Negatieve kredietgroei
Volgens het filiaal van de Staatsbank van Vietnam in Nghe An staat de Vietnamese economie aan het begin van 2024 voor veel moeilijkheden en uitdagingen. Het economisch herstel in de eerste maanden van het jaar is traag verlopen. Bovendien vielen de eerste twee maanden samen met de feestdagen rond Chinees Nieuwjaar, waardoor het consumentenvertrouwen en de economische activiteiten nog niet op gang waren. Dit leidde tot een zwakke kapitaalopname door de economie en resulteerde in een negatieve kredietgroei in het hele land in januari 2024.
Op 31 januari 2024 was de kredietverlening aan de nationale economie met 0,6% gedaald ten opzichte van 2023. De kredietverlening in de provincie Nghe An bedroeg 296.505 miljard VND, een stijging van 0,2% ten opzichte van het begin van het jaar. De overeenkomstige cijfers voor dezelfde periode in 2021, 2022 en 2023 waren respectievelijk -0,7%, 2,1% en -0,4%.
Volgens een analyse van Rong Viet Securities Company (VDSC), die zich baseert op een rapport van de Vietnamese centrale bank, was de kredietgroei in de eerste twee maanden van 2024 negatief. Concreet bedroeg deze -0,6% eind januari en -1,0% op 16 februari. Sommige grote banken ondervonden zelfs nog scherpere dalingen in de kredietgroei, zoals Vietcombank (-2,3% ten opzichte van eind 2023), BIDV (-1,3%) en Military Commercial Bank (MB) (-0,7%).
De huidige toestand van de geldmarkt is te wijten aan het beperkte vermogen van de economie om kapitaal te absorberen, met name de zeer beperkte leenvraag van bedrijven en particulieren in de eerste maanden van het jaar. Zelfs nu, ondanks de sterk verlaagde rentetarieven van 5,0-5,3% per jaar, zijn bedrijven nog steeds terughoudend om kapitaal te lenen voor de uitvoering van productie- en bedrijfsprojecten.
De heer Tran Anh Son, voorzitter van de Vereniging van Vooraanstaande Bedrijven in de provincie Nghe An, vertelde: "Door de impact van de wereldwijde economische recessie zijn de exportorders sterk gedaald. Van textiel tot cement, straatstenen en hoogwaardige houtproducten, bedrijven in de regio kunnen hun producten niet verkopen. De afgelopen jaren lijkt het erop dat elke productie- en handelsonderneming het moeilijk heeft, wat ondernemers ontmoedigt. Daarom zijn veel bedrijven, ondanks de aanzienlijk gedaalde rentetarieven, terughoudend om kapitaal te lenen, omdat ze nog niets hebben bereikt. De heer Son is van mening dat, gezien de huidige omstandigheden, zelfs als de rentetarieven verder zouden dalen, weinig bedrijven kapitaal zouden lenen."
In een gesprek met ons vertelde een vertegenwoordiger van een grote fabrikant van bouwmaterialen uit de regio: "In tegenstelling tot vroeger, toen de fabriekscapaciteit klein was en de productie zelfs in perioden met lage verkoopcijfers kon worden voortgezet dankzij de beschikbare opslagruimte, kan de productie nu, met een grote capaciteit, slechts korte tijd doorgaan voordat de magazijnen vol zijn. Een van de oplossingen is dat het bedrijf de productie moet stilleggen en werknemers onbetaald verlof moet geven, omdat de verliezen toenemen naarmate er meer geproduceerd wordt. Banken zijn bereid leningen te verstrekken, maar het bedrijf aarzelt om geld te lenen..."
Vanuit het perspectief van de banken gezien, is de vraag naar leningen weliswaar gedaald, maar blijft deze laag, wat resulteert in een aanzienlijke hoeveelheid ongebruikte middelen. Om de kredietgroei te stimuleren, willen banken graag kredietnemers aantrekken.
Vertegenwoordigers van het filiaal van de Staatsbank van Vietnam in Nghe An bevestigden dit: Bijna een jaar geleden was lenen bij banken moeilijk, maar de liquiditeit van commerciële banken in de regio is nu aanzienlijk verbeterd, hoewel het aantal leners beperkt blijft. Om de groei te stimuleren en aan de terugbetalingsbehoeften te voldoen, hebben banken de rentetarieven voor interbancaire leningen op bepaalde momenten aangepast en tegelijkertijd de rentetarieven voor sommige looptijden verhoogd. Dit is echter slechts een oplossing om lokale liquiditeitstekorten bij sommige banken vóór en na Tet (Vietnamees Nieuwjaar) te compenseren, terwijl de algehele terugbetalingscapaciteit vrijwel gegarandeerd blijft.
De heer Trinh Duong Chinh, directeur van het filiaal van Nam A Bank in Nghe An, voegde hieraan toe: "Elk jaar stelt elk banksysteem groeidoelstellingen voor kredietverlening (zowel leningen als deposito's) vast voor zijn filialen, maar in de eerste twee maanden van het jaar kende de hele sector een negatieve groei, waardoor commerciële banken onder grote druk kwamen te staan. Slechte bedrijfsvoering zal de groeidoelstellingen voor kredietverlening van het hele systeem en de economie negatief beïnvloeden."
Onderzoek bij commerciële banken in de regio, van Vietinbank en Vietcombank tot Sacombank, Vietbank en Ban Viet Bank, bevestigde dat het aantal klanten en leningsovereenkomsten, evenals de deposito's, zijn afgenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Voorheen moesten klanten rechtstreeks naar banken gaan om leningen aan te vragen en te ontvangen; dit jaar moeten banken ter plaatse onderzoek doen om klanten te vinden en hen van leningadvies te voorzien.
Kredietgroei gaat niet noodzakelijkerwijs gepaard met een verhoogd risico.
Een vertegenwoordiger van een naamloze vennootschap in Vinh legde uit: "De lage, of zelfs negatieve, groei van zowel deposito's als leningen plaatst banken voor een dilemma. Als de leenvoorwaarden te streng zijn, zullen klanten niet lenen en zullen de groeidoelstellingen niet worden gehaald; aan de andere kant brengt het versoepelen van de leenvoorwaarden en het te gemakkelijk verstrekken van leningen het risico op verliezen met zich mee." Het aantal niet-renderende leningen neemt toe . Deze expert analyseerde dat uitstaande leningen in de grond- en vastgoedsector, op de een of andere manier, vaak tot wel 60% van de totale uitstaande leningen bij commerciële banken uitmaken. Hoewel het aanscherpen van de kredietverlening aan de vastgoedsector momenteel bijdraagt aan de veiligheid van het systeem, zijn de gevolgen... De vastgoedmarkt is bevroren en aanzienlijk minder actief.
Reactie (0)