exclusieve recht om Apple van processorchips te voorzien. Deze positie zou echter binnenkort kunnen eindigen vanwege tekorten aan halfgeleiders.

Volgens de Wall Street Journal geven AI-bedrijven enorme bedragen uit aan chips, geheugen, gespecialiseerd glasvezel en andere componenten. Dit plaatst Apple in een nadelige positie in de concurrentie om componenten, aangezien leveranciers het recht hebben om hogere prijzen te vragen.

Analisten voorspellen dat Apple dit jaar aanzienlijke winstdruk zal ondervinden. Consumenten zullen de gevolgen hiervan wellicht snel merken, en de twaalfjarige samenwerking met TSMC zal waarschijnlijk ook veranderen.

Een einde aan een regeerperiode van 12 jaar.

CEO Tim Cook kaartte het probleem aan bij de bekendmaking van de financiële resultaten eind januari. Hij verklaarde dat Apple te maken heeft met beperkingen in de chipaanvoer en een aanzienlijke prijsstijging van geheugen.

"Apple staat absoluut onder grote druk," aldus Sravan Kundojjala, analist bij onderzoeksbureau SemiAnalysis .

Volgens Nvidia-CEO Jensen Huang in een podcast is Nvidia, het toonaangevende bedrijf op het gebied van AI-chips, de grootste klant van TSMC geworden.

Voorheen was Apple met een aanzienlijke voorsprong op deze positie gevestigd. TSMC is zelf wereldleider in geavanceerde chips voor AI-servers, smartphones en andere computerapparaten.

CEO Tim Cook voorspelde dat de stijgende prijzen van geheugenchips een grotere impact zouden hebben op de brutowinstmarge van Apple in het huidige kwartaal. Hij benadrukte dat het bedrijf, indien nodig, "opties zou overwegen om het probleem aan te pakken".

iPhone 17 Pro. Foto: Bloomberg .

Temidden van de toegenomen samenwerking van TSMC met AI-bedrijven, onthullen bronnen binnen de toeleveringsketen dat Apple overweegt om met andere partners samen te werken voor de productie van een aantal processorchips uit het lagere segment.

Het artikel in de Wall Street Journal noemt het bedrijf niet bij naam, maar recente geruchten suggereren dat Intel al in 2027 of 2028 processoren voor Apple zou kunnen gaan produceren.

Analist Jeff Pu van GF Securities is van mening dat Intel mogelijk een deel van de processorchips voor de standaard iPhone-lijn zal produceren met behulp van het 14A-proces. Op basis van dit tijdschema zou het bedrijf een deel van de A21- en A22-processorchips kunnen leveren, die gebruikt worden in de iPhone 20 of iPhone 20e.

Intel leverde eerder netwerkmodems voor verschillende iPhone-modellen, van de iPhone 7 tot en met de iPhone 11. De aanstaande samenwerking tussen Intel en Apple zou echter verder kunnen gaan dan iPhones en ook iPads en Macs kunnen omvatten.

Vorig jaar voorspelde analist Ming-Chi Kuo van TF International Securities dat Intel al medio 2027 low-end M-serie chips voor Macs en iPads zou aanbieden.

De chips zullen naar verwachting worden geproduceerd met behulp van het 18A-proces. Volgens Kuo is dit "de vroegste 2nm-productietechnologie die in Noord-Amerika beschikbaar is."

Er zijn geen aanwijzingen dat Intel betrokken zal zijn bij het ontwerpen van iPhone-chips. Volgens MacRumors is dit anders dan in het verleden, toen Mac-computers x86-processoren gebruikten die door Intel waren ontworpen en geproduceerd.

Een samenwerking met Intel zou Apple kunnen helpen zijn toeleveringsketen te diversifiëren. Dit belooft Apple te helpen de productie in de VS te verhogen, waarmee het de inspanningen van de regering-Trump om de binnenlandse productie te stimuleren ondersteunt.

Apple bevindt zich in een lastige positie.

Apple staat niet alleen voor uitdagingen met processors en geheugen, maar ook met andere componenten. Een toonaangevende expert in de sector gaf aan dat wetenschappers die onderzoek deden naar schermglas voor smartphones hun focus recentelijk hebben verlegd naar de ontwikkeling van speciaal glas voor het inkapselen van AI-chips.

Verschillende fabrikanten van sensoren en andere componenten voor de iPhone hebben ook contracten binnengehaald van bedrijven zoals OpenAI, dat gespecialiseerde AI-hardware ontwikkelt.

Leveranciers benadrukken echter dat er geen plannen zijn om de samenwerking met Apple te beëindigen. Veel bedrijven erkennen dat ze met Apple samenwerken om te leren, aangezien het een van de meest veeleisende en gedisciplineerde klanten in de branche blijft.

Zo geeft TSMC bijvoorbeeld nog steeds prioriteit aan de productie van chips met de meest geavanceerde technologie voor Apple, vanwege de grote en stabiele vraag naar iPhones.

De prijs per GB DRAM, een cruciaal geheugensysteem in AI-servers en smartphones. Foto: WSJ .

AI-verwerkingssystemen verschillen van die in smartphones of pc's, maar toch produceren veel bedrijven chips voor beide. Geheugenchips zijn met name schaars, omdat bedrijven zoals OpenAI, Google, Meta en Microsoft honderden miljarden dollars investeren in de uitbreiding van hun rekenkracht.

"De prijzen van geheugen stijgen in een ongekend tempo", aldus Mike Howard, analist bij onderzoeksbureau TechInsights . Dit geldt voor zowel NAND- als DRAM-geheugenchips.

Naar schatting zullen de DRAM-prijzen tegen het einde van dit jaar verviervoudigen ten opzichte van 2023, terwijl de NAND-geheugenprijzen ook zullen verdrievoudigen.

Volgens Howard moet Apple mogelijk $57 extra betalen voor de twee geheugenopties van de standaard iPhone 18. Voor een toestel met een verkoopprijs van $800 zou deze stap een aanzienlijke impact hebben op de winstmarge.

Zullen de iPhone-prijzen stijgen?

De koopkracht en ontwerpexpertise van Apple helpen het bedrijf zijn positie te behouden ten opzichte van Aziatische bedrijven die gespecialiseerd zijn in de productie van componenten en de assemblage van iPhones.

Volgens de Wall Street Journal geeft Apple jaarlijks miljarden dollars uit aan NAND-geheugenchips. Leveranciers streven ernaar contracten met Apple binnen te halen om hun geloofwaardigheid te vergroten. Analist Ming-Chi Kuo stelt echter dat Nvidia momenteel de leiding neemt in het verleggen van de grenzen van de menselijke technologie.

De vraag naar AI-hardware zal snel blijven groeien. Vergeleken met andere bedrijven investeert Apple relatief weinig in AI, ondanks dat het bedrijf met de iPhone 17 verkooprecords heeft gebroken.

Volgens bronnen dicht bij de toeleveringsketen verhogen Samsung Electronics en SK Hynix de prijzen van de chips die ze aan Apple leveren. AI-bedrijven zijn bereid hogere prijzen en vooruitbetalingen te doen om hun leveringen veilig te stellen, wat de Zuid-Koreaanse chipfabrikanten een aanzienlijk concurrentievoordeel geeft.

Consumenten kopen iPhones in een Apple Store. Foto: Bloomberg .

Volgens de Wall Street Journal sluit Apple doorgaans langetermijncontracten af ​​voor de aankoop van geheugen, maar gebruikt het bedrijf nog steeds zijn macht om leveranciers onder druk te zetten. Zo staan ​​er in de contractvoorwaarden dat het bedrijf regelmatig, soms zelfs wekelijks, over de prijzen kan onderhandelen of de aankoop van geheugen kan weigeren als de prijzen ongunstig zijn.

Om de druk op te voeren, begon Apple ook met het aanleggen van een grotere voorraad geheugen. Deze strategie verschilt enigszins van de gebruikelijke aanpak van Tim Cook, die er doorgaans op gericht is de voorraad te minimaliseren om de cashflow van Apple te maximaliseren.

Een van Apples grootste winstbronnen is het aanbieden van uitbreidbare opslagopties tegen een prijs die hoger ligt dan de productiekosten. Vorig jaar stopte het bedrijf met de productie van de 128GB iPhone Pro, waardoor alleen de 256GB-versie en grotere varianten beschikbaar bleven, die $100 duurder zijn.

Craig Moffett, analist bij Moffett Nathanson, suggereert dat Apple deze strategie dit jaar mogelijk zal herhalen om de hogere geheugenkosten te compenseren. Analist Ming-Chi Kuo daarentegen denkt dat het bedrijf de prijs van de iPhone 18 niet zal verhogen.

Bron: https://znews.vn/apple-gap-kho-post1624691.html