Akcja kredytowa dla konsumentów jest powolna.

Wiele firm finansowych odnotowało spadek zysków, a niektóre poniosły w pierwszej połowie roku ogromne straty, wynoszące od setek do tysięcy miliardów dongów.

Pięć firm finansowych właśnie ogłosiło swoje wyniki za pierwszą połowę 2023 roku. Na pierwszy rzut oka sytuacja finansowa jest ponura.

Vietnam Prosperity Bank Finance Company SMBC (FE Credit) – wiodąca firma finansowa pod względem udziału w rynku – poniosła znaczne straty w pierwszym półroczu tego roku. Straty FE Credit w pierwszej połowie tego roku wyniosły prawie 3 000 mld VND, co odpowiada stratom w drugiej połowie ubiegłego roku. Łącznie ta firma finansowa straciła około 6 000 mld VND tylko w ciągu ostatnich czterech kwartałów. W rezultacie kapitał własny FE Credit zmniejszył się o ponad 35%, z ponad 15 900 mld VND na koniec drugiego kwartału ubiegłego roku do 10 250 mld VND.

Przedstawiciel FE Credit ocenił, że sektor finansów konsumenckich doświadczył roku kryzysu, zmagając się z szeregiem trudności, takich jak globalna recesja gospodarcza i inflacja, które doprowadziły do ​​wysokich stóp procentowych. Pracownicy o niskich i średnich dochodach, będący głównym segmentem klientów, odczuli masowe zwolnienia z powodu braku zamówień lub zamykania wielu firm.

Mimo że FE Credit mierzy się z wyzwaniami w całej branży, ucierpiało ono bardziej niż reszta grupy. Wynika to z faktu, że portfel FE Credit koncentruje się na pożyczkach wysokiego ryzyka, a także ze strategii szybkiego wzrostu z wcześniejszego okresu.

Według Vietcombank Securities Company (VCBS) szybka ekspansja w poprzednim okresie i skupienie się na produktach pożyczek gotówkowych sprawiły, że ryzyko portfela FE Credit jest wyższe niż średnia w branży.

Oprócz „giganta” FE Credit, kolejną firmą, która odnotowała straty w pierwszej połowie tego roku, jest Shinhan Finance Vietnam, członek Shinhan Card (Korea). W tym samym okresie ubiegłego roku Shinhan Finance osiągnął zysk po opodatkowaniu w wysokości ponad 90 miliardów VND, ale w pierwszej połowie tego roku jednostka straciła prawie 250 miliardów VND.

Tymczasem Home Credit Vietnam, druga co do wielkości firma finansowa na rynku, również odnotowała ponad 80% spadek zysku po opodatkowaniu w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Chociaż Home Credit osiągnął ponad bilion VND zysku w ciągu pierwszych sześciu miesięcy ubiegłego roku, w pierwszej połowie tego roku wyniósł on zaledwie 211 miliardów VND.

Gwałtowny spadek odnotowała również spółka MB Shinsei Finance Company (Mcredit) – spółka joint venture Military Bank (MB) i japońskiego SBI Shinsei Bank. Zysk Mcredit po opodatkowaniu spadł o ponad 30% w porównaniu z analogicznym okresem, osiągając zaledwie 328 miliardów VND.

Wyniki biznesowe firm oferujących usługi finansowania konsumenckiego spadają, ponieważ ich główna baza klientów boryka się z trudnościami, co prowadzi do gwałtownego wzrostu liczby nieściągalnych długów. Przedstawiciele firm finansowych twierdzą, że odzyskiwanie długów jest niezwykle trudne ze względu na spadek lub utratę dochodów wielu osób, a także wysoki wskaźnik niespłacania pożyczek.

Co więcej, zdaniem przedstawicieli firm finansowych, brak możliwości skorzystania z usług windykacyjnych stawia je w trudnej sytuacji. Ustawa inwestycyjna z 2020 roku zakazuje usług windykacyjnych, a mechanizm dochodzenia roszczeń jest niepraktyczny ze względu na niskie kwoty pożyczek oraz skomplikowane i długotrwałe procedury.

Przedstawiciel firmy finansowej stwierdził, że rosnąca liczba złych długów zmusiła firmy do wstrzymania udzielania nowych pożyczek w celu ochrony kapitału. „W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku zaprzestaliśmy udzielania nowych pożyczek i skupiliśmy się wyłącznie na klientach z dobrą oceną kredytową” – dodał przedstawiciel.

Oprócz zwiększonego ryzyka niewypłacalności klientów, popyt konsumentów na zakupy i raty jest również słabszy, co wpływa na zdolność do rozbudowy portfela kredytowego. Według raportu PwC Vietnam, 62% konsumentów zadeklarowało, że planuje ograniczyć zbędne wydatki, przede wszystkim na dobra luksusowe, podróże i elektronikę.

Co więcej, koszt kapitału pozostaje wysoki, co jest jednym z powodów erozji zysków w tej grupie. Firmy finansowe nie mogą pozyskiwać kapitału bezpośrednio od społeczeństwa, lecz od instytucji kredytowych lub przedsiębiorstw, a od końca ubiegłego roku muszą ponosić wyższe koszty z powodu rosnących stóp procentowych.

Eksperci i banki z wyprzedzeniem przewidywali trudny okres dla branży finansów konsumenckich. W przypadku „giganta” FE Credit, kierownictwo VPBanku spodziewa się, że działalność operacyjna stanie się mniej skomplikowana i stopniowo ustabilizuje się w ciągu ostatnich dwóch kwartałów 2023 roku. Wzrost kredytów generalnie spowolni, ale będzie skoncentrowany na klientach o mniejszym ryzyku.

Obecnie na rynku działa 16 firm finansowych licencjonowanych przez Bank Państwowy Wietnamu, których niespłacone pożyczki przekraczają 220 000 miliardów VND, co stanowi 1,87% wszystkich niespłaconych pożyczek w całej gospodarce i 8,5% wszystkich niespłaconych pożyczek konsumenckich w całym systemie (stan na koniec 2022 r.). Chociaż grupa ta nie stanowi dużej części wszystkich niespłaconych pożyczek, jej działania są istotne w walce z długotrwałym problemem nielegalnego pożyczania.

Quynh Trang

Link źródłowy: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-am-dam-4648242.html