Verdipapirselskapet med størst markedsandel avslører børsplan

VPS planlegger å gjennomføre en børsnotering (IPO) på opptil 202,31 millioner aksjer, med en pris på ikke lavere enn VND22 457 per aksje.

VPS Securities Corporation har nettopp annonsert at de har sendt inn dokumenter til State Securities Commission (SSC) for en børsnotering (IPO) og har sendt inn dokumenter for registrering for notering på Ho Chi Minh City-børsen (HoSE).

VPS opplyste at selskapet, nesten samtidig med notering av aksjer på HoSE, planlegger å gjennomføre uavhengige kapitalmobiliseringstransaksjoner med deltakelse fra utenlandske investorer.

Når det gjelder børsnoteringsprosessen, godkjente VPS' nylige ekstraordinære generalforsamling planen om å tilby maksimalt 202,31 millioner aksjer, tilsvarende maksimalt 35,49 % av det totale antallet utestående aksjer, tilsvarende maksimalt 15,81 % av det totale antallet utestående aksjer på tidspunktet for gjennomføringen av den forventede kapitalforhøyelsen.

Tilbudsprisen er ikke fastsatt, men den vil ikke være lavere enn bokført verdi i henhold til den reviderte delårsrapporten for 2025. er 22 457 VND/aksje. Forventet tilbudstidspunkt er fra fjerde kvartal 2025 til første kvartal 2026.

Børsnoteringen vil bli tilbudt og distribuert i form av bookbuilding direkte gjennom VPS og verdipapirselskaper som er kvalifisert til å tilby distribusjonsbyråtjenester (inkludert SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS). Minimumsbeløpet for tegning er 100 aksjer/investor.

Med en minimum salgspris på 22 557 VND/aksje, er minimumsbeløpet VPS vil inndrive fra børsnoteringen 4 543 milliarder VND. I henhold til kapitalbruksplanen vil VPS bruke 74 % til marginhandelslån, resten til investering i IT-infrastruktur og utvikling av menneskelige ressurser.

Plan for bruk av kapital som er reist etter børsnotering. Kilde: VPS

VPS vil fullføre registreringen for notering av aksjer på HSX etter at tilbudet er avsluttet. Dersom betingelsene ikke er oppfylt, forplikter VPS seg til å registrere seg for handel med aksjer på UPCoM i henhold til regelverket.

Sammen med denne børsplanen godkjente VPS' ekstraordinære generalforsamling også andre kapitalforhøyelser, inkludert utstedelse av bonusaksjer til eksisterende aksjonærer og utstedelse av enkeltaksjer.

Når det gjelder planen om å utstede aksjer for å øke kapitalen fra egenkapital til eksisterende aksjonærer, planlegger VPS å utstede 710 millioner aksjer, med et utøvelsesforhold på 1:1,2456. Aksjene er ikke underlagt overføringsbegrensninger og forventes å bli utstedt i fjerde kvartal i år og neste år.

For den private plasseringen planlegger VPS å tilby 161,85 millioner aksjer. Tilbudsprisen er ikke fastsatt, men vil ikke være lavere enn markedsprisen på salgstidspunktet eller bokført verdi.

VPS-størrelse i vellykkede/mislykkede private plasseringer

Investorer som velges ut for det private tilbudet må være profesjonelle verdipapirinvestorer og ha evnen til å bidra til selskapets utvikling. Implementeringstidspunktet er i 2025 eller 2026.

Hvis alle utstedelsene lykkes, vil VPS' fondskapital øke til 16 441 milliarder VND, tilsvarende nesten tre ganger den nåværende fondskapitalen (5 700 milliarder VND).

VPS er for tiden verdipapirselskapet med størst markedsandel innen verdipapirmegling på alle fire styrene: HoSE, HNX, UPCoM og derivatmarkedet. Denne posisjonen har VPS opprettholdt kontinuerlig siden 2021 og frem til nå.

Kilde: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html