Według Forbesa, miliarder Steve Schwarzman zgromadził większość swojego majątku, szacowanego na 39 miliardów dolarów, dzięki pensjom i dywidendom z Blackstone.

W 2023 roku Stephen Schwarzman otrzymał łącznie 896,7 mln dolarów, w tym pensję w wysokości 119,7 mln dolarów i wypłatę dywidendy w wysokości 777 mln dolarów. Steve Schwarzman posiada obecnie około 231,9 mln akcji Blackstone.

Aby stać się jednym z najlepiej opłacanych dyrektorów generalnych na świecie i osiągnąć status miliardera, Stephen Schwarzman zawsze przestrzegał szeregu zasad inwestycyjnych, aby rozwijać zarówno swoje osobiste, jak i korporacyjne portfele.

Inwestowanie w aktywa alternatywne

Pracując w Lehman Brothers w latach 80., Stephen Schwarzman dostrzegł potencjał kapitału prywatnego. „Myślałem, że jako jedna z największych firm inwestycyjnych na świecie moglibyśmy pozyskać znacznie więcej pieniędzy” – powiedział Forbesowi.

„Zarząd Lehman Brothers odmówił zaangażowania się w ten biznes, co moim zdaniem było dla niego bardzo szkodliwą decyzją”.

Zakładając firmę, Stephen Schwarzman uczynił alternatywne aktywa (kapitał) kluczowym elementem swojej strategii inwestycyjnej.

2880px 2019 center stage day 1 d.jpg
Stephen Schwarzman stał się jednym z najbogatszych miliarderów w Ameryce po prostu dzięki zarządzaniu pieniędzmi innych ludzi.

Powiedział, że jego firma była pionierem we wchodzeniu na rynek innych alternatywnych klas aktywów, takich jak nieruchomości, fundusze hedgingowe i kredyty. Jego rekomendacja dla inwestorów brzmi dziś tak, że sektor kredytowy nadal jest niezwykle korzystny pod względem ryzyka i zwrotu.

Zdywersyfikuj swoje portfolio

Dla Stephena Schwarzmana dywersyfikacja nie jest strategią przejściową, lecz domyślnym podejściem do inwestowania.

Zmieniający się świat sprawia, że ​​dywersyfikacja i dodawanie nowych strategii nabierają większego znaczenia. „Istnieją różne sektory, które są cyklicznie niedowartościowane, a wejście w ten sektor naprawdę pomoże naszym pierwotnym klientom, którzy korzystają z innych produktów” – powiedział.

Chęć zapłacenia premii za mądrą inwestycję

Chociaż Stephen Schwarzman często poszukuje niedowartościowanych aktywów, jest skłonny zapłacić wyższą cenę, jeśli wierzy, że się to opłaci – tak było, gdy zainwestował w Hilton w 2007 r.

Powiedział, że Blackstone płaci za to wysoką cenę, ale uważa, że ​​Hilton ma co najmniej dwie bardzo potencjalne możliwości zwiększenia zysków. Dzięki ambitnemu planowi otwierania nowych hoteli i konsolidacji trzech siedzib Hiltona, wierzy, że może zwiększyć zyski firmy o miliard dolarów.

„Kiedy kupiliśmy firmę, choć zapłaciliśmy cenę, która wydawała się bardzo wysoka, było to całkiem odpowiednie, ponieważ wiedzieliśmy, co możemy osiągnąć, i to się spełniło. Transakcja przyniosła nam łączny zysk w wysokości 14 miliardów dolarów, co jest świetnym wynikiem” – powiedział.

Nie działaj sam

Po nieudanej inwestycji w spółkę stalową Stephen Schwarzman zdał sobie sprawę, że warto skonsultować się z innymi przed podjęciem ostatecznych decyzji o możliwościach inwestycyjnych.

„Zreorganizowaliśmy sposób podejmowania decyzji w firmie, zamiast polegać wyłącznie na mojej opinii. Wszystkie przyszłe decyzje będą podejmowane przez wszystkich partnerów w firmie w ramach jednolitego procesu. Wszystkie czynniki ryzyka muszą zostać wymienione, a następnie dokładnie omówione” – powiedział Forbesowi.

Firma Blackstone stosowała tę metodę do niemal wszystkiego, co robiła, i zdepersonalizowała proces podejmowania decyzji. Zwrócenie się do ekspertów finansowych pomogło Stephenowi Schwarzmanowi w późniejszym podejmowaniu trafnych decyzji inwestycyjnych.

Analiza inwestycji na poziomie mikro i makro

Przed inwestycją należy ocenić nie tylko firmę, ale także całą branżę. Stephen Schwarzman zawsze ma zwyczaj rozważania kluczowych czynników z nią związanych przed podjęciem decyzji.

Według Stephena Schwarzmana, najpierw przyjrzą się ogólnym czynnikom sukcesu firmy docelowej. Przyjrzą się również możliwościom rozwoju zarówno branży, jak i firmy. Kolejną ważną kwestią do rozważenia jest potencjał wzrostu na poziomie mikro i makro.

Stephen Schwarzman został miliarderem, zarządzając pieniędzmi innych ludzi, dlatego zawsze ma „wielkie” nastawienie i nieustannie poszukuje nowych możliwości. Aktywa Blackstone osiągnęły prawie 1,1 biliona dolarów, ale Schwarzman nadal odczuwa potrzebę dalszego rozszerzania swojej działalności inwestycyjnej i zwiększania skali działalności.

(Według Forbesa)