Firma maklerska o największym udziale w rynku ujawnia swoje plany IPO.

VPS planuje zaoferować maksymalnie 202,31 mln akcji w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO), po cenie nie niższej niż 22 457 VND za akcję.

Spółka akcyjna VPS Securities poinformowała właśnie o złożeniu wniosku do Państwowej Komisji Papierów Wartościowych (SSC) o pierwszą ofertę publiczną (IPO) oraz o dopuszczenie do notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Ho Chi Minh City (HoSE).

VPS poinformował, że niemal równocześnie z notowaniem swoich akcji na HoSE spółka planuje przeprowadzić niezależną transakcję pozyskania kapitału z udziałem inwestorów zagranicznych.

W odniesieniu do procesu IPO, niedawne nadzwyczajne walne zgromadzenie VPS zatwierdziło plan zaoferowania maksymalnie 202,31 mln akcji, co stanowi maksymalnie 35,49% wszystkich akcji w obrocie w chwili obecnej oraz maksymalnie 15,81% wszystkich akcji w obrocie w momencie zakończenia planowanego podwyższenia kapitału.

Cena wywoławcza nie została jeszcze ustalona, ale nie będzie niższa od wartości księgowej wykazanej w zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok 2025. Cena wynosi 22 457 VND za akcję. Okres oferty ma trwać od IV kw. 2025 r. do I kw. 2026 r.

Oferta publiczna (IPO) będzie oferowana i dystrybuowana w procesie budowy księgi popytu bezpośrednio przez VPS i kwalifikowane firmy papierów wartościowych działające jako agenci dystrybucyjni (w tym SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS). Minimalna kwota subskrypcji wynosi 100 akcji na inwestora.

Przy minimalnej cenie sprzedaży 22 557 VND za akcję, VPS pozyska co najmniej 4 543 mld VND z oferty publicznej. Zgodnie z planem wykorzystania kapitału, VPS przeznaczy 74% na pożyczki z depozytem zabezpieczającym, a pozostałą część na inwestycje w infrastrukturę IT i rozwój zasobów ludzkich.

Plan wykorzystania kapitału pozyskanego po IPO. Źródło: VPS

VPS zakończy rejestrację swoich akcji do notowań na giełdzie HSX po zakończeniu okresu oferty. W przypadku niespełnienia wymogów, VPS zobowiązuje się do zarejestrowania swoich akcji do obrotu na giełdzie UPCoM zgodnie z przepisami.

Oprócz planu IPO, nadzwyczajne walne zgromadzenie VPS zatwierdziło również inne emisje zwiększające kapitał, w tym emisję akcji bonusowych dla obecnych akcjonariuszy i prywatną emisję akcji.

W związku z planem emisji akcji w celu podwyższenia kapitału z kapitału własnego dla obecnych akcjonariuszy, VPS planuje wyemitować 710 milionów akcji, ze wskaźnikiem wykonania 1:1,2456. Akcje nie będą podlegać ograniczeniom transferowym, a ich emisja spodziewana jest w czwartym kwartale tego roku i w roku przyszłym.

W ramach opcji prywatnej VPS planuje zaoferować 161,85 mln akcji. Cena emisyjna nie została jeszcze ustalona, ale nie będzie niższa niż cena rynkowa w momencie sprzedaży ani wartość księgowa.

Wielkość VPS w scenariuszach sukcesu/niepowodzenia po ofercie prywatnej.

Inwestorzy wybrani do oferty prywatnej muszą być profesjonalnymi inwestorami papierów wartościowych i być w stanie przyczynić się do rozwoju spółki. Oferta planowana jest na rok 2025 lub 2026.

Jeśli wszystkie emisje zakończą się sukcesem, kapitał zakładowy VPS wzrośnie do 16 441 mld VND, co będzie stanowić prawie trzykrotność obecnego kapitału zakładowego (5 700 mld VND).

VPS posiada obecnie największy udział w rynku usług maklerskich na wszystkich czterech giełdach: HoSE, HNX, UPCoM oraz na rynku instrumentów pochodnych. VPS utrzymuje tę pozycję nieprzerwanie od 2021 roku.

Source: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html