De winst van banken neemt af.

Geen enorme winsten meer.

Hoewel het bijna eind juli 2023 is, moeten veel commerciële banken hun financiële resultaten over het tweede kwartaal nog publiceren. Kijkend naar de resultaten van de banken die hun rapporten wel al hebben uitgebracht, zijn de winsten niet veelbelovend.

Concreet bedroeg de winst vóór belastingen van Bac A Bank in het tweede kwartaal van 2023 bijna 139 miljard VND, een daling van 25% ten opzichte van dezelfde periode in 2022. De operationele kosten (personeelskosten, rentebetalingen op deposito's, enz.) stegen met 73% en de oninbare vorderingen namen met bijna 31,2% toe tot 679 miljard VND (van 0,55% naar 0,71%), wat de winst aanzienlijk uitholde.

Ondanks een voorzichtig businessplan behaalde Tien Phong Commercial Bank (TPBank) eind tweede kwartaal van 2023 een winst vóór belastingen van bijna 3.400 miljard VND, een daling van 10,3% ten opzichte van dezelfde periode en minder dan 50% van de geprojecteerde winst over heel 2023 van 8.700 miljard VND. Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) boekte in het tweede kwartaal van 2023 een winst van slechts 880 miljard VND, een daling van 51% ten opzichte van dezelfde periode. De cumulatieve winst over de eerste zes maanden van 2023 bedroeg daarmee 2.446 miljard VND, een daling van 32%.

De belangrijkste reden is de slechte prestatie van de meeste bedrijfssegmenten, wat resulteert in een daling van de netto rente-inkomsten. ABBank boekte in het tweede kwartaal van 2023 ook een geconsolideerde winst na belastingen van slechts 53 miljard VND, een daling van 94% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Over de eerste zes maanden van 2023 bedroeg de winst slechts 541 miljard VND, een daling van 59%.

Hoewel minder dan tien commerciële banken hun bedrijfsresultaten tot nu toe hebben bekendgemaakt, zullen volgens schattingen van SSI Securities Company vier van de elf door SSI onderzochte beursgenoteerde commerciële banken in het tweede kwartaal van 2023 een winstdaling ervaren ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Concreet gaat het, naast TPBank, dat zijn resultaten al bekend heeft gemaakt, om drie andere banken: Asia Commercial Bank (ACB ), Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) en Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Verschillende banken noteerden een winststijging, zoals BIDV, VietinBank, Vietcombank en MB... maar de winstgroei was niet erg hoog in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, of bleef zelfs gelijk.

Volgens de beoordeling van SSI bleven de bankwinsten groeien, maar de groei vertraagde aanzienlijk. De winst na belastingen van 11 van de 27 beursgenoteerde commerciële banken bleef op jaarbasis groeien met 3,5%, maar dit was aanzienlijk lager dan de stijging van 11,6% in het eerste kwartaal van 2023.

"De gevolgen van economische moeilijkheden voelen".

Volgens deskundigen waren de belangrijkste redenen waarom de bankwinsten in het tweede kwartaal van 2023 niet langer "enorm" waren, de krimpende nettorentemarge (NIM), de lage kredietgroei en een sterke stijging van de voorzieningen voor kredietrisico.

De directeur van een commerciële bank, waarvan de winst in de eerste zes maanden van 2023 daalde, verklaarde dat de winst van de bank niet alleen was uitgehold door lagere rente-inkomsten als gevolg van de lage kredietverlening in de eerste helft van 2023, maar ook doordat de oninbare vorderingen van de bank, in een moeilijke marktsituatie, toenamen, waardoor de bank gedwongen werd de voorzieningen voor risico's te verhogen. Dit alles heeft de winst van de bank aangetast. "Een andere reden voor de teruggang is de moeilijkheid om oninbare vorderingen te innen en kapitaal terug te vorderen vanwege de bevroren vastgoedmarkt. Vastgoed is immers het belangrijkste onderpand voor de meeste leningen", voegde hij eraan toe.

In een recent gepubliceerd rapport voorspellen analisten van Vietcombank Securities (VCBS) dat de winst vóór belastingen voor de gehele banksector dit jaar naar verwachting slechts ongeveer 10% zal bedragen, een scherpe daling ten opzichte van vorig jaar. Factoren die de algehele bedrijfsresultaten beïnvloeden, naast de lage kredietgroei dit jaar, zijn onder meer een daling van de niet-rente-inkomsten in de meeste kernactiviteiten vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Met name de inkomsten uit de verkoop van verzekeringen (bancassurance), die goed zijn voor ongeveer 30% van de service-inkomsten van banken, zijn getroffen door strengere controles op de verkoop van verzekeringen door toezichthouders en een daling van de inkomens van mensen.

Experts op het gebied van VCBS verwachten dat de winsten van banken sterk uiteen zullen blijven lopen. Sommige kleinere banken zullen naar verwachting een vertraging ondervinden, of zelfs negatieve groei laten zien, als de vastgoedmarkt en de wereldwijde situatie verslechteren. Dit leidt tot een tragere kredietgroei en problemen bij het terugvorderen van schulden van klanten.

Sommige commerciële banken boeken echter nog steeds goede bedrijfsresultaten, voornamelijk dankzij toegenomen kredietverlening en lagere voorzieningen voor dubieuze debiteuren als gevolg van een goed beheer van dubieuze debiteuren.

Concreet bedroeg de winst vóór belastingen van Sacombank per 30 juni 4.755 miljard VND, een stijging van 63,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze stijging is deels te danken aan de actieve implementatie van preferentiële leningpakketten door Sacombank, wat resulteerde in een kredietbalans van meer dan 460.000 miljard VND, een toename van bijna 5%. Tegelijkertijd daalden ook de operationele kosten, met name door een effectieve afhandeling en controle van niet-renderende leningen. Vietnam Maritime Commercial Bank (MSB) realiseerde in de eerste zes maanden van 2023 een cumulatieve geconsolideerde winst vóór belastingen van 3.548 miljard VND, wat overeenkomt met 56% van de jaarlijkse doelstelling. De sterke kredietgroei droeg bij aan een stijging van 23,2% van de netto-inkomsten van MSB in de eerste zes maanden van het jaar.

Dit zijn positieve signalen, maar over het algemeen is het zorgwekkend dat veel banken het moeilijk hebben ondanks dat ze "voldoende liquide middelen" hebben, zoals de Vietnamese centrale bank onlangs meldde. Volgens veel experts is een ingrijpende hervorming van de administratieve procedures en steun aan bedrijven op het gebied van investeringen en productie een fundamentele oplossing. Dit zal er niet alleen voor zorgen dat banken goed functioneren (en meer belasting aan de staat betalen), maar ook dat de economie de huidige moeilijkheden te boven komt.

Bron: https://www.sggp.org.vn/loi-nhuan-ngan-hang-giam-toc-post699161.html