Geen 'enorme' winsten meer
Hoewel het bijna eind juli 2023 is, hebben veel commerciële banken hun financiële rapporten over het tweede kwartaal nog niet bekendgemaakt. Een blik op de resultaten van de recent aangekondigde commerciële banken laat echter zien dat de winstcijfers niet optimistisch zijn.
De winst vóór belastingen van Bac A Commercial Bank ( Bac A Bank ) in het tweede kwartaal van 2023 bedroeg bijna 139 miljard VND, een daling van 25% vergeleken met dezelfde periode in 2022. De bedrijfskosten (werknemers, rentebetalingen op deposito's...) stegen met 73% en de slechte schulden stegen met bijna 31,2% tot 679 miljard VND (tarief van 0,55% naar 0,71%)... waardoor de winst "erodeerde".
Evenzo boekte Tien Phong Commercial Bank (TPBank), ondanks een voorzichtig bedrijfsplan, aan het einde van het tweede kwartaal van 2023 een winst vóór belastingen van bijna VND 3.400 miljard, een daling van 10,3% op jaarbasis en minder dan 50% van de geplande winst voor heel 2023 van VND 8.700 miljard. Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) boekte in het tweede kwartaal van 2023 een winst van slechts VND 880 miljard, een daling van 51% op jaarbasis. Dienovereenkomstig bereikte de geaccumuleerde winst van de bank in de eerste zes maanden van 2023 VND 2.446 miljard, een daling van 32%.
De belangrijkste reden is dat de meeste bedrijfssegmenten minder actief zijn en de netto rente-inkomsten dalen. ABBank boekte in het tweede kwartaal van 2023 ook een geconsolideerde winst na belastingen van slechts VND 53 miljard, een daling van 94% ten opzichte van dezelfde periode. De geaccumuleerde winst in de eerste zes maanden van 2023 bedroeg slechts VND 541 miljard, een daling van 59%...
Hoewel tot nu toe minder dan 10 commerciële banken hun bedrijfsresultaten hebben bekendgemaakt, schatten SSI Securities Company dat 4 van de 11 door SSI onderzochte beursgenoteerde commerciële banken in het tweede kwartaal van 2023 een winstdaling zullen zien ten opzichte van dezelfde periode.
Naast TPBank zijn de andere drie banken Asia Commercial Bank (ACB ), Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) en Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Sommige banken boekten een winststijging, zoals BIDV, VietinBank, Vietcombank en MB..., maar de winstgroei was niet erg hoog vergeleken met dezelfde periode of bleef zelfs gelijk.
Volgens SSI blijven de bankwinsten groeien, maar met een aanzienlijke vertraging. De winst na belastingen van beursgenoteerde commerciële banken handhaafde de groei ten opzichte van dezelfde periode met een stijging van 3,5%, maar aanzienlijk lager dan de stijging in het eerste kwartaal van 2023, die 11,6% bedroeg.
'Een klap krijgen' door economische moeilijkheden
Volgens deskundigen zijn de belangrijkste redenen waarom de bankwinsten in het tweede kwartaal van 2023 niet langer "enorm" zijn, de dalende nettorente-inkomsten (NIM), de lage kredietgroei en de sterke toename van de voorzieningen voor kredietrisico's.
De directeur van een commerciële bank waarvan de winst in de eerste zes maanden van 2023 daalde, zei dat de winst van de bank niet alleen was "uitgehold" door een daling van de rente-inkomsten als gevolg van de lage kredietwaardigheid in de eerste helft van 2023, maar ook door de moeilijke marktsituatie. De slechte schulden van de bank namen toe, waardoor de bank gedwongen werd de risicovoorzieningen te verhogen. Dit alles heeft de winst van de bank "aangetast". "Een van de andere redenen voor de vertraging is de moeilijkheid om slechte schulden af te handelen en kapitaal te innen als gevolg van de bevroren vastgoedmarkt. Vastgoed is ondertussen het belangrijkste onderpand voor de meeste leningen", zei hij.
Analisten van Vietcombank Securities Company (VCBS) stellen in een recent gepubliceerd rapport dat de winst vóór belastingen voor de gehele banksector dit jaar naar verwachting slechts ongeveer 10% zal bedragen, een scherpe daling ten opzichte van vorig jaar. Naast de lage kredietwaardigheid dit jaar, zijn er ook factoren die de bedrijfsresultaten van de sector beïnvloeden, zoals een daling van de niet-rentebaten in de meeste belangrijke activiteiten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met name de inkomsten uit cross-selling van verzekeringen (bancassurance), goed voor ongeveer 30% van de service-inkomsten van banken, worden beïnvloed doordat toezichthouders de inspecties van de verzekeringsverkoop hebben geïntensiveerd en het inkomen van mensen is gedaald.
De experts van VCBS schatten dat de winsten van banken naar verwachting sterk gedifferentieerd zullen blijven. Sommige kleine banken zullen blijven vertragen of zelfs negatieve groei ervaren als de vastgoedmarkt en de wereldwijde situatie verslechteren. Hierdoor zal de kredietverlening vertragen en zal het voor klanten moeilijk worden om hun schulden terug te betalen.
Toch zijn er nog steeds enkele commerciële banken met goede bedrijfsresultaten, voornamelijk dankzij de toegenomen kredietverlening en de afgenomen voorzieningen als gevolg van een goede beheersing van de wanbetalingsverplichtingen.
De winst vóór belastingen van Saigon Thuong Tin Commercial Bank (Sacombank) bedroeg per 30 juni VND 4.755 miljard, een stijging van 63,5% ten opzichte van dezelfde periode. Sacombank implementeerde met name actief preferentiële kredietpakketten, waardoor het kredietsaldo steeg tot meer dan VND 460.000 miljard, een stijging van bijna 5%. Daarnaast daalden ook de operationele kosten, met name door de goede afhandeling en beheersing van dubieuze vorderingen. Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) boekte een geconsolideerde winst vóór belastingen van VND 3.548 miljard in de eerste zes maanden van 2023, wat neerkomt op 56% van het jaarplan. Met name de sterke kredietgroei droeg bij aan een stijging van de netto-omzet van MSB in de eerste zes maanden van het jaar met 23,2%.
Dit zijn positieve signalen, maar over het algemeen hebben veel banken moeite om zaken te doen in de context van "veel geld hebben", zoals de leiders van de Staatsbank zojuist meldden, wat zorgwekkend is. Een ingrijpende hervorming van administratieve procedures en het ondersteunen van bedrijven bij investeringen en productie is volgens veel experts een fundamentele oplossing die banken niet alleen helpt om goed zaken te doen (meer belasting te betalen aan de staat), maar ook de economie stimuleert om de huidige moeilijkheden te boven te komen.
Bron
Reactie (0)