Onlangs heeft het Ministerie van Industrie en Handel (Department of Trade Defense) bekendgemaakt dat het informatie heeft ontvangen dat de Europese Commissie (EC) een volledig en geldig dossier heeft ontvangen met het verzoek om een ​​onderzoek in te stellen naar antidumpingmaatregelen op warmgewalste staalrollen van niet-gelegeerd of gelegeerd staal die uit Vietnam worden geïmporteerd. Indien de EC een onderzoek start, zal zij de relevante partijen documenten sturen, waaronder het verzoek, het besluit tot het starten van een onderzoek en de onderzoeksvragenlijst.

Het ministerie van Handelsbescherming adviseert ondernemingen die producten exporteren die het voorwerp van een onderzoek zijn, de zaak nauwlettend in de gaten te houden en passende reactieplannen te hebben.

Hoa Phat Dung Quat Staal (47).jpg
De staalindustrie kampt met veel zorgen. Foto: Hoang Ha

Als deze stap werkelijkheid wordt, zal dit een dubbele schok betekenen voor de Vietnamese warmgewalste staalindustrie: ze verliest zowel haar exportmarktaandeel als haar binnenlandse markt aan importgoederen.

Volgens gegevens van Hoa Phat Group daalde de productie van warmgewalst staal in het tweede kwartaal van 2024 met 10% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2024. Dit komt door problemen met de consumptie op zowel de binnenlandse als de exportmarkt.

De hoeveelheid geïmporteerd warmgewalst staal tegen lage prijzen die de Vietnamese markt in de eerste helft van 2024 overspoelde, nam sterk toe (6 miljoen ton, 1,5 keer meer dan in dezelfde periode in 2023 en hoger dan de groei van de gehele markt), wat de binnenlandse vraag naar warmgewalst staal van Hoa Phat onder grote druk zette. Daarnaast stegen de HRC-prijzen op de Vietnamese markt weliswaar kortstondig in februari 2024, maar zijn ze van maart tot eind tweede kwartaal 2024 continu gedaald.

Ook de exportmarkt kampt met veel uitdagingen vanwege het overschot aan warmgewalst staal en de versterking van handelsbeschermingsmaatregelen in importerende landen.

SSI Securities Company vermeldde dit verhaal ook in haar laatste beoordelingsrapport over Hoa Phat Group. Daarnaast meldde SSI dat de Europese Unie heeft besloten de beschermingsmaatregelen voor geïmporteerd staal te verlengen tot eind juni 2026 en tegelijkertijd een quotum van 15% van de lijst "overige landen" toe te passen, wat overeenkomt met ongeveer 142.000 ton per kwartaal voor Vietnam.

"Dit beleid zou het HRC-quotum van Vietnam naar Europa met ongeveer 50% kunnen verminderen ten opzichte van 2023. Het belastingtarief dat wordt toegepast op staal dat buiten het quotum valt, bedraagt ​​25%", voorspelt SSI.

Volgens SSI is de Europese markt goed voor ongeveer 10% en 37% van de totale exportinkomsten van Hoa Phat in 2022 en 2023, en draagt ​​het respectievelijk 2,1% en 10,7% bij aan de totale inkomsten van Hoa Phat.

Mevrouw Nguyen Thi Minh Thao, hoofd van de afdeling Bedrijfsomgeving en Concurrentievermogen (Centraal Instituut voor Economisch Managementonderzoek), deelde dit met verslaggevers: "Landen passen nog steeds vrijwaringsmaatregelen toe wanneer de binnenlandse productie ernstig wordt geschaad door geïmporteerde goederen. Vrijwaringsmaatregelen zijn vaak een oplossing die op korte termijn wordt toegepast. Om te beoordelen of warmgewalst staal dat uit China wordt geïmporteerd al dan niet dumping is, is het noodzakelijk om de onderzoeksprocedure voor die goederen te doorlopen bij het Ministerie van Handelsbescherming van het Ministerie van Industrie en Handel." Dit is een maatregel die volledig kan worden geïmplementeerd om de binnenlandse productie te beschermen.

"Op korte termijn is het nemen van vrijwaringsmaatregelen noodzakelijk wanneer de staalproductie onder de ontwerpcapaciteit ligt en de markt krimpt. In de staalsector, waar bedrijven momenteel snel marktaandeel winnen en verliezen, zijn maatregelen nodig om binnenlandse bedrijven te beschermen, en dat geldt ook voor de binnenlandse productie", benadrukte mevrouw Nguyen Thi Minh Thao.

Mevrouw Nguyen Thi Minh Thao zei: "Op de lange termijn kunnen we, in het kader van de nul-importbelasting zoals vastgelegd in de vrijhandelsovereenkomsten, non-tarifaire belemmeringen invoeren, gebaseerd op normen en technische voorschriften, zodat staal dat in Vietnam wordt geïmporteerd, aan die technische normen moet voldoen. Deze non-tarifaire belemmeringen zijn technische belemmeringen, en momenteel komen geïmporteerde goederen Vietnam zeer soepel binnen."

"Ondertussen zal de binnenlandse staalexport binnenkort worden beïnvloed door het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) van de Europese Unie, waardoor het exportvolume vanaf 2026 zeker sterk zal dalen als gevolg van het niet voldoen aan de koolstofcriteria", vervolgde mevrouw Thao.

Het Ministerie van Industrie en Handel heeft besloten een onderzoek in te stellen om antidumpingsmaatregelen toe te passen op een aantal warmgewalste staalproducten afkomstig uit India en China.