Bankene selger massivt ut tap på gjeld.

Mange banker øker salget av eiendommer – fra tomter og rekkehus til leilighetsprosjekter – midt i en rask økning i tap på fordringer den siste tiden.

Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development ( Agribank ) Ho Chi Minh City-filialen har nettopp annonsert en auksjon av en gjeld som Ha Long Aquatic Products Co., Ltd. har til banken, med en bokført verdi på over 31,3 milliarder VND, for å gjøre opp og inndrive gjelden. Sikkerheten for gjelden er retten til å bruke en tomt på 256 m2 i Binh Thanh-distriktet i Ho Chi Minh-byen, og rekkehuset som er knyttet til tomten.

Auksjon av hus, tomter og leiligheter.

Den nevnte gjelden ble auksjonert bort i sin nåværende tilstand (inkludert sikkerhet, juridisk status og potensielle risikoer...) med en startpris på litt over 19,5 milliarder VND.

Andre filialer av Agribank, som filialene i Saigon Central, Nha Be, South Saigon og East Ho Chi Minh City, annonserer også samtidig salg av lån sikret med fast eiendom, inkludert ubebygde landområder, land for flerårige avlinger, rekkehus og boligtomter i landlige områder.

For Vietnam International Bank (VIB ) overstiger antallet eiendommer som er til salgs for øyeblikket 800, inkludert boligtomter, rekkehus, leiligheter og tomter over hele landet. Mange tomter har priser fra flere milliarder til titalls milliarder VND. Et typisk eksempel er en tomt på 536 m2 i avdeling 8, Go Vap-distriktet, Ho Chi Minh-byen, som banken tilbyr for salg med en startpris på nesten 60 milliarder VND.

Sacombank (Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank) selger også en rekke eiendommer i Can Tho, Long An, Hau Giang, Kien Giang og Ho Chi Minh-byen til priser fra noen få milliarder til titalls milliarder VND for å inndrive gjeld, totalt 67 eiendommer. Mange av disse eiendommene ligger i travle bygater med tett befolkning. For eksempel selger Sacombank en eiendom i Ninh Kieu-distriktet, Can Tho City, med et areal på over 1158 m2, med en startpris på 114,1 milliarder VND.

En rekke andre banker, som PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, osv., har også kontinuerlig annonsert likvidasjon av pantesikrede eiendeler, spesielt eiendom, for å behandle og inndrive lånegjeld. Bankene intensiverer sine tvangssalg av eiendeler på grunn av gjenopprettingen av eiendomsmarkedet i noen segmenter, og også for å kontrollere andelen misligholdte lån.

Ifølge Dr. Huynh Phuoc Nghia fra University of Economics Ho Chi Minh City (UEH) har bankene aggressivt solgt ut pantesikrede eiendeler i omtrent et år nå, ikke bare nylig. Selv om eiendomsmarkedet ikke har kommet seg sterkt, deltar fortsatt investorer i hvert tilsvarende segment, avhengig av eiendommens art – rekkehus, tomter, leiligheter – og dens beliggenhet.

«Den nåværende utfordringen er om markedet kan absorbere volumet av hus og leiligheter som blir solgt. Hvis banker raskt ønsker å avvikle og inndrive gjeld ved å selge pantesikrede eiendeler til lave priser, vil låntakere som ikke kan betale tilbake gjelden sin og må tvangssolgte pantesikrede eiendeler lide tap», analyserte dr. Huynh Phuoc Nghia.

Mange forretningsbanker tilbyr samtidig å selge tap på fordringer og pant i eiendeler ved årets slutt.

Misligholdte lån øker raskt.

Oppdaterte rapporter om banksektoren fra flere verdipapirselskaper som nylig ble publisert, viser en økning i tap på fordringer ettersom banksystemets aktivakvalitet har blitt betydelig svekket siden eiendoms- og selskapsobligasjonskrisen i 2022–2023.

Ifølge Cao Viet Hung, direktør for finanssektoranalyse hos ACBS Securities Company, har andelen misligholdte lån (NPL) hos børsnoterte banker holdt seg høy i fire kvartaler på rad og økt med 4 prosentpoeng i 3. kvartal 2024, inkludert restrukturerte lån i henhold til rundskriv 02/2023/TT-NHNN. Banker som spesialiserer seg på utlån til enkeltpersoner og små og mellomstore bedrifter (SMB-er) har høyere andeler av misligholdte lån og høyere andeler av lån i kategori 2 sammenlignet med de som spesialiserer seg på utlån til store bedrifter. Det er verdt å merke seg at risikobufferen for misligholdte lån ikke lenger er betydelig og bare er på et nivå som tilsvarer perioden før COVID-19.

Data offentliggjort av Vietnams statsbank under nasjonalforsamlingen i november 2024 viste også at misligholdte lån (NPL-er) er i en oppadgående trend. Ifølge statsbanksjef Nguyen Thi Hong var andelen misligholdte lån på balansen 4,55 % ved utgangen av september 2024, nesten det samme som ved utgangen av 2023 og en økning sammenlignet med 2022.

«Dette er en realitet på grunn av virkningene av COVID-19-pandemien, som har påvirket alle aspekter av samfunnslivet alvorlig. Bedrifter og enkeltpersoner står overfor vanskeligheter, reduserte inntekter fører til enda større utfordringer med å betale tilbake gjeld», forklarte sentralbanksjefen i Vietnams statsbank.

Cao Viet Hung mener at selv om andelen misligholdte lån har økt i to kvartaler på rad, er det noen tegn til at den har nådd toppen og kan forbedre seg i 2025. Mange banker har proaktivt foretatt fulle avsetninger for restrukturerte lån i henhold til rundskriv 02. For restrukturerte lån som er rammet av tyfon nr. 3, har bankene lov til å forlenge avsetningsplanen med et minimumsnivå i henhold til veikartet i den kommende perioden.

Ifølge analytikere hos SSI Securities Company (SSI Research) behandlet bankene tap på 73 300 milliarder VND i løpet av de tre første kvartalene av 2024, inkludert: VPBank med 19 400 milliarder VND, VietinBank med 17 400 milliarder VND, BIDV med over 15 900 milliarder VND og MBB med 7 100 milliarder VND – noe som utgjør 0,84 % av totale utestående kundelån. Dette er det høyeste nivået som noen gang er registrert.

«Til tross for proaktiv innsats, er andelen misligholdte lån (NPL) fortsatt høy, og svingte rundt 2 % i 3. kvartal 2024, hovedsakelig i sektorer som byggematerialer, byggefirmaer, eiendom (utbyggere og boliglånsgivere), handel og produksjon. Evnen til å tilbakebetale gjeld er fortsatt svak, noe som påvirker bankenes innsats for gjeldsinndriving. Bankene vil imidlertid akselerere løsningen av misligholdte lån i 4. kvartal 2024, noe som bidrar til å redusere andelen misligholdte lån til 1,9 % innen utgangen av året», kommenterte en ekspert fra SSI Research.

Dao Hong Duong, direktør for industri og aksjeanalyse hos VPBankS Securities Company, bemerket at andelen tap på gjeld er synkende, noe som fremgår av økningen i misligholdte lån i kategori 2 og 4.

Misligholdte lån (NPL-er) i kategori 2 gikk ned for andre kvartal på rad, noe som indikerer en nedgang i dannelsen av tap på fordringer. Totalt antall misligholdte lån i bransjen forble flatt på 2,2 %. Dekningsgraden for misligholdte lån (omtrent 80 %) viste tegn til å bunnen ut, men har sunket betydelig siden slutten av 2022.

Vurder å forlenge rundskriv 02.

Guvernør Nguyen Thi Hong uttalte at for å kontrollere tap på fordringer har Vietnams statsbank krevd at kredittinstitusjoner nøye vurderer låntakerens evne til å tilbakebetale lån, og sørger for at nye tap på fordringer kontrolleres.

For eksisterende misligholdte lån er det nødvendig med proaktive tiltak for å håndtere dem ved å oppfordre kunder til å betale tilbake gjeld, inndrive gjeld og selge eiendeler. Statsbanken i Vietnam skaper også et juridisk rammeverk for gjeldshandelsselskaper til å delta i håndteringen av misligholdte lån.

En av løsningene banksektoren bruker for å kontrollere tap på fordringer er å forlenge sirkulær 02 i omtrent 6 måneder (frem til slutten av 2024), omstrukturere nedbetalingsperioden og opprettholde samme gjeldsklassifisering for å støtte kunder som har problemer.

Dr. Huynh Phuoc Nghia mener at regjeringen og statsbanken prioriterer støtte til bedrifter og fremmer kredittvekst for å øke den økonomiske veksten. Med dette målet i tankene kan man vurdere å utvide rundskriv 02 om gjeldsrestrukturering.

Fordi hvis dette rundskrivet utløper 31. desember 2024, må bankene foreta fulle avsetninger og «nøyaktig beregne» all restrukturert gjeld, noe som øker risikoen for tap på fordringer.

Kilde: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm