Bankene skynder seg å selge gjeld

Mange banker øker eiendomssalget – fra tomter og rekkehus til leilighetsprosjekter – i sammenheng med raskt økende tap på gjeld den siste tiden.

Banken for landbruk og landsbygdsutvikling i Vietnam ( Agribank ) i Ho Chi Minh-byen har nettopp auksjonert bort gjelden til Ha Long Seafood Company Limited i denne banken, med en bokført verdi på over 31,3 milliarder VND, for å håndtere og inndrive gjelden. Sikkerheten for gjelden er retten til å bruke en tomt på 256 m2 i Binh Thanh-distriktet i Ho Chi Minh-byen, samt et rekkehus tilknyttet tomten.

Auksjon av eiendommer og leiligheter

Ovennevnte gjeld auksjoneres bort i sin opprinnelige stand (inkludert sikrede eiendeler, juridisk status og potensielle risikoer...) med en startpris på litt over 19,5 milliarder VND.

Andre filialer av Agribank, som Saigon Center, Nha Be, Sør-Saigon, Øst-Ho Chi Minh-byen ... annonserte også samtidig gjeld til salgs med sikkerhet i eiendom, inkludert ledig land, land for flerårige avlinger, rekkehus, boligtomter i landlige områder ...

ForVIB har antallet eiendommer til salgs alene nådd mer enn 800, inkludert: boligtomter, rekkehus, leiligheter, tomter... på alle steder over hele landet. Mange tomter koster fra flere milliarder VND til flere titalls milliarder VND. Et typisk eksempel er en tomt i avdeling 8, Go Vap-distriktet, Ho Chi Minh-byen med et areal på 536 m2, som selges av denne banken med en startpris på nesten 60 milliarder VND.

Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) selger også en rekke eiendommer i Can Tho, Long An , Hau Giang, Kien Giang og Ho Chi Minh-byen til priser fra flere milliarder til flere titalls milliarder VND for å inndrive gjeld, totalt 67 eiendommer. Blant dem ligger mange eiendommer i travle bygater med tett befolkning. For eksempel selger Sacombank eiendommer i Ninh Kieu-distriktet i Can Tho City med et areal på over 1158 kvadratmeter, med en startpris på 114,1 milliarder VND.

En rekke andre banker som PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank... annonserte også kontinuerlig avvikling av pantsatte eiendommer for å håndtere og inndrive lån. Bankene fremmer auksjonsaktiviteter fordi eiendomsmarkedet har begynt å ta seg opp igjen i noen segmenter, og samtidig for å kontrollere tapsgraden.

Dr. Huynh Phuoc Nghia, University of Economics Ho Chi Minh City (UEH), sa at banker har promotert salg av pantsatte eiendeler i omtrent et år nå, ikke bare nylig. Selv om eiendomsmarkedet ikke har kommet seg sterkt, avhengig av eiendommens art, enten det er et rekkehus, tomt, leilighet eller beliggenhet, er det fortsatt investorer i hvert respektive segment som deltar.

«Vanskeligheten nå er om markedet kan absorbere mengden eiendom og leiligheter som blir solgt eller ikke. Hvis bankene raskt ønsker å avvikle og inndrive gjeld og selge pantsatte eiendeler til lave priser, vil ikke låntakere være i stand til å betale tilbake gjelden sin og må auksjonere bort sine pantsatte eiendeler, noe som vil føre til tap», analyserte dr. Huynh Phuoc Nghia.

Mange forretningsbanker selger gjeld og pantsatte eiendeler samtidig ved årets slutt.

Tap på gjeld øker raskt

Oppdateringsrapporter fra bankbransjen som nylig er publisert av mange verdipapirselskaper, viser at tap på gjeld øker ettersom banksystemets eiendelskvalitet har svekket seg betydelig siden eiendoms- og selskapsobligasjonskrisen i 2022–2023.

Cao Viet Hung, direktør for finansiell industrianalyse - ACBS Securities Company, informerte om at tapsgraden for børsnoterte banker holdt seg høy i fire kvartaler på rad og økte med fire prosentpoeng i tredje kvartal 2024, inkludert restrukturert gjeld i henhold til rundskriv 02/2023/TT-NHNN. Gruppen av banker som spesialiserer seg på utlån til enkeltpersoner og små og mellomstore bedrifter har en høyere tapsgrad og gruppe 2-gjeldsgrad enn gruppen som spesialiserer seg på utlån til store bedrifter. Det er verdt å merke seg at bufferen for tapsrisiko ikke lenger er tykk og bare er på samme nivå som før COVID-19-pandemien.

Data levert av statsbanken på nasjonalforsamlingsmøtet i november 2024 viste også at tap på gjeld har en tendens til å øke. Ifølge statsbanksjef Nguyen Thi Hong var andelen tap på gjeld i balansen på 4,55 % ved utgangen av september 2024, nesten lik utgangen av 2023 og en økning sammenlignet med 2022.

«Dette er en realitet på grunn av virkningene av COVID-19-epidemien som har påvirket alle aspekter av samfunnslivet alvorlig. Bedrifter og enkeltpersoner står overfor vanskeligheter, og redusert inntekt fører til enda større vanskeligheter med å betale tilbake gjeld», forklarte sentralbanksjefen.

Cao Viet Hung sa at selv om tapsgraden på gjeld har økt i to kvartaler på rad, er det noen tegn på at den har nådd toppen og kan forbedre seg i 2025. Mange banker har proaktivt foretatt fulle avsetninger for restrukturert gjeld i henhold til rundskriv 02. For restrukturert gjeld rammet av storm nr. 3, har bankene lov til å utvide avsetningsplanen til minimumsnivået i henhold til veikartet i den kommende tiden.

SSI Researchs analytikergruppe sa at bankene i løpet av de tre første kvartalene av 2024 håndterte tap på fordringer for 73 300 milliarder VND, slik som: VPBank 19 400 milliarder VND, VietinBank 17 400 milliarder VND, BIDV mer enn 15 900 milliarder VND og MBB 7 100 milliarder VND – noe som utgjør 0,84 % av den totale utestående kundegjelden. Dette er det høyeste nivået som noen gang er registrert.

«Til tross for aktiv håndtering er tapsgraden fortsatt høy, og svingte på 2 % i tredje kvartal 2024, hovedsakelig i bransjer som byggematerialer, byggefirmaer, eiendom (investorer og boliglånsgivere), handel og produksjon. Gjeldsnedbetalingsevnen er fortsatt svak, noe som påvirker bankenes gjeldsinnkreving. Bankene vil imidlertid trappe opp håndteringen av tapsgrad i fjerde kvartal 2024, noe som vil bidra til at tapsgraden reduseres til 1,9 % innen utgangen av året», kommenterte eksperter fra SSI Research.

Dao Hong Duong, direktør for industri og aksjeanalyse - VPBankS Securities Company, kommenterte at raten for tap på gjeld synker, gjennom gjeldsøkningsraten i gruppe 2 og 4.

Gruppe 2-gjelden har sunket for andre kvartal på rad, noe som viser en avmatning i trenden med tap på fordringer. Total tap på fordringer i bransjen har holdt seg stabil på 2,2 %. Dekningsgraden for tap på fordringer (omtrent 80 %) har vist tegn til å bunne ut, men har sunket betydelig fra slutten av 2022 til nå.

Vurder å forlenge rundskriv 02

Guvernør Nguyen Thi Hong sa at for å kontrollere tap på gjeld har statsbanken krevd at kredittinstitusjoner nøye vurderer og evaluerer kundenes tilbakebetalingsevne når de låner ut, for å sikre kontroll over nyoppstått tap på gjeld.

For eksisterende tap på fordringer er det nødvendig å aktivt håndtere dem ved å oppfordre kunder til å betale gjeld, inndrive gjeld, auksjonere ut eiendeler... Statsbanken skaper også et juridisk rammeverk for gjeldshandelsselskaper slik at de kan delta i håndteringen av tap på fordringer.

En av løsningene banknæringen har tatt i bruk for å kontrollere tap på fordringer er å forlenge sirkulær 02 i omtrent 6 måneder (frem til slutten av 2024), omstrukturere nedbetalingsperioden og holde gjeldsgruppen uendret for å støtte kunder i vanskeligheter.

Dr. Huynh Phuoc Nghia sa at regjeringen og statsbanken prioriterer å støtte bedrifter og fremme kredittvekst for å øke den økonomiske veksten. Med dette målet i tankene er det mulig å vurdere å forlenge rundskriv 02 om gjeldsrestrukturering.

Fordi hvis dette rundskrivet utløper 31. desember 2024, må bankene foreta fulle avsetninger, «korrekt og fullstendig» beregne gjelden som har blitt restrukturert tidligere, vil risikoen for tap på gjeld øke.

Kilde: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm