Spółka papierów wartościowych o największym udziale w rynku ujawnia plan IPO

VPS planuje przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną (IPO) do 202,31 mln akcji, po cenie nie niższej niż 22 457 VND za akcję.

Spółka VPS Securities Corporation poinformowała właśnie o złożeniu dokumentów w Państwowej Komisji Papierów Wartościowych (SSC) w celu przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO) oraz o złożeniu dokumentów rejestracyjnych w celu notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Ho Chi Minh City (HoSE).

VPS poinformował, że niemal równocześnie z notowaniem akcji na HoSE Spółka planuje przeprowadzić niezależne transakcje mobilizacji kapitału z udziałem inwestorów zagranicznych.

W odniesieniu do procesu IPO, niedawne nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy VPS zatwierdziło plan zaoferowania maksymalnie 202,31 mln akcji, co stanowi maksymalnie 35,49% całkowitej liczby akcji obecnie w obrocie, co stanowi maksymalnie 15,81% całkowitej liczby akcji w obrocie w momencie zakończenia oczekiwanego podwyższenia kapitału.

Cena ofertowa nie została jeszcze ustalona, ale nie będzie ona niższa od wartości księgowej określonej w zbadanym sprawozdaniu finansowym za okres półroczny 2025 r. Cena akcji wynosi 22 457 VND. Przewidywany termin oferty to czwarty kwartał 2025 r. – pierwszy kwartał 2026 r.

Oferta publiczna (IPO) będzie oferowana i dystrybuowana w formie budowy księgi popytu bezpośrednio za pośrednictwem VPS i firm maklerskich uprawnionych do świadczenia usług agencji dystrybucyjnej (w tym SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS). Minimalna kwota subskrypcji wynosi 100 akcji na inwestora.

Przy minimalnej cenie sprzedaży 22 557 VND za akcję, minimalna kwota, jaką VPS otrzyma z IPO, wynosi 4 543 mld VND. Zgodnie z planem wykorzystania kapitału, VPS przeznaczy 74% na pożyczki z zabezpieczeniem na rachunku zabezpieczonym, a pozostałą część na inwestycje w infrastrukturę informatyczną i rozwój zasobów ludzkich.

Plan wykorzystania kapitału pozyskanego po IPO. Źródło: VPS

VPS zakończy rejestrację akcji do notowań na giełdzie HSX po zakończeniu oferty. Jeśli warunki nie zostaną spełnione, VPS zobowiązuje się do rejestracji w celu obrotu akcjami na giełdzie UPCoM zgodnie z przepisami.

Oprócz planu IPO, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy VPS zatwierdziło również inne emisje zwiększające kapitał, w tym emisję akcji bonusowych dla obecnych akcjonariuszy oraz emisję akcji indywidualnych.

W związku z planem emisji akcji w celu podwyższenia kapitału z kapitału własnego dla obecnych akcjonariuszy, VPS planuje wyemitować 710 milionów akcji, ze wskaźnikiem wykonania 1:1,2456. Akcje nie podlegają ograniczeniom zbywalności, a ich emisja spodziewana jest w czwartym kwartale tego roku i w roku przyszłym.

W ramach programu emisji prywatnej VPS planuje zaoferować 161,85 mln akcji. Cena emisyjna nie została jeszcze ustalona, ale nie będzie niższa niż cena rynkowa w momencie sprzedaży ani wartość księgowa.

Wielkość VPS w udanych/nieudanych ofertach prywatnych

Inwestorzy wybrani do oferty prywatnej muszą być profesjonalnymi inwestorami papierów wartościowych i posiadać zdolność do wspierania rozwoju spółki. Termin realizacji to 2025 lub 2026 rok.

Jeśli wszystkie emisje zakończą się sukcesem, kapitał zakładowy VPS wzrośnie do 16 441 mld VND, co będzie stanowić prawie 3-krotność obecnego kapitału zakładowego (5 700 mld VND).

VPS jest obecnie spółką papierów wartościowych z największym udziałem w rynku pośrednictwa papierów wartościowych na wszystkich 4 giełdach: HoSE, HNX, UPCoM oraz na rynku instrumentów pochodnych. Pozycję tę VPS utrzymuje nieprzerwanie od 2021 r.

Source: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html