De consumentenkredietverlening verloopt traag.

VnExpress•01/09/2023

Veel financiële bedrijven zagen hun winst dalen, en sommige leden zelfs zware verliezen variërend van honderden tot duizenden miljarden dong in de eerste helft van het jaar.

Vijf financiële bedrijven hebben zojuist hun resultaten over de eerste helft van 2023 bekendgemaakt, waaruit een somber financieel beeld naar voren komt.

De Vietnamese financiële instelling SMBC (FE Credit), de grootste financiële instelling qua marktaandeel, heeft in de eerste zes maanden van het jaar aanzienlijke verliezen geleden. De verliezen van FE Credit in de eerste helft van dit jaar bedroegen bijna 3.000 miljard VND, een bedrag dat gelijk is aan de verliezen in de tweede helft van vorig jaar. Cumulatief heeft deze financiële instelling in de afgelopen vier kwartalen al ongeveer 6.000 miljard VND verloren. Als gevolg hiervan daalde het eigen vermogen van FE Credit met meer dan 35%, van ruim 15.900 miljard VND aan het einde van het tweede kwartaal van vorig jaar tot 10.250 miljard VND.

Een vertegenwoordiger van FE Credit schatte in dat de consumentenfinancieringssector een crisisjaar doormaakte, geconfronteerd met een reeks problemen zoals de wereldwijde economische recessie en inflatie die leidde tot hoge rentetarieven. Werknemers met lage en middeninkomens, hun belangrijkste klantengroep, leden massaal banenverlies als gevolg van een tekort aan opdrachten of het faillissement van veel bedrijven.

Hoewel de sector als geheel met uitdagingen te maken heeft, is FE Credit zwaarder getroffen dan de rest van de groep. Dit komt door de focus van haar portefeuille op risicovolle leningen en haar snelle groeistrategie uit de voorgaande periode.

Volgens Vietcombank Securities Company (VCBS) hebben de snelle expansie in de voorgaande periode en de focus op kredietproducten ertoe geleid dat het portfoliorisico van FE Credit hoger ligt dan het sectorgemiddelde.

Naast de "gigant" FE Credit rapporteerde ook Shinhan Finance Vietnam, een dochteronderneming van Shinhan Card (Korea), verliezen in de eerste helft van dit jaar. In dezelfde periode vorig jaar behaalde Shinhan Finance een winst na belastingen van meer dan 90 miljard VND, maar in de eerste helft van dit jaar leed het bedrijf een verlies van bijna 250 miljard VND.

Ondertussen zag Home Credit Vietnam, de op één na grootste financiële onderneming op de markt, de winst na belastingen met meer dan 80% dalen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Waar Home Credit in de eerste zes maanden van vorig jaar nog meer dan een biljoen VND winst behaalde, bedroeg de winst in de eerste helft van dit jaar slechts 211 miljard VND.

Ook bij MB Shinsei Finance Company (Mcredit), een joint venture tussen Military Bank (MB) en SBI Shinsei Bank uit Japan, werd een scherpe daling geregistreerd. De winst na belastingen van Mcredit daalde met meer dan 30% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, tot slechts 328 miljard VND.

De bedrijfsresultaten van consumentenfinancieringsmaatschappijen dalen, omdat hun belangrijkste klantengroep in moeilijkheden verkeert, wat leidt tot een snelle toename van oninbare schulden. Volgens vertegenwoordigers van financieringsmaatschappijen is het innen van schulden over het algemeen extreem moeilijk, omdat veel mensen te maken hebben met een verminderd of verloren inkomen, in combinatie met een hoog percentage wanbetalingen.

Volgens vertegenwoordigers van financiële bedrijven brengt het onvermogen om incassodiensten in te schakelen hen bovendien in een lastige positie. De investeringswet van 2020 verbiedt incassodiensten, terwijl het mechanisme voor het afdwingen van vorderingen via de rechter onpraktisch is vanwege de lage leenbedragen en de complexe en langdurige procedures.

Een vertegenwoordiger van een financiële onderneming verklaarde dat de stijgende oninbare schulden bedrijven hebben gedwongen om geen nieuwe leningen meer te verstrekken om hun kapitaal te beschermen. "In de eerste drie maanden van het jaar hebben we geen nieuwe leningen meer verstrekt en ons alleen nog gericht op klanten met een goede kredietwaardigheid", aldus de vertegenwoordiger.

Naast het toegenomen risico op wanbetalingen door klanten, is ook de vraag van consumenten naar aankopen en afbetalingen zwakker, wat de mogelijkheden om de kredietportefeuille uit te breiden beïnvloedt. Volgens een rapport van PwC Vietnam gaf 62% van de consumenten aan te willen bezuinigen op onnodige uitgaven, met name op luxeartikelen, reizen en elektronica.

Bovendien blijven de kapitaalkosten hoog, wat ook een van de redenen is voor de afnemende winst in deze sector. Financiële bedrijven mogen geen kapitaal rechtstreeks van het publiek aantrekken, maar moeten dit verkrijgen van kredietinstellingen of bedrijven. Zij hebben sinds eind vorig jaar te maken met hogere kosten als gevolg van de stijgende rentetarieven.

De uitdagende periode voor de consumentenfinancieringssector werd vooraf voorspeld door experts en banken. Bij de "gigant" FE Credit verwacht de leiding van VPBank dat de bedrijfsactiviteiten in de laatste twee kwartalen van 2023 minder moeilijk zullen verlopen en geleidelijk zullen stabiliseren. De kredietgroei zal over het algemeen vertragen, maar zal zich richten op minder risicovolle klanten.

Momenteel zijn er 16 financiële instellingen met een vergunning van de Vietnamese centrale bank, met een uitstaande leningportefeuille van meer dan 220 miljard VND. Dit vertegenwoordigt 1,87% van de totale uitstaande leningen in de gehele economie en 8,5% van de totale uitstaande consumentenleningen in het gehele systeem, per eind 2022. Hoewel deze groep geen groot aandeel heeft in de totale uitstaande leningen, zijn hun activiteiten significant in de strijd tegen het al lang bestaande probleem van illegale kredietverlening.

Quynh Trang

Bronlink