De Vietnamese houtindustrie en de valkuil van 'werken voor een schamel loon'.

De Vietnamese houtindustrie heeft een explosieve groei doorgemaakt en is uitgegroeid tot een toonaangevend wereldwijd centrum voor houtverwerking en -export. Vietnamese houtbedrijven lopen echter het risico op een vicieuze cirkel van grootschalige export en toenemende risico's; de vele orders leiden tot krappe winstmarges.

Overzicht les 1: "De Amerikaanse test" en de grenzen van de duurzaamheid van Vietnamees hout

Noot van de redactie: De dominantie op de Amerikaanse markt was ooit een voordeel dat de Vietnamese houtindustrie hielp door te breken, maar het wordt nu een strategisch risico. Nu de Amerikaanse markt, die als "motor van de markt" fungeert, door de importheffingen flink onder druk staat, laat het groeimodel gebaseerd op verwerking met lage winstmarges zijn duidelijke beperkingen zien. Vietnam Weekly vervolgt het gesprek met de heer Ngo Sy Hoai, secretaris-generaal van de Vietnamese Vereniging voor Hout en Bosproducten.

Kunnen Vietnamese houtbedrijven andere markten vinden om "aan de VS te ontsnappen", zoals de EU, het Midden-Oosten of Zuid-Amerika?

De heer Ngo Sy Hoai : “Het idee van ‘ontsnappen aan Amerika’, wat impliceert dat de afhankelijkheid van de Amerikaanse markt wordt verminderd en dat men niet te veel eieren in één mandje legt door de productie snel te diversifiëren, is een probleem waarvoor geen eenduidig ​​antwoord is voor de toekomst. Vietnamese houtbedrijven hebben enorme inspanningen moeten leveren om hun huidige prominente positie op de Amerikaanse markt te bereiken, en niemand wil ‘ontsnappen aan Amerika’ door de Amerikaanse markt te verlaten om alternatieve markten te zoeken. In werkelijkheid is het behouden van bestaande markten vaak goedkoper dan het aanboren van nieuwe.”

De VS is niet alleen een grote markt, maar ook het "consumptiecentrum" van de wereld . Niet alleen Vietnam, maar de hele wereld is afhankelijk van de Amerikaanse markt. Zelfs de EU, Japan en China – grote economieën – zijn er in zekere mate van afhankelijk. Sterker nog, veel landen zijn zelfs jaloers op Vietnam vanwege de diepgaande toegang tot deze markt.

Alleen al in de houtindustrie, met een bevolking van ongeveer 340 miljoen mensen, is de Amerikaanse markt momenteel goed voor een overweldigend deel van de Vietnamese houtexportinkomsten. Naar verwachting zal de houtexport naar de VS in 2025 55,6% bedragen, goed voor 9,46 miljard dollar; inclusief niet-hout bosproducten loopt dit bedrag op tot bijna 10 miljard dollar – bijna 13 keer zoveel als de EU27, die ondanks een bevolking van ongeveer 450 miljoen slechts voor ongeveer 0,75 miljard dollar aan houtproducten uit Vietnam consumeert.

Daarom zoeken Vietnamese houtbedrijven, terwijl ze hun groei in de VS voortzetten, in stilte naar aanvullende markten, hoe klein ook, op een geleidelijke en stapsgewijze manier om risico's te minimaliseren.

De situatie is echter niet zo eenvoudig met multiplex. De Zuid-Koreaanse markt hanteert momenteel antidumpingheffingen van 10% tot 30% op multiplex dat uit Vietnam wordt geïmporteerd. Producten die naar Zuid-Korea worden geëxporteerd, vallen voornamelijk in het lagere prijssegment en worden gebruikt voor verpakkingen, met prijzen rond de 230-250 USD/m³. Multiplex dat naar de VS wordt geëxporteerd, valt daarentegen doorgaans in het hogere prijssegment, met prijzen die kunnen oplopen tot 400-500 USD/m³.

De heer Ngo Sy Hoai: Niet alleen de houtindustrie, maar de meeste Vietnamese exportindustrieën hebben zich al lange tijd sterk ontwikkeld, met name gericht op de verwerking van hout. Foto: Le Anh Dung

Voor houtproducten – die intensief bewerkt en verfijnd zijn – zijn markten zoals het Midden-Oosten, Noord-Amerika (exclusief de VS) en Zuid-Amerika veel kleiner. De VS zelf voert een "China+"-strategie, waarbij de afhankelijkheid van China wordt verminderd en de toeleveringsbronnen worden gediversifieerd. Vietnam werd ooit beschouwd als een "+1", een cruciale bron voor "bevriende lokale productie".

Naarmate het handelsoverschot met de VS groeit, neemt echter ook de frequentie van protectionistische maatregelen toe, en zijn onverwachte gebeurtenissen (zogenoemde "black swan"-gebeurtenissen) niet langer ongebruikelijk. Dit dwingt Vietnamese houtbedrijven ertoe hun markten proactief en systematisch te diversifiëren, in plaats van alleen maar op de situatie te reageren.

De winstmarge in de houtindustrie is momenteel vrij klein, slechts zo'n 5-6%. Kunnen bedrijven met zo'n lage winstmarge deze grote belastingschok wel doorstaan?

Sterker nog, niet alleen de houtindustrie, maar de meeste Vietnamese exportindustrieën zijn al lange tijd sterk gegroeid op basis van het OEM-model – outsourcing, waarbij de winst voortkomt uit de arbeid.

Outsourcing is niet per se slecht, maar we moeten eerlijk erkennen dat het slechts een tijdelijke oplossing is – een geval van "vijgen eten als je honger hebt". Nu Vietnam de wereldleider is geworden in houtverwerking en -export (op de tweede plaats na China), kan het deze positie niet oneindig blijven volhouden.

Vietnam is nog steeds sterk afhankelijk van de voordelen van "arbeidsintensieve productie".

Als bedrijven uitsluitend op arbeid blijven vertrouwen voor hun winst en er niet in slagen hun positie in de wereldwijde toeleveringsketen te verbeteren, lopen ze in een valkuil: hoe meer ze werken, hoe groter het risico, terwijl de winstmarges steeds verder afnemen en hun weerstand tegen externe schokken verzwakt.

Vietnamese houtbedrijven produceren momenteel voornamelijk volgens de ontwerpen en bestellingen van Amerikaanse importeurs. Geconfronteerd met hoge invoertarieven oefenen importeurs vaak druk uit voor prijsverlagingen, vertragingen of contractbeëindiging – waarmee ze in feite een deel van de lasten afwentelen op de fabrikanten.

Is het voor Vietnam, met een arbeidsintensieve industrie als de houtindustrie en de krappe winstmarges, niet tijd om terrein af te staan ​​aan nieuwere landen?

Dit verhaal heeft twee kanten.

Ontwikkelde landen zoals de VS en Europa hebben 40-50 jaar geleden de houtindustrie uit hun gebieden verdreven om plaats te maken voor industrieën met een hogere toegevoegde waarde die comfortabelere leefomstandigheden boden.

De wereldwijde houtindustrie heeft zich daarom over vele regio's verspreid – van de VS en Europa naar Noordoost-Azië en Zuidoost-Azië – en vestigt zich nu in China en Vietnam als haar belangrijkste eindbestemmingen.

Landen in de regio, zoals Maleisië, Indonesië en Thailand, zijn niet langer directe concurrenten van Vietnam op het gebied van houtexport, zoals ze dat vroeger wel waren, maar exporteren voornamelijk onbewerkt of halfbewerkt hout. De totale exportwaarde van houtproducten uit Vietnam is nu meer dan twee keer zo hoog als de totale exportwaarde van hout uit de rest van de ASEAN-landen.

Dat betekent echter niet dat Vietnam een ​​monopolie heeft of dat de houtindustrie een "gouden gans" is. Geen enkel land zou in deze sector volledig met China kunnen concurreren zonder de geopolitieke verschuivingen van de afgelopen jaren.

Positief is dat Vietnamese houtbedrijven een goede basis hebben voor groei: een dynamisch team van ondernemers, een hardwerkende en bekwame beroepsbevolking, overvloedige plantagebossen en het vermogen om zich snel aan te passen aan internationale normen.

Zonder de stap naar hogere niveaus – ontwerp (ODM), branding (OBM) en distributie – blijft de Vietnamese houtindustrie kwetsbaar voor externe schommelingen. De komende tien jaar moeten worden beschouwd als een decennium van transformatie: van OEM naar ODM en OBM – dat wil zeggen, het beheersen van ontwerp en branding. Alleen dan kan de houtindustrie diepgaande groei realiseren, met een hogere en duurzamere toegevoegde waarde.

Wat verwachten houtbedrijven momenteel van de overheid ?

In een markteconomie kunnen en mogen bedrijven geen directe overheidssteun verwachten. Bovendien zijn steunpakketten gemakkelijk te controleren en te beschuldigen van subsidies en roofzuchtige prijsstelling.

Er is echter een tot nadenken stemmende realiteit: Vietnam, hoewel een toonaangevend centrum voor meubelproductie wereldwijd, verkeert nog steeds in een situatie waarin het bedrijf "zijden kleding draagt ​​in het donker". Producten met het label "made in Vietnam" dragen vaak nog steeds de merknamen van buitenlandse importeurs en detailhandelaren.

Op het gebied van handelsbevordering hebben we ons verhaal nog niet verteld. We exporteren weliswaar individuele producten, maar geen woonruimtes die de Vietnamese cultuur en waarden weerspiegelen.

Vietnam is ondertussen een pionier in het naleven van normen voor legaal hout en duurzaam bosbeheer. De ondertekening en implementatie van de VPA/FLEGT met de EU, evenals de proactieve voorbereiding op de EUDR, tonen aan dat Vietnam hoge normen niet vermijdt, maar juist actief omarmt.

Wat nu moet gebeuren, is het versterken van de externe communicatie op nationaal niveau, met betrokkenheid van de overheid, om een ​​duidelijke boodschap af te geven aan belangrijke afzetmarkten zoals de VS, de EU, Japan, Zuid-Korea, enz., dat Vietnamese houtproducten niet alleen concurrerend zijn qua prijs, maar ook betrouwbaar zijn op het gebied van legaliteit en duurzaamheid.

Bovendien is een nationale strategie nodig om het imago van de houtindustrie te versterken – Vietnam moet niet langer alleen een centrum voor houtverwerking zijn, maar een symbool van kwaliteit, design en verantwoordelijkheid.

En hoe zit het met de kwestie van de btw-teruggave die houtbedrijven al jaren parten speelt?

Het verhaal van btw-teruggave voor houtbedrijven door de jaren heen is voor veel bedrijven een ware "moeilijke reis", of zelfs een "pad van lijden", geweest.

Door de gefragmenteerde aard van de binnenlandse houtleveringsketen, met talrijke tussenpersonen en complexe, inconsistente documentatie, worden veel legitieme bedrijven negatief beïnvloed wanneer regelgevende instanties de inspecties verscherpen om fraude met belastingteruggaven te bestrijden. Hun aanvragen worden vertraagd of hun belastingteruggaven worden zelfs voor langere tijd opgeschort.

In een sector met winstmarges van slechts 5-6% zijn vertragingen bij belastingteruggaven niet alleen een administratief probleem; ze hebben een directe impact op de cashflow, verstoren de productie, verhogen de financiële kosten en ondermijnen het concurrentievermogen van bedrijven.

Het is opmerkelijk dat, terwijl bedrijven worstelen om te voldoen aan steeds strengere internationale normen, binnenlandse knelpunten zoals belastingteruggaven obstakels vormen.

De overheid en relevante instanties hebben de afgelopen tijd veel stappen ondernomen om obstakels weg te nemen, risico's te classificeren en belastingteruggaven te versnellen voor bedrijven die zich aan de regels houden. Op de lange termijn is echter een transparant, stabiel en voorspelbaar mechanisme nodig om bedrijven gerust te stellen en investeringen aan te moedigen, in plaats van voortdurend te moeten leven met beleidsrisico's.

Als invoerrechten een extern risico vormen, dan zijn btw-teruggaven een intern risico – en soms zelfs nog onvoorspelbaarder. Juridisch gezien is het kader duidelijk: de gewijzigde btw-wet, samen met regeringsbesluiten en circulaires van het ministerie van Financiën, en de bijbehorende regelgeving van het ministerie van Landbouw en Milieu, bepalen allemaal dat conventioneel verwerkt plantagehout niet onderworpen is aan btw-aangifte en -aftrek.

Het probleem zit hem echter in de implementatie. In sommige regio's, met name in de noordelijke berggebieden zoals Tuyen Quang, Phu Tho en Bac Ninh, bestaan ​​er nog steeds verschillende interpretaties en toepassingen. Bedrijven moeten hun documentatie aanvullen met meer documenten dan voorgeschreven, waardoor het proces van belastingteruggave langer duurt. Wanneer bedrijven internationale barrières moeten overwinnen, kunnen dergelijke "binnenlandse barrières" hun concurrentievoordelen volledig tenietdoen.

Kortom, "loskomen van Amerika"—in positieve zin—betekent niet dat de markt wordt verlaten, maar eerder dat de afhankelijkheid van de Amerikaanse markt wordt verminderd door de productie te diversifiëren en de positie van Vietnam in de wereldwijde houtwaardeketen snel te verbeteren. De valkuil van "arbeidsintensieve" productie kan alleen worden doorbroken wanneer bedrijven resoluut overstappen van verwerking naar het beheersen van ontwerp, branding en distributie.

Tegelijkertijd moeten binnenlandse knelpunten – van belastingteruggaven, beleidsinstabiliteit en gebrek aan transparantie tot een gebrek aan coördinatie tussen belanghebbenden – resoluut worden aangepakt. Alleen met voldoende snelle en krachtige actie kan de Vietnamese houtindustrie doorbreken, haar waarde verhogen en bestand zijn tegen eventuele wereldwijde schommelingen.

Bron: https://vietnamnet.vn/nganh-go-viet-va-cai-bay-lay-cong-lam-lai-2511534.html