Heeft de kredietgroei het moeilijk?

Negatieve kredietgroei

Volgens de Staatsbank van Vietnam, filiaal Nghe An: de Vietnamese economie staat aan het begin van 2024 voor veel moeilijkheden en uitdagingen. Het economisch herstel in de eerste maanden van het jaar verloopt nog steeds traag. Bovendien vallen de eerste twee maanden van het jaar samen met de feestdagen van het Chinese Nieuwjaar, waardoor het consumentenvertrouwen en de economische activiteit nog niet opbloeien, wat leidt tot een zwakke kapitaalopname van de economie en een negatieve kredietgroei in het hele land in januari 2024.

Per 31 januari 2024 daalde het krediet voor de gehele economie met 0,6% vergeleken met 2023. Het krediet in Nghe An bereikte 296.505 miljard VND, een stijging van 0,2% vergeleken met het begin van het jaar. In dezelfde periode in 2021, 2022 en 2023 was dit respectievelijk -0,7%, 2,1% en -0,4%.

In het analyserapport van Rong Viet Securities Company (VDSC), verwijzend naar het rapport van de Staatsbank, was de kredietgroei van de gehele economie in de eerste twee maanden van 2024 negatief. Concreet bedroeg deze -0,6% eind januari en -1,0% op 16 februari. Bij sommige grote banken daalde de kredietgroei echter sterker, zoals bij Vietcombank -2,3% ten opzichte van eind 2023, BIDV -1,3% en Military Commercial Joint Stock Bank MB -0,7%.

Contante betalingen aan de balie van het filiaal van HD Bank Nghe An. Foto met dank aan BNA.

De reden voor de bovenstaande situatie op de geldmarkt is het kapitaalabsorptievermogen van de economie, waardoor de leenbehoefte van bedrijven en particulieren in de eerste maanden van het jaar zeer beperkt is. Hoewel de rente op leningen tot nu toe scherp is gedaald tot het laagste niveau van 5,0-5,3% per jaar, zijn bedrijven nog steeds niet bereid om kapitaal te lenen voor de uitvoering van productie- en bedrijfsprojecten.
Dhr. Tran Anh Son, voorzitter van de Vereniging van Uitzonderlijke Ondernemingen van de provincie Nghe An, deelde mee: Door de impact van de wereldwijde economische recessie zijn de exportorders teruggelopen. Van textiel tot cement, stenen tegels, kunsthout... geproduceerd door lokale bedrijven, kan niet worden geconsumeerd. De afgelopen jaren is het gevoel ontstaan ​​dat alle productie- en handelsbedrijven in moeilijkheden verkeren, wat ondernemers heeft ontmoedigd. Daarom willen veel bedrijven momenteel geen kapitaal lenen, hoewel de rentetarieven sterk zijn gedaald, omdat ze niets hebben gedaan. Dhr. Son zei ook dat in de huidige context, zelfs als de rentetarieven verder dalen, niet veel bedrijven kapitaal zullen lenen.

Er was een tijd dat de geproduceerde producten niet geconsumeerd konden worden, waardoor het magazijn van Trung Do Joint Stock Company in het Nghi Van Complex vol raakte en het bedrijf gedwongen werd de productie te staken. Foto: N.Hai

Ondertussen zei een vertegenwoordiger van een groot bedrijf in de bouwmaterialenindustrie in de regio ook tegen ons: "In tegenstelling tot voorheen was de fabriekscapaciteit klein. Hoewel er momenten waren waarop de verkoop tegenviel, kon de productie nog steeds op peil worden gehouden omdat er nog steeds opslagruimte was. Nu is de capaciteit groot, waardoor de productie slechts een korte periode kan duren voordat het magazijn vol is." Een van de oplossingen is dat het bedrijf de productie moet stilleggen en werknemers onbetaald verlof moet geven, omdat hoe meer ze produceren, hoe meer ze zullen verliezen. In deze moeilijke situatie zijn banken bereid om geld te lenen, maar het bedrijf durft niet te lenen...
Aan de kant van de banken zijn de rentetarieven voor deposito's en leningen weliswaar gedaald, maar door de geringe vraag naar leningen blijft de hoeveelheid geld die bij de banken stagneert vrij groot. Om de kredietgroei te vergroten, willen banken graag leners hebben.

Transactiebalie bij BIDV Bank, filiaal Nghe An begin 2024. Foto: Thu Huyen

De vertegenwoordiger van de Staatsbank van Vietnam, filiaal Nghe An, bevestigde eveneens: Bijna een jaar geleden was het moeilijk om geld te lenen van banken, maar nu is de liquiditeit van commerciële banken in het gebied aanzienlijk verbeterd, maar het aantal leners is nog steeds beperkt. Om te groeien en aan de betalingscapaciteit te voldoen, hebben banken op sommige punten de interbancaire rentetarieven aangepast; tegelijkertijd hebben ze de rentetarieven voor sommige leentermijnen aangepast. Dit is echter slechts een oplossing om de lokale liquiditeitstekorten bij sommige banken voor en na Tet te compenseren, terwijl de algemene betalingscapaciteit vrijwel gegarandeerd is.

Dhr. Trinh Duong Chinh, directeur van het filiaal van Nam A Bank Nghe An, voegde toe: Elk systeem stelt jaarlijks kredietgroeidoelstellingen vast (inclusief leningen en mobilisatie) aan filialen, maar in de eerste twee maanden van het jaar kende de hele sector een negatieve groei, waardoor commerciële banken onder grote druk kwamen te staan. Ineffectieve bedrijfsvoering zal de kredietgroeidoelstellingen van het hele systeem en de economie beïnvloeden.

Onderzoek bij lokale commerciële banken, van Vietinbank en Vietcombank tot Sacombank, Vietbank en Ban Viet Bank, bevestigde allemaal dat het aantal klanten, kredietovereenkomsten en mobilisaties is afgenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Voorheen moesten klanten zich tot banken wenden om leningen en uitbetalingen aan te vragen, maar dit jaar moeten banken naar de basis gaan om klanten te zoeken en te adviseren over leningen.

Kredietgroei gaat niet gepaard met verhoogd risico

Een vertegenwoordiger van een commerciële bank in Vinh City legde ook uit: "De lage en zelfs negatieve groei van de mobilisatie en kredietverlening brengt de bank in een lastig parket. Als de kredietvoorwaarden te streng zijn, zullen klanten niet lenen en de groeidoelstelling niet halen, maar als de kredietverlening versoepeld wordt en kredietverlening gemakkelijk wordt, is er een risico." Slechte schulden nemen toe . Deze persoon analyseerde dat de openstaande schulden in de grond- en vastgoedsector op de een of andere manier vaak tot wel 60% van de totale openstaande schulden bij commerciële banken uitmaken. Daarom draagt ​​het aanscherpen van de vastgoedleningen momenteel ook bij aan de veiligheid van het systeem, maar de gevolgen zijn... De vastgoedmarkt is bevroren en minder levendig.

In de context van de negatieve groei van de kredietmarkt hopen banken dat de vastgoedmarkt geleidelijk aan zal aantrekken om kapitaal te absorberen. Op de foto: Quang Trung appartementencomplex B - Vinh City na renovatie. Foto: Nguyen Hai

Bovendien is een van de redenen waarom de rentetarieven zijn gedaald, maar mensen toch nog steeds kiezen voor sparen, dat het beleggingskanaal in aandelen en obligaties niet echt transparant is geweest, wat vertrouwen wekte bij beleggers en de markt na recente faillissementen en fraude. In bovenstaande context is de veilige oplossing volgens de heer Tran Anh Son, voorzitter van de Provincial Association of Outstanding Enterprises, dat bedrijven zich defensief opstellen en zich groeperen om "hun kracht te behouden" tijdens de recessie. Pas wanneer de economie aantrekt, zullen ze durfkapitaal lenen om in bedrijven te investeren.

De textiel- en kledingsector heeft weer exportorders ontvangen. Op de foto: De textiel- en kledingactiviteiten van Minh Anh Company Limited zijn na het Chinese Nieuwjaar van Giap Thin weer aan de slag gegaan. Foto: NH

Wat de banken betreft, hebben de "grote jongens", zoals Agribank, Vietcombank, Vietinbank en BIDV, zich, voor zover wij weten, in het licht van de bovengenoemde moeilijke situatie, gecommitteerd aan specifieke maatregelen om de kosten te verlagen, de kredietkwaliteit te verbeteren, de rentetarieven op leningen te verlagen, de leningprocedures en -uitbetalingen te vereenvoudigen... om te delen, bedrijven te begeleiden en de economie te ondersteunen...

Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is het aantal klanten dat transacties komt doen bij banktransactiekantoren gedaald. Foto: Nguyen Hai

Op zakelijk vlak hebben sommige projectinvesteerders, in plaats van af te wachten, hun investeringsplannen geherstructureerd en hebben ze joint venture-partners opgeroepen om de plannen uit te voeren, waarbij ze investeringsmogelijkheden delen en risico's beperken... Bedrijven zoals Song Lam Cement Joint Stock Company, Hoang Mai Cement Joint Stock Company, Trung Do Joint Stock Company en bedrijven die stenen tegels produceren en verwerken en houtsnippers verwerken in de districten Quy Hop en Nghia Dan, hebben geprobeerd om op de binnenlandse markt te verkopen en te consumeren toen ze problemen ondervonden met de export... Sommige bedrijven en brancheverenigingen hebben moedig contact gelegd en de relaties met partners en handelsbevorderingsmakelaars uitgebreid om nieuwe markten te vinden.

De opwarming van het grondveilingsegment in de eerste maanden van het jaar is een positief signaal om de kredietgroei de komende tijd te stimuleren. Foto: NH

Om de kapitaalvoorziening voor de economie te waarborgen en bedrijven te helpen moeilijkheden te overwinnen, en om oplossingen te implementeren om kredietveiligheid te garanderen en slechte schulden te beheren, heeft de Staatsbank commerciële banken de opdracht gegeven om de aan elke bank toegekende kredietgroeidoelstellingen vanaf het begin van het jaar te behalen. Tegelijkertijd moedigen we commerciële banken aan om voldoende kapitaal te zoeken en te verstrekken dat verband houdt met lokale sociaal-economische ontwikkelingsdoelen. We stellen snel oplossingen voor aan de Staatsbank om problemen en obstakels met projecten, prioriteitspakketten en rentesteun weg te nemen. We streven naar een mobilisatiegroei van meer dan 13% en uitstaande leningen van meer dan 8,8% - de mijlpaal van 2023 is bereikt.