Verdipapirfirmaet med størst markedsandel avslører sine børsplaner.

VPS planlegger å tilby maksimalt 202,31 millioner aksjer i sin børsnotering (IPO), med en pris på ikke lavere enn 22 457 VND per aksje.

VPS Securities Joint Stock Company har nettopp annonsert at de har sendt inn sin søknad til State Securities Commission (SSC) om en børsnotering (IPO) og har også sendt inn sin søknad om notering på Ho Chi Minh City-børsen (HoSE).

VPS opplyste at selskapet, nesten samtidig med noteringen av aksjene på HoSE, planlegger å gjennomføre en uavhengig kapitalinnsamlingstransaksjon med deltakelse fra utenlandske investorer.

Når det gjelder børsnoteringsprosessen, godkjente VPS' nylige ekstraordinære generalforsamling en plan om å tilby maksimalt 202,31 millioner aksjer, tilsvarende maksimalt 35,49 % av det totale antallet utestående aksjer på nåværende tidspunkt, og maksimalt 15,81 % av det totale antallet utestående aksjer på tidspunktet for gjennomføringen av den planlagte kapitalforhøyelsen.

Prisantydningen er ennå ikke fastsatt, men den vil ikke være lavere enn bokført verdi som rapportert i det reviderte delårsregnskapet for 2025. Prisen er 22 457 VND per aksje. Tilbudsperioden forventes å være fra 4. kvartal 2025 til 1. kvartal 2026.

Børsnoteringen vil bli tilbudt og distribuert gjennom en bookbuilding-prosess direkte av VPS og kvalifiserte verdipapirselskaper som fungerer som distribusjonsagenter (inkludert SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS). Minimumsbeløpet for tegning er 100 aksjer per investor.

Med en minimumssalgspris på 22 557 VND per aksje, vil VPS hente inn minst 4 543 milliarder VND fra børsnoteringen. I henhold til kapitalutnyttelsesplanen vil VPS bruke 74 % til marginhandelslån, mens resten vil bli allokert til investeringer i IT-infrastruktur og utvikling av menneskelige ressurser.

Plan for bruk av kapitalen som er reist etter børsnoteringen. Kilde: VPS

VPS vil fullføre registreringen for notering av aksjene sine på HSX etter at tilbudsperioden er over. Dersom VPS ikke oppfyller kravene, forplikter de seg til å registrere aksjene sine for handel på UPCoM i samsvar med regelverket.

Sammen med denne børsplanen godkjente VPS' ekstraordinære generalforsamling også andre kapitalforhøyelser, inkludert utstedelse av bonusaksjer til eksisterende aksjonærer og en rettet emisjon av aksjer.

Når det gjelder planen om å utstede aksjer for å øke kapitalen fra egenkapital til eksisterende aksjonærer, planlegger VPS å utstede 710 millioner aksjer, med en utøvelsesratio på 1:1,2456. Aksjene vil ikke være underlagt overføringsbegrensninger og forventes å bli utstedt i fjerde kvartal i år og neste år.

For den private plasseringen planlegger VPS å tilby 161,85 millioner aksjer. Tilbudsprisen er ennå ikke fastsatt, men den vil ikke være lavere enn markedsprisen på salgstidspunktet eller bokført verdi.

Størrelsen på VPS-en i vellykkede/mislykkede scenarier etter en rettet plassering.

Investorene som velges for den private plasseringen må være profesjonelle verdipapirinvestorer og i stand til å bidra til selskapets utvikling. Tilbudet er planlagt å finne sted i 2025 eller 2026.

Hvis alle utstedelsene er vellykkede, vil VPS' stiftelseskapital øke til 16 441 milliarder VND, tilsvarende nesten tre ganger den nåværende stiftelseskapitalen (5 700 milliarder VND).

VPS har for tiden den største markedsandelen innen verdipapirmegling på tvers av alle fire børsene: HoSE, HNX, UPCoM og derivatmarkedet. VPS har opprettholdt denne posisjonen kontinuerlig siden 2021.

Kilde: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html